必赢56net手机版-必赢365net手机版

昇兴股份:2019年年度报告(更新后)
2020-06-29 18:32:34  3547K
财报摘要

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文1昇兴集团股份有限企业2019年年度报告2020年04月昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主管人员)张泉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容,均不构成本企业对任何投资者的实质承诺。

投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请注意投资风险。

企业在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“企业未来发展的展望”部分,描述了企业经营中可能面对的主要风险,敬请广大投资者注意查阅。

企业经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以833,180,519为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节企业概况和主要财务指标................................................6第三节企业业务概要.........................................................10第四节经营情况讨论与分析...................................................14第五节重要事项............................................................32第六节股份变动及股东情况...................................................59第七节优先股相关情况.......................................................64第八节可转换企业债券相关情况...............................................65第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................66第十节企业治理............................................................73第十一节企业债券相关情况...................................................78第十二节财务报告...........................................................79第十三节备查文件目录......................................................181昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容企业、集团、本企业、昇兴股份、昇兴集团指昇兴集团股份有限企业昇兴控股指注册于香港的昇兴控股有限企业,本企业控股股东实际控制人指林永贤先生、林永保先生、林永龙先生,本企业实际控制人香港昇兴指注册于香港的昇兴(香港)有限企业,本企业全资子企业北京升兴指升兴(北京)包装有限企业,本企业全资子企业中山昇兴指昇兴(中山)包装有限企业,本企业全资子企业山东昇兴指昇兴(山东)包装有限企业,本企业全资子企业郑州昇兴指昇兴(郑州)包装有限企业,本企业全资子企业安徽昇兴指昇兴(安徽)包装有限企业,本企业全资子企业昆明昇兴指昇兴(昆明)包装有限企业,本企业全资子企业江西昇兴指昇兴(江西)包装有限企业,本企业全资子企业云南昇兴指昇兴(云南)包装有限企业,本企业全资子企业成都昇兴指昇兴(成都)包装有限企业,本企业全资子企业西安昇兴指昇兴(西安)包装有限企业,本企业全资子企业SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGINGCO.,LTD.指昇兴(金边)包装有限企业,本企业全资子企业昇兴供应链企业指昇兴供应链管理有限企业,本企业全资子企业昇兴云指福建昇兴云物联网科技有限企业,本企业全资子企业太平洋漳州指漳州昇兴太平洋包装有限企业,本企业全资子企业太平洋武汉指昇兴太平洋(武汉)包装有限企业,本企业全资子企业泉州分企业指昇兴集团股份有限企业泉州分企业广东昌胜指广东昌胜照明科技有限企业,本企业控股子企业漳平昌胜指漳平昌胜节能光电科技有限企业,广东昌胜全资子企业博德科技指温州博德科技有限企业,本企业控股子企业博德新材料指昇兴博德新材料温州有限企业,本企业控股子企业福建恒兴指恒兴(福建)易拉盖工业有限企业,本企业控股子企业昇兴瓶盖指昇兴(福州)瓶盖有限企业,本企业控股子企业阿斯特指深圳市阿斯特网络科技有限企业,本企业控股子企业昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文5中科富创指中科富创(北京)智能系统技术有限企业,本企业参股企业兴瑞丰指福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙),本企业作为有限合伙人持有其10%的合伙份额福州太平洋制罐集团4家工厂指为太平洋制罐(北京)有限企业、太平洋制罐(青岛)有限企业、太平洋制罐(沈阳)有限企业、太平洋制罐(肇庆)有限企业4家企业本企业章程、《企业章程》指《昇兴集团股份有限企业章程》深交所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会巨潮资讯网指网址为,系中国证监会指定信息披露网站三片罐指以马口铁为主要材料,由罐身、顶盖、底盖三部分组成的金属包装二片罐指以钢材或铝材为主要材料,由罐身和顶盖两部分组成的金属包装报告期、本报告期指2019年1月1日至2019年12月31日币指人民币元昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文6第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称昇兴股份股票代码002752股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称昇兴集团股份有限企业企业的中文简称昇兴股份企业的外文名称(如有)SunriseGroupCompanyLimited企业的外文名称缩写(如有)SunriseCompany企业的法定代表人林永贤注册地址福建省福州市经济技术开发区经一路注册地址的邮政编码350015办公地址福建省福州市经济技术开发区经一路办公地址的邮政编码350015企业网址电子信箱sxzq@shengxingholdings.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘嘉屹季小马联系地址福州市马尾区经一路1号福州市马尾区经一路1号电话0591-836844250591-83684425传真0591-836844250591-83684425电子信箱sxzq@shengxingholdings.comsxzq@shengxingholdings.com三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址企业年度报告备置地点企业证券部昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码913500006110059518企业上市以来主营业务的变化情况(如有)无变化历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26签字会计师姓名李仕谦、苏清炼企业聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用企业聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)2,549,482,502.252,098,304,493.6321.50%2,055,122,170.48归属于上市企业股东的净利润(元)53,455,695.2142,665,085.0025.29%92,517,852.81归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)12,730,744.3030,817,348.48-58.69%75,358,204.58经营活动产生的现金流量净额(元)310,827,407.4195,008,226.70227.16%261,606,887.68基本每股收益(元/股)0.06420.051225.39%0.11稀释每股收益(元/股)0.06420.051225.39%0.11加权平均净资产收益率2.94%2.38%0.56%5.34%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产(元)4,711,344,607.493,671,109,648.8828.34%3,253,395,279.76归属于上市企业股东的净资产(元)1,836,594,873.681,794,978,702.252.32%1,794,118,251.15昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入491,384,391.44485,517,811.11759,990,104.63812,590,195.07归属于上市企业股东的净利润13,845,494.1216,120,399.5318,518,392.734,971,408.83归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润7,904,896.0613,795,980.708,191,133.70-17,161,266.16经营活动产生的现金流量净额1,927,568.417,387,793.72281,277,031.2620,235,014.02上述财务指标或其加总数是否与企业已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,052,636.38-1,713,553.35-3,015,078.24计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,759,988.9122,139,634.0426,688,462.01企业取得子企业、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益27,165,928.24受托经营取得的托管费收入787,092.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出746,286.69185,481.06-1,030,483.06其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,606,419.76287,775.12昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文9减:所得税影响额4,818,562.844,001,285.525,743,062.49少数股东权益影响额(税后)968,419.30156,119.9527,965.11合计40,724,950.9111,847,736.5217,159,648.23--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文10第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务(一)主要业务、主要产品、主要客户企业主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务,主要产品为饮料罐和食品罐,包括三片罐、二片罐、铝瓶产品,为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务。

主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业,包括养元饮品、广药王老吉、华润雪花、青岛啤酒、广州曜能量、承德露露、银鹭集团、百威啤酒、燕京啤酒、达利集团、百事可乐、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等。

(二)主要经营模式企业遵循“与核心客户相互依存”的经营模式,积极维护和稳固核心客户的合作关系,通过一体化全方位的服务增强客户良好依存关系;同时,企业采取“贴进式”生产布局,不断完善和拓展生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地,以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求,最大程度地降低管理成本和运输成本,保证企业产品在成本方面的竞争力,增强拓展新客户的能力。

企业力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。

企业采取集团统一采购模式,对主要原材料和辅料,企业统一进行供应商的选择与评定,并统一由集团与重要的供应商签订长期协议,根据各分子企业未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。

企业已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系,确保主要原材料的供应稳定。

企业与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系,采取直接面向客户,进行营销的模式。

企业采取“贴进式”生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地,以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求,最大程度地降低管理成本和运输成本,保证企业产品在成本方面的竞争力。

同时,采取以销定产的生产模式,根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产,以保证企业产量与客户订单相匹配,避免出现产大于销的情况。

(三)企业所属行业的发展阶段、周期性特点及企业所处的行业地位《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”,明确“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。

“十二五”期间,国内包装产业规模稳步扩大,结构日趋优化,实力不断增强,地位持续跃升,在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升,我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。

目前,包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位,成为中国制造体系的重要组成部分。

“十三五”期间,我国包装产业将迎来广泛的发展机遇,也面临着严峻的发展挑战,绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。

2020年1月19日,国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,到2020年底,我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,到2022年底,一次性塑料制品的消费量将明显减少,纸包装及金属包装得到更大推广。

在目前限塑令政策的影响下,以及互联网经济发展和快消行业的结构转化背景下,金属包装能够顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展,成为未来包装行业高端化、智能化、个性化的重点。

同时,金属包装是包装产业的重要组成部分,具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点,广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装,工业品包装、军火包装等方面;昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文11其中用于食品包装的数量最大。

金属包装因为其材质特性,比一般包装抗压能力更好,方便运输,不易破损。

金属包装容器因其抗氧化性强,且款式多样,印刷精美,深受广大客户喜爱。

经过二十多年的发展,企业积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源,主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业,并与主要核心客户签订战略合作协议,建立长期稳定的战略合作伙伴关系,保障企业业绩可持续发展。

在稳固主营业务的同时,积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设,提升客户增值服务能力。

企业通过不断提供核心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等一系列措施,挖掘与下游客户的深度合作,不断完善企业产业链布局与外延发展,强化企业综合包装解决方案的服务能力。

企业是国内金属包装最大的生产服务企业之一,已成为国内金属包装领域领先企业。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明固定资产固定资产较年初增加79,187.70万元,增幅71.35%,主要系本报告期收购子企业使得固定资产增加、以及全资子企业在建工程转固定资产增加所致。

无形资产无形资产较年初增加8,187.92万元,增幅47.14%,主要系本报告期收购企业,使得无形资产增加所致。

在建工程在建工程较年初减少44,852.66万元,减幅82.10%,主要系本报告期子企业在建工程转固定资产所致。

货币资金货币资金较年初增加8,972.35万元,增幅42.60%,主要系本报告期加强货币资金管理,采取严谨的收支管理策略,使得货币资金较年初增加所致。

应收票据应收票据较年初减少19,667.57万元,减幅91.40%,主要系本报告期实行新金融准则,将应收票据中银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。

应收账款应收账款较年初增加35,379.68万元,增幅121.27%,主要系本报告期收购企业,使得应收账款增加所致,及本报告期企业实行积极销售政策,加大市场开拓力度,账期内应收款自然增长所致。

应收款项融资应收款项融资较年初增加12,724.26万元,增幅100%,主要系本报告期实行新金融准则,将应收票据中银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。

其他应收款其他应收款较年初增加25,214.93万元,增幅5351.16%,主要系本报告期从联营企业退股,尚未收回的股权投资款;以及并购企业,使得其他应收款增加所致。

其他权益工具投资可供出售金融资产较年初减少620.00万元,减幅100%,主要系本报告期企业转让联营企业股权所致。

长期待摊费用长期待摊费用较年初增加2,033.12万元,增幅287.53%,主要系本报告期子企业零星改造工程增加所致。

其他非流动资产其他非流动资产较年初减少3,934.77万元,减幅64.77%,主要系本报告期企业加强对预付设备款项的管理,及时将收到的设备结转至在建工程中所致。

2、主要境外资产情况√适用□不适用昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文12资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占企业净资产的比重是否存在重大减值风险SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGINGCO.,LTD.新设成立2691.28万元柬埔寨否SHENGXINGZHONGGUO(CAMBODIA)INVESTMENTCO.,LTD.新设成立2360.40万元柬埔寨否三、核心竞争力分析企业是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内,企业核心竞争力无重大变化。

企业专注精细化管理和精益生产,为客户提供“安全、绿色、智慧”的产品,并可为客户提供量身定制个性化的产品。

目前企业已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。

企业依靠产业布局与规模、质量控制、“贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装和品牌优势,形成了具有“昇兴”特色的强大的综合金属包装服务能力。

1、产业布局与规模优势企业不断完善企业产业链布局,已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川、陕西等地设立生产基地,覆盖了全国主要发达地区,能够提供三片罐、两片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体信息化的一体化全方位服务。

在对生产线配备国际先进的生产设备的同时,企业重视自动化、智能化制造在生产经营中的运用。

企业生产规模及市场占有率已位居全国前列。

2、质量控制优势对于直接接触食品饮料的容器及包装材料,各个国家都制定了相关的食品安全法规,因此,用于食品饮料的金属包装也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。

高质量的产品来自于企业严格质量控制,企业的质量控制优势体现在两个方面:一是以生产组织和工艺流程为主的过程质量控制;二是以产品质量检测为主的质量控制。

企业把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程,在引进国内外先进设备的基础上,依托管理团队及核心技术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验,而积累形成了工艺流程诀窍,建立完善的质量保障体系,制定相应制度并严格实行,形成扎实的质量控制能力。

企业始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念,以“层层把关、罐罐过关;全员同心、顾客放心;持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针,时刻铭记“品质无处不在,优质劣质一切因我而起”,严格实行食品供应链管理原则,在ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系,形成了供方管理、入厂、在线、出厂、第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。

企业产品质量得到客户的高度认可。

3、经营模式优势企业遵循“与核心客户相互依存”的经营模式,积极维护和稳固核心客户的合作关系,通过多方位的服务增强客户良好昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文13依存关系;同时不断完善和拓展生产布局,增强拓展新客户的能力。

企业与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。

企业采取“贴进式”生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地,以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求,最大程度地降低管理成本和运输成本,保证企业产品在成本方面的竞争力。

企业力求打造具有竞争优势的完整的设计、采购、生产、销售体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强竞争优势。

4、综合解决方案优势企业经过20年多年的发展,已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务,具备了快速、高质量、个性化提供从产品研发设计到完工、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务能力。

5、相互依存的客户群体优势企业秉承诚信经营,与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念,通过为客户提供高品质的金属包装产品,不断提升自身在下游客户供应链中的重要性。

企业凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力,与企业下游客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系,在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。

目前,企业与国内多家著名食品、饮料、啤酒企业包括养元饮品、广药王老吉、华润雪花、青岛啤酒、广州曜能量、承德露露、银鹭集团、百威啤酒、燕京啤酒、达利集团、百事可乐、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等建立了战略合作关系,成为其金属易拉罐产品的核心供应商之一。

6、智能包装优势企业致力于智能包装业务的发展,力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方面带动包装产品的功能性拓展,并利用互联网整合多方资源与流量创造价值的能力提升包装产品的应用理念,带动产业的转型升级。

7、品牌优势“昇兴”始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念,以提供“优质服务、客户至上”为导向,“昇兴”品牌知名度得到不断的提升,得到了社会、行业和客户的高度认可。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年,新中国成立70周年,也是昇兴股份上市后关键突破的一年。

回顾2019年,国内外经济都处于调整期,中美贸易摩擦不断反复,国内宏观经济下行压力不断加大,国内GDP(生产总值)增速继续放缓至6%附近,金融去杠杆大背景持续深化。

尽管在中央减税降费措施不断刺激下,但受制于信用扩张制约,民营企业继续面临需求下滑、融资难和融资贵的艰难处境,压力较2018年更为明显。

尽管宏观环境下行和外部竞争加剧等对昇兴的发展提出巨大挑战,但在企业董事会的积极应对下,在企业经营管理班子的正确部署下,2019年度,企业继续坚定实行“努力打造快消品行业智慧型增值综合服务平台”的发展战略,围绕“强化经营管控,加速转型升级、深入实施大包装发展路径、扩大产业结构多元化”的总体工作思路,全员上下协力同心,在管理体制改革和管理创新的基础上持续提高经营效率,全面提升企业综合解决方案服务能力,在加快打造新的利润增长点的同时实现产业链上合作伙伴价值共赢。

2019年经过全体员工和管理层的拼搏奋斗和开拓进取,企业各项经营指标持续向好,取得了不错的成绩:三片罐业务客户结构持续优化,红牛安奈吉制罐和灌装正式商业化生产,二片罐业务成功并购太平洋漳州和武汉两家工厂,营收和销量实现双位数增长,市占率进一步提升,并逐步将扩张目标延伸至东南亚市场。

铝瓶产能和客户结构跃至行业领先水平。

企业持续开拓的灌装业务规模继续稳步提升,其他重点工作如非公开发行募投扩产亦有序推进,硕果累累。

1.全面为红牛安奈吉产品提供空罐和灌装服务,打造新的利润增长点2019年初中山昇兴二期灌装项目已建成投产,5月开始为广州曜能量的红牛安奈吉产品供应空罐和提供灌装服务,第二条1200罐/分钟的灌装线于8月开始商业化量产,此外还有成都昇兴、西安昇兴也已开始为红牛安奈吉产品供应空罐,企业三大基地合计年制罐产能达10亿罐,灌装能力达7亿罐/年,2019年主要处于产能提升阶段。

目前红牛安奈吉产品所属功能性饮料市场年销售额超过500亿元,销售量超80亿罐,2019年天猫“双11”红牛安奈吉获得功能性饮料品类单店单品双第一,随着红牛安奈吉产品市场占有率的逐步提升,预计从2020年开始红牛安奈吉项目也将逐步成为企业重要的利润增长点。

2.二片罐行业底部反转,企业加速整合太平洋制罐中国包装业务,快速提升二片罐业务综合实力二片罐行业在经历几年供需失衡和无序竞争后逐步回归理性,中小企业产能加速出清,特别是进入2019年后,资本推动行业集中度进一步提升,核心企业开工率,现金流和盈利能力全面回升,行业进入实质提价阶段,底部反转确立。

当前啤酒行业罐化率也正式进入加速期,将有效提升行业需求,改善供需格局,推动核心企业盈利能力回归合理水平。

同时龙头企业不断开发新罐型,一方面成功助力下游品牌的产品结构升级,满足消费者个性化需求;另一方面也给与龙头包装企业差异化竞争的空间,凸显其创新方面的优势。

2019年企业完成对太平洋制罐漳州和武汉企业的收购,并与控股股东昇兴控股签订《委托管理协议》,受托经营昇兴控股收购的太平洋制罐中国业务的其他四家企业,从而通过直接并购和受托经营实现了企业二片罐产能的快速扩张,目前企业拥有二片罐(含托管福州太平洋制罐集团4家工厂)产能达85亿罐,正式跃居行业领先地位。

企业将充分发挥并购规模效应和协同效应,全力把握二片罐行业底部反转机会,推动企业业绩回升。

此外企业通过在柬埔寨金边投资两片罐产能,充分利用“一带一路”发展机遇,拓展盈利能力更佳的东南亚市场,进一步巩固并提高企业在国际上的行业地位。

3.充分把握啤酒消费升级大趋势扩产高端铝瓶,打造高端铝瓶龙头企业企业控股子企业昇兴博德新材料的“旋口铝瓶”项目一期年产2.2亿只高端铝瓶生产线已于2019年上半年正式投产,当昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文15前处于产能释放阶段。

铝瓶包装契合国内啤酒消费结构升级的趋势,也是国内主流啤酒品牌企业重点发展的高端啤酒的主要包材。

昇兴博德新材料已陆续取得国内多数啤酒…

财报全文

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文1昇兴集团股份有限企业2019年年度报告2020年04月昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主管人员)张泉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容,均不构成本企业对任何投资者的实质承诺。

投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请注意投资风险。

企业在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“企业未来发展的展望”部分,描述了企业经营中可能面对的主要风险,敬请广大投资者注意查阅。

企业经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以833,180,519为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节企业概况和主要财务指标................................................6第三节企业业务概要.........................................................10第四节经营情况讨论与分析...................................................14第五节重要事项............................................................32第六节股份变动及股东情况...................................................59第七节优先股相关情况.......................................................64第八节可转换企业债券相关情况...............................................65第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................66第十节企业治理............................................................73第十一节企业债券相关情况...................................................78第十二节财务报告...........................................................79第十三节备查文件目录......................................................181昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容企业、集团、本企业、昇兴股份、昇兴集团指昇兴集团股份有限企业昇兴控股指注册于香港的昇兴控股有限企业,本企业控股股东实际控制人指林永贤先生、林永保先生、林永龙先生,本企业实际控制人香港昇兴指注册于香港的昇兴(香港)有限企业,本企业全资子企业北京升兴指升兴(北京)包装有限企业,本企业全资子企业中山昇兴指昇兴(中山)包装有限企业,本企业全资子企业山东昇兴指昇兴(山东)包装有限企业,本企业全资子企业郑州昇兴指昇兴(郑州)包装有限企业,本企业全资子企业安徽昇兴指昇兴(安徽)包装有限企业,本企业全资子企业昆明昇兴指昇兴(昆明)包装有限企业,本企业全资子企业江西昇兴指昇兴(江西)包装有限企业,本企业全资子企业云南昇兴指昇兴(云南)包装有限企业,本企业全资子企业成都昇兴指昇兴(成都)包装有限企业,本企业全资子企业西安昇兴指昇兴(西安)包装有限企业,本企业全资子企业SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGINGCO.,LTD.指昇兴(金边)包装有限企业,本企业全资子企业昇兴供应链企业指昇兴供应链管理有限企业,本企业全资子企业昇兴云指福建昇兴云物联网科技有限企业,本企业全资子企业太平洋漳州指漳州昇兴太平洋包装有限企业,本企业全资子企业太平洋武汉指昇兴太平洋(武汉)包装有限企业,本企业全资子企业泉州分企业指昇兴集团股份有限企业泉州分企业广东昌胜指广东昌胜照明科技有限企业,本企业控股子企业漳平昌胜指漳平昌胜节能光电科技有限企业,广东昌胜全资子企业博德科技指温州博德科技有限企业,本企业控股子企业博德新材料指昇兴博德新材料温州有限企业,本企业控股子企业福建恒兴指恒兴(福建)易拉盖工业有限企业,本企业控股子企业昇兴瓶盖指昇兴(福州)瓶盖有限企业,本企业控股子企业阿斯特指深圳市阿斯特网络科技有限企业,本企业控股子企业昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文5中科富创指中科富创(北京)智能系统技术有限企业,本企业参股企业兴瑞丰指福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙),本企业作为有限合伙人持有其10%的合伙份额福州太平洋制罐集团4家工厂指为太平洋制罐(北京)有限企业、太平洋制罐(青岛)有限企业、太平洋制罐(沈阳)有限企业、太平洋制罐(肇庆)有限企业4家企业本企业章程、《企业章程》指《昇兴集团股份有限企业章程》深交所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会巨潮资讯网指网址为,系中国证监会指定信息披露网站三片罐指以马口铁为主要材料,由罐身、顶盖、底盖三部分组成的金属包装二片罐指以钢材或铝材为主要材料,由罐身和顶盖两部分组成的金属包装报告期、本报告期指2019年1月1日至2019年12月31日币指人民币元昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文6第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称昇兴股份股票代码002752股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称昇兴集团股份有限企业企业的中文简称昇兴股份企业的外文名称(如有)SunriseGroupCompanyLimited企业的外文名称缩写(如有)SunriseCompany企业的法定代表人林永贤注册地址福建省福州市经济技术开发区经一路注册地址的邮政编码350015办公地址福建省福州市经济技术开发区经一路办公地址的邮政编码350015企业网址电子信箱sxzq@shengxingholdings.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘嘉屹季小马联系地址福州市马尾区经一路1号福州市马尾区经一路1号电话0591-836844250591-83684425传真0591-836844250591-83684425电子信箱sxzq@shengxingholdings.comsxzq@shengxingholdings.com三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址企业年度报告备置地点企业证券部昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码913500006110059518企业上市以来主营业务的变化情况(如有)无变化历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26签字会计师姓名李仕谦、苏清炼企业聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用企业聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)2,549,482,502.252,098,304,493.6321.50%2,055,122,170.48归属于上市企业股东的净利润(元)53,455,695.2142,665,085.0025.29%92,517,852.81归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)12,730,744.3030,817,348.48-58.69%75,358,204.58经营活动产生的现金流量净额(元)310,827,407.4195,008,226.70227.16%261,606,887.68基本每股收益(元/股)0.06420.051225.39%0.11稀释每股收益(元/股)0.06420.051225.39%0.11加权平均净资产收益率2.94%2.38%0.56%5.34%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产(元)4,711,344,607.493,671,109,648.8828.34%3,253,395,279.76归属于上市企业股东的净资产(元)1,836,594,873.681,794,978,702.252.32%1,794,118,251.15昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入491,384,391.44485,517,811.11759,990,104.63812,590,195.07归属于上市企业股东的净利润13,845,494.1216,120,399.5318,518,392.734,971,408.83归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润7,904,896.0613,795,980.708,191,133.70-17,161,266.16经营活动产生的现金流量净额1,927,568.417,387,793.72281,277,031.2620,235,014.02上述财务指标或其加总数是否与企业已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,052,636.38-1,713,553.35-3,015,078.24计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,759,988.9122,139,634.0426,688,462.01企业取得子企业、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益27,165,928.24受托经营取得的托管费收入787,092.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出746,286.69185,481.06-1,030,483.06其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,606,419.76287,775.12昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文9减:所得税影响额4,818,562.844,001,285.525,743,062.49少数股东权益影响额(税后)968,419.30156,119.9527,965.11合计40,724,950.9111,847,736.5217,159,648.23--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文10第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务(一)主要业务、主要产品、主要客户企业主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务,主要产品为饮料罐和食品罐,包括三片罐、二片罐、铝瓶产品,为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务。

主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业,包括养元饮品、广药王老吉、华润雪花、青岛啤酒、广州曜能量、承德露露、银鹭集团、百威啤酒、燕京啤酒、达利集团、百事可乐、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等。

(二)主要经营模式企业遵循“与核心客户相互依存”的经营模式,积极维护和稳固核心客户的合作关系,通过一体化全方位的服务增强客户良好依存关系;同时,企业采取“贴进式”生产布局,不断完善和拓展生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地,以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求,最大程度地降低管理成本和运输成本,保证企业产品在成本方面的竞争力,增强拓展新客户的能力。

企业力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。

企业采取集团统一采购模式,对主要原材料和辅料,企业统一进行供应商的选择与评定,并统一由集团与重要的供应商签订长期协议,根据各分子企业未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。

企业已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系,确保主要原材料的供应稳定。

企业与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系,采取直接面向客户,进行营销的模式。

企业采取“贴进式”生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地,以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求,最大程度地降低管理成本和运输成本,保证企业产品在成本方面的竞争力。

同时,采取以销定产的生产模式,根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产,以保证企业产量与客户订单相匹配,避免出现产大于销的情况。

(三)企业所属行业的发展阶段、周期性特点及企业所处的行业地位《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”,明确“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。

“十二五”期间,国内包装产业规模稳步扩大,结构日趋优化,实力不断增强,地位持续跃升,在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升,我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。

目前,包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位,成为中国制造体系的重要组成部分。

“十三五”期间,我国包装产业将迎来广泛的发展机遇,也面临着严峻的发展挑战,绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。

2020年1月19日,国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,到2020年底,我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,到2022年底,一次性塑料制品的消费量将明显减少,纸包装及金属包装得到更大推广。

在目前限塑令政策的影响下,以及互联网经济发展和快消行业的结构转化背景下,金属包装能够顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展,成为未来包装行业高端化、智能化、个性化的重点。

同时,金属包装是包装产业的重要组成部分,具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点,广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装,工业品包装、军火包装等方面;昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文11其中用于食品包装的数量最大。

金属包装因为其材质特性,比一般包装抗压能力更好,方便运输,不易破损。

金属包装容器因其抗氧化性强,且款式多样,印刷精美,深受广大客户喜爱。

经过二十多年的发展,企业积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源,主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业,并与主要核心客户签订战略合作协议,建立长期稳定的战略合作伙伴关系,保障企业业绩可持续发展。

在稳固主营业务的同时,积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设,提升客户增值服务能力。

企业通过不断提供核心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等一系列措施,挖掘与下游客户的深度合作,不断完善企业产业链布局与外延发展,强化企业综合包装解决方案的服务能力。

企业是国内金属包装最大的生产服务企业之一,已成为国内金属包装领域领先企业。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明固定资产固定资产较年初增加79,187.70万元,增幅71.35%,主要系本报告期收购子企业使得固定资产增加、以及全资子企业在建工程转固定资产增加所致。

无形资产无形资产较年初增加8,187.92万元,增幅47.14%,主要系本报告期收购企业,使得无形资产增加所致。

在建工程在建工程较年初减少44,852.66万元,减幅82.10%,主要系本报告期子企业在建工程转固定资产所致。

货币资金货币资金较年初增加8,972.35万元,增幅42.60%,主要系本报告期加强货币资金管理,采取严谨的收支管理策略,使得货币资金较年初增加所致。

应收票据应收票据较年初减少19,667.57万元,减幅91.40%,主要系本报告期实行新金融准则,将应收票据中银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。

应收账款应收账款较年初增加35,379.68万元,增幅121.27%,主要系本报告期收购企业,使得应收账款增加所致,及本报告期企业实行积极销售政策,加大市场开拓力度,账期内应收款自然增长所致。

应收款项融资应收款项融资较年初增加12,724.26万元,增幅100%,主要系本报告期实行新金融准则,将应收票据中银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。

其他应收款其他应收款较年初增加25,214.93万元,增幅5351.16%,主要系本报告期从联营企业退股,尚未收回的股权投资款;以及并购企业,使得其他应收款增加所致。

其他权益工具投资可供出售金融资产较年初减少620.00万元,减幅100%,主要系本报告期企业转让联营企业股权所致。

长期待摊费用长期待摊费用较年初增加2,033.12万元,增幅287.53%,主要系本报告期子企业零星改造工程增加所致。

其他非流动资产其他非流动资产较年初减少3,934.77万元,减幅64.77%,主要系本报告期企业加强对预付设备款项的管理,及时将收到的设备结转至在建工程中所致。

2、主要境外资产情况√适用□不适用昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文12资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占企业净资产的比重是否存在重大减值风险SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGINGCO.,LTD.新设成立2691.28万元柬埔寨否SHENGXINGZHONGGUO(CAMBODIA)INVESTMENTCO.,LTD.新设成立2360.40万元柬埔寨否三、核心竞争力分析企业是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内,企业核心竞争力无重大变化。

企业专注精细化管理和精益生产,为客户提供“安全、绿色、智慧”的产品,并可为客户提供量身定制个性化的产品。

目前企业已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。

企业依靠产业布局与规模、质量控制、“贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装和品牌优势,形成了具有“昇兴”特色的强大的综合金属包装服务能力。

1、产业布局与规模优势企业不断完善企业产业链布局,已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川、陕西等地设立生产基地,覆盖了全国主要发达地区,能够提供三片罐、两片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体信息化的一体化全方位服务。

在对生产线配备国际先进的生产设备的同时,企业重视自动化、智能化制造在生产经营中的运用。

企业生产规模及市场占有率已位居全国前列。

2、质量控制优势对于直接接触食品饮料的容器及包装材料,各个国家都制定了相关的食品安全法规,因此,用于食品饮料的金属包装也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。

高质量的产品来自于企业严格质量控制,企业的质量控制优势体现在两个方面:一是以生产组织和工艺流程为主的过程质量控制;二是以产品质量检测为主的质量控制。

企业把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程,在引进国内外先进设备的基础上,依托管理团队及核心技术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验,而积累形成了工艺流程诀窍,建立完善的质量保障体系,制定相应制度并严格实行,形成扎实的质量控制能力。

企业始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念,以“层层把关、罐罐过关;全员同心、顾客放心;持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针,时刻铭记“品质无处不在,优质劣质一切因我而起”,严格实行食品供应链管理原则,在ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系,形成了供方管理、入厂、在线、出厂、第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。

企业产品质量得到客户的高度认可。

3、经营模式优势企业遵循“与核心客户相互依存”的经营模式,积极维护和稳固核心客户的合作关系,通过多方位的服务增强客户良好昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文13依存关系;同时不断完善和拓展生产布局,增强拓展新客户的能力。

企业与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。

企业采取“贴进式”生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地,以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求,最大程度地降低管理成本和运输成本,保证企业产品在成本方面的竞争力。

企业力求打造具有竞争优势的完整的设计、采购、生产、销售体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强竞争优势。

4、综合解决方案优势企业经过20年多年的发展,已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务,具备了快速、高质量、个性化提供从产品研发设计到完工、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务能力。

5、相互依存的客户群体优势企业秉承诚信经营,与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念,通过为客户提供高品质的金属包装产品,不断提升自身在下游客户供应链中的重要性。

企业凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力,与企业下游客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系,在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。

目前,企业与国内多家著名食品、饮料、啤酒企业包括养元饮品、广药王老吉、华润雪花、青岛啤酒、广州曜能量、承德露露、银鹭集团、百威啤酒、燕京啤酒、达利集团、百事可乐、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等建立了战略合作关系,成为其金属易拉罐产品的核心供应商之一。

6、智能包装优势企业致力于智能包装业务的发展,力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方面带动包装产品的功能性拓展,并利用互联网整合多方资源与流量创造价值的能力提升包装产品的应用理念,带动产业的转型升级。

7、品牌优势“昇兴”始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念,以提供“优质服务、客户至上”为导向,“昇兴”品牌知名度得到不断的提升,得到了社会、行业和客户的高度认可。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年,新中国成立70周年,也是昇兴股份上市后关键突破的一年。

回顾2019年,国内外经济都处于调整期,中美贸易摩擦不断反复,国内宏观经济下行压力不断加大,国内GDP(生产总值)增速继续放缓至6%附近,金融去杠杆大背景持续深化。

尽管在中央减税降费措施不断刺激下,但受制于信用扩张制约,民营企业继续面临需求下滑、融资难和融资贵的艰难处境,压力较2018年更为明显。

尽管宏观环境下行和外部竞争加剧等对昇兴的发展提出巨大挑战,但在企业董事会的积极应对下,在企业经营管理班子的正确部署下,2019年度,企业继续坚定实行“努力打造快消品行业智慧型增值综合服务平台”的发展战略,围绕“强化经营管控,加速转型升级、深入实施大包装发展路径、扩大产业结构多元化”的总体工作思路,全员上下协力同心,在管理体制改革和管理创新的基础上持续提高经营效率,全面提升企业综合解决方案服务能力,在加快打造新的利润增长点的同时实现产业链上合作伙伴价值共赢。

2019年经过全体员工和管理层的拼搏奋斗和开拓进取,企业各项经营指标持续向好,取得了不错的成绩:三片罐业务客户结构持续优化,红牛安奈吉制罐和灌装正式商业化生产,二片罐业务成功并购太平洋漳州和武汉两家工厂,营收和销量实现双位数增长,市占率进一步提升,并逐步将扩张目标延伸至东南亚市场。

铝瓶产能和客户结构跃至行业领先水平。

企业持续开拓的灌装业务规模继续稳步提升,其他重点工作如非公开发行募投扩产亦有序推进,硕果累累。

1.全面为红牛安奈吉产品提供空罐和灌装服务,打造新的利润增长点2019年初中山昇兴二期灌装项目已建成投产,5月开始为广州曜能量的红牛安奈吉产品供应空罐和提供灌装服务,第二条1200罐/分钟的灌装线于8月开始商业化量产,此外还有成都昇兴、西安昇兴也已开始为红牛安奈吉产品供应空罐,企业三大基地合计年制罐产能达10亿罐,灌装能力达7亿罐/年,2019年主要处于产能提升阶段。

目前红牛安奈吉产品所属功能性饮料市场年销售额超过500亿元,销售量超80亿罐,2019年天猫“双11”红牛安奈吉获得功能性饮料品类单店单品双第一,随着红牛安奈吉产品市场占有率的逐步提升,预计从2020年开始红牛安奈吉项目也将逐步成为企业重要的利润增长点。

2.二片罐行业底部反转,企业加速整合太平洋制罐中国包装业务,快速提升二片罐业务综合实力二片罐行业在经历几年供需失衡和无序竞争后逐步回归理性,中小企业产能加速出清,特别是进入2019年后,资本推动行业集中度进一步提升,核心企业开工率,现金流和盈利能力全面回升,行业进入实质提价阶段,底部反转确立。

当前啤酒行业罐化率也正式进入加速期,将有效提升行业需求,改善供需格局,推动核心企业盈利能力回归合理水平。

同时龙头企业不断开发新罐型,一方面成功助力下游品牌的产品结构升级,满足消费者个性化需求;另一方面也给与龙头包装企业差异化竞争的空间,凸显其创新方面的优势。

2019年企业完成对太平洋制罐漳州和武汉企业的收购,并与控股股东昇兴控股签订《委托管理协议》,受托经营昇兴控股收购的太平洋制罐中国业务的其他四家企业,从而通过直接并购和受托经营实现了企业二片罐产能的快速扩张,目前企业拥有二片罐(含托管福州太平洋制罐集团4家工厂)产能达85亿罐,正式跃居行业领先地位。

企业将充分发挥并购规模效应和协同效应,全力把握二片罐行业底部反转机会,推动企业业绩回升。

此外企业通过在柬埔寨金边投资两片罐产能,充分利用“一带一路”发展机遇,拓展盈利能力更佳的东南亚市场,进一步巩固并提高企业在国际上的行业地位。

3.充分把握啤酒消费升级大趋势扩产高端铝瓶,打造高端铝瓶龙头企业企业控股子企业昇兴博德新材料的“旋口铝瓶”项目一期年产2.2亿只高端铝瓶生产线已于2019年上半年正式投产,当昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文15前处于产能释放阶段。

铝瓶包装契合国内啤酒消费结构升级的趋势,也是国内主流啤酒品牌企业重点发展的高端啤酒的主要包材。

昇兴博德新材料已陆续取得国内多数啤酒品牌企业的高端铝瓶供应商资质和长期合同,目前合计产能已达2亿罐,昇兴博德新材料在综合技术实力、客户结构和产能方面均居国内领先地位,为企业把握国内高端啤酒增长商机提供了重要保障。

4.持续推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设,提升客户增值服务能力2018年底,企业投资控股阿斯特网络和参股中科富创智能,旨在与昇兴云形成深度协同,丰富“工业智能、协同营销、供应链管理”等服务内容,同时促进企业产品创新和服务创新,提升企业综合解决方案服务能力。

昇兴云定位为快消品上下游企业和商家提供商品防伪防窜溯源、渠道管理、IP智能营销、大数据分析等综合服务,提升包装载体附加值。

报告期内,昇兴云获得了国家高新技术企业称号,二维码赋码项目客户拓展至18个,二维码赋码产品罐数累计达10亿级体量,扫码量累计达2.13亿,平均扫码率高于行业水平。

创新的动漫IP营销抖音短视频单条最高播放2000万+,目前昇兴云抖音企业号拥有41.50万粉丝,原创短视频获赞次数超过200万次。

报告期内,阿斯特网络已通过与渠道资源合伙人合作在河南、山东、湖北等省份设立3家省级合资企业构建终端赋能网络,搭建“新零售”商业模式的基础运营平台,直接覆盖零售门店5000余家,投放网络商城、直播等互联网服务产品。

阿斯特打造的B2B2C服务平台将为快消品牌合作伙伴提供商品个性定制开发,IP赋能、新型营销、智能仓配和供应链金融等一系列增值服务。

2019年阿斯特召开了三场招商发布会,每场会议经销商和实体店参与者达300人以上,饮料啤酒类产品个性化定制业务和快消品供应链金融业务取得突破,商业模式价值逐步显现。

报告期内中科富创智能取得一系列重大成绩,参股首年业绩便快速突破,取得千万级利润。

2019年企业陆续签约海烟异型烟仓储管理系统、青岛新机场RFID设备及系统集成、中车动车组配件信息化管理平台及物流实行管理系统App、HUAWEI智能仓配系统等大型项目,以物料流动的过程控制专业能力为主线,为烟草、中车、HUAWEI等大型生产企业提供从原料、配件到产成品出库以及商业流通全过程、全领域的智能化物流解决方案。

2019年中科富创智能实施完成并进入试运行的HUAWEI某地智能仓配项目(合同额7000万左右),成为HUAWEI同类项目的标杆项目,得到HUAWEI及业内的认可,同时企业还签约并推进多个HUAWEI智能仓配类项目。

目前企业在手订单充足,融资通畅,后续将依托昇兴,探索为快消品行业上下游客户的工厂生产提供智能工厂解决方案,从而形成深度协同和服务闭环。

5.控股企业广东昌胜照明与飞利浦达成战略合作,能源管理服务取得较大进展报告期内,昌胜照明正式取得和飞利浦的战略合作,强强联合,形成大功率氙气灯和LED灯并进格局,产品线和技术储备更加丰厚,解决方案更加全面,双方将全面推进在户外照明、工业照明和教育照明等领域的深度合作。

目前昌胜照明已获得飞利浦产品全国代理资质,福建地区教育照明产品唯一代理资质,并成为派驻技术人员进驻合作企业共同推广市场的战略合作伙伴。

2019年双方共同实施完成河北某地的路灯节能改造项目,同时双方多个城市节能改造、教育系统照明改造和工矿企业节能改造项目逐步签约和展开实施当中。

6.优化股东结构,启动非公开发行股票,继续做强主业,同时充实流动性,降低资产负债率水平报告期内,企业控股股东协议转让8,000万股至国内全资子企业昇洋发展,支撑昇洋发展的经营,有利于增强昇洋发展的实力同时优化上市企业持股结构。

报告期内,企业适时启动非公开发行,募资不超过9.60亿元,发行不超过总股本的30%,对应不超过2.50亿股,募集资金主要投向云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目和昇兴股份泉州分企业两片罐制罐生产线技改增线项目,本次非公开发行完成后,企业总资产和净资产均将相应增加,企业资产负债率也将相应下降,企业财务状况将得到一定程度的改善,财务结构趋向合理与优化,有利于增强企业抵御财务风险的能力,同时引进市场重要机构投资者,有利于进一步优化股东结构,提升上市企业市场知名度。

7.加强研发,坚持技术创新,提升企业核心竞争力昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文16报告期内,企业不断通过加大新材料的应用等技术创新手段,已成为行业产品线最丰富的龙头企业。

2019年集团采购部配合生产部加快罐身铝减薄材料的运用,成功开发更薄的罐身铝材,有效控制两片铝罐的单位制造成本,同时提升了竞争力。

在新罐型研发投入上,企业持续投入研发成本,成功开发出马口铁三片539罐型以及铝质二片440毫升容量罐型,保持差异化竞争力。

此外企业通过SPC(统计过程控制系统)在材料方面的应用,为合作伙伴的标准化制定助力。

在专利申报方面,2019年企业完成了83项专利的管理维护、年费缴纳工作;申报并获得18个实用新型专利证书,截止报告期末,企业共取得101个专利(外观设计22个,实用新型专利75个,发明专利4个)。

8.加快拓展多种采购业务模式,持续降低采购成本为了提升企业的成本竞争空间,企业加快拓展多种采购业务模式,努力创造供应链横向整合利润。

(1)三片罐马口铁采用立体定价模式,与宝钢、首钢两家大型国企建立了长期友好的战略合作关系,选用年度、季度、月度等灵活采购机制,全方位控制马口铁采购成本。

(2)数字化采购平台推广应用:自2019年2月集团推广关联企业导入1688网采工作,进一步扩大“互联网+”的数字化采购效益。

借助数字化采购平台,集团采购部还分别组建了两片罐和三片罐配件采购优化小组,推动生产设备非关键部位进口配件的原生产商及新供方开发,降低配件采购成本。

9.以市场为导向,加强营销服务,提升市占率面对需求增长放缓的宏观环境和日益剧烈的市场竞争,企业坚持以“市场客户的服务者”为理念,重视维系战略客户,同时加大营销推广力度和提升服务,积极开发新客户.报告期内,新增异型罐客户虎邦,鱼罐头市场客户开发完成百万罐级订单。

两片罐事业部新导入健力宝在内的十余家重点客户,客户开发成绩显著。

数码打印罐推广方面,企业同王老吉、青岛啤酒、雪花啤酒、深圳阿斯特、山东莱之等客户达成战略合作。

10.财务管理业务化转型持续推进,提质增效明显集团财务部推动的融资需求、利润最大化要求,引导各分子企业改善财务核算管理,推动重要资产的资本化及研发加计扣除流程改善管理;同时,拓展资金筹措渠道,优化资金管理方式、降低资金管理成本,报告期内新增授信3.60亿元,通过低利率贷款,在现有额度与上年度利率基础上节约了利息费用。

11.持续提升企业信息化管理水平信息化是现代企业竞争力的重要部分,企业持续提升集团信息化水平。

报告期内:(1)企业帆软表报新旧管理平台开发、完善、优化表报共计44个。

(2)实现西安企业、中山灌装二期、昇兴供应链、漳州昇兴太平洋ERP系统上线;推动西安企业、深圳阿斯特企业OA办公系统上线;BPM系统(业务流程管理系统)引进及在太平洋6家企业导入实施。

完善智物流管理系统,2019年5月份完成智物流系统先进先出、库位管控等程序开发并投入使用。

(3)开发、培训和投入应用《项目管理系统》《总裁指令系统》.系统自动形成数据分析和报表,让管理者全过程可见,以便管理者做出准确决策。

通过数据透视,穿透查看数据来源,快速解决发现的问题,促进实行力、决策能力、常识积累和降本增效的全面提升。

12.完善人资规划体系,加强人才培养报告期内,企业修订了《员工聘用管理制度》及《培训管理制度》,完善企业员工聘用管理体系及培训管理体系,使企业的人力资源管理制度进行一步完善健全。

同时,企业也修订了《员工福利管理办法》,旨在提高员工幸福感,增加企业凝聚力。

为加强人才培养,提升员工综合能力,企业共组织797人次参加40项制度培训,开展网络课程培训420门课程,组织11场内训课(外聘讲师)。

2019年,昇兴网络学院的开展以福建工厂为试用基地,实施了线上线下培训结合。

此外企业还通过与外部机构及高校合作,完成49人高升专的学历提升教育培训,为企业长远发展不断充实人才储备。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文1713.加强企业学问建设,增强员工凝聚力2019年,针对过往内刊内容建设的不足,企业重点加强内刊主题策划建设,加强宣传方向的规划引导,增强各期内刊内容的关联性,凸显战略变革。

微信公众号运营成果显著,投稿数量有明显提升,全年共推送作品216篇,后台粉丝数量从1,756增加至2,540人新增780余人,阅读量500+的内容达到36篇,阅读最高的突破6,000次,创造历史最高。

此外企业还组织了两次大型团队活动,6月集团本部首次全员素质拓展活动,集中进行凝聚力培训。

10月集团首次主办行业篮球赛,展示了昇兴的企业风范,产生了良好的行业影响力和美誉度。

二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,549,482,502.25100%2,098,304,493.63100%21.50%分行业金属制品业2,434,530,610.2895.49%2,024,994,119.3196.51%20.22%EMC合同能源等其他行业13,930,350.950.55%4,657,185.740.22%199.12%其他101,021,541.023.96%68,653,188.583.27%47.15%分产品易拉罐&瓶罐&涂印加工费2,427,728,089.5295.22%2,018,115,365.8996.18%20.30%盖子6,802,520.760.27%6,878,753.420.33%-1.11%EMC合同能源等其他行业13,930,350.950.55%4,657,185.740.22%199.12%其他101,021,541.023.96%68,653,188.583.27%47.15%分地区中国大陆2,549,482,502.25100.00%2,098,304,493.63100.00%21.50%昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文18(2)占企业营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业金属制品业2,434,530,610.282,099,063,771.8913.78%20.22%20.42%-0.14%分产品"易拉罐&瓶罐&涂印加工费"2,427,728,089.522,093,130,003.9813.78%20.30%20.45%-0.11%分地区中国大陆2,549,482,502.252,205,253,924.7913.50%21.50%21.86%-0.26%企业主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,企业最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用(3)企业实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2019年2018年同比增减易拉罐及瓶罐销售量万只512,562.37437,509.4917.15%生产量万只515,929.4423,847.3521.72%库存量万只40,084.925,881.2554.88%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用主要是本报告期收购企业所造成。

(4)企业已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元行业分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重金属制品业主营业务成本2,099,063,771.8995.18%1,743,112,600.4696.32%20.42%昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文19EMC合同能源等其他行业主营业务成本10,663,163.290.48%6,155,452.200.34%73.23%其他其他业务成本95,526,989.614.33%60,386,034.503.34%58.19%单位:元产品分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重"易拉罐&瓶罐&涂印加工费"主营业务成本2,093,130,003.9894.92%1,737,818,712.7196.03%20.45%盖子主营业务成本5,933,767.910.27%5,293,887.750.29%12.09%"EMC合同能源等其他行业"主营业务成本10,663,163.290.48%6,155,452.200.34%73.23%其他其他业务成本95,526,989.614.33%60,386,034.503.34%58.19%说明主营业务成本构成2019年2018年金额(万元)占主营业务成本比重金额(万元)占主营业务成本比重直接材料171,017.0481.06%142,270.0081.33%直接人工6,372.563.02%6,342.153.63%制造费用33,583.0915.92%26,314.6515.04%合计210,972.69100.00%174,926.80100%(6)报告期内合并范围是否发生变动√是□否本报告期内新增子企业:序号子企业全称子企业简称报告期间纳入合并范围原因1昇兴(西安)包装有限企业昇兴西安2019年度新设取得2漳州昇兴太平洋包装有限企业太平洋漳州2019年度非同一控制下收购3昇兴太平洋(武汉)包装有限企业太平洋武汉2019年度非同一控制下收购4SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGINGCO.,LTD.昇兴(金边)包装有限企业昇兴金边2019年度新设取得5深圳市阿斯特网络科技有限企业阿斯特网络2019年度新设取得6深圳阿斯特美妆科技有限企业阿斯特美妆2019年度新设取得7山东阿斯特酩酒供应链管理有限企业山东阿斯特2019年度新设取得8河南阿斯特酩酒供应链管理有限企业河南阿斯特2019年度新设取得昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文209烟台阿斯特供应链管理有限企业烟台阿斯特2019年度新设取得10济南阿斯特供应链管理有限企业济南阿斯特2019年度新设取得11武汉阿斯特供应链管理有限企业武汉阿斯特2019年度新设取得12SHENGXINGZHONGGUO(CAMBODIA)INVESTMENTCO.,LTD昇兴(柬埔寨)投资有限企业昇兴柬埔寨2019年度新设取得本报告期内无减少子企业(7)企业报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况企业主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)1,322,501,869.51前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例51.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%企业前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名513,032,979.5120.12%2第二名260,753,032.8310.23%3第三名196,763,998.617.72%4第四名180,850,854.647.09%5第五名171,101,003.926.71%合计--1,322,501,869.5151.87%主要客户其他情况说明√适用□不适用前五名客户与企业不存在关联关系,企业董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。

企业主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)1,134,041,537.17前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例51.70%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%企业前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文211第一名318,797,984.4214.53%2第二名237,035,605.9010.81%3第三名228,100,599.9810.40%4第四名211,155,189.639.63%5第五名138,952,157.256.34%合计--1,134,041,537.1751.70%主要供应商其他情况说明√适用□不适用前五名供应商与企业不存在关联关系,企业董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。

3、费用单位:元2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用89,995,658.0769,386,712.8729.70%主要系收购企业、以及企业的销售规模较去年同期逐渐扩大,市场宣传、推广服务费用增加所致。

管理费用148,836,115.34130,777,421.6013.81%财务费用58,546,153.2634,654,082.7168.94%主要系本报告期长期贷款增加所致。

研发费用9,775,403.25主要系本报告期,企业加大研发投入、不断创新技术,全面推进研发项目,使得研发费较去年同期大幅度增加所致。

4、研发投入√适用□不适用企业坚持以市场为导向,积极推进技术创新工作,开发新产品,推广新技术,通过研发调整产品结构、增强核心竞争力。

企业研发投入情况2019年2018年变动比例研发人员数量(人)875558.18%研发人员数量占比3.27%1.93%1.34%研发投入金额(元)9,775,403.257,674,193.0827.38%研发投入占营业收入比例0.38%0.37%0.01%研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%0.00%昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文22的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用5、现金流单位:元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计2,678,018,378.222,130,215,717.9625.72%经营活动现金流出小计2,367,190,970.812,035,207,491.2616.31%经营活动产生的现金流量净额310,827,407.4195,008,226.70227.16%投资活动现金流入小计40,250,197.41163,200.0024,563.11%投资活动现金流出小计529,529,345.16482,627,910.259.72%投资活动产生的现金流量净额-489,279,147.75-482,464,710.251.41%筹资活动现金流入小计1,423,217,813.561,148,277,916.1923.94%筹资活动现金流出小计1,171,350,181.55781,054,044.2949.97%筹资活动产生的现金流量净额251,867,632.01367,223,871.90-31.41%现金及现金等价物净增加额73,205,894.99-20,249,603.29461.52%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加227.16%,主要系本报告期收购企业、以及积极的对应收账款进行管理,及时催收应收账款的回收,使得经营活动现金流入额增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额比2018年度减少11,535.62万元,减幅为31.41%,主要系本报告期收购企业,及偿还债务金额增加,使得筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内企业经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益11,885,673.9219.76%主要系本报告期对福州兴瑞丰投资合作企业(有限合伙)的投资,所取得的投资收益所致。

可持续性较弱昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文23资产减值-14,165,814.03-23.55%主要系本报告期内基于谨慎性的原则,按照企业的会计政策计提固定资产减值准备、以及存货跌价准备增加所致。

可持续性较弱营业外收入29,276,550.6448.68%营业外收入对比去年同期增加2,842.82万元,增幅为3350.92%,主要系本报告期收购太平洋漳州和太平洋武汉,合并日合并成本小于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的金额差额,使得营业外收入增加所致。

可持续性较弱营业外支出1,925,768.883.20%可持续性较弱信用减值-2,710,874.63-4.51%主要系本报告期按照新的金融会计政策,计提的金融资产信用减值损失增加所致。

可持续性较弱四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况企业2019年起首次实行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整实行当年年初财务报表相关项目√适用□不适用单位:元2019年末2019年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金300,355,624.466.38%210,632,121.255.72%0.66%主要系本报告期加强货币资金管理,采取严谨的收支管理策略,使得货币资金较年初增加所致。

应收账款645,529,011.2113.70%305,674,514.988.30%5.40%主要系本报告期收购企业,使得应收账款增加所致,及本报告期企业实行积极销售政策,加大市场开拓力度,账期内应收款自然增长所致。

存货409,681,454.888.70%377,851,084.3010.26%-1.56%投资性房地产0.00%0.00%0.00%长期股权投资91,226,370.791.94%99,481,355.362.70%-0.76%固定资产1,901,759,138.2440.37%1,109,882,111.4130.15%10.22%主要系本报告期收购子企业使得固定资产增加、以及全资子企业在建工程转固定资产增加所致。

在建工程97,817,293.532.08%546,343,931.8114.84%-12.76%主要系本报告期全资子企业在建工程转固定资产所致。

短期借款807,832,319.9817.15%851,536,083.1023.13%-5.98%长期借款493,842,550.1110.48%140,000,000.003.80%6.68%主要系本报告期子企业固定资产项目贷款增加所致。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文24应收票据18,514,428.360.39%88,814,846.222.41%-2.02%主要系本报告期实行新金融准则,将应收票据中银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。

应收款项融资127,242,608.292.70%125,928,936.893.42%-0.72%主要系本报告期实行新金融准则,将应收票据中银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。

其他应收款256,861,340.055.45%4,712,047.510.13%5.32%主要系本报告期从联营企业退股,尚未收回的股权投资款;以及并购企业,使得其他应收款增加所致。

其他权益工具投资0.00%6,200,000.000.17%-0.17%主要系本报告期企业转让全部联营企业股权所致。

无形资产255,579,599.245.42%173,701,668.754.72%0.70%主要系本报告期收购企业,使得无形资产增加所致。

长期待摊费用27,402,116.500.58%7,070,923.880.19%0.39%主要系本报告期全资子企业零星改造工程增加所致。

其他非流动资产21,401,720.230.45%60,749,401.791.65%-1.20%主要系本报告期企业加强对预付设备款项的管理,及时将收到的设备结转至在建工程中所致。

2、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况项目2019年12月31日账面价值受限原因货币资金151,092,501.19说明1固定资产829,329,458.11说明2在建工程47,995,840.52说明2无形资产153,797,166.39说明2合计1,182,214,966.21说明1:本企业期末使用权受到限制的货币资金合计151,092,501.19元,其中:其他货币资金150,567,905.39元,被冻结银行存款524,595.80元;说明2:本企业房屋建筑物746,594.39元、土地使用权8,707,053.7元及北京升兴房屋建筑物37,201,087.24元、土地使用权22,210,954.02元作为中国银行股份有限企业福州市鼓楼支行授予本企业最高额为40,000万元的综合授信额度的抵押担保物。

安徽昇兴房屋建筑物102,612,892.45元、土地使用权20,382,698.88元作为中国银行滁州分行授予安徽昇兴13,000万元的固定资产贷款的抵押担保物。

江西昇兴房屋建筑物26,638,583.53元、土地使用权4,643,118.57元作为中国银行鹰潭市经济技术开发区支行授予江西昇兴2,000.00万元的流动资产贷款抵押担保物。

博德科技进口生产线27,954,993.82元作为上海浦东发展银行股份企业温州东城支行授予博德5,000万元的综合授信额度的抵押担保物。

博德新材料机器设备214,635,673.8元、在建工程47,995,840.52元作为中国民生银行股份有限企业温州分行授予18,000万元的流动资产贷款或固定资产贷款或法人账户透支额昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文25度的抵押担保物。

中山昇兴房屋建筑物136,051,814.57元,机器设备121,194,287.24元、土地使用权29,208,343.69元作为盘谷银行(中国)有限企业厦门分行授予中山昇兴2,000万元的流动资产贷款额度和15,000万元融资额度的抵押担保物。

太平洋武汉房屋建筑物52,377,946.64元、机器设备13,833,527.63元、土地使用权30,810,404.16作为盘谷银行(中国)有限企业厦门分行9,000万元流动资金贷款和160万美金(或等值人民币金额)固定资产贷款的抵押担保物。

太平洋漳州房屋建筑物7,609,681.64元、土地使用权4,817,457.25元作为中信银行股份有限企业漳州分行授予本企业最高额为9,990.00万元的综合授信额度的抵押担保物。

太平洋漳州机器设备63,921,837.55元、土地使用权23,284,932.50元作为中国银行股份有限企业福州市鼓楼支行授予漳州太平洋最高额为5,000.00万元的综合授信额度的抵押担保物。

山东昇兴房屋建筑物24,550,537.61元、土地使用权9,732,203.62元,作为中国银行德州开发区支行授予山东昇兴6000万元授信额度的抵押担保物。

五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文26报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度645,403,325.94595,465,022.538.39%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元被投资企业名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)中科富创(北京)智能系统技术有限企业技术开发、技术咨询、技术服务等增资18,000,000.0015.00%自有资金共青城慧果投资管理合伙企业(有限合伙)、北京中铁泰格技术开发有限企业、深圳市天和双力物流自动化设备有限企业营业期限自2018年07月26日至2038年07月25日技术开发、技术咨询、技术服务等完成,经营业务拓展中。

0.00579,462.35否2018年12月21日公告编号2018-066深圳市阿斯特网络科技有限企业数码产品、计算机App的技术开发与销售等新设48,000,000.0060.00%自有资金深圳卓越聚禾投资中心(有限合伙)、王婷、胡树根、张大超营业期限自2019-01-28至无固定期限数码产品、计算机App的技术开发与销售等完成,经营业务拓展中。

0.00-4,275,444.83否2018年12月21日公告编号2018-065漳州昇兴太平洋包装有限企业金属制品及其他制品生产、销售。

收购219,956,805.39100.00%自有资金-营业期限自2004年9月23日至2054年9月22日金属包装报告期内完过户交割,工商变更手续。

0.00-292,890.03否2019年05月28日公告编号2019-026昇兴太平洋(武汉)包装有限企业金属制品及其他制品生产、销售。

收购110,621,172.78100.00%自有资金-营业期限自2009年8月21日至2059年8月20日金属包装报告期内完过户交割,工商变更手续。

0.00-1,021,858.11否2019年05月28日公告编号2019-026合计----396,577,978.17------------0.00-5,010,730.62------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用单位:元昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文27项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGINGCO.,LTD.昇兴(金边)包装有限企业自建是新设,金属包装27,375,927.9027,375,927.90自有资金和金融机构借款相结合54.76%0.00-415,079.9802019年09月21日公告编号2019-058昇兴(西安)包装有限企业自建是新设,金属包装29,134,376.3129,134,376.31自有资金和金融机构借款相结合48.56%0.00-945,389.6402018年12月28日公告编号2018-070昇兴(中山)包装有限企业自建是增加注册资本,金属包装7,552,912.50115,221,093.17自有资金42.99%0.00-5,333,647.1702018年12月21日公告编号2018-067昇兴供应链管理有限企业自建否供应链管理服务;仓储服务等14,400,000.0014,400,000.00自有资金28.80%0.00934,219.350公告编号2018-048昇兴(中山)包装有限企业自建是灌装二期项目,金属包装120,362,131.06173,625,694.81自有资金和金融机构借款相结合100.00%0.007,239,485.8502018年07月06日公告编号2018-034昇兴博德新材料温州有限企业自建是对"旋口铝瓶"项目增加投资项目,金属包装299,352,542.95自有资金和金融机构借款相结合100.00%0.00-9,568,037.9402018年04月19日公告编号2018-017合计------198,825,347.77659,109,635.14----0.00-8,088,449.53------4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用5、募集资金使用情况□适用√不适用企业报告期无募集资金使用情况。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文28六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用企业报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股企业分析√适用□不适用主要子企业及对企业净利润影响达10%以上的参股企业情况单位:元企业名称企业类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润昇兴(山东)包装有限企业子企业印铁、制罐14250000美金355,689,695.24302,924,303.80490,857,251.0114,899,242.2811,416,798.12温州博德科技有限企业子企业铝瓶制造30000000159,010,704.4978,982,965.8475,112,074.2715,518,883.5811,972,408.69昇兴(安徽)包装有限企业子企业印铁、制罐357000000835,015,046.29451,821,573.91819,760,290.1810,613,624.527,722,033.80昇兴(江西)包装有限企业子企业印铁、制罐48000000156,231,572.94124,593,027.23119,422,496.0224,020,136.0918,002,677.03报告期内取得和处置子企业的情况√适用□不适用企业名称报告期内取得和处置子企业方式对整体生产经营和业绩的影响昇兴(西安)包装有限企业新设方式取得尚处于新设期,对企业整体生产经营和业绩不产生重大影响SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGINGCO.,LTD.昇兴(金边)包装有限企业新设方式取得尚处于新设期,对企业整体生产经营和业绩不产生重大影响深圳市阿斯特网络科技有限企业新设方式取得尚处于新设期,报告期净利润为-6494677.55元漳州昇兴太平洋包装有限企业非同一控制下企业合并2019年9月30日完成收购后的工商变更,报告期净利润为-292890.03元昇兴太平洋(武汉)包装有限企业非同一控制下企业合并2019年9月30日完成收购后的工商变更,报告期净利润为-1021858.11元SHENGXINGZHONGGUO(CAMBODIA)INVESTMENTCO.,LTD.昇兴(柬埔寨)投资有限企业新设方式取得尚处于新设期,对企业整体生产经营和业绩不产生重大影响深圳阿斯特美妆科技有限企业新设方式取得尚处于新设期,对企业整体生产经营和业绩不产生重大影响山东阿斯特酩酒供应链管理有限企业新设方式取得尚处于新设期,对企业整体生产经营和业绩不产生重大影响河南阿斯特酩酒供应链管理有限企业新设方式取得尚处于新设期,对企业整体生产经营和昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文29业绩不产生重大影响烟台阿斯特供应链管理有限企业新设方式取得尚处于新设期,对企业整体生产经营和业绩不产生重大影响济南阿斯特供应链管理有限企业新设方式取得尚处于新设期,对企业整体生产经营和业绩不产生重大影响武汉阿斯特供应链管理有限企业新设方式取得尚处于新设期,对企业整体生产经营和业绩不产生重大影响主要控股参股企业情况说明八、企业控制的结构化主体情况□适用√不适用九、企业未来发展的展望(一)宏观环境和行业发展趋势2019年在全球经济继续疲软,贸易摩擦不断反复的大背景下,GDP(国内生产总值)增速进一步放缓至6.1%,进出口增速大幅回落,投资明显下滑,但消费增速继续保持韧性,尤其限额以上饮料类商品销售增速保持在10.4%的较好水平。

进入2020年,由于新冠肺炎疫情影响,一季度食品饮料等快消品行业亦受到冲击,但金属包装行业下游消费需求为传统淡季,对全年影响相对有限。

目前政府已出台逆周期的财政和货币政策来对冲国内甚至全球疫情的影响,进一步释放流动性,通过发行消费券,增加“新基建”投资等措施来提升消费和投资对GDP(国内生产总值)拉动的贡献,保证稳增长目标实现。

当前下游品牌企业已经复工复产,加上对冲政策逐步落地,行业需求将逐步回归正常。

尽管疫情对下游需求造成阶段性的冲击,但同时也造成马口铁和铝锭等大宗原材料价格的下行,尤其铝锭价格相对年初已大幅下降,有利于金属包装成本下行和利润率的回升。

与此同时,疫情冲击下,行业龙头企业的规模、管理、客户、创新等竞争优势将进一步体现,有利于加速行业中小产能的淘汰出局,推动行业集中度的不断提升。

2019年以来金属包装尤其是两片罐包装行业底部回暖的大趋势并不会因为疫情的阶段性冲击而改变,消费升级依然是行业成长的核心逻辑,高端、智能、个性、创新等依然是龙头企业差异化竞争的关键。

危机之中,龙头企业有望获得更多的增长机会。

(二)企业发展战略企业围绕“强化经营管控,加速转型升级、深入实施大包装发展路径、扩大产业结构多元化”的总体工作思路,确定了“努力打造快消品行业智慧型增值综合服务平台”、“立足金属包装,突破金属包装,实现多角经营”的发展战略。

在“立足”方面,企业将抓住我国消费转型的有利时机,把握市场需求,顺应食品、饮料、啤酒行业包装安全管理、信息管理的变革趋势,研发、利用物联网技术、大数据以及移动互联网等科技手段发展和打造“昇兴”品牌的“智慧包装”服务于企业在金属包装的创新发展;并通过并购重组、强化技术革新和提升装备水平,来进一步扩大企业产品生产规模,完善和丰富产品系列,优化产品结构,提升产品的市场占有率,巩固和加强企业在国内金属包装行业中的竞争地位。

在“突破”方面,企业将顺应食品、饮料、啤酒等行业包装信息管理的变革趋势,利用现代物联网技术服务于企业在金属包装领域的创新发展,探索快消品金属包装行业智能工厂、智慧包装和智慧流通解决方案,进一步提升企业核心竞争力,为企业核心品牌客户提供更深层次的增值服务,实现与客户、合作伙伴的多方共赢。

(三)2020年企业拟采取的主要经营管理措施2020年将是企业实现关键跨越发展的一年,营收规模有望再上一个新台阶,企业将继续秉持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”的经营理念,完善各项经营管理机制,内部持续降本增效,增强竞争力,外部不断提质提量,提升市场地位。

集团将继续围绕“消费品行业智慧增值型综合服务平台”战略,坚定推进产业结构进一步完善,服务水平进一步加强,盈利能力进一步提升。

企业2020年度拟采取的重要经营管理措施如下:1.持续优化组织管控和提升运营管理效率新的内部运营架构经历2019年的检验,取得了诸多有效成绩,同时也发现了存在的问题。

2020年,企业将针对各项重点突破的问题,持续完善组织管控各项规章制度,优化各项控管理流程,合理资源配置,进一步提升运营管理对生产经营带来的积极性,实现集团组织管控与运营管理提升项目效益完全体现。

2.推动新投产能稳步释放,进步一部完善产业布局红牛安奈吉项目前期因投产进度原因,目前仍处于产能释放阶段,企业将重点从制度流程、质量管控、生产绩效指标昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文30管理和外部沟通协同等方面优化和推进红牛安奈吉项目的逐步达产,顺利完成年度预算,推动企业利润增长。

昇兴博德新材料年产2.2亿只端旋口铝瓶项目受政策环境影响亦处于产能释放阶段,2020年相关政策有望逐步回归合理,从而一定程度有利于其产能的顺利释放。

昇兴博德新材料在综合技术、客户结构以及规模均处于行业领先,企业将进一步加大营销力度,确保存量战略客户订单实现的同时不断开拓新客户,以达到预期经济效益。

此外,企业继续延伸产业链条,完善西南市场生产基地布局,此次非公开发行的募投的云南曲靖灌装及制罐生产线建设已用自有资金逐步推进;海外拓展亦在加速进行,2020年将完成柬埔寨工厂的基建及设备安装。

3.全力保障顺利完成非公开发行股票目前企业2019年非公开发行股票预案已经获得中国证监会受理,本次非公开发行完成后,企业总资产和净资产均将相应增加,企业资产负债率也将相应下降,企业财务状况将得到一定程度的改善,财务结构趋向合理与优化,有利于节省企业财务成本,增强企业抵御财务风险的能力,同时拟引进市场重要机构投资者,有利于进一步优化股东结构,提升上市企业市场知名度。

4.持续降本增效,提升企业竞争力2020年企业将继续挖潜采购成本下降空间,通过战略原材料存货周转率提升来加大采购成本节省力度。

同时企业持续开发原材料、易开盖供应商,优化各类供应商结构,全方位降低采购成本。

两片罐事业部持续推广精益生产,利用标杆管理理念和精益管理方法缩小各工厂间的生产成本差异,提高经济效益。

此外2020年企业有望与铝材巨头中国忠旺铝材进一步完成战略合作目标,确保高质量铝材的同时,有效提高企业战略物资采购的供应保障。

5.完善财务管理制度,提升财务管理效率2020年度也将是集团财务部制度建设及完善加大投入的一年,集团将重新修订已与现行核算及管理现状不符的旧版制度、操作规范等文件,使集团财务制度能符合国家财经制度、税制改革及相关法律法规定变动的趋势,同时亦能适应集团经营管理新变化模式的要求。

此外,企业将从财务角度加强研发投入的立项与管理,推动集团及各分子企业研发立项评审、研发项目中期评估、研发项目效果评价等,以达到合理利用税收优惠政策来推动企业的利润增长。

通过加强报表筹划与税收筹划管理工作,企业将加强预算分析与控制,继续推进ERP系统上线培训及ERP系统改善活动,提高财务管理效率。

6.加大信息化建设力度,不断提升企业信息化水平企业不断加大信息化投入,以提升信息化水平来助推经营管理效率提高,形成正反馈循环。

2020年企业将推动MES系统(制造实行系统)立项及依据实施规划实施开展工作和推动alibaba采购系统及BPM系统(业务流程管理系统)在太平洋企业推广,实现BPM系统(业务流程管理系统)二期在全集团推广,同时在全集团开展E-HR项目(人力资源管理系统)实施。

7.强化人力资源规划,加强人才培养企业一直坚守“知人、容人、用人、做人”的人才理念,为员工职业发展提供好的发展平台,2020年企业将持续强化人力资源规划,从员工职业规划,E-HR(人力资源管理系统)系统实施,培训渠道建设等多元角度来加强人才培养手段,同时更好的发挥专家型人才作用,帮助年轻干部快速成长。

(四)企业面临的重要风险1.主要原材料价格波动风险企业易拉罐产品生产成本主要是直接材料成本,企业主要产品生产成本构成中直接材料的占比在80%以上。

企业生产需要的主要原材料为马口铁、铝材,价格受钢铁、铝等基础原料价格和市场供需关系影响,呈现不同程度的波动。

如果未来主要原材料价格大幅上涨,将会影响企业对生产成本的控制和管理难度,企业可能面临产品毛利率大幅下降的风险,进而影响企业的盈利能力。

2.产品质量控制的风险随着我国对食品安全的日趋重视以及消费者的食品安全意识和权益保护意识的增强,食品、饮料、啤酒企业和消费者对包装材料的质量要求越来越严格。

企业建立了在ISO9001质量管理体系基础上的更加先进质量管理体系,形成了供方管理、入厂、出厂、在线、客户、第三方检测的全方位全流程质量监控体系。

企业对外销售的各种类型的易拉罐产品,均定期委托具有资质的第三方检验部门对产品是否符合食品包装标准进行检测,产品质量均符合要求。

尽管如此,如果企业及各子企业的质量管理体系实行不到位或因为其他原因发生产品质量问题,不但会产生赔偿风险,还可能严重影响企业的信誉和企业产品的销售,因此,企业存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。

3.应收账款回收风险随着企业营业收入的增长,应收账款的总额逐步增加。

企业的主要欠款客户均是食品、饮料、啤酒行业中的领先企业,与企业形成了良好的合作关系,财务状况良好且商业信用程度高。

尽管如此,若客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化,企业应收账款产生坏账的可能性将增加,从而对企业的生产经营产生不利影响。

此外,若企业根据市场竞争状况和企业营销策略,对下游客户放宽商业信用政策,将可能导致企业应收账款周转率下降,企业营运资金需求大量昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文31增加,造成企业利息支出等资金成本上升,从而对企业的盈利能力造成影响。

4.并购重组整合风险和商誉减值风险企业通过并购、参股等多种方式积极推进企业的战略部署,由于新并入的标的企业与企业在经营决策、企业学问、销售渠道、企业管理、内部控制等方面还存在一定的差异,需要一定时间的磨合。

因此,如何有效整合新并购企业的资源,充分发挥集团协同效应存在一定的不确定性,存在一定的重组风险。

在企业并购后,产生了较为大额的商誉,如果被并购企业未来经营业绩未达到预期状态,将存在商誉减值的风险。

5.企业规模不断扩大的管控风险随着企业业务拓展和规模的不断扩大,企业经营呈现集团化、业务跨区域化特征,管理的广度和深度在逐步加大,如果企业的管理机制、管理水平、人才储备不能适应企业规模扩张的需要,企业将面临一定的管控风险,从而影响企业的市场竞争力。

企业将在人才储备、制度创新、运营管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加大资源投入,形成战略、市场、投融资和企业管理的有机融合,力争与企业发展速度、业务规模相匹配,进一步降低企业快速发展带来的相关风险,保持企业持续、平稳、快速发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用报告期内,企业证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文32第五节重要事项一、企业普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、实行或调整情况√适用□不适用1、为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护企业投资者的合法权益,增加股利分配决策透明度和可操作性,企业编制了《企业未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》,对未来三年的股利分配进行了计划。

2019年4月27日,企业在巨潮资讯网上刊登了《企业未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》。

企业作为国内主要的易拉罐生产企业之一,产销规模、综合实力、产品质量和服务均处于行业前列。

企业凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力,与下游客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系。

企业具有较强的盈利能力和资金管理能力,有足够能力给予股东持续、稳定、合理的回报。

企业资产负债率合理,生产经营较为稳健,通过经营积累、债权融资以及发行股票募集资金获得现阶段发展所需资金。

企业通过发行股票募集资金投资项目的建设,进一步扩大企业产品生产规模,完善和丰富产品系列,优化产品结构,提升产品的市场占有率,巩固和加强企业在国内金属包装行业中的竞争地位,进一步增强企业盈利能力,为股东创造更大的价值,与股东共享企业成长收益和发展成果。

2、根据企业2018年度股东大会决议,企业以2018年12月31日的总股本833,180,519股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元人民币(含税),共分配现金股利2,082.95万元,2018年6月5日,企业在巨潮资讯网上刊登了《2018年度权益分派实施公告》,股权登记日为2019年6月11日,除权除息日为2019年6月12日。

现金分红政策的专项说明是否符合企业章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用企业近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1.2017年度2017年度普通股股利分配方案:以截止2017年12月31日的总股本833,180,519股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本,共计分配现金股利41,659,025.95元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

2.2018年度2018年度普通股股利分配方案:以截止2018年12月31日的总股本833,180,519股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税),本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本,共计分配现金股利20,829,512.98元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

3.2019年度2019年度普通股股利分配预案:以截止2019年12月31日的总股本833,180,519股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

本预案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

企业近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文33例2019年20,829,512.9853,455,695.2138.97%0.000.00%20,829,512.9838.97%2018年20,829,512.9842,665,085.0048.82%0.000.00%20,829,512.9848.82%2017年41,659,025.9592,517,852.8145.03%0.000.00%41,659,025.9545.03%企业报告期内盈利且母企业可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况√适用□不适用每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0.25每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)833180519现金分红金额(元)(含税)20,829,512.98以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00现金分红总额(含其他方式)(元)20,829,512.98可分配利润(元)98,841,190.57现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况企业发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,昇兴集团股份有限企业2019年度实现净利润52,140,706.58元(按母企业财务报表口径计算,下同),2019年末企业资本公积余额为279,063,081.83元。

根据《中华人民共和国企业法》和《昇兴集团股份有限企业章程》(以下简称“《企业章程》”)的有关规定,首先按企业2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,214,070.66元,2019年度可供分配的利润为46,926,635.92元,加上2018年度滚存的未分配利润70,617,618.46元,以及实行新金融工具准则增加的未分配利润2,126,449.17元,减去在2019年向股东派现金股利20,829,512.98元,2019年年末可供分配的利润为98,841,190.57元。

根据《企业章程》的规定和企业《未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》的要求,在保证企业正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,企业拟定2019年度利润分配方案(简称“利润分配方案”)如下:以截止2019年12月31日的总股本833,180,519股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税),本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本,共计分配现金股利20,829,512.98元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配方案是在保证企业正常经营和长远发展,综合考虑企业目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的,本方案现金分红比例占企业2019年度可供分配利润的21.07%,符合中国证监会《关于进一步落实上市企业现金分红有关事项的通知》、《上市企业监管指引第3号—上市企业现金分红》及《企业章程》、企业《未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成企业流动资金短缺或其他不良影响。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文34三、承诺事项履行情况1、企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺昇兴控股有限企业避免同业竞争承诺鉴于昇兴控股有限企业(以下简称“本企业”或“昇兴控股”)作为昇兴集团股份有限企业(以下简称“昇兴股份”)的控股股东,通过全资子企业太平洋制罐(福州)集团有限企业(以下简称“太平洋集团”)收购太平洋制罐(北京)有限企业、太平洋制罐(沈阳)有限企业、太平洋制罐(青岛)有限企业、太平洋制罐(肇庆)有限企业(以下分别简称“北京企业”、“沈阳企业”、“青岛企业”、“肇庆企业”或合称“标的企业”)的全部股权,本企业特此慎重承诺如下:1、如果本企业全资子企业太平洋集团此次收购上述标的企业得以实施,本企业承诺在作为昇兴股份控股股东期间,将本次受让的所有标的企业的全部股权(收益权及处分权除外)委托给昇兴股份托管经营,由昇兴股份代表本企业行使其所持有的所有标的企业全部股权的股东权利(收益权及处分权除外),以保证不发生同业竞争情形,托管期限自标的企业股权交割之日起至全部标的企业的股权被收购或全部标的企业被清算终止之日止。

2、昇兴控股承诺在本次受让的标的企业全部股权交割完成后,昇兴股份对本企业所持有的所有标的企业的全部股权享有优先受让权,将由昇兴股份的董事会或股东大会按其决策程序及权限决定是否将上述全部或部分标的企业的全部或部分股权通过收购或其它方式注入上市企业。

若昇兴股份董事会或股东大会同意将上述标的企业注入上市企业的,昇兴控股保证遵循公开、公正、公允、合理的原则与昇兴股份协商确定交易价格和交易条件,确保不损害昇兴股份及其他无关联关系股东的合法权益。

若昇兴股份就标的企业收购不能与昇兴控股达成一致,或明确放弃优先受让权,昇兴控股承诺在上述决策作出后12个月内停止运营标的企业或转让给其他无关联的第三方,以彻底解决同业竞争问题。

3、自太平洋集团完成对标的企业收购之日(以标的企业全部完成股权交割之日起计算)起36个月内,本企业将在符合相关法律、法规要求的前提下,通过行使股东权利彻底解决昇兴股份与太平洋集团的同业竞争问题。

4、昇兴控股的全资子企业太平洋集团应在本次受让的标的企业全部股权交割完成后,马上与昇兴股份签署相应的托管文件。

5、昇兴控股同意无条件地接受昇兴股份提出的有关避免或解决同业竞争的其他合理、可行且切实有效的措施。

6、如果因昇兴控股未履行上述承诺给昇兴股份造成经济损失的,昇兴控股将依法承担赔偿责任。

7、本承诺仅适用于昇兴控股通过太平洋集团收购的北京企业、沈阳企业、青岛企业和肇庆企业,不构成对于昇兴控股于2011年3月15日作出的《关于避免同业竞争的承诺函》的变更。

2019年05月28日长期有效正常履行中林永贤、林永保、避免同业竞争承诺鉴于昇兴控股有限企业(以下简称“昇兴控股”)作为昇兴集团股份有限企业(以下简称“昇兴股份”)的控股股东,拟通过全资子企业太平洋制罐(福州)集团有限企业(以下简称“太平洋集团”)收购太平2019年05月28日长期有效正常履行中昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文35林永龙洋制罐(北京)有限企业、太平洋制罐(沈阳)有限企业、太平洋制罐(青岛)有限企业、太平洋制罐(肇庆)有限企业(以下分别简称“北京企业”、“沈阳企业”、“青岛企业”、“肇庆企业”或合称“标的企业”)的全部股权,作为昇兴控股的实际控制人,本人林永贤/林永保/林永龙此慎重承诺如下:1、如果昇兴控股全资子企业太平洋集团此次收购上述标的企业得以实施,在本人单独或与他人共同控制昇兴股份期间,本人保证昇兴控股的全资子企业太平洋集团将本次受让的所有标的企业的全部股权(收益权及处分权除外)委托给昇兴股份托管经营,由昇兴股份代表昇兴控股行使其所持有的所有标的企业全部股权的股东权利(收益权及处分权除外),以保证不发生同业竞争情形,托管期限自标的企业股权交割之日起至全部标的企业的股权被收购或全部标的企业被清算终止之日止。

2、本人承诺在本次受让的标的企业全部股权交割完成后,昇兴股份对昇兴控股所持有的所有标的企业的全部股权享有优先受让权,将由昇兴股份的董事会或股东大会按其决策程序及权限决定是否将上述全部或部分标的企业的全部或部分股权通过收购或其它方式注入上市企业。

若昇兴股份董事会或股东大会同意将上述标的企业注入上市企业的,本人保证昇兴控股将遵循公开、公正、公允、合理的原则与昇兴股份协商确定交易价格和交易条件,确保不损害昇兴股份及其他无关联关系股东的合法权益。

若昇兴股份就标的企业收购不能与昇兴控股达成一致,或明确放弃优先受让权,本人保证昇兴控股在上述决策作出后12个月内停止运营标的企业或转让给其他无关联的第三方,以彻底解决同业竞争问题。

3、自太平洋集团完成完成对标的企业收购之日(以标的企业全部完成股权交割之日起计算)起36个月内,本人承诺将在符合相关法律、法规要求的前提下,通过行使股东权利彻底解决昇兴股份与太平洋集团的同业竞争问题。

4、本人保证昇兴控股全资子企业太平洋集团应在本次受让的标的企业全部股权交割完成后,马上与昇兴股份签署相应的托管文件。

5、本人保证昇兴控股同意无条件地接受昇兴股份提出的有关避免或解决同业竞争的其他合理、可行且切实有效的措施。

6、如果因昇兴控股未履行上述承诺给昇兴股份造成经济损失的,本人保证将依法承担赔偿责任。

7、本承诺仅适用于昇兴控股通过太平洋集团收购的北京企业、沈阳企业、青岛企业和肇庆企业,不构成对于本人于2011年3月15日作出的《关于避免同业竞争的承诺函》的变更。

资产重组时所作承诺温州博德真空镀铝有限企业股份限售承诺"交易对方温州博德真空镀铝有限企业(以下简称博德真空)承诺因本次交易取得的上市企业股份自股份上市之日起,至标的企业业绩承诺期最后一个会计年度经具有证券期货相关业务资格会计师事务所对标的企业的利润实现情况出具专项审核意见后且博德真空履行完毕标的企业的业绩补偿义务之日止不得转让(且锁定期自本次交易实施后博德真空取得上市企业股份之日起不得少于12个月)。

本次发行结束后,在上述锁定期内,博德真空由于上市企业送股、转增股本等原因而增加的上市企业股份,亦应遵守上述锁定承诺。

如博德真空作出的上述关于本次交易取得的上市企业股份的锁定期的承诺与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的,博德真空将根据中国证监会或深交所的监管意见进行相应调整。

"2016年10月13日2017年3月10日至2018年12月31日,且博德真空履行完毕标的企业业绩补偿义务之日止。

已按照承诺履行完毕。

温州博德真空镀铝有限企业业绩承诺及补偿安排"(一)业绩承诺:交易对方温州博德真空镀铝有限企业(以下简称博德真空)向上市企业承诺,标的企业对应的2016年度、2017年度和2018年度净利润(扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润)分别不低于2,000万元、2,350万元和2,750万元。

博德真空承诺,在新项目企业成立后,自新2016年09月07日长期有效已按照承诺履行完毕。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文36生产线项目生产设备安装完成并经上市企业工程技术人员验收合格、具备生产能力后12个月内,新项目企业经审计的产品销售数量不低于5,000万支。

(二)补偿方式:本次交易实施后,上市企业在业绩承诺期内每一会计年度结束时,将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对上市企业进行年度审计,同时由该会计师事务所对标的企业的利润实现情况出具专项审核意见,并根据前述专项审核意见,在上市企业各年的年度报告中披露标的企业的实际净利润数与净利润承诺数的差异情况。

如标的企业对应的业绩承诺期内各年的实际净利润数低于博德真空承诺的各年度的净利润承诺数的,博德真空应当按照《业绩承诺与补偿协议》的约定,以股份回购或支付现金方式对上市企业进行补偿。

股份回购,即由上市企业以总价1.00元的价格回购博德真空所持有的上市企业的相应部分股份。

在新项目企业成立后,若自新生产线项目生产设备安装完成并经上市企业工程技术人员验收合格、具备生产能力后12个月内,新项目企业经审计的产品销售数量低于5,000万支,则博德真空应在上述12个月期限届满后2个月内采取现金方式向新项目企业进行补偿,补偿金额为500万元。

(三)质押担保:1、鉴于博德真空对新项目企业业绩承诺期的销售数量作出了承诺并承担补偿义务,因此,在本次交易实施后及新项目企业成立后,博德真空应当将其在本次交易中取得的上市企业股份全部质押给新项目企业,作为博德真空对新项目企业业绩承诺期的产品实际销售数量低于博德真空承诺数量时博德真空应承担现金补偿义务的担保。

该等上市企业股份的质押期限至新项目企业业绩承诺期届满且博德真空的补偿义务(若有)全部履行完毕之日止。

2、鉴于博德真空对标的企业业绩承诺期内的盈利情况作出了承诺并承担补偿义务,因此,在本次交易实施后,博德真空应当将其所持有的标的企业30%的股权及新项目企业30%的股权质押给上市企业,作为博德真空对上市企业履行标的企业业绩补偿义务的担保。

该等股权的质押期限至标的企业业绩承诺期届满且博德真空的补偿义务(若有)全部履行完毕之日止。

(四)违约责任:1、除《业绩承诺与补偿协议》另有规定外,任何一方违反其在《业绩承诺与补偿协议》项下的义务或在《业绩承诺与补偿协议》中作出的声明、陈述、承诺、保证,或者其在《业绩承诺与补偿协议》中所作的声明、陈述、承诺、保证与事实不符或有重大遗漏而给另一方造成损失的,或者因任何一方违约致使《业绩承诺与补偿协议》不能生效或不能履行或给另一方造成损失的,违约方应根据另一方的要求继续履行义务、采取补救措施及/或承担责任并赔偿另一方的全部损失(包括另一方为避免或减少损失而支出的合理费用,包括但不限于诉讼费、强制实行费、财产保全费、公告费、评估费、鉴定费、律师服务费、差旅费等)。

2、如果任何一方未按照《业绩承诺与补偿协议》的约定履行补偿义务或支付义务的,每逾期一日,未按时履约的一方应当就其应付未付金额按每日万分之五的标准向另一方支付违约金(违约金应计算至全部清偿日止)。

"首次公开发行或再融资时所作承诺昇兴控股有限企业非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺“1.承诺依照相关法律、法规及《昇兴集团股份有限企业章程》的有关规定行使股东权利,承诺不越权干预企业经营管理活动,不侵占企业利益。

2.自本承诺函出具日至企业本次非公开发行股票实施完毕前,如中国证监会作出关于填补措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会发布的该等新的监管规定的,昇兴控股承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3.承诺切实履行昇兴股份制定的有关填补措施以及昇兴控股对此作出的任何有关填补措施的承诺,如昇兴控股违反该等承诺并给昇兴股份或者投资者造成损失的,昇兴控股愿意依法承担对昇兴股份或者投资者的补偿责任。

4.昇兴控股作为填补措施相关责任主体之一,如违反上述承诺或拒不履行上述承诺的,昇兴控2019年11月01日长期有效正常履行中昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文37股同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对昇兴控股作出相关处罚或采取相关监管措施。

”林永贤、林永保、林永龙非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺“1.本人承诺依照相关法律、法规及《昇兴集团股份有限企业章程》的有关规定行使股东及/或实际控制人的权利,承诺不越权干预企业经营管理活动,不侵占企业利益。

2.自本承诺函出具日至企业本次非公开发行股票实施完毕前,如中国证监会作出关于填补措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会发布的该等新的监管规定的,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3.本人承诺切实履行昇兴股份制定的有关填补措施以及本人对此作出的任何有关填补措施的承诺,如本人违反该等承诺并给昇兴股份或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对昇兴股份或者投资者的补偿责任。

4.本人作为填补措施相关责任主体之一,如违反上述承诺或拒不履行上述承诺的,本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

”2019年11月01日长期有效正常履行中企业董事、高级管理人员非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺“1.本人承诺忠实、勤勉地履行企业董事及/或高级管理人员的职责,维护企业和全体股东的合法权益。

2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害企业利益。

3.本人承诺对董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束。

4.本人承诺不动用企业资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

5.本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内,全力促使由企业董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与企业填补措施的实行情况相挂钩,并对企业董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票(如有表决权)。

6.如企业未来制订股权激励计划的,本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内,全力促使企业制订的股权激励计划的行权条件与企业填补措施的实行情况相挂钩,并对企业董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票(如有表决权)。

7.自本承诺函出具日至企业本次非公开发行股票实施完毕前,如中国证监会作出关于填补措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会发布的该等新的监管规定的,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

8.本人承诺切实履行企业制定的有关填补措施以及本人对此作出的任何有关填补措施的承诺,如本人违反该等承诺并给企业或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对企业或者投资者的补偿责任。

9.本人作为填补措施相关责任主体之一,如违反上述承诺或拒不履行上述承诺的,本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

”2019年11月01日长期有效正常履行中股权激励承诺其他对企业中小股东所作承诺承诺是否按时履行否昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文382、企业资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,企业就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金情况□适用√不适用股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)太平洋制罐(沈阳)有限企业购买资产形成(2019年9月30日)购买资产形成2019年5月,企业与控股股东昇兴控股有限企业(以下简称“昇兴控股”)共同发起对太平洋制罐中国包装业务6家企业的收购,其中企业收购太平洋制罐(漳州)有限企业(以下简称“漳州企业”)、太平洋制罐(武汉)有限企业全部股权,昇兴控股通过其全资子企业太平洋制罐(福州)集团有限企业收购其余四家企业,即太平洋制罐(沈阳)企业(以下简称“沈阳企业”)、太平洋制罐(北京)企业、太平洋制罐(青岛)有限企业和太平洋制罐(肇庆)有限企业的全部股权。

并购前,太平洋制罐中国包装业务的6家企业在运营过程中,形成了由沈阳企业负责归集所有6家企业的资金、漳州企业负责代其他企业采购部分铝材和易拉盖的集团运营安排,因此漳州企业与沈阳企业在历史经营过程中产生了内部资金往来,进而导致漳州企业在购买日形成对沈阳企业的往来款项。

本企业收购的漳州企业于2019年9月完成工商变更登记手续,昇兴控股收购的沈阳企业于2019年7月完成工商变更登记手续。

并购完成后,漳州企业和沈阳企业分别成为上市企业及控股股东的全资子企业,产生关联关系。

并购前产生的内部资金往来,在并购完成后,被动地形成关联往来款。

截至2019年9月30日,漳州企业对沈阳企业的其他应收款余额为27,383.31万元,截至2020年3月31日,漳州企业已收回还款2,685.00万元,期末余额为24,698.31万元。

027,383.312,48524,898.31现金清偿24,898.312020年5月31日前全额偿还合计27,383.31248524,898.31--24,898.31--期末合计值占最近一期经审计净资产的比例13.87%相关决策程序无当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明无未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明无注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2020年04月30日注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引关于昇兴集团股份有限企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文39五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用(1)重要会计政策变更2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已实行新金融工具准则但未实行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套实行。

本企业根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。

要求境内上市企业自2019年1月1日起实行新金融工具准则。

本企业于2019年1月1日实行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本企业按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

同时,本企业未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本企业对2019年1月1日至实行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本企业于2019年6月10日起实行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本企业对2019年1月1日至实行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本企业于2019年6月17日起实行本准则。

上述会计政策变更分别经本企业于2019年4月25日召开的第三届董事会第二十九次会议、2019年8月28日召开的第三届董事会第三十六次会议及2019年10月28日召开的第三届董事会第四十次会议批准。

(2)重要会计估计变更本报告期内本企业重要会计估计变更如下:会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点受影响的报表项目影响金额昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文40部分固定资产折旧年限会计估计变更第三届董事会第二十九次会议批准2019年4月1日固定资产、营业成本、所得税费用、净利润、归属于母企业所有者的净利润、少数股东损益固定资产科目调增2,402.40万元、所得税费用调增600.60万元、营业成本调减2,402.40万元,本年利润调增1,801.80万元,其中归属于母企业所有者的净利润调增1,681.85万元、少数股东损益调增119.95万元。

说明:为了更加客观公正的反映企业财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近,适应企业业务发展和固定资产管理的需要,企业对各类固定资产折旧年限进行了梳理,重新核定了二片罐业务、食品级铝瓶产品、饮料灌装主线设备的折旧年限。

由于二片罐制罐线机器装备制造水平不断提高升级,且企业加大对机器设备的技术改造及技术更新,投入购置的两片罐制罐生产线相关装备使用寿命相比三片罐制罐生产线业务设备有较大提升,加之随着企业积累更多的机器设备保养经验和改善设备运营环境,二片罐制罐设备的使用寿命得到了充分保障,经综合评估二片罐业务所使用的固定资产使用情况后,目前实行的机器设备折旧年限10年的折旧政策,已不能合理反映二片罐业务所使用固定资产的实际可使用状况。

此外,企业近年投入的新业务食品级铝瓶生产线、饮料灌装线所采用的机器设备与企业原来的主要机器设备类型不同,企业积累了更多的设备使用经验,同时企业也积累了更多此类机器设备保养经验,经评估后,使用寿命也较长。

因此为了使企业会计估计更加符合机器设备的实际使用情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,企业对食品级铝瓶、饮料灌装及两片罐的主线设备折旧年限由10年变为15年,其他机器设备折旧年限维持10年不变。

(3)首次实行新金融工具准则调整首次实行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数应收票据215,190,088.8788,814,846.22-126,375,242.65应收账款291,732,226.99305,674,514.9813,942,287.99应收款项融资不适用125,928,936.89125,928,936.89流动资产合计1,477,294,166.741,490,790,148.9713,495,982.23可供出售金融资产6,200,000.00不适用-6,200,000.00其他权益工具投资不适用6,200,000.006,200,000.00递延所得税资产42,947,144.9339,553,154.45-3,393,990.48非流动资产合计2,193,815,482.142,190,421,491.66-3,393,990.48盈余公积47,166,170.7647419341.34253170.58未分配利润624,923,759.74634303319.449379559.70归属于母企业所有者权益合计1,794,978,702.251,804,611,432.539,632,730.28少数股东权益72,745,624.3573,214,885.82469,261.47所有者权益合计1,867,724,326.601,877,826,318.3510,101,991.75母企业资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数应收票据164,076,944.2440,353,486.36-123,723,457.88应收账款75,350,579.2978,726,186.973,375,607.68昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文41应收款项融资不适用123,520,676.54123,520,676.54可供出售金融资产6,200,000.00不适用-6,200,000.00其他权益工具投资不适用6,200,000.006,200,000.00递延所得税资产1,537,386.44744,179.85-793,206.59盈余公积47,166,170.7647419341.34253170.58未分配利润70,617,618.4672744067.632126449.17(4)首次实行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明①于2019年1月1日,实行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表A.合并财务报表2018年12月31日(原金融工具准则)2019年1月1日(新金融工具准则)项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值应收票据摊余成本215,190,088.87应收票据摊余成本88,814,846.22应收款项融资以公允价值计量且变动计入其他综合收益125,928,936.89应收账款摊余成本291,732,226.99应收账款摊余成本305,674,514.98其他应收款摊余成本4,712,047.51其他应收款摊余成本4,712,047.51B.母企业财务报表2018年12月31日(原金融工具准则)2019年1月1日(新金融工具准则)项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值应收票据摊余成本164,076,944.24应收票据摊余成本40,353,486.36应收款项融资以公允价值计量且变动计入其他综合收益123,520,676.54应收账款摊余成本75,350,579.29应收账款摊余成本78,726,186.97其他应收款摊余成本124,415,454.67其他应收款摊余成本124,415,454.67②于2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表A.合并财务报表项目2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)重分类重新计量2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文42应收票据(按原金融工具准则列示金额)215,190,088.87减:转出至应收款项融资125,928,936.89重新计量:预期信用损失-446,305.76应收票据(按新金融工具准则列示金额)88,814,846.22应收账款(按原金融工具准则列示金额)291,732,226.99重新计算:预期信用损失13,942,287.99应收账款(按照新金融工具准则列示金额)305,674,514.98其他应收款(按原金融工具准则列示金额)4,712,047.51重新计算:预期信用损失其他应收款(按照新金融工具准则列示金额)4,712,047.51二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)加:应收票据转入125,928,936.89应收款项融资(按新金融工具准则列示金额)125,928,936.89B.母企业财务报表项目2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)重分类重新计量2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产应收票据(按原金融工具准则列示金额)164,076,944.24减:转出至应收款项融资123,520,676.54重新计量:预期信用损失-202,781.34应收票据(按新金融工具准则列示金额)40,353,486.36应收账款(按原金融工具准则列示金额)75,350,579.29重新计算:预期信用损失3,375,607.68应收账款(按照新金融工具准则列示金额)78,726,186.97其他应收款(按原金融工具准则列示金额)124,415,454.67重新计算:预期信用损失其他应收款(按照新金融工具准则列示金额)124,415,454.67二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)加:应收票据转入123,520,676.54应收款项融资(按新金融工具准则列示金额)123,520,676.54③于2019年1月1日,实行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文43A.合并财务报表计量类别2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)重分类重新计量2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)(一)以摊余成本计量的金融资产其中:应收票据减值准备446,305.76446,305.76应收账款减值准备29,575,813.78-13,942,287.9915,633,525.79其他应收款减值准备4,193,753.044,193,753.04(二)以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产应收款项融资减值准备B.母企业财务报表计量类别2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)重分类重新计量2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)(一)以摊余成本计量的金融资产其中:应收票据减值准备202,781.34202,781.34应收账款减值准备3,998,605.52-3,375,607.68622,997.84其他应收款减值准备236,309.26236,309.26(二)以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产应收款项融资减值准备七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用企业报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用本报告期内新增子企业:序号子企业全称子企业简称报告期间纳入合并范围原因1昇兴(西安)包装有限企业昇兴西安2019年度新设取得2漳州昇兴太平洋包装有限企业太平洋漳州2019年度非同一控制下收购昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文443昇兴太平洋(武汉)包装有限企业太平洋武汉2019年度非同一控制下收购4SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGINGCO.,LTD.昇兴(金边)包装有限企业昇兴金边2019年度新设取得5深圳市阿斯特网络科技有限企业阿斯特网络2019年度新设取得6深圳阿斯特美妆科技有限企业阿斯特美妆2019年度新设取得7山东阿斯特酩酒供应链管理有限企业山东阿斯特2019年度新设取得8河南阿斯特酩酒供应链管理有限企业河南阿斯特2019年度新设取得9烟台阿斯特供应链管理有限企业烟台阿斯特2019年度新设取得10济南阿斯特供应链管理有限企业济南阿斯特2019年度新设取得11武汉阿斯特供应链管理有限企业武汉阿斯特2019年度新设取得12SHENGXINGZHONGGUO(CAMBODIA)INVESTMENTCO.,LTD昇兴(柬埔寨)投资有限企业昇兴柬埔寨2019年度新设取得本报告期内无减少子企业九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)169.6境内会计师事务所审计服务的连续年限1境内会计师事务所注册会计师姓名李仕谦、苏清炼境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限李仕谦第1年,苏清炼第1年当期是否改聘会计师事务所√是□否是否在审计期间改聘会计师事务所□是√否更换会计师事务所是否履行审批程序√是□否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明因企业审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),并且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,企业聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度审计机构,为企业提供财务报表审计、相关的审核及鉴证等服务。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文45聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文46十一、破产重整相关事项□适用√不适用企业报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决实行情况披露日期披露索引2012年5月,青州嘉和银通印铁制罐有限企业因与本企业之子企业福建恒兴产品责任纠纷一案向山东省青州市人民法院提起诉讼,要求福建恒兴赔偿青州嘉和银通印铁制罐有限企业经济损失400,000元并承担本案诉讼费用。

2014年5月,青州嘉和银通印铁制罐有限企业撤诉之后再次向山东省青州市人民法院提起诉讼,请求法院判令福建恒兴赔偿其经济损失195万元并承担本案诉讼费用。

2014年5月29日,基于原告提出的财产保全申请,山东省青州市人民法院裁定冻结福建恒兴银行存款200万元。

2017年4月,原告变更诉讼请求为索赔49.58万元。

49.58否2016年3月,青州市人民法院判决福建恒兴赔偿原告经济损失49.58万元,驳回原告其他诉讼请求。

2016年12月,山东省潍坊市中级人民法院作出裁定,撤销上述青州市人民法院判决,发回该法院重审。

2017年4月,原告变更诉讼请求为索赔49.58万元。

2017年6月山东省青州市人民法院裁定对原冻结存款解冻140万元,继续冻结60万元。

2018年青州人民法院判福建恒兴败诉。

福建恒兴向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉。

2019年1月21日山东省青州市中级法院开庭审理。

2019年6月17日收到山东省青州市中级法院民事裁决书:福建恒兴支付青州嘉和银通印铁制罐有限企业49.58万元并承担本案诉讼费用。

该案已经二审判决,福建恒兴支付青州嘉和银通印铁制罐有限企业49.58万元并承担本案诉讼费用,被驳回上诉,本次裁决结果不会对企业业务连续性、管理层稳定性及报告期财务状况和经营成果产生重大不利影响。

2019年6月17日,山东省青州市中级法院民事裁决书:判令福建恒兴赔偿青州嘉和银通印铁制罐有限企业经济损失49.58万元并承担本案诉讼费用,本案现已结案。

2015年04月03日首次披露详见企业在巨潮资讯网刊载的《首次公开发行股票招股意向书》2015年9月,本企业之子企业中山昇兴因与稻盛仓投资(北京)有限企业(简称稻盛仓)加工合同纠纷一案向广东省中山市第一人民法院提起诉讼,中山昇兴请求法院判令被告稻盛仓支付加工款人民币6,133,526.6元,并承担本案诉讼费用。

2016年3月,中山市第一人民法院判决被告稻盛仓向原告中山昇兴支付加工款613.17万元,该判决已经生效。

由于未发现被告可供实行财产,2017年3月中山市第一中级人民法院裁定终结本案此次实行。

613.17否-2016年3月,中山市第一人民法院判决被告稻盛仓向原告中山昇兴支付加工款613.17万元。

该判决已经生效。

以上结果对企业不构成重大影响。

2017年3月,中山市第一中级人民法院裁定终结本案此次实行,当发现被实行人有财产可供实行时,可申请恢复实行。

2016年04月18日首次披露详见企业在巨潮资讯网刊载的《2015年年度报告》截止报告期末,企业未达到重大诉讼披露标准的其他尚在诉讼中的诉讼涉案总金额约为10,836万元。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文47十三、处罚及整改情况□适用√不适用企业报告期不存在重大处罚及整改情况。

十四、企业及其控股股东、实际控制人的诚信状况√适用□不适用报告期内,企业及其控股股东昇兴控股有限企业、实际控制人林永贤、林永保和林永龙三人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、企业股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用√不适用企业报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用□不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引太平洋制罐(肇庆)有限企业受同一实际控制人控制采购商品销售铝材、罐盖市场、合同定价市场、合同定价29.860.30%10,000否按合同结算无2019年08月15日巨潮资讯网:《关于预计2019年度日常关联交易情况的公告》,公告编号2019-046太平洋制罐(肇庆)有限企业受同一实际控制人控制销售商品销售铝材、罐盖市场、合同定价市场、合同定价1.160.01%10,000否按合同结算无2019年08月15日太平洋制罐(沈阳)有限企业受同一实际控制人控制销售商品销售铝材、罐盖市场、合同定价市场、合同定价360.13.60%10,000否按合同结算无2019年08月15日合计----391.12--30,000----------大额销货退回的详细情况无昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文48按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)无交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)无2、资产或股权收购、出售发生的关联交易√适用□不适用关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)关联法人股权及债权收购企业自筹资金33,057.80万元,收购太平洋制罐(漳州)有限企业、太平洋制罐(武汉)有限企业全部股权和原股东福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)于审计、评估基准日即2019年2月28日对太平洋制罐(漳州)有限企业、太平洋制罐(武汉)有限企业享有的债权,其中太平洋制罐(漳州)有限企业、太平洋制罐(武汉)有限企业股权收购价格合计为28,000万元,债权收购价格合计为5,057.80万元。

本次交易完成后,太平洋制罐(漳州)有限企业、太平洋制罐(武汉)有限企业成为企业的全资子企业。

成本法30,220.934,285.6433,057.8现金1,227.842019年05月28日2019-026池秀明、宋萌、陈俊梢、创星互娱、熊鹰、张扬关联法人股权及债权出售企业同意以620万元转让企业持有的福州创星互娱网络科技有限企业20%股权给池秀明,以及签署《关于终止履行<股权转让协议>的备忘录》;同时,企业还签署《关于终止履行<股权转让协议>的备忘录》(以下简称“备忘录”),此处《股权转让协议》指企业2017年2月10日与池秀明、宋萌、陈俊梢、创星互娱、熊鹰、张扬签署的关于受让创星互娱20%股权的协议,备忘录约定上述股权转让协议各方共同决定在完成池秀明受让企业持有的创星互娱20%股权前提下,终止履行2017年2月10日签署的《股权转让协议》中约定的各方权利和义务,包括:(1)终止企业对池秀明、宋萌、陈俊协议商定620现金02019年03月30日2019-009昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文49梢的支付补充交易对价6,296,851.24元的义务;(2)终止池秀明、宋萌、陈俊梢、熊鹰、张扬的2018年度、2019年度标的企业业绩承诺及对标的企业的业绩补偿义务;(3)终止池秀明、宋萌、陈俊梢、熊鹰、张扬对标的企业的2017年度业绩补偿2,410,795.76元的义务。

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)不适用对企业经营成果与财务状况的影响情况1.企业直接收购太平洋制罐(漳州)有限企业和太平洋制罐(武汉)有限企业,有利于完善企业二片罐业务的全国布局,提升企业在福建区域市场的服务能力,并快速切入对二片罐业务具有重要战略意义的华中区域市场。

企业目前二片罐业务基地在福建泉州和安徽滁州,对太平洋制罐(漳州)有限企业的收购,有利于提升企业在福建区域市场的服务能力,扩大企业与区域客户的深度合作。

同时对太平洋制罐(武汉)有限企业的收购,也将填补企业在具有重要战略意义的区域市场的空白。

2.增强企业在二片罐业务的竞争能力,有助于企业的盈利能力提升。

本次收购交易的达成,不但大幅扩大了企业的二片罐业务的产能规模,从而提升了企业在二片罐业务的市场份额和竞争能力,也有助于企业改善二片罐业务的产品结构和客户结构,在目前二片罐业务整体经营环境逐步转好的情况下,有利于企业抓住市场机遇,提升盈利能力。

3.本次交易完成后,企业可收回原投资成本,并取得一定盈利。

企业于2016年投资1亿元持有兴瑞丰10%的合伙份额,通过本次交易和兴瑞丰对其他投资标的的处置,企业预计可收回投资成本,并实现一定盈利。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况无昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文503、共同对外投资的关联交易□适用√不适用企业报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来√适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√是□否应收关联方债权关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)太平洋制罐(沈阳)有限企业受同一实际控制人控制购买资产形成2019年5月,企业与控股股东昇兴控股有限企业(以下简称“昇兴控股”)共同发起对太平洋制罐中国包装业务6家企业的收购,其中企业收购太平洋制罐(漳州)有限企业(以下简称“漳州企业”)、太平洋制罐(武汉)有限企业全部股权,昇兴控股通过其全资子企业太平洋制罐(福州)集团有限企业收购其余四家企业,即太平洋制罐(沈阳)企业(以下简称“沈阳企业”)、太平洋制罐(北京)企业、太平洋制罐(青岛)有限企业和太平洋制罐(肇庆)有限企业的全部股权。

并购前,太平洋制罐中国包装业务的6家企业在运营过程中,形成了由沈阳企业负责归集所有6家企业的资金、漳州企业负责代其他企业采购部分铝材和易拉盖的集团运营安排,因此漳州企业与沈阳企业在历史经营过程中产生了内部资金往来,进而导致漳州企业在购买日形成对沈阳企业的往来款项。

本企业收购的漳州企业于2019年9月完成工商变更登记手续,昇兴控股收购的沈阳企业于2019年7月完成工商变更登记手续。

并购完成后,漳州企业和沈阳企业分别成为上市企业及控股股东的全资子企业,产生关联关系。

并购前产生的内部资金往来,在并购完成后,被动地形成关联往来款。

截至2019年9月30日,漳州企业对沈阳企业的其他应收款余额为27,383.31万元,截至2019年12月31日,漳州企业已收回还款2,485.00万元,期末余额为24,898.31万元。

是027,383.312,4850.00%024,898.31关联债权对企业经营成果及财务状况的影响无重大影响应付关联方债务关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)无昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文515、其他重大关联交易√适用□不适用企业分别于2019年5月27日、2019年6月13日召开第三届董事会第三十一次会议和2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于控股股东昇兴控股有限企业拟收购太平洋制罐中国包装业务四家企业的议案》和《关于企业拟与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易议案》,同意企业与控股股东的全资子企业太平洋制罐(福州)集团有限企业签订《委托管理协议》,受托管理其收购的太平洋制罐(北京)有限企业、太平洋制罐(沈阳)有限企业、太平洋制罐(青岛)有限企业、太平洋制罐(肇庆)有限企业的全部股权,托管期限自太平洋制罐(福州)集团有限企业收购标的企业的股权交割之日起至太平洋制罐(北京)有限企业、太平洋制罐(沈阳)有限企业、太平洋制罐(青岛)有限企业、太平洋制罐(肇庆)有限企业的全部股权被收购或其全部被清算终止之日止,委托管理费用为每家企业50万元/年。

截止本报告披露日,上述交易的股权交割已完成,并已正式签订托管协议并收取托管管理费。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于企业拟与关联方签订《委托管理协议》暨关联交易公告2019年05月28日巨潮资讯网()十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况√适用□不适用托管情况说明企业分别于2019年5月27日、2019年6月13日召开第三届董事会第三十一次会议和2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于控股股东昇兴控股有限企业拟收购太平洋制罐中国包装业务四家企业的议案》和《关于企业拟与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易议案》,同意企业与控股股东的全资子企业太平洋制罐(福州)集团有限企业签订《委托管理协议》,受托管理其收购的太平洋制罐(北京)有限企业、太平洋制罐(沈阳)有限企业、太平洋制罐(青岛)有限企业、太平洋制罐(肇庆)有限企业的全部股权,托管期限自太平洋制罐(福州)集团有限企业收购标的企业的股权交割之日起至太平洋制罐(北京)有限企业、太平洋制罐(沈阳)有限企业、太平洋制罐(青岛)有限企业、太平洋制罐(肇庆)有限企业的全部股权被收购或其全部被清算终止之日止,委托管理费用为每家企业50万元/年。

截止本报告披露日,上述交易的股权交割已完成,并已正式签订托管协议和收取托管管理费。

为企业带来的损益达到企业报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用企业报告期不存在为企业带来的损益达到企业报告期利润总额10%以上的托管项目。

(2)承包情况□适用√不适用企业报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况□适用√不适用企业报告期不存在租赁情况。

2、重大担保√适用□不适用昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文52(1)担保情况单位:万元企业及其子企业对外担保情况(不包括对子企业的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保无企业对子企业的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保安徽昇兴2018年04月26日5,0002018年11月30日5,000连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年是否安徽昇兴2018年04月26日2,5002018年07月10日2,500连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年是否安徽昇兴2018年04月26日1,5002018年09月17日1,500连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年是否安徽昇兴2018年04月26日5,0002018年11月16日5,000连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年是否安徽昇兴2018年04月26日1,0002018年12月06日1,000连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年是否江西昇兴2018年04月26日2,0002018年11月29日2,000连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年是否安徽昇兴2019年04月27日5,0002019年10月30日5,000连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年否否安徽昇兴2019年04月27日2,5002019年07月08日2,500连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年否否安徽昇兴2019年04月27日1,5002019年09月10日1,500连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年否否安徽昇兴2019年04月27日5,0002019年11月04日5,000连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年否否安徽昇兴2019年04月27日1,0002019年12月05日1,000连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年否否安徽昇兴2019年05月28日13,0002018年12月28日11,832连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年否否江西昇兴2019年04月27日5,0002018年11月29日2,000连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年否否中山昇兴2019年01月18日17,0002019年01月28日14,415连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2否否昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文53年博德新材材料2017年10月11日126,0002017年12月11日9,800连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年否否山东昇兴2019年03月18日6,0002019年03月27日2,000连带责任保证具体主债务履行期届满之日起2年否否报告期内审批对子企业担保额度合计(B1)56,000报告期内对子企业担保实际发生额合计(B2)43,247报告期末已审批的对子企业担保额度合计(B3)89,800报告期末对子企业实际担保余额合计(B4)55,047子企业对子企业的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保无报告期内审批对子企业担保额度合计(C1)0报告期内对子企业担保实际发生额合计(C2)0报告期末已审批的对子企业担保额度合计(C3)0报告期末对子企业实际担保余额合计(C4)0企业担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)56,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)43,247报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)89,800报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)55,047实际担保总额(即A4+B4+C4)占企业净资产的比例29.97%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)24,215担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)0违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无采用复合方式担保的具体情况说明无(2)违规对外担保情况□适用√不适用企业报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况□适用√不适用企业报告期不存在委托理财。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文54(2)委托贷款情况□适用√不适用企业报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同□适用√不适用企业报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况1、履行社会责任情况2019年度,企业在诚实守信的原则下,坚持诚信经营,依法纳税,生产经营保持稳定。

企业在追求经济效益、保障股东利益的同时,积极维护员工等相关方的合法权益,诚信对待供应商、客户,积极从事和承担环境保护等社会公益事业,推动企业持续、稳定、健康地发展,促进企业发展与社会发展的协调发展。

(一)股东权益维护企业通过加强内部管理,提升风险防范能力,提高企业经营效率和经营成果,促进企业按照战略目标稳健规范发展,努力维护和提升股东利益。

同时企业以积极开放的态度,与股东保持良好的沟通交流,及时、全面、客观地传递企业发展情况、经营业绩、业务亮点及投资价值等。

通过业绩说明会、业绩快报等方式让投资者充分了解企业的经营情况,通过投资者调研、电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开交流互动,解答和说明投资者的疑问和关心的问题,增进投资者对企业的了解。

报告期内,通过电话、电子邮件、业绩说明会、投资者关系互动平台等方式接待了企业的投资者达数百次咨询,有效保障了全体股东的合法权益。

报告期内,企业实施完成2018年年度分红方案。

(二)职工权益保护企业严格遵守相关法律法规,积极推行综合治理,改进员工职业健康与工作条件;大力推进和实施作业自动化及智能化,减轻员工劳动强度,保障员工人身安全;敬重和维护员工的权益,与全员签订劳动合同,按规定缴纳五险一金,发放福利奖励,享有法定节假日、员工班车等,切实关注员工健康和满意度;培养员工主人翁思想,鼓励员工积极提合理化建议,充分挖掘员工的潜能;同时重视员工培养,加强员工培训和教育,努力提升员工整体素质,实现员工与企业的共同成长,构建和谐稳定的劳资关系。

(三)供应商、客户和终端消费者权益保护企业遵循平等、互利、共赢的原则,与供应商、客户建立良好的合作关系,正确及时履行合同。

同时以“市场、供应商、客户需求和社会责任”为中心,注重与各相关方的沟通与协调,确保产品质量和服务,切实履行企业对供应商、客户、对终端消费者的社会责任,较好地保证了各方的合法权益。

(四)环境保护和可持续发展企业严格遵守国家环境保护和节能减排相关法律法规,坚持环保与节能优先的原则,持续开展绿色管理和清洁生产工作,通过技术改造和新技术、新设备及新工艺的应用,持续改善和提升“三废”的产生、控制和处理水平,控制和消除生产过程中对环境的影响;不断挖掘节能潜力,在对设备、供配电、照明等系统采用节能设施的基础上,推行生产消耗定额制、无纸化OA办公等多种措施,实现全员节能,杜绝浪费,不断提高资源的利用率、降低能源耗用;在此基础上,企业持续推行办公环境绿化和美化建设,保持企业和企业周边环境优美和空气质量良好,获得具社会责任感环保企业和具社会责任感企业形象。

(五)安全生产企业严格按照安全生产标准化的要求,采取安全生产目标管理和安全生产责任制,层层分解安全生产控制指标,逐级签订安全责任书,加大安全生产教育力度,加强安全消防设备设施的检查维修保养,制订了应急预案、定期开展应急演练,认真进行安全隐患排查治理工作,控制各类事故发生,无安全生产事故。

(六)社会公益事业企业及子企业热心于社会公益事业,积极参与各种社会慈善活动和福利事业,持续开展爱心捐款、定向助学、扶贫帮困等活动,企业及子企业每年都会不定期开展定向助学、爱心捐款、救助困难家庭等,为社会公益事业献上一份真情,较好的履行了企业的社会责任。

未来,企业将继续承担和履行各项社会责任,把履行企业社会责任与企业发展紧密结合起来,坚持以良好经济效益回报股东,积极保护利益相关方的各项权益,积极践行环境保护、社区建设等社会公益事业,为股东、为社会创造更多的价值和回报,在社会经济发展中社区建设等社会公益事业,为股东、为社会创造更多的价值和回报,在社会经济发展中做出应有的昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文55一份贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划企业报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

(2)年度精准扶贫概要企业报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

(3)精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————二、分项投入————1.产业发展脱贫————2.转移就业脱贫————3.易地搬迁脱贫————4.教育扶贫————5.健康扶贫————6.生态保护扶贫————7.兜底保障————8.社会扶贫————9.其他项目————三、所获奖项(内容、级别)————(4)后续精准扶贫计划无3、环境保护相关的情况上市企业及其子企业是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是企业或子企业名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度实行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况昇兴(山东)包装有限企业非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物处理后达标有组织的排放5RTO排放口1个活性炭吸附排污口4个(涂印1#、涂印2#、制罐1#、制罐2#)达标排放1、《挥发性有机物排放标准第四部分:印刷业》(DB37/2801.4—2017)2、山东省区域性大气污染物综合排放标准(DB37/2376-2013)表2重点控制区3、《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准--无昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文56昇兴集团股份有限企业福建分企业非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯颗粒物处理后达标有组织的排放1净化设备出口达标排放《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准--无昇兴(安徽)包装有限企业(三片)VOCs、非甲烷总烃、烟尘、二氧化硫、氮氧化物处理后达标有组织的排放21#排污口:彩印RTO2#排污口:制罐沸石转轮+RTO排污口达标排放《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准。

《印刷行业挥发性有机物排放标准》DB44/815-2010表2限值--无昇兴(安徽)包装有限企业(两片罐)VOCs、非甲烷总烃、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、PH、悬浮物、氨氮、化学需氧量处理后达标有组织的排放2废气排口:RTO排污口废水排口:工业废水排口达标排放《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准。

《印刷行业挥发性有机物排放标准》DB44/815-2010表2限值、《污水综合排放标准》GB8978-1996二级排放--无防治污染设施的建设和运行情况1)防治污染设施的建设情况集团各分子企业生产单位的主要污染物是VOCS(挥发性有机物)/非甲烷总烃/三苯废气,主要的污染防治措施是利用RTO(蓄热式空气净化系统)、沸石转轮等先进烟气处理设备将废气处理达标后集中排放。

昇兴(安徽)包装有限企业生产废水由厂内污水处理站处理合格达标后,排入市政污水管网。

在环境保护方面,企业坚持科学发展观,牢固树立可持续发展意识,注重环境保护、节能减排工作。

一方面通过调整生产工艺,进一步降低了环保风险,另一方面不断优化生产设备和环保设施,加强对生产安全、生产废物的控制和管理。

2)防治污染设施的运行情况面对各级环保压力逐级递增,环保管理及时调整思路,全面引领开展精细化管控,督导各分子企业以现有法律法规、产业政策要求为导向,逐级传递环保压力;通过强化环保履职尽责落实,引导管理人员充分发挥主观能动性,充分发挥三级企业职能部室和主体生产单位的监管作用,积极采取各种措施,确保管控目标的实现。

同时,以现有环保设备正常运转,污染物达标排放为重点,实时验证环保管控成效;积极搭建交流学习平台,举一反三、相互借鉴,全面体现“节能环保就是生产力”的理念,全方位促使各单位环保管控能力提高。

企业已持续加大环保投入,积极引领各子分企业强化废气管控,采用先进技术,实现生产废气排放浓度大幅度削减,改善效果明显。

同时,以“严防厂内噪声、严控厂界噪声”为要求,采用密闭、隔音等措施,促使车间外围噪声均达到标准限值要求。

报告期内,各生产单位污染物均保持达标排放,污染物排放总量、浓度实现双达标,没有发生重大环保事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况自《中华人民共和国环境影响评价法》实施后,企业及分子企业新、改、扩建项目均按当地的相关环保要求进行审批,并由有资质的第三方环评单位出具建设项目环境影响报告,经当地环境保局批复同意后进行项目建设,项目建成后经当地环保局“环保三同时”验收合格、收到验收批复后进行生产。

突发环境事件应急预案企业所属重点排污单位已建立突发环境事件应急预案,其中,安徽昇兴、山东昇兴、昇兴集团股份有限企业福建工厂按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》,并报各地所属环保局备案,根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势,进行分级预警,规范应急处置程序,明确应急处置职责,做到防范未然。

环境自行监测方案集团企业及企业全资子企业每年都委托第三方监测企业对废气等进行监测。

其他应当公开的环境信息企业将继续坚持以“经济效益与环境保护并重”的经营原则,强化资源综合利用,努力创建经济效益最大、环境保护示范企业。

同时,企业还通过“安全环保月”活动,全面提升安全环保治理水平。

其他环保相关信息企业其他所属企业积极承担企业环保主体责任,严格遵守各项环保政策,有效落实环保措施,加强管理监测,采用经济、可靠的“三废”治理措施,确保污染物达标排放。

企业持续推进环保管理体系的完善;加大环保投入,对设备设施进行升级改造,做到生产密闭化、管道化;从源头加强管理减少三废产生,确保三废处理设施稳定运行,保证固废合理合规处置,废水、废昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文57气稳定达标排放。

十九、其他重大事项的说明√适用□不适用1.企业分别于2019年5月27日、2019年6月13日召开第三届董事会第三十一次会议和2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于控股股东昇兴控股有限企业拟收购太平洋制罐中国包装业务四家企业的公告》和《关于企业拟与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易公告》。

本次交易完成后,标的企业即太平洋制罐(北京)有限企业、太平洋制罐(沈阳)有限企业、太平洋制罐(青岛)有限企业和太平洋制罐(肇庆)有限企业(合并简称“太平洋四家企业”)将成为企业控股股东昇兴控股的全资子企业太平洋制罐(福州)集团有限企业的全资子企业。

同时,企业与太平洋制罐(福州)集团有限企业签订《委托管理协议》,受托管理其收购的太平洋四家企业的全部股权。

上述交易的具体内容详见2019年5月28日企业在巨潮资讯网()披露的《关于控股股东昇兴控股有限企业拟收购太平洋制罐中国包装业务四家企业的公告》(公告编号:2019-028)和《关于企业拟与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易公告》(公告编号:2019-027)。

截止2019年12月31日,上述的太平洋四家企业完成了变更工商注册登记手续并取得了新《营业执照》。

2.企业分别于2019年5月27日、2019年6月13日召开第三届董事会第三十一次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于企业收购太平洋制罐(漳州)有限企业、太平洋制罐(武汉)有限企业全部股权暨关联交易的议案》,企业自筹资金33,057.80万元,收购太平洋制罐(漳州)有限企业、太平洋制罐(武汉)有限企业全部股权和标的企业原股东福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)于审计、评估基准日即2019年2月28日对标的企业享有的债权,其中标的企业股权收购价格合计为28,000万元,债权收购价格合计为5,057.80万元。

本次交易完成后,太平洋制罐(漳州)有限企业、太平洋制罐(武汉)有限企业将成为企业的全资子企业。

具体内容详见2019年5月28日企业在巨潮资讯网()披露的《关于企业收购太平洋制罐(漳州)有限企业、太平洋制罐(武汉)有限企业全部股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-026)。

截止2019年12月31日,上述的太平洋两家企业完成了变更工商注册登记手续并取得了新《营业执照》。

3.企业于2019年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

为了更加客观公正的反映企业财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近,适应企业业务发展和固定资产管理的需要,企业对各类固定资产折旧年限进行了梳理,重新核定了二片罐业务、食品级铝瓶产品、饮料灌装主线设备的折旧年限。

由于二片罐制罐线机器装备制造水平不断提高升级,且企业加大对机器设备的技术改造及技术更新,投入购置的两片罐制罐生产线相关装备使用寿命相比三片罐制罐生产线业务设备有较大提升,加之随着企业积累更多的机器设备保养经验和改善设备运营环境,二片罐制罐设备的使用寿命得到了充分保障,经综合评估二片罐业务所使用的固定资产使用情况后,目前实行的机器设备折旧年限10年的折旧政策,已不能合理反映二片罐业务所使用固定资产的实际可使用状况。

此外,企业近年投入的新业务食品级铝瓶生产线、饮料灌装线所采用的机器设备与企业原来的主要机器设备类型不同,企业积累了更多的设备使用经验,同时企业也积累了更多此类机器设备保养经验,经评估后,使用寿命也较长。

因此为了使企业会计估计更加符合机器设备的实际使用情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,企业对食品级铝瓶、饮料灌装及两片罐的主线设备折旧年限由10年变为15年,其他机器设备折旧年限维持10年不变。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不需追溯调整,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对企业2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响,对企业2019年度的财务报表将产生影响。

具体内容详见2019年4月17日企业在巨潮资讯网()披露的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》(公告编号:2019-026)。

4.企业于2019年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了企业关于非公开发行A股股票的相关议案,于2019年12月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了企业关于非公开发行A股股票的相关议案,并授权董事会办理企业本次非公开发行股票有关事宜。

根据中国证券监督管理委员会2020年2月14日发布的修改后的《上市企业证券发行管理办法》《上市企业非公开发行股票实施细则》等有关规定,企业于2020年2月19日召开第四届董事会第二次会议,对企业的非公开发行A股股票的相关议案进行调整,审议通过了《昇兴集团股份有限企业2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)》等议案。

具体内容详见2020年2月20日企业在巨潮资讯网()披露的《关于<2019年非公开发行A股股票预案>修订说明的公告》(公告编号:2020-016)。

二十、企业子企业重大事项√适用□不适用1.2018年12月19日,企业第三届董事会第二十四次会议审议通过了以自有资金人民币1,300万元的价格收购中科富创(北昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文58京)智能系统技术有限企业13%股权,同时约定由企业、北京中铁泰格技术开发有限企业、深圳市天和双力物流自动化设备有限企业三方对中科富创进行增资,企业以人民币500万元增资,上述股权受让和增资完成后,昇兴集团持有中科富创15%股权,具体详见企业在巨潮资讯网披露的2018-066号公告。

2019年2月27日,中科富创(北京)智能系统技术有限企业完成上述股权受让和增资,并取得新发的工商营业执照。

2.2018年12月19日,企业第三届董事会第二十四次会议审议通过企业之全资子企业昇兴供应链管理有限企业与深圳卓越聚禾投资中心(有限合伙)、王诗尧签订投资协议书,由昇兴供应链与卓越聚禾、王诗尧在广东省深圳市设立一家有限责任企业“深圳市阿斯特网络科技有限企业”,具体详见企业在巨潮资讯网披露的2018-065号公告。

2019年1月28日,深圳市阿斯特网络科技有限企业完成了工商注册登记手续并取得了《营业执照》。

3.2018年12月27日,企业的第三届董事会第二十五次会议审议通过企业与全资子企业昇兴(香港)有限企业在陕西省西安市阎良区设立子企业“昇兴(西安)包装有限企业”,作为项目企业并投资建设金属包装易拉罐生产项目,项目总投资估算约为6,000万元,项目企业注册资本暂定为1,800万元,具体详见企业在巨潮资讯网披露的2018-070号公告。

2019年1月18日,昇兴(西安)包装有限企业完成了工商注册登记手续并取得了《营业执照》。

4.2019年1月17日,企业第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子企业少数股东股权的议案》。

企业与企业之控股子企业昇兴云的少数股东福建云布施集团有限企业签订《股权转让协议》,福建云布施集团有限企业以零对价转让其持有的昇兴云20%的股权给本企业并由本企业承担云布施集团尚未向昇兴云缴纳的出资额105万元的出资义务。

本次交易完成后,昇兴云成为企业的全资子企业,具体详细内容请见企业于2019年1月19日巨潮资讯网披露的相关公告。

2019年4月1日,昇兴云就以上事项已经办理了工商变更,取得新发的工商营业执照。

5.2019年3月29日,企业召开了第三届董事会第二十八次会议,关联股东回避表决,以4票同意、无反对及弃权票审议通过了《关于转让参股企业股东、签署备忘录暨关联交易的议案》,同意以620万元转让企业持有的福州创星互娱网络科技有限企业20%股权给池秀明,以及签署《关于终止履行<股权转让协议>的备忘录》;同时,企业还拟签署《关于终止履行<股权转让协议>的备忘录》(以下简称“备忘录”),此处《股权转让协议》指企业2017年2月10日与池秀明、宋萌、陈俊梢、创星互娱、熊鹰、张扬签署的关于受让创星互娱20%股权的协议,备忘录约定上述股权转让协议各方共同决定在完成池秀明受让企业持有的创星互娱20%股权前提下,终止履行2017年2月10日签署的《股权转让协议》中约定的各方权利和义务,包括:(1)终止企业对池秀明、宋萌、陈俊梢的支付补充交易对价6,296,851.24元的义务;(2)终止池秀明、宋萌、陈俊梢、熊鹰、张扬的2018年度、2019年度标的企业业绩承诺及对标的企业的业绩补偿义务;(3)终止池秀明、宋萌、陈俊梢、熊鹰、张扬对标的企业的2017年度业绩补偿2,410,795.76元的义务,具体详细内容请见企业于2019年3月30日巨潮资讯网披露的相关公告。

2019年4月19日,经企业多次督促要求池秀明支付转让款无果后,企业就池秀明未支付股权转让款向福州市马尾区人民法院提起诉讼。

2019年7月5日,福州市马尾区人民法院判令被告池秀明马上向原告支付股权转让款620万元及违约金(该违约金以月利率2%为标准计算至款项付清之日止,其中155万元违约金从2019年4月1日起计算,剩余465万元违约金从2019年5月3日起计算);被告熊鹰对被告池秀明上述债务承担连带清偿责任;判令被告池秀明办理福州市仓山区万达广场C栋1001室房产作为抵押担保的相应抵押登记手续;本案诉讼费用、保全费、鉴定费和公告费等由被告承担;原告因本案诉讼支出的合理费用由被告承担。

019年10月29日,二审法院判决驳回上诉、维持原判。

本案不属于重大诉讼,对企业的影响较小,企业将紧密跟踪本案的实行情况,切实做好有关工作。

6.2019年6月27日,企业第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股孙企业拟对外投资设立子企业的议案》,为构建覆盖全国的目标省份的终端销售网络,并搭建区域业务实施的载体,企业之全资子企业昇兴供应链管理有限企业控股孙企业深圳市阿斯特网络科技有限企业在河南省郑州市、山东省济南市成立控股子企业河南阿斯特酩酒供应链管理有限企业和山东省阿斯特酩酒供应链管理有限企业,具体详细内容请见企业于2019年6月29日巨潮资讯网披露的相关公告。

2019年6月26日,山东省阿斯特酩酒供应链管理有限企业完成了工商注册登记手续并取得了《营业执照》。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文59第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份662,729,36379.54%-659,621,849-659,621,8493,107,5140.37%1、国家持股00.00%00.00%2、国有法人持股0.00%00.00%3、其他内资持股7,330,7600.88%-4,223,246-4,223,2463,107,5140.37%其中:境内法人持股4,186,0460.50%-4,186,046-4,186,04600.00%境内自然人持股3,144,7140.38%-37,200-37,2003,107,5140.37%4、外资持股655,398,60378.66%-655,398,603-655,398,6030其中:境外法人持股655,398,60378.66%-655,398,603-655,398,6030境外自然人持股0.00%二、无限售条件股份170,451,15620.46%659,621,849659,621,849830,073,00599.63%1、人民币普通股170,451,15620.46%659,621,849659,621,849830,073,00599.63%2、境内上市的外资股0.00%03、境外上市的外资股0.00%04、其他0.00%三、股份总数833,180,519100.00%00833,180,519100.00%股份变动的原因□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于企业普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用企业认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用2、限售股份变动情况√适用□不适用昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文60单位:股股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期张友强149,00637,200111,806按深交所中小企业板上市企业董监高股份锁定规则解除限售。

按深交所中小企业板上市企业董监高股份锁定规则解除限售。

昇兴控股有限企业655,398,603655,398,6030为企业首次公开发行前已发行的股份,限售期为股票上市之日起36个月。

限售期已满,2019年5月31日解除限售上市流通。

温州博德真空镀铝有限企业4,186,0464,186,0460系企业向温州博德真空镀铝有限企业等发行股份购买资产并募集配套资金,其股份上市满一年解除限售。

限售期已满,2019年5月31日解除限售上市流通。

合计659,733,6550659,621,849111,806----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况□适用√不适用2、企业股份总数及股东结构的变动、企业资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用3、现存的内部职工股情况□适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、企业股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数22,671年度报告披露日前上一月末普通股股东总数21,611报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量昇兴控股有限企业境外法人69.06%575,398,6030575,398,603质押368,600,000福州昇洋发展有限企业境内非国有法人9.60%80,000,00080,000,000质押36,000,000睿士控股有境外法4.21%35,110,63935,110,639昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文61限企业人温州博德真空镀铝有限企业境内非国有法人0.50%4,148,0464,148,046福建省宽客投资管理有限企业-宽客鸿睿1号私募证券投资基金境内非国有法人0.34%2,845,6652,845,665吴武良境内自然人0.20%1,655,5321,241,649413,883王策境内自然人0.20%1,627,9071,627,907质押1,627,907黄明金境内自然人0.20%1,627,9071,627,907林建高境内自然人0.18%1,512,8451,134,634378,211中央汇金资产管理有限责任企业国有法人0.17%1,392,3001,392,300战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)无上述股东关联关系或一致行动的说明昇兴控股有限企业为本企业控股股东,昇洋发展为本企业控股股东昇兴控股的一致行动人,睿士控股有限企业为本企业发起人之一,吴武良和林建高为企业高管或监事,温州博德真空镀铝有限企业为本企业发行股份收购温州博德科技有限企业项目的交易对方之一。

除此之外,企业未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量昇兴控股有限企业575,398,603人民币普通股575,398,603福州昇洋发展有限企业80,000,000人民币普通股80,000,000睿士控股有限企业35,110,639人民币普通股35,110,639温州博德真空镀铝有限企业4,148,046人民币普通股4,148,046福建省宽客投资管理有限企业-宽客鸿睿1号私募证券投资基金2,845,665人民币普通股2,845,665王策1,627,907人民币普通股1,627,907黄明金1,627,907人民币普通股1,627,907中央汇金资产管理有限责任企业1,392,300人民币普通股1,392,300占家建1,139,985人民币普通股183,185吕寅生1,046,350人民币普通股1,046,350前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东昇兴控股有限企业为本企业控股股东,昇洋发展为本企业控股股东昇兴控股的一致行动人,睿士控股有限企业为本企业发起人之一,温州博德真空镀铝有限企业为本企业发行股份收购温州博德科技有限企业项目的交易对方之一。

除此之外,企业未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文62和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明动关系。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)占家建通过人民币普账户持股183,185股,通过证券企业的客户信用交易担保证券账户持有956,800股,合计持1,139,985股。

企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、企业控股股东情况控股股东性质:外商控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务昇兴控股有限企业林永贤2009年09月17日1374294(香港企业编号)贸易及投资业务控股股东报告期内变更□适用√不适用企业报告期控股股东未发生变更。

3、企业实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:境外自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权林永贤一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国香港否林永保一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国香港否林永龙一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国香港否主要职业及职务高级管理人员过去10年曾控股的境内外上市企业情况无实际控制人报告期内变更□适用√不适用企业报告期实际控制人未发生变更。

企业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文63实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制企业□适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东□适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文64第七节优先股相关情况□适用√不适用报告期企业不存在优先股。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文65第八节可转换企业债券相关情况□适用√不适用报告期企业不存在可转换企业债券。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文66第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)林永贤董事长现任男592010年09月30日2023年02月04日林永保董事、总裁现任男522010年09月30日2023年02月04日邵聪慧董事现任男562010年09月30日2023年02月04日陈工独立董事现任男622017年01月20日2023年02月04日刘双明独立董事现任男572017年01月20日2023年02月04日陈培铭监事会主席现任男482017年01月20日2023年02月04日童晓冬副总裁现任男522010年09月30日2023年02月04日287,270287,270吴武良副总裁现任男532010年09月30日2023年02月04日1,655,5321,655,532王礼雨副总裁现任男512015年07月10日2023年02月04日林斌副总裁现任男342019年09月26日2023年02月04日刘嘉屹董事、副总裁、董事会秘书现任男452018年12月11日2023年02月04日黄冀湘财务总监现任男512019年06月06日2023年02月04日刘利剑独立董事现任男452002年02月05日2023年02月04日张泉监事现任男492002年02月05日2023年02月04日丘鸿长职工代表监事现任男512020年01月09日2023年01月08日刘微芳独立董事离任女502014年01月16日2020年01月15日林建高监事离任男452017年01月20日2020年01月20日1,512,8451,512,845张友强职工代表监事离任男552010年09月30日2020年01月20日149,075149,075华辉财务总监离任男522017年01月202019年06月05日昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文67日合计------------3,604,7220003,604,722二、企业董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因华辉财务总监解聘2019年06月05日个人原因黄冀湘财务总监任免2019年06月05日董事会聘任三、任职情况企业现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在企业的主要职责截至本报告期末在企业任职的董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在企业的主要职责情况如下:(一)董事会成员1、林永贤先生,本企业董事长、法定代表人中国香港籍,1961年出生,高中学历,中国包装联合会金属容器委员会第七届委员会副主任委员、福州市外商投资企业协会第六届理事会副会长。

1994年至2007年10月在升兴(福建)铁制品有限企业、昇兴(福建)集团有限企业从事经营管理工作;2007年10月至2010年9月历任昇兴(福建)集团有限企业总经理、董事长;自2010年9月至今任本企业董事长、法定代表人。

现任本企业董事长、法定代表人及本企业部分子企业的董事,并任昇兴控股有限企业董事会主席,君德投资有限企业董事,福建省富昇食品有限企业董事长,中新石化(福建)有限企业监事。

2、林永保先生,本企业董事、总裁中国香港籍,1968年出生,高中学历。

1993年6月至1994年9月历任升兴(福建)铁制品有限企业副总经理、总经理;1994年9月至2007年11月在昇兴(福建)集团有限企业从事经营管理工作;2007年11月至2010年9月历任昇兴(福建)集团有限企业副总经理、总经理;自2010年9月至今任本企业董事、总经理(总裁)。

现任本企业董事、总裁及本企业多家子企业的董事长,并任昇兴控股有限企业董事,君德投资有限企业董事,福建省富昇食品有限企业董事。

3、邵聪慧先生,本企业董事中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,本科学历。

2002年10月至2003年8月任厦门科厦技术有限企业人事部经理、董事会秘书;2003年8月至2009年5月任福建福晶科技股份有限企业副总经理、董事会秘书。

2019年5月至今任福建赛特新材股份有限企业独立董事。

2010年9月至今任本企业董事。

4、刘嘉屹先生,本企业董事、副总裁、董事会秘书中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,大学本科。

2014年至2018年先后担任福建海源自动化机械股份有限企业董事会秘书、福建阳光集团股份有限企业资本运营总监;2018年12月至今任本企业副总经理(副总裁)、董事会秘书。

现任本企业副总裁、董事会秘书。

5、陈工先生,本企业独立董事中国国籍,无境外永久居留权,1958年出生,中共党员,经济学博士。

1983年7月至2018年7月历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。

2018年8月至今,任温州商学院金融贸易学院院长、教授。

2017年1月至今任本企业独立董事。

陈工先生现兼任厦门国际信托有限企业、福建恒而达新材料股份有限企业、龙江银行股份有限企业独立董事。

陈工先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

6、刘双明先生,本企业独立董事中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,中国民主促进会会员,工商管理硕士。

1985年7月至2007年9月历任福建财会管理干部学院助教、讲师、副教授,1993年9月至1994年9月在福建省国有资产管理局企业处任职,2007年9月至今历任福建江夏学院副教授、教授,2017年1月至今任本企业独立董事。

刘双明先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

7、刘利剑先生,本企业独立董事中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师。

1997年7月至2004年10月曾就职于河北华安会计师事务所;2004年11月至2012年10月先后就职于中国证监会河北监管局和中国证监会;2012年11月至2016年2月任鼎晖股权投资管理(天津)有限企业运营董事总经理;2013年12月至今任浙江核新同花顺网络信息股份有限企业独立董事(刘利剑先生担任该企业独立董事的任期已经届满,该企业目前正在筹备换届选举的相关事宜,换届选举后刘利剑先生将不再连任该企业独立董事);2014年1月至2017年4月任阳光城集团股份有限企业独立董事;2015年1月至2018年7月任河北承德昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文68露露股份有限企业独立董事;2015年12月至2019年4月任武汉亿童文教股份有限企业独立董事;2016年3月至今任四三九九网络股份有限企业董事;2016年9月至2018年1月任无锡新宏泰电器科技股份有限企业董事、副总裁;2013年8月至2019年7月任山大地纬App股份有限企业独立董事;2016年11月至今任无锡宏鼎投资管理有限企业实行董事兼总经理;2017年11月至今任埃夫特智能装备股份有限企业独立董事;2018年8月至今任牧原食品股份有限企业独立董事;2018年10月至今任江苏华兰药用新材料股份有限企业监事会主席。

(二)监事会成员1、陈培铭先生,本企业监事会主席中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,大专学历。

1996年至1998年任福建广信食品有限企业仓储主任;1998年至2002年历任福建新日鲜食品有限企业厂长、总经理助理;2002年至2009年任福建省富昇食品有限企业副总经理;2009年至2016年历任本企业彩印厂副厂长、生管中心主任;2016年3月至今任本企业生产管理部副部长。

2017年1月至今任本企业监事会主席。

现任本企业监事会主席、生产管理部副部长。

2、张泉先生,本企业监事中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,大专学历;2008年至2013年先后任职福州云飞家居有限企业财务部副经理、奋安铝业有限企业集团财务部经理;2013年2月至今任本企业集团财务部副部长。

现任本企业集团财务部副部长。

3、丘鸿长先生,本企业监事中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,大专学历。

2013年9月至2015年10月任昇兴(北京)包装有限企业生产管理部经理、制罐厂厂长;2015年10月至2017年3月任昇兴(安徽)包装有限企业生产管理部经理。

2017年3月至今昇兴集团股份有限企业智能制造部高级工程师。

(三)高级管理人员1、林永保先生,本企业总裁,概况同上。

2、王礼雨先生,本企业副总裁1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。

2009年1月至2011年1月就职于匹克体育用品有限企业,历任总裁助理、直营总监;2011年2月至2015年1月就职于泉州国信企业管理咨询有限企业,担任战略咨询总监等。

2015年3月加入昇兴集团股份有限企业工作,自2015年7月起任企业副总裁(副总经理)。

2019年5月起任本企业子企业昇兴(中山)包装有限企业总经理。

现任本企业副总裁。

3、童晓冬先生,本企业副总裁1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

1996年1月至2010年9月历任昇兴(福建)集团有限企业销售总监、副总裁。

2010年9月起任本企业副总裁(副总经理)。

现任本企业副总裁。

4、吴武良先生,本企业副总裁1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,福州市马尾区第十届人民代表大会代表。

1992年12月进入升兴(福建)铁制品有限企业工作,历任企业部门经理、副总裁,2008年3月至2010年9月任昇兴(福建)集团有限企业监事,2010年9月起任本企业副总裁(副总经理)。

现任本企业副总裁。

5、林斌先生,本企业副总裁1986年出生,中国国藉,中国香港永久性居民,中国人民大学法学硕士,英国伯明翰大学社会学硕士,2013年起历任昇兴集团股份有限企业生产管理部部长、两片罐事业部常务副总经理、两片罐事业部总经理,现任本企业副总裁。

6、刘嘉屹先生,本企业董事、副总裁、董事会秘书,概况同上。

7、黄冀湘先生,本企业财务总监中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,本科学历,注册会计师、注册纳税筹划师。

曾历任长沙标准件总厂财务科副科长;维用科技(深圳)有限企业财务经理;维胜科技电路板有限企业高级财务经理;湖南易通汽车配件科技发展有限企业财务总监;学海学问传播集团有限企业财务总监;湖南红宇耐磨新材料股份有限企业财务总监;湖南力天高新材料股份有限企业财务总监兼董事会秘书;珠海赛隆药业股份有限企业财务总监。

现任本企业财务总监。

在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴林永贤昇兴控股有限企业董事会主席2009年09月17日否林永保昇兴控股有限企业董事2009年09月17日否在其他单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任任期起始日期任期终止在其他单位是否昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文69的职务日期领取报酬津贴林永贤昇兴(山东)包装有限企业董事2010年01月27日否林永贤升兴(北京)包装有限企业董事2005年07月13日否林永贤昇兴(中山)包装有限企业董事2008年07月03日否林永贤昇兴(郑州)包装有限企业董事2011年02月21日否林永贤昇兴(安徽)包装有限企业董事2011年11月04日否林永贤昇兴(香港)有限企业董事2014年04月01日否林永贤昇兴(江西)包装有限企业董事2015年05月04日否林永贤恒兴(福建)易拉盖工业有限企业董事2010年12月10日否林永贤福建省富昇食品有限企业董事长2008年07月16日否林永贤君德投资有限企业董事2014年07月17日否林永贤中新石化(福建)有限企业监事2010年09月06日否林永贤昇兴(福州)瓶盖有限企业董事2017年02月22日否林永贤昇兴(云南)包装有限企业董事2017年12月22日否林永贤昇兴(成都)包装有限企业董事2018年03月07日否林永贤昇兴(西安)包装有限企业董事2019年01月18日否林永贤深圳市阿斯特网络科技有限企业董事长2019年01月28日否林永保升兴(北京)包装有限企业董事长2014年07月09日否林永保昇兴(中山)包装有限企业董事长2014年08月14日否林永保昇兴(郑州)包装有限企业董事长2011年02月21日否林永保昇兴(安徽)包装有限企业董事长2011年11月04日否林永保昇兴(江西)包装有限企业董事长2015年05月04日否林永保昇兴(山东)包装有限企业董事长2016年10月31日否林永保昇兴(香港)有限企业董事2014年04月01日否林永保昇兴(昆明)包装有限企业实行董事2014年09月11日否林永保福建省富昇食品有限企业董事2008年07月16日否林永保君德投资有限企业董事2014年07月17日否林永保温州博德科技有限企业董事2017年01月25日否林永保昇兴博德新材料温州有限企业董事2017年01月18日否林永保昇兴(福州)瓶盖有限企业董事长2017年02月22日否林永保昇兴(云南)包装有限企业董事长2017年12月22日否林永保昇兴(成都)包装有限企业董事长2018年03月07日否林永保昇兴供应链管理有限企业实行董事兼总经理2018年09月30日否林永保昇兴(西安)包装有限企业董事长2019年01月18日否邵聪慧福建赛特新材股份有限企业独立董事2019年05月01日是陈工厦门大学经济学院教授是陈工厦门国际信托有限企业独立董事2013年06月01日是陈工龙江银行股份有限企业独立董事2019年11月01日是刘双明福建江夏学院教授是刘利剑无锡宏鼎投资管理有限企业实行董事、总经理2016年11月07日是刘利剑四三九九网络股份有限企业董事2016年03月01日是昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文70刘利剑埃夫特智能装备股份有限企业独立董事2017年11月01日是刘利剑牧原食品股份有限企业独立董事2018年08月01日是刘利剑国网信息通信股份有限企业独立董事2020年02月11日是刘利剑江苏华兰药用新材料股份有限企业监事会主席2018年10月01日是王礼雨昇兴(云南)包装有限企业总经理2018年03月26日否王礼雨昇兴(成都)包装有限企业总经理2018年03月07日否吴武良恒兴(福建)易拉盖工业有限企业董事长2008年07月16日否吴武良昇兴(郑州)包装有限企业董事2011年02月21日否吴武良昇兴(安徽)包装有限企业董事2011年11月04日否吴武良昇兴(江西)包装有限企业董事2015年05月04日否吴武良升兴(北京)包装有限企业监事2008年07月10日否吴武良昇兴(中山)包装有限企业监事2008年07月03日否吴武良昇兴(山东)包装有限企业监事2010年01月27日否吴武良昇兴(昆明)包装有限企业监事2014年09月11日否吴武良广东昌胜照明科技有限企业监事2016年06月16日否吴武良昇兴(福州)瓶盖有限企业监事2017年02月22日否吴武良昇兴(云南)包装有限企业董事2017年12月22日否吴武良昇兴(成都)包装有限企业董事2018年03月07日否吴武良昇兴供应链管理有限企业监事2018年09月30日否吴武良昇兴(西安)包装有限企业董事2019年01月18日否童晓冬福建昇兴云物联网科技有限企业监事2017年02月21日否企业现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况企业董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序符合《企业章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定。

在企业担任行政职务的董事、监事、高级管理人员,企业根据经营业绩、行业水平、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,并结个人年度绩效目标完成情况,按照考核评定程序确定薪酬。

根据企业2017年年度股东大会通过的津贴标准确定企业独立董事津贴每人每年6万元(含税),外部董事每年发放年度津贴人民币6万元(含税)。

企业报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从企业获得的税前报酬总额是否在企业关联方获取报酬林永贤董事长男59现任71.85否林永保董事、总裁男52现任69.68否邵聪慧董事男56现任6否陈工独立董事男62现任6否刘双明独立董事男57现任6否陈培铭监事会主席男48现任21.13否童晓冬副总裁男52现任49.11否吴武良副总裁男53现任34.5否王礼雨副总裁男51现任63.26否昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文71林斌副总裁男34现任16.34否刘嘉屹董事、副总裁、董事会秘书男45现任67否黄冀湘财务总监男51现任44.97否刘微芳独立董事女50离任6否林建高监事男45离任79.37否张友强监事男55离任17.09否华辉财务总监男52离任21.99否合计--------580.29--企业董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用五、企业员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母企业在职员工的数量(人)353主要子企业在职员工的数量(人)2,406在职员工的数量合计(人)2,759当期领取薪酬员工总人数(人)3,949母企业及主要子企业需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员1,621销售人员110技术人员268财务人员105行政人员655合计2,759教育程度教育程度类别数量(人)本科及以上347大专572高中及中专957初中及以下883合计2,7592、薪酬政策企业遵守相关法律法规,以企业经营业绩为基础,结合员工岗位及专业技术能力,采取绩效考核相结合的薪酬分配机制,体现企业效益与员工利益相结合,使员工薪酬随绩效变化而相应变动,充分调动员工工作积极性。

员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、绩效工资等组成。

3、培训计划企业每年根据员工需求以及企业发展需要,制定年度培训计划,培训分为内训、外训和网络在线培训,主要包括入职培昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文72训、在职技能能力培训、生产技术能力提升培训、中基层干部能力提升培训、中高层领导力培训等;2020年主要通过在线学习平台加强员工专业能力和领导力的培训,加强生产人员精益生产能力的培训;此外,企业拟筹建一支以内部优秀骨干和中高层领导为讲师的队伍,对特殊岗位及重点岗位重点培训,以提升员工的专业技能和管理素质。

4、劳务外包情况□适用√不适用昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文73第十节企业治理一、企业治理的基本状况报告期内,企业严格按照《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《上市企业治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》等法律法规及《昇兴集团股份有限企业章程》的要求,结合企业实际情况,不断完善企业各项内部管理制度及内部法人治理结构、健全治理机制、优化内部控制环境,以持续提升企业规范运作水平。

(一)股东与股东大会股东大会是企业的最高权力机构,依法行使法律和《企业章程》规定的职权。

企业依据《企业法》、《上市企业治理准则》、《上市企业股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》、《企业章程》等文件制定了《股东大会议事规则》,对股东大会的职权、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定;股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,方便社会公众投资者参与决策。

企业的股东大会能够确保所有股东享有平等地位,充分行使合法权利。

(二)控股股东与企业企业控股股东严格根据《上市企业治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》、《企业章程》等规定规范股东行为,控股股东通过股东大会行使股东权利,未发生控股股东超越股东大会及董事会而直接干预企业经营与决策的行为;控股股东严格遵守相关承诺,杜绝与企业进行同业竞争。

(三)董事与董事会企业严格按照《企业法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《企业章程》的规定选举产生董事人选,董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

企业董事会严格按照《企业章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会会议,各董事积极出席董事会,认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。

(四)管理层企业管理层及下设职能部门,具体实施企业日常经营管理事务。

管理层根据实际情况、结合企业业务特点和相关内部控制的要求,通过指挥、协调、管理行使经营管理权,保证企业董事会的决策得到认真、严格实行。

(五)监事与监事会企业严格按照《企业法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《企业章程》的规定选举产生监事人选,监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

企业监事会严格按照《企业章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开会议,各监事积极出席监事会会议,认真履行职责,对企业重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

(六)信息披露与投资者关系管理企业制定了《信息披露事务管理制度》、《重大内部信息报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《投资者关系管理制度》,指定企业董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。

报告期内企业较好地实行上述制度,并适时提醒控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员做好信息保密工作。

企业指定《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()为企业信息披露的报纸和网站,真实、准确、完整、及时地披露企业信息,确保企业所有股东公平地获得企业相关信息。

企业明确了投资者关系管理的职能部门和负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作。

企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件不存在重大差异。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文74二、企业相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况本企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面与企业控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作,企业拥有独立完整的供应、生产、销售、研发等业务体系,完全具备面向市场独立经营的能力。

1、资产独立本企业拥有独立于股东的生产经营场所,拥有独立完整的研发、采购、生产和销售配套设施及资产,拥有与研究开发、生产经营、营销服务相关的设备、厂房、土地、专利技术、商标等资产的合法所有权或使用权,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。

本企业与各股东之间产权关系明确,本企业资产产权不存在法律纠纷,不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

2、人员独立企业董事、监事、高级管理人员均严格按照《企业法》、《企业章程》等规定的程序选举或聘任产生;企业高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形;企业财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

企业拥有独立、完整的人事管理体系,制定了独立的劳动人事管理制度,由企业独立与员工签订劳动合同。

3、财务独立本企业独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部门。

根据现行法律法规,结合企业实际,本企业制定了财务管理制度,建立了独立完善的财务核算体系。

本企业财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

本企业独立开立银行账户,独立纳税。

本企业独立支配自有资金和资产,不存在控股股东或实际控制人任意干预企业资金运用及占用企业资金的情况。

4、机构独立本企业依照《企业法》和《企业章程》的规定,设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的法人治理结构、组织结构,各机构依照《企业章程》和各项规章制度行使职权。

本企业生产经营场所与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立本企业主营业务为用于食品、饮料、啤酒等包装的金属容器的生产和销售,企业已建立独立完整的金属易拉罐生产、销售体系,形成了独立完整的供应、生产、销售系统,不存在依赖或委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行产品销售的情况,也不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行原材料采购的情况。

企业业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

三、同业竞争情况□适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2018年度股东大会年度股东大会78.72%2019年05月20日2019年05月21日巨潮资讯网:《昇兴集团股份有限企业2018年度大会决议公告》,公告编号2019-0222019年第一次临时股东大会临时股东大会83.86%2019年06月13日2019年06月14日巨潮资讯网:《昇兴集团股份有限企业2019年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号2019-0342019年第二次临临时股83.31%2019年092019年09巨潮资讯网:《昇兴集团股份有限企业2019年第二次临时昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文75时股东大会东大会月02日月03日股东大会决议公告》,公告编号2019-0552019年第三次临时股东大会临时股东大会78.93%2019年12月13日2019年12月14日巨潮资讯网:《昇兴集团股份有限企业2019年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号2019-0882019年第四次临时股东大会临时股东大会78.94%2019年12月25日2019年12月26日巨潮资讯网:《昇兴集团股份有限企业2019年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号2019-0932、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数刘微芳2013700否5刘双明2013700否5陈工2081200否4连续两次未亲自出席董事会的说明无。

2、独立董事对企业有关事项提出异议的情况独立董事对企业有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对企业有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对企业有关建议是否被采纳√是□否独立董事对企业有关建议被采纳或未被采纳的说明企业根据《中华人民共和国企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》等规定制定了《独立董事工作制度》。

企业独立董事的任职资格和选聘等符合《独立董事工作制度》等相关规定。

企业独立董事在战略委员会担任委员,并在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会成员中担任委员并担任召集人。

报告期内,企业独立董事按照《独立董事工作制度》等相关规定,关注企业运作的合规与规范性,积极履行职责。

审阅了企业的续聘会计师事务所、关联交易、内部控制报告、委托理财、再融资、回购股份等有关事项内容,并就相关议案内容与企业管理层充分沟通交流,对审议事项的合法合规性发表独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及企业的良性发展起到了积极的作用,切实维护了中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况报告期内,企业第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会和战略委员会4个专门委员会。

1、审计委员会报告期内,审计委员会严格按照《企业法》、本企业章程和《董事会审计委员会议事规则》等规定,依法履行职责,期间共召开6次会议。

审计委员会关注和引导内审部门开展年度内部审计工作,每个季度定期听取、审议内审部门的工作报告和计划,适时了解企业生产经营状况,与企业相关部门及时沟通,了解企业内部控制制度的实行情况,核查并完善各项管理昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文76制度,督促企业规范运作。

2、薪酬与考核委员会报告期内,薪酬与考核委员会依照有关法律法规、本企业章程和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定,勤勉尽责地履行职责,研究推进薪酬体系的完善,促进股东、企业和员工利益的进一步优化结合。

委员对企业经营管理情况进行了深入的了解,通过与人力资源部、财务部、审计部和证券部等部门进行沟通,查阅相关资料,对非独立董事、高级管理人员的履职、业绩、工作表现等有关情况进行了必要的跟踪了解。

报告期内薪酬与考核委员会共召开1次会议。

3、提名委员会报告期内,提名委员会严格依照《企业法》等法律、法规的规定以及本企业章程、《董事会提名委员会议事规则》等赋予的职权和义务,认真履行职责。

提名委员会在企业人事部门、业务部门等有关部门的配合下,根据了解和掌握的情况资料,经过讨论和研究,对企业董事、高级管理人员的工作表现进行评价。

报告期内提名委员会共召开3次会议。

4、战略委员会报告期内,董事会战略委员会根据《企业法》、《上市企业治理准则》以及本企业章程、《董事会战略委员会议事规则》等关法律法规和企业其他规章制度的规定,积极履行了职责。

报告期内战略委员会共召开5次会议。

七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现企业是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况企业制定了《昇兴集团股份有限企业董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,建立了有效的高级管理人员激励与约束机制,董事会薪酬与考核委员会结合企业生产经营计划,对高级管理人员通过与集团年度经营目标相挂钩,与所负责工作内容目标相挂钩,与在岗位实际工作中应具备能力态度相挂钩实施考核,根据考核结果确定高级管理人员年度薪酬分配及调整。

九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况□是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2020年04月30日内部控制评价报告全文披露索引2020年4月30日在巨潮资讯网上披露的《昇兴集团股份有限企业内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占企业合并财务报表资产总额的比例95.23%纳入评价范围单位营业收入占企业合并财务报98.14%昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文77表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准1、重大缺陷定性标准:企业董事、监事、高级管理人员舞弊行为;企业更正已公布的财务报告;注册会计师发现,却未被企业内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计监察部对企业的内部控制监督无效。

2、重要缺陷定性标准:企业未按企业会计准则选择和应用会计政策;企业未建立反舞弊程序和控制措施;企业对非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷定性为一般缺陷。

以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标,为重大缺陷;缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标,为重要缺陷;缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标,为一般缺陷。

定量标准重大缺陷定量标准:1、内部控制缺陷导致的损失与利润相关的,以利润总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过利润总额10%。

2、内部控制缺陷导致的损失与资产相关的,以资产总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额1%。

重要缺陷定量标准:1、内部控制缺陷导致的损失与利润相关的,以利润总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过利润总额5%,小于10%(含10%)。

2、内部控制缺陷导致的损失与资产相关的,以资产总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额0.5%,小于1%(含1%)。

一般缺陷定量标准:1、内部控制缺陷导致的损失与利润相关的,以利润总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额5%(含5%)。

2、内部控制缺陷导致的损失与资产相关的,以资产总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额0.5%(含0.5%)。

重大缺陷定量标准:1、内部控制缺陷导致的损失与利润相关的,以利润总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过利润总额10%。

2、内部控制缺陷导致的损失与资产相关的,以资产总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额1%。

重要缺陷定量标准:1、内部控制缺陷导致的损失与利润相关的,以利润总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过利润总额5%,小于10%(含10%)。

2、内部控制缺陷导致的损失与资产相关的,以资产总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额0.5%,小于1%(含1%)。

一般缺陷定量标准:1、内部控制缺陷导致的损失与利润相关的,以利润总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额5%(含5%)。

2、内部控制缺陷导致的损失与资产相关的,以资产总额指标衡量,该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额0.5%(含0.5%)。

财务报告重大缺陷数量(个)0非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0十、内部控制审计报告或鉴证报告不适用昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文78第十一节企业债券相关情况企业是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的企业债券否昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文79第十二节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2020年04月30日审计机构名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号容诚审字[2020]361Z0017号注册会计师姓名李仕谦苏清炼审计报告正文审计报告容诚审字[2020]361Z0017号昇兴集团股份有限企业全体股东:一、审计意见大家审计了昇兴集团股份有限企业(以下简称昇兴股份企业)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母企业资产负债表,2019年度的合并及母企业利润表、合并及母企业现金流量表、合并及母企业所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

大家认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了昇兴股份企业2019年12月31日的合并及母企业财务状况以及2019年度的合并及母企业经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础大家按照中国注册会计师审计准则的规定实行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了大家在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则,大家独立于昇兴股份企业,并履行了职业道德方面的其他责任。

大家相信,大家获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是大家根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,大家不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认相关信息披露详见昇兴股份企业财务报表附注五之22。

1、事项描述昇兴股份企业主要从事马口铁易拉罐、铝质易拉罐、铝瓶等金属包装制品的生产、销售。

2019年度,马口铁易拉罐、铝质易拉罐、铝瓶等金属包装制品的销售收入为243453.06万元,占营业收入总额的95.49%。

昇兴股份企业商品销售收入以发货并经客户验收确认作为收入确认的时点。

由于收入是昇兴股份企业的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或希望而操纵收入确认的固有风险,大家将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对大家针对收入确认实施的审计程序主要包括:(1)了解与收入确认相关的内部控制,评估其有效性,并测试内部控制运行的有效性;昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文80(2)通过与管理层访谈及选取销售合同进行检查,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款,评价收入确认是否符合收入确认会计政策的相关要求;(3)结合产品类型,对收入及毛利率变动情况进行分析,关注是否存在异常波动情况;(4)选取样本对收入金额及应收账款余额实施函证程序,并将函证结果与账面记录进行了核对;(5)选取收入交易样本,核对销售合同(或订单)、出库单、发票及客户签收单等支撑性文件,评价相关收入确认是否符合企业收入确认的会计政策;(6)针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支撑性文件,评估销售收入是否记录于恰当的期间。

(二)应收账款预期信用损失的计量相关信息披露详见昇兴股份企业财务报表附注五之11。

1、事项描述截至2019年12月31日,昇兴股份企业应收账款账面余额为65,766.77万元,坏账准备余额为1,213.87万元。

管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合的基础上参考历史信用损失经验,结合当前状况以及前瞻性信息的预测,通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,确认坏账准备。

由于应收账款的余额重大,并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断,尤其是预期信用损失率的估计,因此,大家将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对针对应收账款的预期信用损失准备,大家实施的主要审计程序包括:(1)了解、评估及测试管理层与应收账款组合划分以及预期信用损失估计相关的内部控制。

(2)对于单项计提的应收账款,复核管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据,包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估。

(3)对于按照组合计提的应收账款,复核管理层对于信用风险特征组合的划分标准是否适当。

同时复核管理层用于计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性,从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性。

(4)取得管理层编制的按照信用风险特征编制的应收账款账龄表,复核账龄划分的准确性及坏账准备计提的准确性;(5)选取样本对应收账款进行函证。

(6)评估于2019年12月31日管理层对应收账款坏账准备的会计处理及披露是否准确。

四、其他信息昇兴股份企业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。

其他信息包括昇兴股份企业2019年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和大家的审计报告。

大家对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,大家也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合大家对财务报表的审计,大家的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或大家在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于大家已实行的工作,如果大家确定其他信息存在重大错报,大家应当报告该事实。

在这方面,大家无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任昇兴股份企业管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、实行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估昇兴股份企业的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文81续经营假设,除非管理层计划清算昇兴股份企业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督昇兴股份企业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任大家的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则实行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则实行审计工作的过程中,大家运用职业判断,并保持职业怀疑。

同时,大家也实行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对昇兴股份企业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果大家得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求大家在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,大家应当发表非无保留意见。

大家的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而,未来的事项或情况可能导致昇兴股份企业不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就昇兴股份企业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。

大家负责引导、监督和实行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

大家与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通大家在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大家还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响大家独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,大家确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。

大家在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,大家确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所中国注册会计师:李仕谦(特殊普通合伙)(项目合伙人)中国·北京中国注册会计师:苏清炼二〇二〇年四月三十日二、财务报表财务附注中报表的单位为:元1、合并资产负债表编制单位:昇兴集团股份有限企业2019年12月31日昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文82单位:元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金300,355,624.46210,632,121.25结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据18,514,428.36215,190,088.87应收账款645,529,011.21291,732,226.99应收款项融资127,242,608.29预付款项263,286,852.45272,879,352.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款256,861,340.054,712,047.51其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货409,681,454.88377,851,084.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产98,772,122.73104,297,245.20流动资产合计2,120,243,442.431,477,294,166.74非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产6,200,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资91,226,370.7999,481,355.36其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,901,759,138.241,109,882,111.41在建工程97,817,293.53546,343,931.81生产性生物资产油气资产使用权资产昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文83无形资产255,579,599.24173,701,668.75开发支出商誉147,438,944.21147,438,944.21长期待摊费用27,402,116.507,070,923.88递延所得税资产48,475,982.3242,947,144.93其他非流动资产21,401,720.2360,749,401.79非流动资产合计2,591,101,165.062,193,815,482.14资产总计4,711,344,607.493,671,109,648.88流动负债:短期借款807,832,319.98851,536,083.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据706,488,520.29450,801,479.82应付账款550,288,442.37218,614,480.37预收款项28,820,237.3414,936,139.46合同负债卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬44,466,095.6627,825,804.58应交税费43,817,402.1434,698,993.80其他应付款8,842,068.696,151,287.69其中:应付利息1,350,092.96应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债86,197,908.1230,000,000.00其他流动负债流动负债合计2,276,752,994.591,634,564,268.82非流动负债:保险合同准备金长期借款493,842,550.11140,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文84长期应付职工薪酬预计负债递延收益41,438,457.2828,327,197.65递延所得税负债9,765,592.17493,855.81其他非流动负债非流动负债合计545,046,599.56168,821,053.46负债合计2,821,799,594.151,803,385,322.28所有者权益:股本833,180,519.00833,180,519.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积289,893,647.30290,438,974.74减:库存股其他综合收益-828,135.63-730,721.99专项储备盈余公积52,633,412.0047,166,170.76一般风险准备未分配利润661,715,431.01624,923,759.74归属于母企业所有者权益合计1,836,594,873.681,794,978,702.25少数股东权益52,950,139.6672,745,624.35所有者权益合计1,889,545,013.341,867,724,326.60负债和所有者权益总计4,711,344,607.493,671,109,648.88法定代表人:林永贤主管会计工作负责人:黄冀湘会计机构负责人:张泉2、母企业资产负债表单位:元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金158,868,179.72111,846,463.58交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据5,358,747.28164,076,944.24应收账款90,462,554.8275,350,579.29应收款项融资82,719,726.51预付款项234,032,747.44242,307,928.41其他应收款292,314,000.24128,759,379.55其中:应收利息12,963,579.494,343,924.88应收股利存货61,675,815.71119,176,564.56昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产345,817,706.66354,543,412.54流动资产合计1,271,249,478.381,196,061,272.17非流动资产:债权投资可供出售金融资产6,200,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,619,695,002.541,268,430,287.71其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产207,167,055.13229,525,589.15在建工程9,417,526.196,040,516.80生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产33,851,299.2836,323,276.16开发支出商誉长期待摊费用3,065,152.631,529,362.39递延所得税资产2,149,800.851,537,386.44其他非流动资产2,173,734.96491,310.00非流动资产合计1,877,519,571.581,550,077,728.65资产总计3,148,769,049.962,746,139,000.82流动负债:短期借款560,500,149.22644,536,083.10交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据432,159,535.39449,009,116.28应付账款119,963,803.1764,763,610.74预收款项5,317,179.364,287,608.17合同负债应付职工薪酬12,313,488.569,233,996.64应交税费17,767,972.3213,661,814.43其他应付款1,652,907.353,385,666.16其中:应付利息794,579.63应付股利昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文86持有待售负债一年内到期的非流动负债30,397,833.34其他流动负债546,746,349.10326,457,637.90流动负债合计1,726,819,217.811,515,335,533.42非流动负债:长期借款156,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,231,628.75776,077.35递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计158,231,628.75776,077.35负债合计1,885,050,846.561,516,111,610.77所有者权益:股本833,180,519.00833,180,519.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积279,063,081.83279,063,081.83减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积52,633,412.0047,166,170.76未分配利润98,841,190.5770,617,618.46所有者权益合计1,263,718,203.401,230,027,390.05负债和所有者权益总计3,148,769,049.962,746,139,000.823、合并利润表单位:元项目2019年度2018年度一、营业总收入2,549,482,502.252,098,304,493.63其中:营业收入2,549,482,502.252,098,304,493.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,530,072,276.152,061,478,653.18其中:营业成本2,205,253,924.791,809,654,087.16昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加17,665,021.4417,006,348.84销售费用89,995,658.0769,386,712.87管理费用148,836,115.34130,777,421.60研发费用9,775,403.25财务费用58,546,153.2634,654,082.71其中:利息费用58,074,584.2332,085,563.32利息收入1,524,918.271,836,340.11加:其他收益16,759,988.9122,015,142.56投资收益(损失以“-”号填列)11,885,673.92-4,606,419.76其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,745,015.43-2,581,929.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,710,874.63资产减值损失(损失以“-”号填列)-14,165,814.03-2,147,652.15资产处置收益(损失以“-”号填列)1,614,069.55-1,709,135.68三、营业利润(亏损以“-”号填列)32,793,269.8250,377,775.42加:营业外收入29,276,550.64848,369.88减:营业外支出1,925,768.88542,815.01四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)60,144,051.5850,683,330.29减:所得税费用14,450,429.979,276,768.07五、净利润(净亏损以“-”号填列)45,693,621.6141,406,562.22(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)45,693,621.6141,406,562.222.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母企业所有者的净利润53,455,695.2142,665,085.002.少数股东损益-7,762,073.60-1,258,522.78六、其他综合收益的税后净额-97,413.64-145,607.95归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额-97,413.64-145,607.95(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文883.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益-97,413.64-145,607.951.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额-97,413.64-145,607.959.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额45,596,207.9741,260,954.27归属于母企业所有者的综合收益总额53,358,281.5742,519,477.05归属于少数股东的综合收益总额-7,762,073.60-1,258,522.78八、每股收益:(一)基本每股收益0.06420.0512(二)稀释每股收益0.06420.0512本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:林永贤主管会计工作负责人:黄冀湘会计机构负责人:张泉4、母企业利润表单位:元项目2019年度2018年度一、营业收入1,580,537,631.601,404,803,853.54减:营业成本1,462,329,651.071,292,668,799.76税金及附加4,740,413.765,585,213.70销售费用29,240,451.4025,926,329.06管理费用53,840,674.1144,811,571.27研发费用1,659,080.46财务费用21,922,615.5225,342,461.42其中:利息费用31,515,755.1423,242,670.28利息收入10,254,892.484,787,431.07加:其他收益4,621,413.668,269,345.92投资收益(损失以“-”号填列)46,885,673.92-4,606,419.76其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,745,015.43-2,581,929.66昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文89以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,692,957.40资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,734,562.88-343,650.61资产处置收益(损失以“-”号填列)-372,082.7435,048.63二、营业利润(亏损以“-”号填列)52,512,229.8413,823,802.51加:营业外收入599,031.2770,757.75减:营业外支出411,519.163,787.63三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,699,741.9513,890,772.63减:所得税费用559,035.374,440,362.31四、净利润(净亏损以“-”号填列)52,140,706.589,450,410.32(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,140,706.589,450,410.32(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文90准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额52,140,706.589,450,410.32七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金2,508,230,662.322,043,508,964.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还4,041,575.319,763,959.79收到其他与经营活动有关的现金165,746,140.5976,942,793.53经营活动现金流入小计2,678,018,378.222,130,215,717.96购买商品、接受劳务支付的现金1,866,965,990.591,561,305,575.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金245,058,437.19187,479,517.66支付的各项税费80,891,910.45114,562,974.68支付其他与经营活动有关的现金174,274,632.58171,859,423.27经营活动现金流出小计2,367,190,970.812,035,207,491.26经营活动产生的现金流量净额310,827,407.4195,008,226.70昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文91二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金37,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,250,197.41163,200.00处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计40,250,197.41163,200.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金233,281,705.72477,627,910.25投资支付的现金13,000,000.005,000,000.00质押贷款净增加额取得子企业及其他营业单位支付的现金净额232,669,661.27支付其他与投资活动有关的现金50,577,978.17投资活动现金流出小计529,529,345.16482,627,910.25投资活动产生的现金流量净额-489,279,147.75-482,464,710.25三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金1,952,000.00100,000.00其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金1,952,000.00100,000.00取得借款收到的现金1,421,265,813.561,148,177,916.19收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,423,217,813.561,148,277,916.19偿还债务支付的现金1,076,147,855.81706,195,042.51分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,202,325.7474,859,001.78其中:子企业支付给少数股东的股利、利润15,000,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,171,350,181.55781,054,044.29筹资活动产生的现金流量净额251,867,632.01367,223,871.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209,996.68-16,991.64五、现金及现金等价物净增加额73,205,894.99-20,249,603.29加:期初现金及现金等价物余额76,057,228.2896,306,831.57六、期末现金及现金等价物余额149,263,123.2776,057,228.286、母企业现金流量表单位:元项目2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金833,783,191.88876,835,250.67昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文92收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,015,823,542.16562,616,372.76经营活动现金流入小计1,849,606,734.041,439,451,623.43购买商品、接受劳务支付的现金1,242,192,825.211,377,355,136.73支付给职工以及为职工支付的现金60,779,817.0153,268,506.56支付的各项税费23,079,975.8633,712,717.76支付其他与经营活动有关的现金139,641,256.94145,529,837.23经营活动现金流出小计1,465,693,875.021,609,866,198.28经营活动产生的现金流量净额383,912,859.02-170,414,574.85二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金37,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额102,566.37处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计37,102,566.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,449,665.117,528,827.82投资支付的现金372,519,699.4084,576,213.00取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金50,577,978.17投资活动现金流出小计436,547,342.6892,105,040.82投资活动产生的现金流量净额-399,444,776.31-92,105,040.82三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金取得借款收到的现金847,820,000.00788,177,916.19收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计847,820,000.00788,177,916.19偿还债务支付的现金746,536,083.10468,700,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,061,865.1965,693,319.04支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计798,597,948.29534,393,319.04筹资活动产生的现金流量净额49,222,051.71253,784,597.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,171.13-612.89五、现金及现金等价物净增加额33,686,963.29-8,735,631.41加:期初现金及现金等价物余额47,359,287.5256,094,918.93六、期末现金及现金等价物余额81,046,250.8147,359,287.527、合并所有者权益变动表昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文93本期金额单位:元项目2019年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额833,180,519.00290,438,974.74-730,721.9947,166,170.76624,923,759.741,794,978,702.2572,745,624.351,867,724,326.60加:会计政策变更253,170.589,379,559.709,632,730.28469,261.4710,101,991.75前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额833,180,519.00290,438,974.74-730,721.9947,419,341.34634,303,319.441,804,611,432.5373,214,885.821,877,826,318.35三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-545,327.44-97,413.645,214,070.6627,412,111.5731,983,441.15-20,264,746.1611,718,694.99(一)综合收益总额-97,413.6453,455,695.2153,358,281.57-7,762,073.6045,596,207.97(二)所有者投入和减少资本2,497,327.442,497,327.441.所有者投入的普通股1,952,000.001,952,000.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他545,327.44545,327.44(三)利润分配5,214,070.66-26,043,583.64-20,829,512.98-15,000,000.00-35,829,512.98昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文941.提取盈余公积5,214,070.66-5,214,070.662.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-20,829,512.98-20,829,512.98-15,000,000.00-35,829,512.984.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他-545,327.44-545,327.44-545,327.44四、本期期末余额833,180,519.00289,893,647.30-828,135.6352,633,412.00661,715,431.011,836,594,873.6852,950,139.661,889,545,013.34上期金额单位:元项目2018年年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先永续其他昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文95股债一、上年期末余额833,180,519.00290,438,974.74-585,114.0446,221,129.73624,862,741.721,794,118,251.1573,904,147.131,868,022,398.28加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额833,180,519.00290,438,974.74-585,114.0446,221,129.73624,862,741.721,794,118,251.1573,904,147.131,868,022,398.28三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-145,607.95945,041.0361,018.02860,451.10-1,158,522.78-298,071.68(一)综合收益总额-145,607.9542,665,085.0042,519,477.05-1,258,522.7841,260,954.27(二)所有者投入和减少资本100,000.00100,000.001.所有者投入的普通股100,000.00100,000.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配945,041.03-42,604,066.98-41,659,025.95-41,659,025.951.提取盈余公积945,041.03-945,041.032.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-41,659,025.95-41,659,025.95-41,659,025.954.其他(四)所有者权益昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文96内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额833,180,519.00290,438,974.74-730,721.9947,166,170.76624,923,759.741,794,978,702.2572,745,624.351,867,724,326.608、母企业所有者权益变动表本期金额单位:元项目2019年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额833,180,519.00279,063,081.8347,166,170.7670,617,618.461,230,027,390.05加:会计政策变更253,170.582,126,449.172,379,619.75前期差错更正其他二、本年期初余额833,180,519.00279,063,081.8347,419,341.3472,744,067.631,232,407,009.80三、本期增减变动金额5,214,070.6626,097,122.9431,311,193.60昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文97(减少以“-”号填列)(一)综合收益总额52,140,706.5852,140,706.58(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配5,214,070.66-26,043,583.64-20,829,512.981.提取盈余公积5,214,070.66-5,214,070.662.对所有者(或股东)的分配-20,829,512.98-20,829,512.983.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文98四、本期期末余额833,180,519.00279,063,081.8352,633,412.0098,841,190.571,263,718,203.40上期金额单位:元项目2018年年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额833,180,519.00279,063,081.8346,221,129.73103,771,275.121,262,236,005.68加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额833,180,519.00279,063,081.8346,221,129.73103,771,275.121,262,236,005.68三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)945,041.03-33,153,656.66-32,208,615.63(一)综合收益总额9,450,410.329,450,410.32(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配945,041.03-42,604,066.98-41,659,025.951.提取盈余公积945,041.03-945,041.032.对所有者(或股东)的分配-41,659,025.95-41,659,025.953.其他(四)所有者权益内昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文99部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额833,180,519.00279,063,081.8347,166,170.7670,617,618.461,230,027,390.05昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文100三、企业基本情况昇兴集团股份有限企业(以下简称“本企业”或“企业”)于2010年11月23日由昇兴(福建)集团有限企业依法整体变更设立,企业设立时总股本为36,000万股。

2015年4月,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]560号”文核准,本企业公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,发行价格为5.74元/股。

此次公开发行后,企业总股本变更为42,000万股。

2015年4月,经深圳证券交易所《关于昇兴集团股份有限企业人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]144号)同意,本企业发行的人民币普通股股票自2015年4月22日起在深圳证券交易所上市,股票简称“昇兴股份”,股票代码“002752”。

根据企业2015年度股东大会决议,企业以2015年12月31日的总股本420,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股4股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本1股,经以上送转后企业总股本增加至630,000,000股。

2016年7月12日,本企业完成工商登记变更,并取得福建省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913500006110059518的《营业执照》。

根据企业2016年度股东大会决议,本企业以2017年4月24日的总股本640,908,092股为基数,向全体股东每10股送红股1股,共计分配股票股利64,090,809股,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增128,181,618股,经以上送转后企业总股本增加至833,180,519股。

2017年8月11日,本企业完成工商登记变更,并取得福建省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为913500006110059518的《营业执照》。

本企业主要从事金属包装行业,经营范围主要包括:生产易拉罐、马口铁空罐、铝质易拉罐、铝瓶、易拉盖及其他金属制品;彩印;统一协调管理集团内各成员企业的经营活动和代购代销成员企业的原辅材料和产品等。

本企业子企业广东昌胜照明科技有限企业主要从事户外及道路照明设备,照明电器、电子电器、电子器件、节能技术推广服务。

本企业的主要产品包括:马口铁易拉罐、铝质易拉罐、铝瓶和大功率氙气灯及灯具镇流器等,易拉罐、铝瓶主要用于饮料、啤酒或食品包装。

氙气灯主要用于道路、厂矿、广场等照明。

本企业总部注册地址:福州市经济技术开发区经一路,法定代表人:林永贤。

本企业的母企业为昇兴控股有限企业,实际控制人为林永贤、林永保及林永龙。

财务报表批准报出日:本财务报表业经本企业第四届董事会第五次会议于2020年4月28日决议批准报出。

(1)本报告期末纳入合并范围的子企业序号子企业全称子企业简称持股比例%直接间接1升兴(北京)包装有限企业北京升兴75.0025.002昇兴(中山)包装有限企业中山昇兴75.0025.003昇兴(郑州)包装有限企业郑州昇兴75.0025.004昇兴(山东)包装有限企业山东昇兴75.0025.005昇兴(安徽)包装有限企业安徽昇兴75.0025.006昇兴(香港)有限企业香港昇兴100.007恒兴(福建)易拉盖工业有限企业福建恒兴55.008昇兴(江西)包装有限企业江西昇兴75.0025.009昇兴(昆明)包装有限企业昆明昇兴100.0010广东昌胜照明科技有限企业广东昌胜51.0011漳平昌胜节能光电科技有限企业漳平昌胜51.0012昇兴博德新材料温州有限企业博德新材料70.0013温州博德科技有限企业博德科技70.0014昇兴(福州)瓶盖有限企业昇兴瓶盖80.0015福建昇兴云物联网科技有限企业昇兴云100.0016昇兴(成都)包装有限企业成都昇兴75.0025.00昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文10117昇兴(云南)包装有限企业云南昇兴75.0025.0018昇兴供应链管理有限企业昇兴供应链100.0019昇兴(西安)包装有限企业昇兴西安75.0025.0020漳州昇兴太平洋包装有限企业太平洋漳州100.0021昇兴太平洋(武汉)包装有限企业太平洋武汉100.0022SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGINGCO.,LTD.昇兴(金边)包装有限企业昇兴金边100.0023深圳市阿斯特网络科技有限企业阿斯特网络60.0024深圳阿斯特美妆科技有限企业阿斯特美妆51.0025山东阿斯特酩酒供应链管理有限企业山东阿斯特51.0026河南阿斯特酩酒供应链管理有限企业河南阿斯特51.0027烟台阿斯特供应链管理有限企业烟台阿斯特51.0028济南阿斯特供应链管理有限企业济南阿斯特51.0029武汉阿斯特供应链管理有限企业武汉阿斯特51.0030SHENGXINGZHONGGUO(CAMBODIA)INVESTMENTCO.,LTD昇兴(柬埔寨)投资有限企业昇兴柬埔寨49.00(2)本报告期内合并财务报表范围变化本报告期内新增子企业:序号子企业全称子企业简称报告期间纳入合并范围原因1昇兴(西安)包装有限企业昇兴西安2019年度新设取得2漳州昇兴太平洋包装有限企业太平洋漳州2019年度非同一控制下收购3昇兴太平洋(武汉)包装有限企业太平洋武汉2019年度非同一控制下收购4SHENGXINGZHONGGUOPHNOMPENHPACKAGINGCO.,LTD.昇兴(金边)包装有限企业昇兴金边2019年度新设取得5深圳市阿斯特网络科技有限企业阿斯特网络2019年度新设取得6深圳阿斯特美妆科技有限企业阿斯特美妆2019年度新设取得7山东阿斯特酩酒供应链管理有限企业山东阿斯特2019年度新设取得8河南阿斯特酩酒供应链管理有限企业河南阿斯特2019年度新设取得9烟台阿斯特供应链管理有限企业烟台阿斯特2019年度新设取得10济南阿斯特供应链管理有限企业济南阿斯特2019年度新设取得11武汉阿斯特供应链管理有限企业武汉阿斯特2019年度新设取得12SHENGXINGZHONGGUO(CAMBODIA)INVESTMENTCO.,LTD昇兴(柬埔寨)投资有限企业昇兴柬埔寨2019年度新设取得本报告期内无减少子企业本报告期内新增及减少子企业的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础1、编制基础本企业以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则说明的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

此外,本企业还按照中国证监会《公开发行证券的企业信息披露编报规则第15号——财务昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文102报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

2、持续经营本企业对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本企业持续经营能力的事项,本企业以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:本企业下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。

未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策实行。

1、遵循企业会计准则的声明本企业所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间本企业会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期本企业正常营业周期为一年。

4、记账本位币本企业的记账本位币为人民币,境外子企业按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下的企业合并本企业在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

其中,对于被合并方与本企业在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本企业的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。

本企业在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2)非同一控制下的企业合并本企业在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。

其中,对于被购买方与本企业在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本企业的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。

本企业在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。

(3)企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文1036、合并财务报表的编制方法(1)合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子企业,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本企业拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子企业是指被本企业控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。

(2)合并财务报表的编制方法本企业以自身和子企业的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

本企业编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策和会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母企业与子企业的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母企业对子企业的长期股权投资与母企业在子企业所有者权益中所享有的份额。

③抵销母企业与子企业、子企业相互之间发生的内部交易的影响。

内部交易表明相关资产发生减值损失的,应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3)报告期内增减子企业的处理①增加子企业或业务A.同一控制下企业合并增加的子企业或业务(a)编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b)编制合并利润表时,将该子企业以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c)编制合并现金流量表时,将该子企业以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子企业或业务(a)编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

(b)编制合并利润表时,将该子企业以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c)编制合并现金流量表时,将该子企业购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子企业或业务A.编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时,将该子企业以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子企业以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4)合并抵销中的特殊考虑①因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

②本企业向子企业出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母企业所有者的净利润”。

子企业向昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文104本企业出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本企业对该子企业的分配比例在“归属于母企业所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子企业之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本企业对出售方子企业的分配比例在“归属于母企业所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

(5)特殊交易的会计处理①购买少数股东股权本企业购买子企业少数股东拥有的子企业股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。

在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子企业自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。

本企业合营安排为合营企业。

合营企业是指本企业仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本企业按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。

现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算(1)外币交易时折算汇率的确定方法本企业外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率折算为记账本位币。

(2)资产负债表日外币货币性项目的折算方法在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(3)外币报表折算方法对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子企业的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

昇兴集团股份有限企业2019年年度报告全文10510、金融工具自2019年1月1日起适用金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认当本企业成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本企业(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

本企业对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新