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*ST索菱:2019年年度报告(更新后)
2020-05-23 22:35:05  3539K
财报摘要

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文1深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告2020年05月深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人肖行亦、主管会计工作负责人闵耀功及会计机构负责人(会计主管人员)闵耀功声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本企业出具了保留意见的审计报告,本企业董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

详见由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市索菱实业股份有限企业2019年财务报告出具非标审计意见的专项说明》【亚会A专审字(2020)0272号】。

详见企业同日披露在巨潮资讯网上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成企业对投资者的实质承诺。

投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

企业在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、企业未来发展的展望”部分,详细描述了企业经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

企业计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................6第二节企业概况和主要财务指标..............................................................................................10第三节企业业务概要.................................................................................................................14第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................................27第五节重要事项.........................................................................................................................74第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................81第七节优先股相关情况.............................................................................................................81第八节可转换企业债券相关情况..............................................................................................81第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................82第十节企业治理.........................................................................................................................83第十一节企业债券相关情况.....................................................................................................92第十二节财务报告.....................................................................................................................98第十三节备查文件目录...........................................................................................................104深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容企业、本企业、索菱股份指深圳市索菱实业股份有限企业索菱国际指索菱国际实业有限企业妙士酷指九江妙士酷实业有限企业广东索菱指广东索菱电子科技有限企业索菱投资指深圳市索菱投资有限企业三旗通信指上海三旗通信科技有限企业英卡科技指武汉英卡科技有限企业上海航盛指上海航盛实业有限企业上海摩山指上海摩山商业保理有限企业霍尔果斯摩山指霍尔果斯摩山商业保理有限企业建华建材指建华建材(中国)有限企业中山乐兴指中山乐兴企业管理咨询有限企业FCC认证指美国联邦通信委员会工程技术部提供的认证,是无线电应用产品、通信产品和数字产品进入美国市场的通行证CE认证指欧盟市场的强制性认证标志,是产品进入欧洲市场的通行证ISO9001:1994质量体系认证/ISO9001:2000质量体系认证/ISO9001:2008质量体系认证指由ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证的国际标准ISO:TS16949国际质量体系认证指适用于汽车生产供应链组织形式的质量评定体系,是国际汽车行业的技术规范之一IECQ认证指国际电工委员会电子元器件质量评定体系前装指整车出厂时已经装备电子产品前装客户指将购买的产品用于整车生产的客户后装指整车出厂后才装备电子产品4S店指集汽车销售、售后服务、配件和信息服务为一体的销售店车载指按照汽车规范要求量身定做的产品TSP指即车载信息服务商(TelematicsServiceProvider),是随着车联网的发展而兴起的一种新兴模式,连接了汽车厂商、车载信息终端提供商、内容提供商、通讯运营商以及服务提供商,将各类内容提供商及移动运营商所提供的资源进行了整合,并提供给最终客户CID指即CarInformaticDevice,是结合TSP业务模式,利用无线通信、移深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文5动网络和卫星导航技术为用户提供专业的汽车卫星导航定位、无线通讯、信息娱乐、安防监控和汽车移动互联网等功能的终端产品PND指PortableNavigationDevices,便携式导航仪,是一种手持及车载两用导航产品高级驾驶辅助系统(ADAS)指AdvancedDriverAssistantSystem,高级驾驶辅助系统,具备包括但不限于LDW、PCW、FCW等功能的驾驶辅助设备LDW指LaneDepartureWarning,车道偏移告警,当车辆偏离车道,或有此趋势时告警PCW指PedestrianCollisionWarning,行人防碰撞告警,识别前方行人,并在一定的距离时告警FCW指ForwardCollisionWarning,前向碰撞告警,识别前方车辆,并在一定的距离时告警FW指FatigueWarning,疲劳驾驶告警,识别驾驶人当前疲劳度,并在疲劳驾驶时做出告警UBI指UserBehaviorInsurance,驾驶行为保险,指基于驾驶行为习惯而制定的保险商车费改指商业车险条款费率管理制度改革深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文6第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称*ST索菱股票代码002766股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称深圳市索菱实业股份有限企业企业的中文简称索菱股份企业的外文名称(如有)ShenzhenSolingIndustrialCo.,Ltd企业的法定代表人肖行亦注册地址深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层注册地址的邮政编码518000办公地址深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层办公地址的邮政编码518000企业网址电子信箱dm88@szsoling.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名盛家方徐海霞联系地址深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层电话0755-280226550755-28022655传真0755-280229550755-28022955电子信箱dm88@szsoling.comdm88@szsoling.com三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()企业年度报告备置地点企业董事会办公室四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码9144030027939160XU深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文7企业上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更。

历次控股股东的变更情况(如有)2019年12月25日,企业控股股东肖行亦先生及其一致行动人萧行杰先生签署放弃表决权的声明与承诺,肖行亦及萧行杰先生本次放弃企业股份表决权将导致企业第二大股东中山乐兴成为持有企业单一表决权最大股东,企业控股股东及实际控制人拟发生变更。

截至本公告日,本次控股权变更尚需取得国家市场监督管理局对经营者集中反垄断申报的批准,目前相关方正在履行相关审批程序。

详见企业于2019年12月27日发布在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-129)。

五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室签字会计师姓名周铁华、刘振国企业聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用企业聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)939,418,973.781,430,458,946.771,007,521,154.46-6.76%1,122,175,165.981,151,406,639.71归属于上市企业股东的净利润(元)7,784,201.76-313,971,929.44-1,028,693,857.80100.76%-31,479,094.1757,937,757.69归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-138,346,804.14-320,949,476.25-1,035,376,350.8086.64%-35,325,140.8854,095,222.99经营活动产生的现金流量净额(元)52,289,466.10-1,020,974,311.30-1,020,974,311.30105.12%81,412,905.57-319,919,662.02基本每股收益(元/股)0.02-0.7444-2.44100.76%-0.07460.14深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文8稀释每股收益(元/股)0.02-0.7444-2.44100.76%-0.07460.14加权平均净资产收益率1.38%-23.70%-92.41%93.79%-0.02%4.08%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)5,556,741,052.844,046,615,921.353,721,602,207.3849.31%3,376,737,560.893,660,176,992.98归属于上市企业股东的净资产(元)556,083,642.361,324,624,680.53554,133,457.470.35%1,880,876,217.971,627,587,784.89会计政策变更的原因及会计差错更正的情况七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入157,291,023.98377,130,597.26213,392,772.84191,604,579.70归属于上市企业股东的净利润-71,814,899.30-109,229,391.86-41,120,036.22229,948,529.14归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润-70,182,692.53-111,460,145.45-41,281,824.49251,841,008.33经营活动产生的现金流量净额10,372,707.95-44,293,900.775,542,228.4580,668,430.47上述财务指标或其加总数是否与企业已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文9非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-160,744.33-1,253,258.31822,660.44计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,225,806.9313,960,289.394,563,114.36债务重组损益162,104,952.66除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,883,744.52132,470.95除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,022,385.651,052,113.02-894,198.21其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00减:所得税影响额25,822,144.44609,687.13761,726.03少数股东权益影响额(税后)194,479.27583,219.4519,786.81合计146,131,005.906,682,493.003,842,534.70--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文10第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务(一)企业主要业务企业所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业,企业是一家专业从事CID(CarInformaticDevice)系统的研发、生产、销售,并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及App服务和自动驾驶开发的国家级高新技术企业。

企业熟练掌握了智能座舱从硬件设计、App开发到系统整合的关键技术,且多项技术达到行业领先水平。

目前企业在硬件生产的基础上,不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入,致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸,力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。

企业主要产品如下:车联网产品,包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统、智慧城市系统等。

汽车辅助驾驶产品,包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

自动驾驶产品,包括ADAS系统(包括FCW、PCW、LDW、AEB等)、车内ADAS系统(包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等)、车辆全盲区管理(包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等)、毫米波雷达(包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达),自动驾驶解决方案。

后台服务,包括人机交互,即语音+出行,将成为智能车机最核心的交互方式,含云服务、大数据、第三方集成等产品及解决方案。

企业按照业务模式可分为前装业务和后装业务。

前装市场的增长空间取决于汽车产量,后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

报告期内,企业从事的主要业务未发生重大变化。

(二)行业发展情况近年来,车联网被认为是物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一。

车联网可以实现智能交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化服务,正在成为汽车工业信息化提速的突破口。

以车联网逐步普及为标志,汽车工业已经开始进入“智慧时代”。

车联网行业在政策、市场、技术三重推动下得以迅速发展:(1)政策层面车联网作为物联网在智能交通、智慧城市等领域的重要应用,得到了国务院、交通部、工信部等政府部门的广泛重视和支撑。

我国的车联网发展是从2009年开始的,但我国的智能交通行业则已经发展了十几年,为车联网行业的发展打下了一定的基础。

(2)技术层面目前全球范围并无统一的车与车间的通信标准,我国包括工信部、发改委、科技部等主管部门、行业协会、各地方、企业和科研机构都在积极筹备相关工作,推动通信技术不断升级演进,并且逐步实现标准化、统一化。

(3)市场方面根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,截至2019年末,私人汽车保有量22635万辆,比上年末增加1905万辆;民用轿车保有量14644万辆,增加1193万辆,其中私人轿车保有量13701万辆,增加1112万辆。

截至2019年底,国内14个省机动车保有量超过1000万辆,66个城市汽车保有量超过百万辆,此外,北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津等11个城市超300万辆。

中国汽车工业协会统计数据显示,2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量继续蝉联全球第一。

中汽协认为,汽车行业转型升级、中美经贸摩擦、环保标准切换及新能源补贴退坡等因素令行业承受了较大压力,造成2019深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文11年产销量分别下降7.5%和8.2%,但中汽协预测,2020年汽车市场降幅将收窄到2%。

世界银行发布的2019年全球20个主要国家数据显示,中国每千人汽车拥有量为173辆,位列榜单第17名;美国每千人汽车拥有量达837辆,是中国的近5倍。

由此可见,中国汽车市场依然具有很大成长空间。

随着车联网相关产品逐步在新上市汽车,尤其是新能源汽车上的普遍应用,《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品和服务)》、《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》、《2019年智能网联汽车标准化工作要点》、《智能汽车创新发展战略》、《汽车驾驶自动化分级》等行业政策、标准的推动,以及原有车辆的网联化改装,车联网终端产品和系统服务市场规模正处于加速增长的起点上。

(三)产业布局2017年企业完成收购三旗通信、英卡科技和上海三旗,进一步增强了企业的竞争力。

截至目前,企业业务模式已经由上市前期的后装业务为主,逐步转型为以前装业务为主的模式。

后装市场方面,企业在巩固原有优势基础上,进一步探索新零售业务模式。

企业通过持续研发投入以及外延并购,成为具备国际领先“CID系统+车联网服务+自动驾驶系统”的车载智能一体化整体解决方案的企业。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产较期初减少42%,主要系辽宁索菱、湖南索菱丧失控制权确认补提少提损益调整所致。

固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程期末余额151,724.12元,主要系子企业上海航盛固定资产完工转固所致。

应收票据及应收账款期末余额大幅增加,主要系企业本年度行业不景气应收账款回款周期变长所致。

预付账款期末余额大幅增加,主要系企业本年度行业不景气供应商付款方式部分变更为预付所致。

其他应收款期末余额大幅增加,主要系企业本年度对外支付的往来款增加所致。

开发支出期末余额较期初大幅下降,主要系子企业上海三旗及武汉英卡开发相关研发项目完结转出所致。

长期待摊费用期末余额较期初大幅减少,主要系企业本期计提累计摊销增加使得长期待摊费用净值减少所致。

递延所得税资产期末余额较期初增加,主要系企业本期应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。

其他非流动资产期末余额较期初增加,主要子企业广东索菱本期新增预付工程设备款所致。

2、主要境外资产情况□适用√不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文12三、核心竞争力分析1、技术与研发优势企业具有20年专业从事CID系统的研发、生产、销售和服务的经验,并以此为基础为客户提供车联网服务和自动驾驶系统,在产品的硬件、App及研发创新方面,处于国内行业领先地位。

具体核心技术如下:(1)拥有车联网应用平台主要整合了试乘试驾管理、4S客户增值管理、中小车队管理系统、分时租赁、ADAS、UBI车险系统、汽车金融风险管控系统、桩联网等多项核心技术功能。

基于车联网面向车主提供全新的试乘试驾体验,面向4S店及主机厂提供精准的试乘试驾数据分析以作为业务决策依据;还有车辆位置、车况等实时监控,支撑预置报警等,降低汽车金融风险;包括充电桩管理、费用管理、预约管理等,以及车辆使用情况,司机驾驶行为情况制定车险,支撑按驾驶行为付费、车辆使用付费等多种模式。

特别在ADAS、分时租赁、桩联网、UBI车险系统等系统都有所涉及,是提高安全性的主动安全技术,包括前车碰撞警告FCW、车道偏离警告LDW、前车启动报警FVSA、前车接近报警FPW、数字视频录像DVR、行车日志、视频输出功能、手机APP与PC校准等功能,可进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而能够让车主在最快的时间察觉可能发生的危险。

(2)自动驾驶平台拥有创新的仿生智能算法。

涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障等人工智能领域。

企业自主研发的图像仿生智能算法,以全天候、高清化视像源为基础,快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解,并将处理结果输出到预测预警与自动控制,突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜索、全景图像拼接等应用难题,为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种与视像相关的互联互动应用。

在此基础上,企业储备与发展了语音仿生智能算法,具备声纹识别、声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。

拥有创新的仿生智能算法。

涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障等人工智能领域。

企业自主研发的图像仿生智能算法,以全天候、高清化视像源为基础,快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解,并将处理结果输出到预测预警与自动控制,突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜索、全景图像拼接等应用难题,为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种与视像相关的互联互动应用。

在此基础上,企业储备与发展了语音仿生智能算法,具备声纹识别、声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。

2、产品品质优势在品质保证方面,企业围绕着TS16949、ISO/IEC、27001-2013等国际认证标准建立了严格的品质控制体系,企业还在2016年全面导入SLPS精益管理系统,企业产品相继通过了ROHS、FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证,最大程度的满足了国内外主流汽车厂商及汽车经销商日益严格的产品及服务品质要求。

企业已连续十多年领航中国CID系统后装市场,同时也成为众多汽车厂以及Tencent、众诚保险、中国电信、中国移动、中国联通以及HUAWEI等服务提供商和战略合作伙伴。

在现有生产技术及工艺创新方面,企业不断加大生产工艺改造及技术升级的研发投入力度,积极推进自动化改造,将人工智能、云端算法、大数据处理等先进技术与传统生产工艺进行有效融合,全面提升核心数据生产能效和服务保障能力。

在面向未来的产品预研和技术储备方面,企业有效整合了海内外研发资源,并与国际车厂进行合作,全面提速无人驾驶的学习、智能座舱等核心关键技术的攻关进程,确保企业在新技术新趋势领域持续保持领先地位。

3、创新业务模式优势企业在业务发展战略上,从后装市场走向前装市场基础上,采取一种新的业务发展模式,叫新零售,即打破了传统的代理分销模式,品牌直接去掉中间层加价环节,生产厂商直接面对消费用让利给消费者,消费者直接拿到出厂更具有优惠的价格。

企业新零售,是具有革命性的销售模式,在行业内首家推出,去掉了中间层,带上专用ERP系统,线上导流带来的额外客户,无需压货且不影响原有业务的销售系统以及低门槛的加盟条件。

企业通过新零售的应用,将构建全新的线下实体店+线上电商平台的业务结合模式,通过与实体店等服务商进行利润分成,去除中间环节服务商,使该业务模式将成为企业新的业绩增长点。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文134、规模化优势企业是珠三角经济区最具规模和实力的CID系统生产厂家之一。

现拥有占地面积超过5万平米的产业化基地,具备完善配套的生产条件,具有先进的SMT、无铅波峰焊接等生产装配工艺和完善的产品质量保证设备(包括专用测试系统、EMC、老化、高低温质量可靠性试验设备等),具有超过100万台的年生产和销售能力。

5、品牌和客户优势企业多年来专注于CID系统的应用市场,凭借在品牌方面的竞争优势,企业获得全国车联网企业100强中排名第15名,在广东省500强排名第463名,在广东省制造业100强市78名等多项荣誉称号,企业的“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”等系列产品被消费者广泛接受和认可。

目前企业国内客户群分布广泛,在整车生产企业及其下属销售企业方面拥有众多优质客户,与包括一汽马自达、广汽丰田、广汽三菱、广汽本田、东风乘用车、上海通用、华晨汽车、菲亚特汽车、浙江吉利、上海海马、江淮安驰、大连中升集团、庞大汽贸集团、富士通天、浙江元通等汽车厂家和汽车经销商提供专业配套服务。

同时,企业结合客户对产品的功能需求,在产品规划以及研发上,企业坚持围绕自动驾驶、智能座舱、车联网应用以及智慧交通等产品多线开发。

6、管理优势面对全球经济一体化进程快速推进带来的发展契机,企业积极寻求参与全球市场竞争的战略合作机会,加强全球业务整合,敦促国际化沟通和协作,储备面向未来的国际化人才。

全球业务整合方面,企业积极参与国际沟通及交流,及时掌握全球市场动态及国际客户…

财报全文

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文1深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告2020年05月深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人肖行亦、主管会计工作负责人闵耀功及会计机构负责人(会计主管人员)闵耀功声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本企业出具了保留意见的审计报告,本企业董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

详见由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市索菱实业股份有限企业2019年财务报告出具非标审计意见的专项说明》【亚会A专审字(2020)0272号】。

详见企业同日披露在巨潮资讯网上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成企业对投资者的实质承诺。

投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

企业在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、企业未来发展的展望”部分,详细描述了企业经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

企业计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................6第二节企业概况和主要财务指标..............................................................................................10第三节企业业务概要.................................................................................................................14第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................................27第五节重要事项.........................................................................................................................74第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................81第七节优先股相关情况.............................................................................................................81第八节可转换企业债券相关情况..............................................................................................81第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................82第十节企业治理.........................................................................................................................83第十一节企业债券相关情况.....................................................................................................92第十二节财务报告.....................................................................................................................98第十三节备查文件目录...........................................................................................................104深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容企业、本企业、索菱股份指深圳市索菱实业股份有限企业索菱国际指索菱国际实业有限企业妙士酷指九江妙士酷实业有限企业广东索菱指广东索菱电子科技有限企业索菱投资指深圳市索菱投资有限企业三旗通信指上海三旗通信科技有限企业英卡科技指武汉英卡科技有限企业上海航盛指上海航盛实业有限企业上海摩山指上海摩山商业保理有限企业霍尔果斯摩山指霍尔果斯摩山商业保理有限企业建华建材指建华建材(中国)有限企业中山乐兴指中山乐兴企业管理咨询有限企业FCC认证指美国联邦通信委员会工程技术部提供的认证,是无线电应用产品、通信产品和数字产品进入美国市场的通行证CE认证指欧盟市场的强制性认证标志,是产品进入欧洲市场的通行证ISO9001:1994质量体系认证/ISO9001:2000质量体系认证/ISO9001:2008质量体系认证指由ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证的国际标准ISO:TS16949国际质量体系认证指适用于汽车生产供应链组织形式的质量评定体系,是国际汽车行业的技术规范之一IECQ认证指国际电工委员会电子元器件质量评定体系前装指整车出厂时已经装备电子产品前装客户指将购买的产品用于整车生产的客户后装指整车出厂后才装备电子产品4S店指集汽车销售、售后服务、配件和信息服务为一体的销售店车载指按照汽车规范要求量身定做的产品TSP指即车载信息服务商(TelematicsServiceProvider),是随着车联网的发展而兴起的一种新兴模式,连接了汽车厂商、车载信息终端提供商、内容提供商、通讯运营商以及服务提供商,将各类内容提供商及移动运营商所提供的资源进行了整合,并提供给最终客户CID指即CarInformaticDevice,是结合TSP业务模式,利用无线通信、移深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文5动网络和卫星导航技术为用户提供专业的汽车卫星导航定位、无线通讯、信息娱乐、安防监控和汽车移动互联网等功能的终端产品PND指PortableNavigationDevices,便携式导航仪,是一种手持及车载两用导航产品高级驾驶辅助系统(ADAS)指AdvancedDriverAssistantSystem,高级驾驶辅助系统,具备包括但不限于LDW、PCW、FCW等功能的驾驶辅助设备LDW指LaneDepartureWarning,车道偏移告警,当车辆偏离车道,或有此趋势时告警PCW指PedestrianCollisionWarning,行人防碰撞告警,识别前方行人,并在一定的距离时告警FCW指ForwardCollisionWarning,前向碰撞告警,识别前方车辆,并在一定的距离时告警FW指FatigueWarning,疲劳驾驶告警,识别驾驶人当前疲劳度,并在疲劳驾驶时做出告警UBI指UserBehaviorInsurance,驾驶行为保险,指基于驾驶行为习惯而制定的保险商车费改指商业车险条款费率管理制度改革深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文6第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称*ST索菱股票代码002766股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称深圳市索菱实业股份有限企业企业的中文简称索菱股份企业的外文名称(如有)ShenzhenSolingIndustrialCo.,Ltd企业的法定代表人肖行亦注册地址深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层注册地址的邮政编码518000办公地址深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层办公地址的邮政编码518000企业网址电子信箱dm88@szsoling.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名盛家方徐海霞联系地址深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层电话0755-280226550755-28022655传真0755-280229550755-28022955电子信箱dm88@szsoling.comdm88@szsoling.com三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()企业年度报告备置地点企业董事会办公室四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码9144030027939160XU深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文7企业上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更。

历次控股股东的变更情况(如有)2019年12月25日,企业控股股东肖行亦先生及其一致行动人萧行杰先生签署放弃表决权的声明与承诺,肖行亦及萧行杰先生本次放弃企业股份表决权将导致企业第二大股东中山乐兴成为持有企业单一表决权最大股东,企业控股股东及实际控制人拟发生变更。

截至本公告日,本次控股权变更尚需取得国家市场监督管理局对经营者集中反垄断申报的批准,目前相关方正在履行相关审批程序。

详见企业于2019年12月27日发布在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-129)。

五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室签字会计师姓名周铁华、刘振国企业聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用企业聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)939,418,973.781,430,458,946.771,007,521,154.46-6.76%1,122,175,165.981,151,406,639.71归属于上市企业股东的净利润(元)7,784,201.76-313,971,929.44-1,028,693,857.80100.76%-31,479,094.1757,937,757.69归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-138,346,804.14-320,949,476.25-1,035,376,350.8086.64%-35,325,140.8854,095,222.99经营活动产生的现金流量净额(元)52,289,466.10-1,020,974,311.30-1,020,974,311.30105.12%81,412,905.57-319,919,662.02基本每股收益(元/股)0.02-0.7444-2.44100.76%-0.07460.14深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文8稀释每股收益(元/股)0.02-0.7444-2.44100.76%-0.07460.14加权平均净资产收益率1.38%-23.70%-92.41%93.79%-0.02%4.08%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)5,556,741,052.844,046,615,921.353,721,602,207.3849.31%3,376,737,560.893,660,176,992.98归属于上市企业股东的净资产(元)556,083,642.361,324,624,680.53554,133,457.470.35%1,880,876,217.971,627,587,784.89会计政策变更的原因及会计差错更正的情况七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入157,291,023.98377,130,597.26213,392,772.84191,604,579.70归属于上市企业股东的净利润-71,814,899.30-109,229,391.86-41,120,036.22229,948,529.14归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润-70,182,692.53-111,460,145.45-41,281,824.49251,841,008.33经营活动产生的现金流量净额10,372,707.95-44,293,900.775,542,228.4580,668,430.47上述财务指标或其加总数是否与企业已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文9非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-160,744.33-1,253,258.31822,660.44计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,225,806.9313,960,289.394,563,114.36债务重组损益162,104,952.66除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,883,744.52132,470.95除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,022,385.651,052,113.02-894,198.21其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00减:所得税影响额25,822,144.44609,687.13761,726.03少数股东权益影响额(税后)194,479.27583,219.4519,786.81合计146,131,005.906,682,493.003,842,534.70--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文10第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务(一)企业主要业务企业所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业,企业是一家专业从事CID(CarInformaticDevice)系统的研发、生产、销售,并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及App服务和自动驾驶开发的国家级高新技术企业。

企业熟练掌握了智能座舱从硬件设计、App开发到系统整合的关键技术,且多项技术达到行业领先水平。

目前企业在硬件生产的基础上,不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入,致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸,力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。

企业主要产品如下:车联网产品,包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统、智慧城市系统等。

汽车辅助驾驶产品,包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

自动驾驶产品,包括ADAS系统(包括FCW、PCW、LDW、AEB等)、车内ADAS系统(包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等)、车辆全盲区管理(包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等)、毫米波雷达(包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达),自动驾驶解决方案。

后台服务,包括人机交互,即语音+出行,将成为智能车机最核心的交互方式,含云服务、大数据、第三方集成等产品及解决方案。

企业按照业务模式可分为前装业务和后装业务。

前装市场的增长空间取决于汽车产量,后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

报告期内,企业从事的主要业务未发生重大变化。

(二)行业发展情况近年来,车联网被认为是物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一。

车联网可以实现智能交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化服务,正在成为汽车工业信息化提速的突破口。

以车联网逐步普及为标志,汽车工业已经开始进入“智慧时代”。

车联网行业在政策、市场、技术三重推动下得以迅速发展:(1)政策层面车联网作为物联网在智能交通、智慧城市等领域的重要应用,得到了国务院、交通部、工信部等政府部门的广泛重视和支撑。

我国的车联网发展是从2009年开始的,但我国的智能交通行业则已经发展了十几年,为车联网行业的发展打下了一定的基础。

(2)技术层面目前全球范围并无统一的车与车间的通信标准,我国包括工信部、发改委、科技部等主管部门、行业协会、各地方、企业和科研机构都在积极筹备相关工作,推动通信技术不断升级演进,并且逐步实现标准化、统一化。

(3)市场方面根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,截至2019年末,私人汽车保有量22635万辆,比上年末增加1905万辆;民用轿车保有量14644万辆,增加1193万辆,其中私人轿车保有量13701万辆,增加1112万辆。

截至2019年底,国内14个省机动车保有量超过1000万辆,66个城市汽车保有量超过百万辆,此外,北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津等11个城市超300万辆。

中国汽车工业协会统计数据显示,2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量继续蝉联全球第一。

中汽协认为,汽车行业转型升级、中美经贸摩擦、环保标准切换及新能源补贴退坡等因素令行业承受了较大压力,造成2019深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文11年产销量分别下降7.5%和8.2%,但中汽协预测,2020年汽车市场降幅将收窄到2%。

世界银行发布的2019年全球20个主要国家数据显示,中国每千人汽车拥有量为173辆,位列榜单第17名;美国每千人汽车拥有量达837辆,是中国的近5倍。

由此可见,中国汽车市场依然具有很大成长空间。

随着车联网相关产品逐步在新上市汽车,尤其是新能源汽车上的普遍应用,《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品和服务)》、《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》、《2019年智能网联汽车标准化工作要点》、《智能汽车创新发展战略》、《汽车驾驶自动化分级》等行业政策、标准的推动,以及原有车辆的网联化改装,车联网终端产品和系统服务市场规模正处于加速增长的起点上。

(三)产业布局2017年企业完成收购三旗通信、英卡科技和上海三旗,进一步增强了企业的竞争力。

截至目前,企业业务模式已经由上市前期的后装业务为主,逐步转型为以前装业务为主的模式。

后装市场方面,企业在巩固原有优势基础上,进一步探索新零售业务模式。

企业通过持续研发投入以及外延并购,成为具备国际领先“CID系统+车联网服务+自动驾驶系统”的车载智能一体化整体解决方案的企业。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产较期初减少42%,主要系辽宁索菱、湖南索菱丧失控制权确认补提少提损益调整所致。

固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程期末余额151,724.12元,主要系子企业上海航盛固定资产完工转固所致。

应收票据及应收账款期末余额大幅增加,主要系企业本年度行业不景气应收账款回款周期变长所致。

预付账款期末余额大幅增加,主要系企业本年度行业不景气供应商付款方式部分变更为预付所致。

其他应收款期末余额大幅增加,主要系企业本年度对外支付的往来款增加所致。

开发支出期末余额较期初大幅下降,主要系子企业上海三旗及武汉英卡开发相关研发项目完结转出所致。

长期待摊费用期末余额较期初大幅减少,主要系企业本期计提累计摊销增加使得长期待摊费用净值减少所致。

递延所得税资产期末余额较期初增加,主要系企业本期应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。

其他非流动资产期末余额较期初增加,主要子企业广东索菱本期新增预付工程设备款所致。

2、主要境外资产情况□适用√不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文12三、核心竞争力分析1、技术与研发优势企业具有20年专业从事CID系统的研发、生产、销售和服务的经验,并以此为基础为客户提供车联网服务和自动驾驶系统,在产品的硬件、App及研发创新方面,处于国内行业领先地位。

具体核心技术如下:(1)拥有车联网应用平台主要整合了试乘试驾管理、4S客户增值管理、中小车队管理系统、分时租赁、ADAS、UBI车险系统、汽车金融风险管控系统、桩联网等多项核心技术功能。

基于车联网面向车主提供全新的试乘试驾体验,面向4S店及主机厂提供精准的试乘试驾数据分析以作为业务决策依据;还有车辆位置、车况等实时监控,支撑预置报警等,降低汽车金融风险;包括充电桩管理、费用管理、预约管理等,以及车辆使用情况,司机驾驶行为情况制定车险,支撑按驾驶行为付费、车辆使用付费等多种模式。

特别在ADAS、分时租赁、桩联网、UBI车险系统等系统都有所涉及,是提高安全性的主动安全技术,包括前车碰撞警告FCW、车道偏离警告LDW、前车启动报警FVSA、前车接近报警FPW、数字视频录像DVR、行车日志、视频输出功能、手机APP与PC校准等功能,可进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而能够让车主在最快的时间察觉可能发生的危险。

(2)自动驾驶平台拥有创新的仿生智能算法。

涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障等人工智能领域。

企业自主研发的图像仿生智能算法,以全天候、高清化视像源为基础,快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解,并将处理结果输出到预测预警与自动控制,突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜索、全景图像拼接等应用难题,为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种与视像相关的互联互动应用。

在此基础上,企业储备与发展了语音仿生智能算法,具备声纹识别、声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。

拥有创新的仿生智能算法。

涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障等人工智能领域。

企业自主研发的图像仿生智能算法,以全天候、高清化视像源为基础,快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解,并将处理结果输出到预测预警与自动控制,突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜索、全景图像拼接等应用难题,为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种与视像相关的互联互动应用。

在此基础上,企业储备与发展了语音仿生智能算法,具备声纹识别、声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。

2、产品品质优势在品质保证方面,企业围绕着TS16949、ISO/IEC、27001-2013等国际认证标准建立了严格的品质控制体系,企业还在2016年全面导入SLPS精益管理系统,企业产品相继通过了ROHS、FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证,最大程度的满足了国内外主流汽车厂商及汽车经销商日益严格的产品及服务品质要求。

企业已连续十多年领航中国CID系统后装市场,同时也成为众多汽车厂以及Tencent、众诚保险、中国电信、中国移动、中国联通以及HUAWEI等服务提供商和战略合作伙伴。

在现有生产技术及工艺创新方面,企业不断加大生产工艺改造及技术升级的研发投入力度,积极推进自动化改造,将人工智能、云端算法、大数据处理等先进技术与传统生产工艺进行有效融合,全面提升核心数据生产能效和服务保障能力。

在面向未来的产品预研和技术储备方面,企业有效整合了海内外研发资源,并与国际车厂进行合作,全面提速无人驾驶的学习、智能座舱等核心关键技术的攻关进程,确保企业在新技术新趋势领域持续保持领先地位。

3、创新业务模式优势企业在业务发展战略上,从后装市场走向前装市场基础上,采取一种新的业务发展模式,叫新零售,即打破了传统的代理分销模式,品牌直接去掉中间层加价环节,生产厂商直接面对消费用让利给消费者,消费者直接拿到出厂更具有优惠的价格。

企业新零售,是具有革命性的销售模式,在行业内首家推出,去掉了中间层,带上专用ERP系统,线上导流带来的额外客户,无需压货且不影响原有业务的销售系统以及低门槛的加盟条件。

企业通过新零售的应用,将构建全新的线下实体店+线上电商平台的业务结合模式,通过与实体店等服务商进行利润分成,去除中间环节服务商,使该业务模式将成为企业新的业绩增长点。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文134、规模化优势企业是珠三角经济区最具规模和实力的CID系统生产厂家之一。

现拥有占地面积超过5万平米的产业化基地,具备完善配套的生产条件,具有先进的SMT、无铅波峰焊接等生产装配工艺和完善的产品质量保证设备(包括专用测试系统、EMC、老化、高低温质量可靠性试验设备等),具有超过100万台的年生产和销售能力。

5、品牌和客户优势企业多年来专注于CID系统的应用市场,凭借在品牌方面的竞争优势,企业获得全国车联网企业100强中排名第15名,在广东省500强排名第463名,在广东省制造业100强市78名等多项荣誉称号,企业的“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”等系列产品被消费者广泛接受和认可。

目前企业国内客户群分布广泛,在整车生产企业及其下属销售企业方面拥有众多优质客户,与包括一汽马自达、广汽丰田、广汽三菱、广汽本田、东风乘用车、上海通用、华晨汽车、菲亚特汽车、浙江吉利、上海海马、江淮安驰、大连中升集团、庞大汽贸集团、富士通天、浙江元通等汽车厂家和汽车经销商提供专业配套服务。

同时,企业结合客户对产品的功能需求,在产品规划以及研发上,企业坚持围绕自动驾驶、智能座舱、车联网应用以及智慧交通等产品多线开发。

6、管理优势面对全球经济一体化进程快速推进带来的发展契机,企业积极寻求参与全球市场竞争的战略合作机会,加强全球业务整合,敦促国际化沟通和协作,储备面向未来的国际化人才。

全球业务整合方面,企业积极参与国际沟通及交流,及时掌握全球市场动态及国际客户需求,积极拓展海外业务网络,优化营销体系,扩大车联网服务业务及智能座舱业务全球化销售渠道优势,利用20年海外拓展平台优势,大力开展智能座舱、无人驾驶等全球领先技术交流与合作。

在国际化人才队伍建设方面,在企业国际化快速发展的过程,成功培养了大批集聚国际视野和行业顶尖专业能力的核心人才,并在企业产品研发、技术攻关、市场拓展等领域发挥重要作用。

同时,企业建立了完善的人才培养计划及股权激励措施,为吸引和储备面向未来的国际化人才、提升企业国际竞争实力奠定基础。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述2018年下半年企业遭遇了前所未有的困难,企业的持续经营受到前所未有的挑战,2018年度内控的有效性被会计师事务所出具否定意见的鉴证报告,尤其是由于连续两年亏损以及2018年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见,企业被深圳证券交易所实施退市风险警示。

报告期内,企业以扭亏为盈为目标,致力于积极努力改变企业现状,对内进一步完善组织架构,加强企业内控和规范化管理,减少内部消耗,提高企业运营效率,同时继续开拓市场,积极整合各种优势资源,对外主动对接各债权人,积极寻求解决方案。

报告期末,企业总资产5,556,741,052.84元,同比增长49.31%,归属于上市企业股东的净资产556,083,642.36元,同比增加0.35%。

报告期内,企业实现营业收入939,418,973.78元,同比下降6.76%;实现归属于上市企业股东的净利润7,784,201.76元,同比增长100.76%。

二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计939,418,973.78100%1,007,521,154.46100%-6.76%分行业汽车电子810,906,458.1786.32%848,635,068.4084.23%2.10%消费电子128,512,515.6113.68%158,886,086.0615.77%-2.10%分产品车载信息系统689,063,817.2773.35%760,476,967.3975.48%-2.13%无线数据终端152,091,931.8516.19%158,886,086.0615.77%0.42%其他98,263,224.6610.46%88,158,101.018.75%1.71%分地区国内609,682,913.9864.90%536,706,518.9853.27%11.63%国外329,736,059.8035.10%470,814,635.4846.73%-11.63%深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文15(2)占企业营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车电子810,906,458.17625,851,776.4122.82%-4.45%-19.84%14.82%消费电子128,512,515.6197,658,309.1324.01%-19.12%-33.19%16.00%分产品车载信息系统689,063,817.27541,208,167.3021.46%-9.39%-22.64%13.45%无线数据终端152,091,931.85108,732,646.4028.51%-4.28%-25.61%20.50%其他98,263,224.6673,569,271.8425.13%11.46%-9.29%17.13%分地区国内609,682,913.98486,416,516.1420.22%13.60%-1.48%12.21%国外329,736,059.80237,093,569.4028.10%-29.96%-45.26%20.09%企业主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,企业最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用(3)企业实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2019年2018年同比增减汽车电子销售量台1,924,8561,134,08469.73%生产量台1,887,1921,128,91267.17%库存量台185,404223,068-16.88%消费电子销售量台286,0771,082,914-73.58%生产量台288,7251,081,788-73.31%库存量台7,7765,12851.64%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用企业业务向汽车电子转移,故从产量、销售量及库存均发生了较大变化。

(4)企业已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文16(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元行业分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车电子营业成本625,851,776.4186.50%780,710,263.9484.23%2.27%消费电子营业成本97,658,309.1313.50%146,168,833.7015.77%-2.27%单位:元产品分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重车载信息系统营业成本541,208,167.3074.80%699,608,342.9075.48%-0.68%无线数据终端营业成本108,732,646.4015.03%146,168,833.7015.77%-0.74%其他营业成本73,569,271.8410.17%81,101,921.048.75%1.42%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动√是□否报告期内,湖南索菱汽车电子科技有限企业、辽宁索菱实业有限企业因少数股东增资导致控制权发生变更,不再纳入企业合并报表,详见企业于2019年4月18日发布在巨潮资讯网上的《关于控股子企业控制权发生变更的公告》(公告编号:2019-030)。

(7)企业报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况企业主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)318,147,219.12前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例33.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%企业前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名106,910,281.8611.38%2第二名64,539,004.266.87%3第三名54,777,639.605.83%深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文174第四名48,681,823.115.18%5第五名43,238,470.294.60%合计--318,147,219.1233.87%主要客户其他情况说明□适用√不适用企业主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)102,753,010.44前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例10.94%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%企业前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1第一名35,094,067.103.74%2第二名22,487,628.072.39%3第三名16,265,337.231.73%4第四名15,256,949.401.62%5第五名13,649,028.641.45%合计--102,753,010.4410.94%主要供应商其他情况说明□适用√不适用3、费用单位:元2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用46,636,113.8455,980,876.38-16.69%管理费用105,204,360.48166,802,888.43-36.93%降低运营成本,优化人员机构财务费用192,266,558.16151,773,152.7826.68%主要系借款到期违约,适用利率上升所致研发费用112,410,866.66128,676,976.22-12.64%4、研发投入√适用□不适用报告期内,企业优化研发投入方向,继续在新产品、新工艺、新技术方面加大力度,不断提高企业的综合竞争力。

1、建设智能液晶钥匙后装运营平台,发展车联网业务;2、重点扩大智能驾驶舱在整车厂的项目占有率,由国产自主品牌车型向合资品牌车型延伸,保证智能驾驶舱技术的先进性。

企业研发投入情况深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文182019年2018年变动比例研发人员数量(人)454620-26.77%研发人员数量占比29.00%40.36%-11.36%研发投入金额(元)125,521,056.21148,202,109.44-15.30%研发投入占营业收入比例13.36%14.71%-1.35%研发投入资本化的金额(元)18,361,107.567,033,079.50161.07%资本化研发投入占研发投入的比例14.63%4.75%9.88%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明√适用□不适用本期开发支出系企业在车联网基础App方面投入,App开发项目立项时点作为资本化时点开始,基础App开发完成并经验收后,结转相应的开发支出。

截至2019年12月31日,车联网基础App开发,已成功申请项App著作权证书,并且相应基础App研发成果已应用于对外具体开发项目。

5、现金流单位:元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计1,091,471,181.752,145,008,322.54-49.12%经营活动现金流出小计1,039,181,715.653,165,982,633.84-67.18%经营活动产生的现金流量净额52,289,466.10-1,020,974,311.30105.12%投资活动现金流入小计39,900.0081,370,400.00-99.95%投资活动现金流出小计13,188,103.3365,160,282.59-79.76%投资活动产生的现金流量净额-13,148,203.3316,210,117.41-181.11%筹资活动现金流入小计20,360,315.14704,874,481.88-97.11%筹资活动现金流出小计42,674,596.27417,098,531.74-89.77%筹资活动产生的现金流量净额-22,314,281.13287,775,950.14-107.75%现金及现金等价物净增加额20,928,722.88-713,462,768.14-102.93%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明□适用√不适用报告期内企业经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文19三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益154,283,253.91545.09%债务豁免、处置长期股权投资产生的投资收益等不具有可持续性资产减值52,468,220.19185.37%存货跌价准备转回不具有可持续性营业外收入250,359.820.88%处置固定资产收益营业外支出3,272,745.4711.56%处置固定资产损失信用减值损失-1,151,431.934.07%应收款计提损失其他收益13,225,806.9346.73%政府补助不具有可持续性四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况企业2019年起首次实行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整实行当年年初财务报表相关项目√适用□不适用单位:元2019年末2019年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金117,121,827.632.11%115,786,909.023.11%-1.00%应收账款740,985,775.8813.33%497,999,170.7113.38%-0.05%存货327,624,770.295.90%295,952,001.037.95%-2.05%长期股权投资3,147,634.000.06%5,431,510.760.15%-0.09%固定资产362,829,687.296.53%399,997,956.8610.75%-4.22%在建工程151,724.120.00%728,746.720.02%-0.02%短期借款1,227,770,028.6322.10%1,283,346,383.7434.48%-12.38%2、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文203、截至报告期末的资产权利受限情况1、报告期内企业名下多个银行账户以及位于惠州东江高新科技产业园东兴片区科东路1号的房产被轮候冻结、轮候查封,详见企业分别于2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被实行人名单的公告》(公告编号:2020-037)。

2、报告期内企业新增多个银行账户被冻结,详见企业于2019年3月23日、2019年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于企业新增银行账户被冻结的公告》(公告编号:2019-022)、《关于对深圳证券交易所关注函(【2019】第185号)的回复公告》(公告编号:2019-073);详见企业于2019年6月13日在巨潮资讯网上发布的《关于对深圳证券交易所关注函(【2019】第185号)的回复公告》(公告编号:2019-073)。

3、报告期内企业持有的九江妙士酷、广东索菱、惠州索菱、惠州妙士酷、武汉英卡、上海三旗、上海航盛、辽宁索菱、湖南索菱、长春索菱、广西索菱、上海索菱、浙江索菱的股权被司法冻结。

详见企业于2019年4月23日发布在巨潮资讯网上的《关于新增企业持有的子企业股权被冻结及重大诉讼事项的公告》(公告编号:2019-033)。

五、投资状况分析1、总体情况□适用√不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用5、募集资金使用情况√适用□不适用(1)募集资金总体使用情况√适用□不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2015年首次公开31,327.12,294.8531,355.43000.00%0不适用0深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文21发行股票2017年非公开发行股票21,386.5121,059.5221,029.52000.00%0不适用02017年非公开发行债券49,40049,40049,400000.00%0不适用0合计--102,113.6172,754.37101,784.95000.00%0--0募集资金总体使用情况说明见《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,披露于2020年4月30日的巨潮资讯网().(2)募集资金承诺项目情况√适用□不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目汽车影音及导航系统生产项目否27,344.7827,344.7827,462.08100.43%2016年08月01日否否汽车导航系统研发中心建设项目否3,982.323,982.323,893.3597.77%2017年03月01日不适用否购买上海三旗通信科技有限企业股权否17,00017,00017,000100.00%2017年03月31日6,600是否武汉英卡科技有限企业否4,059.524,059.524,059.52100.00%2017年03月31日638.46是否补充流动资金及偿还流动资金贷款否49,40049,40049,400100.00%不适用否承诺投资项目小计--101,786.62101,786.62101,814.95----7,238.46----超募资金投向无合计--101,786.62101,786.620101,814.95----7,238.46----未达到计划进度或预汽车影音及导航系统生产项目:1、因建设完成不久,2、受企业业务下滑,产能未能释放。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文22计收益的情况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生企业2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层”变更为“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼”,具体内容详见巨潮资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2015-038)。

2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体变更为广东索菱和索菱股份,实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼”变更为“广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号广东索菱厂房1楼和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼”。

具体内容详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2017-007)募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2015年6月26日,企业第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》,董事会同意企业以募集资金14,723.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况根据企业招股说明书所载内容,企业首次公开发行股票募投项目“汽车导航系统研发中心建设项目”拟股入募集资金金额为3,982.32万元,其中“人才引进”为441.53万元,“铺底流动资金”为850.00万元,合计1,291.53万元。

截至2019年12月31日,企业实际使用募集资金支付研发人员工资合计3,374.18万元。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文23(3)募集资金变更项目情况□适用√不适用企业报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用企业报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股企业分析√适用□不适用主要子企业及对企业净利润影响达10%以上的参股企业情况单位:元企业名称企业类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润九江妙士酷实业有限企业子企业生产加工3,953.45万元275,135,406.82-2,380,984.91509,218.02-7,621,574.30-7,656,077.33索菱国际实业有限企业子企业贸易50万美金463,818,717.272,699,819.8023,635,137.12230,353.36196,466.68广东索菱电子科技有限企业子企业生产加工2,500万元1,376,744,231.35-115,449,180.7357,576,618.60-42,151,094.53-36,353,241.19惠州市索菱精密塑胶有限企业子企业生产加工500万元263,038,252.16-10,584,348.076,942,124.94-6,664,630.08-6,659,261.46深圳市索菱投资有限企业子企业投资10,000万元72,421,771.9271,177,552.740.00-264,727.62-264,827.62惠州市妙士酷实业有限企业子企业生产加工500万元131,473,137.88-17,203,388.480.00-175,439.46-175,439.46SOLINGJAPANCO.LTD子企业贸易9,500万日币23,469,630.83-7,460,443.5119,424,579.42-8,516,638.96-8,453,581.94深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文24上海三旗通信科技有限企业子企业生产加工2,730万元394,525,690.20304,132,722.08497,038,486.9775,187,128.4768,729,226.13武汉英卡科技有限企业子企业App开发625万元65,817,030.9061,180,002.1523,123,179.057,357,363.126,548,873.70上海航盛实业有限企业子企业生产加工5,000万元203,108,102.62116,983,305.37284,304,848.5325,350,668.4623,491,147.45上海索菱实业有限企业子企业贸易1,000万元1,987,119.67-5,159,523.0010,413,549.50-2,246,738.24-5,050,125.44报告期内取得和处置子企业的情况□适用√不适用主要控股参股企业情况说明子企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接索菱国际实业有限企业国外香港贸易100.00-设立九江妙士酷实业有限企业国内九江生产加工100.00-同一控制下企业合并广东索菱电子科技有限企业国内惠州生产加工100.00-设立深圳市索菱投资有限企业国内深圳投资100.00-设立上海索菱实业有限企业国内上海贸易51.00-设立惠州市索菱精密塑胶有限企业国内惠州生产加工100.00-设立惠州市妙士酷实业有限企业国内惠州生产加工100.00-设立长春市索菱科技有限企业国内长春贸易51.00-设立SOLINGJAPANCO.LTD国外日本贸易100.00-设立武汉英卡科技有限企业国内武汉App开发100.00-非同一控制下合并武汉英卡锐驰科技有限企业国内武汉App开发-100.00设立上海三旗通信科技有限企业国内上海生产加工100.00-非同一控制下合并三旗通信科技(香港)有限企业国外香港贸易-100.00非同一控制下合并西安龙飞网络科技有限企业国内西安研究开发-100.00非同一控制下合并上海旗旌科技有限企业国内上海研究开发-100.00非同一控制下合并上海航盛实业有限企业国内上海生产加工95.00-非同一控制下合并八、企业控制的结构化主体情况□适用√不适用九、企业未来发展的展望(一)行业格局和趋势1、车联网行业深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文25车联网是物联网重要的组成部分,也是汽车行业转型升级的关键所在。

车联网不仅仅是指汽车联网,而是指由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络,对智能交通的实现、减少交通事故和拥堵等都具有重要意义。

未来5~10年,整个汽车行业将迎来前所未有的巨大变革,车联网便是其中主角之一。

车联网的蓬勃兴起,也将推动汽车行业向低碳化、信息化、智能化的转型升级。

据统计,我国车联网市场规模在2017年达到114亿美金。

据相关调查测算,我国车联网市场规模有望在2025年达到2162亿美金,占全球市场的1/4,5年平均复合增长率将达到44.92%。

随着5G时代的到来,汽车将成为智能终端,智能网联将为汽车产业带来更多红利(数据资料来源:前瞻网)。

2、智能座舱行业从汽车座舱升级路径情况来看,座舱产品正处于智能时代初级阶段。

60-90年代为机械时代,座舱产品主要包括机械式仪表盘及简单的音频播放设备,功能结构单一,基本都是物理按键形式,可提供的信息仅有车速、发动机转速、水温、油耗等基本信息;2000-2015年为电子化时代,随着汽车电子技术的发展,座舱产品进入电子时代,装置仍以机械仪表为主,但少数小尺寸中控液晶显示开始使用,此外也增加了导航系统、影音等功能,为驾驶员提供较多信息,整体单车配套价值在2000元以内。

2015年进入智能时代初级阶段,以大尺寸中控液晶屏为代表率先替代传统中控,全液晶仪表开始逐步替代传统仪表,中控屏与仪表盘一体化设计的方案开始出现,少数车型新增HUD抬头显示、流媒体后视镜等,人机交互方式多样化,智能化程度明显提升,整体单车配套价值约为4500元。

但现阶段大部分座舱产品仍是分布式离散控制,即操作系统互相独立,核心技术体现为模块化、集成化设计。

未来,随着高级别自动驾驶逐步应用,芯片和算法等性能增加,座舱产品将进一步升级,一芯多屏、多屏互融、立体式虚拟呈现等技术普及,核心技术体现为进一步集成智能驾驶的能力,整体单车配套价值超过8000元。

智研咨询发布的《2020-2026年中国智能座舱行业市场运行格局及发展战略研究报告》数据显示:预计2020年全球智能座舱主要产品达396亿美金,2018-2022年市场CAGR为8.8%。

2018年智能座舱主要产品(中控显示屏、信息娱乐解决方案、仪表盘、HUD)全球市场规模约为329亿美金。

随着5G时代的到来,用户对安全和娱乐功能需求升级,产品渗透率有望持续提升,促使成本价格进一步下探,预计2020年市场规模为396亿美金,至2022年可达461亿美金,2018-2022年市场规模CAGR约为8.8%。

预计2025年国内智能座舱主要产品市场规模达1030亿元,2019-2025年CAGR达15.2%。

2020年智能座舱主要产品市场规模达566.8亿元,同比增长28.5%。

随着5G逐步落地,主机厂纷纷推出搭载智能座舱产品的新车型,智能座舱产品渗透率加速提升,预计2025年市场规模达到1030亿元,其中车载信息娱乐系统和驾驶信息系统为最大的两个市场,占智能座舱主要产品市场的比例分别为46.4%/34.4%。

2019-2025年复合增速较快的细分市场为后排液晶显示、流媒体后视镜,均超过45%,但由于后排液晶显示渗透率较低,流媒体后视镜单车配套价值量较小,因此贡献的增量均较小。

2019年全液晶仪表盘已形成较大的市场规模,至2025年将贡献主要增量市场。

(数据资料来源:中国产业信息网)(二)2020年持续发展计划1、2020年新管理层将加强企业内控和规范化管理,同时利用新控股股东的资源优势,解决企业的债务问题和提振主业;2、继续开拓市场,拓展销售渠道,积极整合各种优势资源,加快运营周转效率,拓展企业发展新渠道,同时加强内部管理,降低经营成本,改善现金流和运营质量,努力扭转亏损的局面;3、积极调整企业组织架构,聚焦主业,改善产业结构,优化企业股权结构和内部管理,减少内部损耗,提高企业营运效率、加强集团资源整合和各子企业之间协同作用,提高整体营运水平;4、企业自身采取措施、努力脱困解危,同时在资金资源各方面寻求支撑,恢复提升企业的信誉和实力;积极扩大对外合作,与客户、供应商以及其他相关各方建立长期共赢的合作模式;抓住市场机遇控制风险,促进企业重回健康和可持续发展的轨道。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文26(三)可能面对的风险1、对汽车行业发展依赖的风险汽车为本企业主要产品CID系统的主要载体,故本企业的生产经营与整体汽车行业的发展状况及景气程度密切相关。

企业将根据行业发展趋势采取积极的应对措施;2、市场竞争风险汽车电子行业具有市场潜力大、需求变化快、竞争激烈等特点。

企业将根据行业发展情况调整竞争策略;3、核心技术人员流失的风险企业所拥有的核心技术人员及其研发的核心技术为企业的核心竞争力之一。

近年来,企业产品性能的不断提高和业绩的持续增长在一定程度上依赖于此。

企业将进一步完善人才培养体系,防范相关风险;4、常识产权纠纷的风险企业生产的CID系统中涉及音频、视频相关硬件及App专利或专有技术。

企业无法完全排除未来发生专利纠纷的风险,将可能对企业盈利能力造成不利影响。

企业将加大研发投入,努力掌握一批具有自主常识产权的核心技术;5、法律诉讼风险报告期内,企业涉多起法律诉讼事项。

如果企业被判赔偿金额巨大,可能会对企业的经营业绩产生不利影响。

企业将继续积极与律师团队商讨应诉方案以维护企业和全体股东利益。

同时,企业也将加强合同法律法规的宣贯工作,积极组织合同法专题培训,强化中高层管理人员合同管理法律意识;6、债务逾期风险企业债务逾期事项可能会对其他债权人对企业的信心造成影响,从而进一步减弱企业的融资能力,企业将会面临资金加剧紧张,影响企业正常经营;7、重大违法强制退市风险企业因涉嫌信息披露违法违规,被中国证券监督管理委员会立案调查。

2020年4月30日根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》,企业2019年扣非净利润为负,2019年财务报告被出具保留意见的审计报告。

若根据证监会最终决定书认定的事实,企业2016至2018年连续三年净利润为负,根据《深圳证券交易所上市企业重大违法强制退市实施办法》第四条第(三)款的规定,上市企业连续会计年度财务指标则会触及《股票上市规则》规定的终止上市标准,企业股票可能被终止上市;8、其它未知风险上述经营计划并不构成企业对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异,企业将根据市场环境、自身实际情况,积极应对各项风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用企业报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文27第五节重要事项一、企业普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、实行或调整情况□适用√不适用企业近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2017年度利润分配情况:企业第三届董事会第十三会议审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.25元(含税)。

2017年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》,2018年7月13日实施完成该分配方案。

企业近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率2019年0.007,784,201.760.00%0.000.00%2018年0.00-1,028,693,857.800.00%0.000.00%2017年10,543,850.3557,937,757.6918.20%10,543,850.3518.20%企业报告期内盈利且母企业可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况□适用√不适用企业计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况1、企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文28收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺黄飞明;上海谦怀投资中心(有限合伙);涂必勤股份限售承诺"谦怀投资同意并承诺,其在本次交易中取得的企业股份,将根据监管机关的要求,自发行上市之日起三十六个月内,不向任何其他方转让;涂必勤、黄飞明同意并承诺,其在本次交易中取得的企业股份,将根据监管机关的要求,自发行上市之日起十二个月内,不向任何其他方转让。

由于企业送红股、转增股本等原因而增持的企业股份,亦遵守前述承诺。

若其上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,其同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

涂必勤、黄飞明、谦怀2016年06月13日2020-04-17正常履行中深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文29投资进一步承诺,在其各自上述股份锁定期届满,将根据其承诺净利润的完成情况分批解锁其在本次交易中取得的企业股份,具体如下:股份锁定期届满、三旗通信2016年年度审计报告出具后,交易对方可转让的股份数=交易对方本次交易中取得的企业股份总数×(2016年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2016年实际净利润数÷2016年承诺净利润);股份锁定期届满、三旗通信2017年年度审计报告出具后,交易对方可新增转让的股份数=交易对方本次交易中取得的企业股份总数×(2017年承诺净利润÷补深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文30偿期承诺净利润总数)×(2017年实际净利润数÷2017年承诺净利润);股份锁定期届满、三旗通信2018年年度审计报告出具后,交易对方可新增转让的股份数=交易对方本次交易中取得的企业股份总数×(2018年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2018年实际净利润数÷2018年承诺净利润);股份锁定期届满、三旗通信2019年年度审计报告出具后,交易对方可新增转让的股份数=交易对方本次交易中取得的企业股份总数×(2019年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2019年实际净利润数÷2019年承诺净利润);深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文31交易双方同意,交易对方在本次交易中取得的企业股份将作为整体进行锁定,在依据上述条款进行分批解锁时,企业可选择按照本次交易前交易对方各自持有三旗通信的比例对交易对方在本次交易中取得的企业股份进行解锁。

如根据各方签署的《深圳市索菱实业股份有限企业发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》,由于交易对方未达承诺净利润需要以股份进行补偿的,交易对方解锁的股份数为根据上述公式计算所得的解锁股份数扣减需进行股份补偿部分后的股份数量,且在交易对方履行深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文32完毕相关年度股份补偿义务后,方可解禁所持股份。

如果补偿部分数大于解锁股份数,则交易对方相关年度无(新增)解锁股份数,且仍需履行相关年度的部分补偿义务。

"杭州嘉佑投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市中欧润隆投资管理有限企业-润隆创新资产管理计划;肖行亦股份限售承诺"肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资认购的本企业股份,自该等股份上市之日起36个月内不转让。

锁定期届满后,按照中国证监会和深交所的相关规定实行。

本次重大资产重组完成后,配套资金的认购方由于企业送红股、转增股本等原因增持的企业股份,亦应遵守上述约定。

"2016年06月13日2020-04-17正常履行中黄飞明;上海谦怀投资中心(有限合伙);涂必勤业绩承诺及补偿安排涂必勤、黄飞明、谦怀投资作为业绩补偿承诺方承诺:三旗通信2016年度、2016年06月13日2020-06-30正在履行中深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文332017年度、2018年度及2019年度经审计的扣除非经常性损益和股份支付影响后归属于母企业所有者的承诺净利润分别不低于4,000万元、5,000万元、6,000万元及6,600万元,补偿期实际实现的净利润之和不低于补偿期各年度承诺净利润之和。

方芳;冯曼曼;傅善平;李魁皇;秦东方;王明青;魏翔;张雪芬;邹鋆弢业绩承诺及补偿安排邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳和张雪芬作为业绩补偿承诺方承诺:英卡科技2016年度、2017年度及2018年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母企业所有者的承诺净利润分别不低于1,000万元、1,200万元及1,600万元,补偿期实际实现的2016年06月13日2019-06-30已履行完毕深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文34净利润之和不低于补偿期各年度承诺净利润之和。

方芳;冯曼曼;傅善平;李魁皇;秦东方;王明青;魏翔;张雪芬;邹鋆弢股份限售承诺"邹鋆弢、魏翔、王明青和秦东方同意并承诺,其在本次交易中取得的企业股份,将根据监管机关的要求,自发行上市之日起十二个月内,不向任何其他方转让;李魁皇、冯曼曼、傅善平、方芳和张雪芬同意并承诺,其在本次交易中取得的企业股份,将根据监管机关的要求,自发行上市之日起三十六个月内,不向任何其他方转让。

由于企业送红股、转增股本等原因而增持的企业股份,亦遵守前述承诺。

若其上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,其同意根2016年06月13日2020-04-17正常履行中深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文35据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

作为英卡科技的交易对方,邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳和张雪芬进一步承诺,在其各自上述股份锁定期届满,将根据其承诺净利润的完成情况分批解锁其在本次交易中取得的企业股份,具体如下:股份锁定期届满、英卡科技2016年年度审计报告出具后,交易对方可转让的股份数=交易对方本次交易中取得的企业股份总数×(2016年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2016年实际净利润数÷2016年承诺净利润);股份锁深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文36定期届满、英卡科技2017年年度审计报告出具后,交易对方可新增转让的股份数=交易对方本次交易中取得的企业股份总数×(2017年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2017年实际净利润数÷2017年承诺净利润);股份锁定期届满、英卡科技2018年年度审计报告出具后,交易对方可新增转让的股份数=交易对方本次交易中取得的企业股份总数×(2018年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2018年实际净利润数÷2018年承诺净利润);交易双方同意,交易对方在本次交易中取得的企业股份将作为整体进行锁定,在深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文37依据上述条款进行分批解锁时,企业可选择按照本次交易前交易对方各自持有英卡科技股权的比例对交易对方在本次交易中取得的企业股份进行解锁;如根据各方签署的《深圳市索菱实业股份有限企业发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》,由于英卡科技未达承诺净利润而使得交易对方需要以股份进行补偿的,交易对方解锁的股份数为根据上述公式计算所得的解锁股份数扣减需进行股份补偿部分后的股份数量,且在交易对方履行完毕相关年度股份补偿义务后,方可解禁所持股份。

如果补偿部分数深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文38大于解锁股份数,则交易对方相关年度无(新增)解锁股份数,且仍需履行相关年度的部分补偿义务。

"蔡建国;邓庆明;邓先海;吴文兴;钟贵荣股份限售承诺"在企业担任董事、高级管理人员的股东吴文兴、蔡建国、邓庆明、钟贵荣承诺:在本人担任发行人董事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

在企业担任董事、高级管理人员的股东吴文兴、蔡建国、邓庆明、钟贵荣同时承诺:所持有的股份在12个月锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

若2015年06月11日9999-01-01已履行完毕深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文39企业上市后6个月内如企业股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有企业股票的锁定期限自动延长6个月(如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整)。

如未能履行股份锁定和稳定股价的承诺,本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期,即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期;或在本人持有股份已经解禁后,自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期止。

本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。

在企业担任监事的股东邓先海承诺:在本人担任深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文40发行人监事期间,每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

"北京华商盈通投资有限企业;深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙);肖行亦股份减持承诺"(一)控股股东肖行亦承诺1、本人/本单位作为发行人的控股股东,严格按照法律、法规、规范性文件规定及监管要求,持有发行人的股份,遵守股份锁定期限;锁定期届满后,本人减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所规则要求。

2、减持方式。

锁定期届满后,本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交2015年06月11日2020-06-11正在履行中(2019年12月25日召开的第二次临时股东大会审议通过《关于豁免企业控股股东履行部分承诺的议案》,控股股东肖行亦先生申请豁免其于企业首次公开发行股份时自愿作出的股票解锁期满后24个月内不改变其作为企业控股股东的地位的承诺。

)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文41易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。

3、减持价格。

本人减持所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。

4、减持期限与减持数量。

在锁定期届满后的24个月内本人减持发行人股份数量不超过本人持有发行人股份深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文42总数(股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算,下同)的30%,且不改变本人作为发行人控股股东的地位。

5、本人在减持所持有的发行人股份前,应提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所规则及进、准确、完整地履行信息披露义务。

6、本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:(1)如果未履行上述承诺事项,本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文43(2)如果未履行上述承诺事项,本人持有的发人行股票在6个月内不得减持。

(3)如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本单位将依法赔偿投资者损失。

(4)若其因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。

特此承诺!(二)深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、北京华商盈通投资有限企业承诺1、本单位严格按照法律、法规、规范性文件规定及监管要求,持有发行人的股份,遵守股份锁定期限;深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文44锁定期届满后,本单位减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所规则要求;2、减持方式。

锁定期届满后,本单位拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份;3、减持价格。

本单位减持所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,不低于发行人上一年度经审计每股净资产值。

4、减持期限与减持数量。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文45在锁定期届满后的12个月内,本单位持有的发行人股份总数(股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算,下同)全部减持完毕。

5、本单位在减持所持有的发行人股份前(且仍为持股5%以上的股东),应提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务;6、本单位将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:(1)如果未履行上述承诺事项,本单位将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文46行人的其他股东和社会公众投资者道歉;(2)如果未履行上述承诺事项,本单位持有的发行人股票在6个月内不得减持;(3)如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本单位将依法赔偿投资者损失。

(4)若其因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。

"首次公开发行或再融资时所作承诺陈嘉欣;邓仲豪;李贤彩;李玉怡;文锦云;萧行杰;肖行亦;叶玉娟;叶韵儿股份限售承诺"企业控股股东和实际控制人肖行亦、股东叶玉娟承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他2015年06月11日2018-06-11正在履行中。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文47人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

所持有的股份在36个月锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

若企业上市后6个月内如企业股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有企业股票的锁定期限自动延长6个月(如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整)。

如本人未履行关于锁定期及减持价格的承诺事项,本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期,即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期;或在本人持有深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文48股份已经解禁后,自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期止。

本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。

自然人股东李贤彩、萧行杰、文锦云、叶韵儿、陈嘉欣、李玉怡、邓仲豪承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

"股权激励承诺其他对企业中小股东所作承诺承诺是否按时履行是2、企业资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,企业就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用√不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文49四、控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金情况√适用□不适用单位:万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)肖行亦2018年支付其定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失3,373.62003,373.62合计3,373.62003,373.62--3,373.62--期末合计值占最近一期经审计净资产的比例6.03%相关决策程序未履行审议程序。

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明企业于2020年4月10日收中国证券监督管理委员会“处罚字[2020]9号行政处罚及市场禁入事先告知书。

索菱股份《2018年年度报告》中存在重大遗漏,索菱股份通过虚构采购业务、虚列其他应收款等名义向非供应商转出款项8.7亿元,大部分用于前述财务造假行力相关体外资金循环及偿还相关借款。

其中33,736,220.52元用于肖行亦个人用途,主要包括支付其定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失、索菱股份《2018年年度报告》中未披露实际控制人非经营性占用资金的问题、存在重大遗漏。

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明针对上述保留意见涉及《行政处罚及市场禁入事先告知书》中提到的肖行亦资金占用事项,企业询问了相关股东获悉,肖行亦先生已针对该《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及事项向中国证券监督管理委员会提交需要申诉和申辩并要求举行听证会的回执,目前尚未收到中国证券监督管理委员会对于上述事项的最终结论性意见或决定。

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2020年04月30日注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引巨潮资讯《关于深圳市索菱实业股份有限企业非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》【亚会A核字(2020)0190号】。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明√适用□不适用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳市索菱实业股份有限企业(以下简称“企业”)2019年年度报告出具了保留意见审计报告。

根据中国证监会《公开发行证券的企业信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求,企业董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下:深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文50一、形成保留意见的基础(一)索菱股份于2020年3月16日收到中国证券监督管理委员会下达的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2020)9号),索菱股份因存在以下违法事实:索菱股份《2016年年度报告》《2017年年度报告》《2018年年度报告》存在虚假记载;索菱股份《2017年年度报告》《2018年年度报告》中存在重大遗漏;其中索菱股份《2018年年度报告》中存在重大遗漏中提到,索菱股份通过虚构采购业务、虚列其他应收款等名义向非供应商转出款项8.7亿元,大部分用于前述财务造假行为相关体外资金循环及偿还相关借款。

其中33,736,220.52元用于肖行亦个人用途,主要包括支付其定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失。

索菱股份《2018年年度报告》中未披露实际控制人非经营性占用资金的情况,存在重大遗漏。

经审计,截止2019年12月31日索菱股份其他收款-肖行亦明细科目余额为33,736,220.52元,大家向肖行亦发送询证函及实行访谈程序,但肖行亦认为没有欠付索菱股份款项,并拒绝在询证函上签字。

截止本报告出具日肖行亦对上述保留事项中内容拒绝签字。

大家无法获取更有力的证据,以对其他应收款-肖行亦期末余额及事后是否能收回做出认定。

(二)截止本报告出具日,企业针对行政处罚告知书中涉及到的要求整改事项已提起申诉,尚未收到正式的处罚结果。

二、企业董事会对该事项的意见针对上述保留意见涉及《行政处罚及市场禁入事先告知书》中提到的肖行亦资金占用事项,企业询问了相关股东获悉,肖行亦先生已针对该《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及事项向中国证券监督管理委员会提交需要申诉和申辩并要求举行听证会的回执,目前尚未收到中国证券监督管理委员会对于上述事项的最终结论性意见或决定。

企业董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告表示理解和认可,并已认识到上述保留意见涉及事项对企业可能造成的不利影响,企业将根据中国证券监督管理委员会对于上述事项的最终结论积极采取有效措施,消除上述事项的影响,以保证企业持续稳定健康地发展,切实维护企业和投资者利益。

三、消除该事项及其影响的具体措施企业将进一步提升、完善内部控制体系,严格遵守《企业会计准则》、《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,保护企业及全体股东尤其深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文51是中小股东的利益。

四、监事会意见鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳市索菱实业股份有限企业(以下简称“企业”)2019年年度报告出具了保留意见审计报告,企业董事会对保留审计意见涉及事项进行了专项说明,企业监事会审阅了董事会出具的专项说明。

监事会认为,审计报告中出具保留意见的事项是客观存在的,该事项不影响企业报告期财务状况和经营成果,不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的企业信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况,拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。

五、独立董事独立意见经查阅相关资料,并与审计机构及相关人员沟通后,作为企业独立董事,大家认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对企业2019年度财务报告出具保留意见的审计报告,企业董事会对相关事项的专项说明客观反映了企业的实际情况,作为企业独立董事,大家敬重亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对审计报告出具的保留意见,大家同意董事会的专项说明,同时大家希翼董事会和管理层妥善处理好相关事项,落实各项整改措施,努力消除该等事项对企业的影响,切实维护上市企业及全体投资者合法权益。

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用一、本次会计政策变更概述1、会计政策变更的背景及原因(1)新金融工具准则的会计政策财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称新金融工具准则),要求在境内外同时上深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文52市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

(2)收入准则的会计政策财政部于2017年7月19日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“财会〔2017〕22号”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;实行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

(3)一般企业财务报表格式调整的会计政策财政部于2019年5月10日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求实行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表。

(4)债务重组准则的会计政策财政部于2019年5月30日发布了《关于印发修订<企业会计准则12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)(以下简称“财会〔2019〕9号”),对《企业会计准则第12号——债务重组》进行了修订,自2019年6月17日起实行。

(5)合并财务报表格式调整的会计政策财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“财会〔2019〕16号”),对合并财务报表格式进行了修订,要求实行企业会计准则的企业按照会计准则和财会〔2019〕16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、变更前采用的会计政策本次变更前,企业实行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则说明公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文53本次会计政策变更后,企业将按照财政部印发修订的财会财会〔2017〕7号、〔2017〕22号、财会〔2019〕6号、财会〔2019〕9号、财会〔2019〕16号的规定实行上述会计政策。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则说明公告以及其他相关规定实行。

4、变更的日期因上述企业会计准则的规定和要求,企业拟对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始实行上述会计准则。

二、本次会计政策变更对企业的影响1、新金融工具准则的会计政策根据新金融工具准则衔接规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,企业无需重述前期可比数,首日实行新准则与原准则的差异调整计入期初留存收益或其他综合收益。

以上会计政策变更不会对企业2019年财务报表产生重大影响。

2、收入准则的会计政策根据新旧准则衔接规定,企业应当根据首次实行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予追溯调整。

该准则实施不会导致企业收入确认方式发生重大变化,不存在损害企业及股东利益的情形。

3、一般企业财务报表格式调整的会计政策企业根据财会〔2019〕6号相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径进行调整,对企业财务状况和经营成果无影响。

4、债务重组准则的会计政策企业根据财会〔2019〕9号相关要求,对2019年1月1日至实行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

5、合并财务报表格式调整的会计政策深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文54企业根据财会〔2019〕16号相关要求编制合并财务报表,仅对合并财务报表相关科目列示产生影响,不涉及以前年度追溯调整,对企业财务状况和经营成果无影响。

上述会计政策变更不会对企业的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、关于会计政策变更合理性的说明企业本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整,符合相关规定,实行新的会计政策能够客观、公允地反映企业的财务状况和经营成果,不会对企业财务报表产生重大影响,不会损害企业及全体股东特别是中小股东的利益。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明√适用□不适用企业为了使财务报表能真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量,针对2018年度审计报告无法表示意见事项、2018年度会计师审计范围受限事项,对2016年、2017年、2018年的财务报表数据进行自查。

经过自查,上述年度财务报表账载记录中存在如多计应收账款、营业收入,多计成本、少计费用等会计差错。

索菱股份通过自查,针对会计差错,分别调整了2016年、2017年、2018年财务报表。

亚太会计师事务所依据索菱股份提供的会计差错更正专项说明,对会计差错涉及更正事项实行了充分审核程序并获取充分审计证据,于2019年12月25日出具了报告号为【亚会A专审字(2019)0089号】的《深圳市索菱实业股份有限企业前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

详见企业于2019年12月27日披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019-127)。

2019年12月30日企业接到深圳证券交易所中小板企业管理部《关于对深圳市索菱实业股份有限企业的关注函》(中小板关注函【2019】第467号),要求年审会计师根据《公开发行证券的企业信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(以下简称“编报规则第19号”)的规定对2016年财务报表进行全面审计并出具新的审计报告;同时,请会计师说明本次会计差错更正事项对企业2017年和2018年的年度报表的影响是否具有广泛性,如是,请对相关年度的财务报表进行全面审计并出具新的审计报告;随后企业在2020年1月15日的《关于对深圳证券交易所关注函(中小板关注函【2019】第467号)的回复公告》(公告编号:2020-007)中表示,企业新任管理层经过与会计师进行协商,将在反馈结束后,全面配合会计师启动全面审计程序,全面审计报告预计与2019年年度审计报告同步完成。

详见深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文55企业同日披露在巨潮资讯网上的《2016-2018年审计报告》。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用报告期内,湖南索菱汽车电子科技有限企业、辽宁索菱实业有限企业因少数股东增资导致控制权发生变更,不再纳入企业合并报表,详见企业于2019年4月18日发布在巨潮资讯网上的《关于控股子企业控制权发生变更的公告》(公告编号:2019-030)。

九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)150境内会计师事务所审计服务的连续年限1境内会计师事务所注册会计师姓名周铁华、刘振国境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1境外会计师事务所名称(如有)无境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)无境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)无境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)无当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用报告期内,企业因会计差错更正事项聘请亚太(集团)会计师事务所(普通合伙企业)出具鉴证报告,期间共支付审计费用300万元;企业因会计差错更正事项聘请亚太(集团)会计师事务所(普通合伙企业)对企业2016至2018年财务报告进行全面审计,期间共支付审计费用100万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用十一、破产重整相关事项□适用√不适用企业报告期未发生破产重整相关事项。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文56十二、重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决实行情况披露日期披露索引原告美赛达和车友互联认为广联赛讯(被告一)利用其离职工作人员的便利条件,侵犯其计算机App著作权,并将车载导航设备制造商本企业(被告二)和车载导航设备销售商重庆博众(被告三)一并提起诉讼。

9,900否审理过程中--2016年02月23日巨潮资讯网(公告编号:2016-002)原告美赛达和车友互联认为广联赛讯(被告一)利用其离职工作人员的便利条件,侵犯技术秘密,并将车载导航设备制造商本企业(被告二)和车载导航设备销售商重庆博众(被告三)、何某某(被告四)、陈某某(被告五)、邹某某(被告六)、肖某(被告七)一并提起诉讼。

4,680否审理过程中--2016年06月20日巨潮资讯网(公告编号:2016-026)霍尔果斯摩山商业保理有限企业与被实行人深圳索菱、广东索菱、肖行亦叶玉娟保理合同纠纷案30,223.15是强制实行查封、冻结或划拨被实行人深圳市索菱实业股份有限企业、广东索菱电子科技有限企业、肖行亦、叶玉娟的财产(以人民币302231495.68元及利息、公证费人民币1500000未实行2019年06月04日巨潮资讯网(公告编号:2019-070)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文57元、申请实行费、实行中实际支出的费用等为限)。

上海摩山商业保理有限企业与被实行人深圳索菱、广东索菱电子科技有限企业、肖行亦叶玉娟保理合同纠纷案20,687.67是强制实行查封、冻结或划拨被实行人深圳市索菱实业股份有限企业、广东索菱电子科技有限企业、肖行亦、叶玉娟的财产(以人民币206876712.33元及利息、公证费人民币1500000元、申请实行费、实行中实际支出的费用等为限)。

未实行2019年03月14日巨潮资讯网(公告编号:2019-020)原告建华建材(中国)有限企业与被告深圳市索菱实业股份有限企业民间借贷纠纷案19,000是民事调解一、被告深圳市索菱实业股份有限企业共向原告建华建材(中国)有限企业借款1.9亿元。

2019年9月3日前被告深圳市索菱实业股份有限企业归还原告建华建材(中国)有限企业借款本金1亿元,并按年利率7%支付该1亿元自2018年9月3日起至2019年9月3日止的利息。

如逾期支付,则仍按年利率7%计算利息。

二、2019年9月21日前被告深圳市索菱实业股份有限企业归还原告建华建材(中国)有限企业借款本金2000万元,并按年利率未实行2019年06月04日巨潮资讯网(公告编号:2019-070)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文587%支付该2000万元自2018年9月21日起至2019年9月21日止的利息。

如逾期支付,则仍按年利率7%计算利息。

三、2019年9月28日前被告深圳市索菱实业股份有限企业归还原告建华建材(中国)有限企业借款本金7000万元,并按年利率7%支付该7000万元自2018年9月28日起至2019年9月28日止的利息。

如逾期支付,则仍按年利率7%计算利息。

兴业银行股份有限企业深圳分行与深圳索菱、肖行亦、广东索菱的仲裁案10,000是强制实行一、冻结、划拨被实行人深圳市索菱实业股份有限企业银行存款人民币六千八百九十四万零八百三十三元五角一分及违约金(违约金以未付金额为基数,按日万分之六点五标准计算至实际给付之日止)。

二、冻结、划拨被实行人深圳市索菱实业股份有限企业应支付的迟延履行期间的债务利息。

三、冻结、划拨被实行人深圳市索菱实业股份有未实行2019年11月12日巨潮资讯网(公告编号:2019-105)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文59限企业应负担的案件实行费人民币十四万一千九百五十八元。

四、采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务,则依法扣留、提取被实行人深圳市索菱实业股份有限企业应当履行义务部分的收入或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其应当履行义务部分的其它财产。

中国光大银行股份有限企业深圳分行与企业、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案7,600是一审判决一、被告深圳市索菱实业股份有限企业应于本判决生效之日起十日内向原告中国光大银行股份有限企业深圳分行偿还借款本金7600万元及逾期罚息(逾期罚息以6200万元为基数,按年利率9.2625%的标准,自2018年12月21日起计算至付清款之日止;以1400万元为基数,按每日万分之五的标准,自2018年11月24目起计算至付清款之日止);二、被告肖行亦、叶玉娟、广东索菱电子科技有限企业对判项一确定的被告企业拟提起上诉2020年04月15日巨潮资讯网(公告编号:2020-037)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文60深圳市索菱实业股份有限企业的支付义务,向原告中国光大银行股份有限企业深圳分行承担连带清偿责任,并在承担连带清偿责任后,有权向被告深圳市索菱实业股份有限企业追偿;三、原告中国光大银行股份有限企业深圳分行有权就依法处分被告广东索菱电子科技有限企业名下位于惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴科东路l号抵押房产【粤(20l8)惠州市不动产权第501XXXX号】所得价款优先受偿;四、原告中国光大银行股份有限企业深圳分行有权就依法处分被告深圳市索菱实业股份有限企业持有被告广东索菱电子科技有限企业100%的股权所得价款优先受偿。

中信银行股份有限企业深圳分行与企业、九江妙士酷、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案8,000是未开庭--2019年04月23日巨潮资讯网(公告编号:2019-033)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文61江苏银行股份有限企业深圳分行与企业、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案7,794.4否未开庭-报告期内已对该笔债务进行处置。

2019年06月25日巨潮资讯网(公告编号:2019-076)中安百联(北京)资产管理有限企业与企业保证合同纠纷案6,500是强制实行一、冻结、划拨被实行人深圳市索菱实业股份有限企业银行存款人民币六千八百九十四万零八百三十三元五角一分及违约金(违约金以未付金额为基数,按日万分之六点五标准计算至实际给付之日止)。

二、冻结、划拨被实行人深圳市索菱实业股份有限企业应支付的迟延履行期间的债务利息。

三、冻结、划拨被实行人深圳市索菱实业股份有限企业应负担的案件实行费人民币十四万一千九百五十八元。

四、采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务,则依法扣留、提取被实行人深圳市索菱实业股份有限企业应当履行义务部分的收入或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其应当履行义务部分的其它财产。

将深圳市索未实行2019年02月16日巨潮资讯网(公告编号:2019-009)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文62菱实业股份有限企业纳入失信被实行人名单,纳入期限为二年。

招商银行股份有限企业深圳分企业与企业、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案7,706是未开庭--2019年02月20日巨潮资讯网(公告编号:2019-010)中国银行股份有限企业深圳福田支行与企业、九江妙士酷、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案5,036.69是强制实行查封、冻结或划拨被实行人深圳市索菱实业股份有限企业、广本索菱电子科技有限企业、九江妙士酷实业有限企业、肖行亦、叶玉娟的财产(以人民币55327745.36元及迟延履行期间的债务利息、申请实行费、实行中实际支出的费用等为限)未实行2020年03月19日巨潮资讯网(公告编号:2020-033)宁波银行股份有限企业深圳分行与企业、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案5,000是强制实行(2018)粤0304民初42789号判决书:被告深圳市索菱实业股份有限企业应于本判决生效之日起十日内向原告宁波银行股份有限企业深圳分行偿还借款本金50,000,000元及利息634027.78元、复利2641.04元(暂计至2019年3月14日,之后的罚息以未偿还本金50,000,000元为未实行2020年03月19日巨潮资讯网(公告编号:2020-033)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文63基数,复利以未偿还利息634027.78元为基数,均按照年利率8.25%计算至债务清偿之日止);重庆海尔小额贷款有限企业与企业、深圳市隆蕊塑胶电子有限企业、深圳市索菱科技有限企业、肖行亦金融合同借款纠纷案1,000是二审判决一审判决:1)、被告深圳市索菱实业股份有限企业、深圳市隆蕊塑胶电子有限企业在判决生效后十日内向重庆海尔小额贷款有限企业归还借款本金2,000万元、期内利息(从2018年9月27日起至2018年12月26日止,以借款本金2,000万元为基数,按年利率12%计算)及从2018年12月27日起至付清时止,以2,000万元为基数,按年利率24%计收逾期还款违约金;2)、被告深圳市索菱科技有限企业、肖行亦对深圳市索菱实业股份有限企业、被告深圳市隆蕊塑胶电子企业的上述第一项支付义务承担连带清偿责任;3)、驳回原告重庆海尔小额贷款有限企业的其他诉讼清求。

二审判决:维持未实行2020年01月17日巨潮资讯网(公告编号:2020-008)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文64原判。

重庆海尔小额贷款有限企业与企业、深圳市隆蕊塑胶电子有限企业、深圳市索菱科技有限企业、肖行亦金融合同借款纠纷案2,000是二审判决一审判决:一、被告深圳市索菱实业股份有限企业、深圳市隆蕊塑胶电子有限企业在本判决生效后十日内向原告重庆海尔小额贷款有限企业归还借款本金2000万元、期内利息(从2018年9月27日起至2018年12月26日止,以借款本金2000万元为基数,按年利率12%计算)及从2018年l2月27日起至付清时止,以2000万元为基数,接年利率24%计收的逾期还款违约金;二、被告深圳市索菱科技有限企业、肖行亦对被告深圳市索菱实业股份有限企业、被告深圳市隆蕊塑胶电子有限企业的上述第一项支付义务承担连带清偿责任;三、驳回原告重庆海尔小额貸款有限企业的其他诉讼请求。

二审判决:维持原判。

未实行2020年01月17日巨潮资讯网(公告编号:2020-008)重庆海尔小额贷款有限企业与企业、深圳市隆蕊塑胶电子有限企业、深圳2,000是二审判决一审判决:一、被告深圳市索菱实业股份有限企业、被告深圳市未实行2019年09月03日巨潮资讯网(公告编号:2019-092)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文65市索菱科技有限企业、肖行亦金融合同借款纠纷案隆蕊塑胶电子有限企业应于本判决生效之日起十日内向原告重庆海尔小额貸款有限企业偿还借款本金1000万元及截至2018年12月26日的借款期内利息30万元,合计1030万元;并支付自2018年12月27日起至借款本息付清之日止,以未还本金1000万元为基数接年利率24%计收的逾期还款违约金;二、被告深圳市索菱科技有限企业、被告肖行亦对被告深圳市索菱实业股份有限企业、被告深圳市隆蕊塑胶电子有限企业的上述债务承担连带清偿责任。

二审判决:维持原判。

其他未达重大诉讼标准的诉讼事项19,409.24是----十三、处罚及整改情况√适用□不适用名称/姓名类型原因调查处罚类型结论(如有)披露日期披露索引深圳市索菱实业股份有限企业其他涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查或行政处罚截至本公告日,企业已收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》2019年04月30日巨潮资讯网(公告编号:2019-035)深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文66深圳市索菱实业股份有限企业董事1、财务会计报告存在违规情形;2、未实施股份回购计划。

被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形被公开谴责2019年09月03日巨潮资讯网(公告编号:2019-093)肖行亦其他1、财务会计报告存在违规情形;2、未实施股份回购计划。

被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形被公开谴责2019年09月03日巨潮资讯网(公告编号:2019-093)王大威其他1、财务会计报告存在违规情形;被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形被公开谴责2019年09月03日巨潮资讯网(公告编号:2019-093)整改情况说明√适用□不适用1、企业于2019年6月11日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局(以下简称“深圳证监局”)出具的《行政监管措施决定书》(【2019】95号,以下简称“决定书”),深圳证监局要求企业对相关事项进行公开说明并进行相关整改。

详见企业于2019年6月13日披露在巨潮资讯网上的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2019-071)。

针对决定书中所提出的问题,企业董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由企业董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员企业进行仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。

详见企业于2019年7月12日披露在巨潮资讯网上的《关于“深圳证监局决定对企业采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告》。

2、企业于2019年12月12日收到深圳证监局向企业控股股东肖行亦先生出具的《关于对肖行亦采取出具警示函措施的决定》【2019】226号以及向企业出具的《关于对深圳市索菱实业股份有限企业采取责令改正措施的决定》〔2019〕227号,深圳证监局决定对企业采取责令改正的行政监管措施,对肖行亦采取出具警示函的行政监管措施,并要求企业对相关事项进行整改。

详见企业于2019年12月14日披露在巨潮资讯网上的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2019-119)。

针对决定书中所提出的问题,企业董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由企业董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行仔细核查,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。

详见企业于2020年1月10日披露在巨潮资讯网上的《关于深圳证监局决定对企业采取责令改正措施的整改报告》(公告编号:2020-004)。

十四、企业及其控股股东、实际控制人的诚信状况√适用□不适用1、受中安百联(北京)资产管理有限企业与企业保证合同纠纷案影响,企业收到《限制消费令》并且被纳入失信被执深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文67行人名单,纳入期限为二年。

详见企业分别于2019年1月23日、2019年2月16日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-006)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-009);2、报告期内企业新增多个银行账户被冻结,详见企业于2019年3月23日、2019年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于企业新增银行账户被冻结的公告》(公告编号:2019-022)、《关于对深圳证券交易所关注函(【2019】第185号)的回复公告》(公告编号:2019-073);3、报告期内企业控股股东肖行亦先生所持有的本企业股份被法院轮候冻结,详见企业于2019年3月29日、2019年7月3日发布在巨潮资讯网上的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2019-025)、《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》(公告编号:2019-078);4、报告期内企业持有的九江妙士酷、广东索菱、惠州索菱、惠州妙士酷、武汉英卡、上海三旗、上海航盛、辽宁索菱、湖南索菱、长春索菱、广西索菱、上海索菱、浙江索菱的股权被司法冻结。

详见企业于2019年4月23日发布在巨潮资讯网上的《关于新增企业持有的子企业股权被冻结及重大诉讼事项的公告》(公告编号:2019-033);5、报告期内企业收到广东省深圳市中级人民法院关于与上海摩山保理案保理合同纠纷案实行裁定书等法律文书:由于被实行人没有履行生效法律文书确定的内容,申请实行人向本院申请强制实行,请求强制被实行人偿付人民币206876712.33元及利息等,本院于2019年2月25日依法立案实行。

详见企业分别于2019年3月9日、2019年3月14日发布在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2019-019)、《关于重大诉讼事项进展的公告》(公告编号:2019-020);根据中国实行信息公开网显示,企业、全资子企业广东索菱及实际控制人肖行亦先生因该案件被列入失信被实行人,详见企业于2019年7月23日发布在巨潮资讯网上的《关于企业、全资子企业及实际控制人被列入失信被实行人名单的公告》(公告编号:2019-083);6、报告期内企业收到广东省深圳市中级人民法院关于与霍尔果斯摩山保理案保理合同纠纷案实行裁定书等法律文书:由于被实行人没有履行生效法律文书确定的内容,申请实行人向申请强制实行,请求强制被实行人偿付人民币302231495.68元及利息、公证费人民币1500000元等,本院于2019年5月17日依法立案实行。

详见企业于2019年6月4日发布在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼及进展的公告》(公告编号:2019-070);7、企业于4月30日发布《关于收到立案调查通知书的公告》(编号:2019-035),2019年4月26日,企业收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(深证调查通字[2019]096号)。

因企业相关行为涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对企业立案调查。

截至本公告之日,企业收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字【2020】9号),详见企业2020年4月13日披露在巨潮资讯网上的《关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告》(公告编号:2020-036);8、企业于2019年9月2日知悉深圳证券交易所发布了《关于对深圳市索菱实业股份有限企业及相关当事人给予公开谴责处分的公告》,详见企业于2019年9月3日披露的《关于企业及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分及致歉公告》(公告编号:2019-093)。

9、2020年4月15日,企业在巨潮资讯网上发布公告《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被实行人名单的公告》(公告编号:2020-037),企业通过中国实行信息公开网公示信息查询,获悉企业及全资子企业新增被列入失信被实行人名单;10、其他诉讼事项详见本节、十二、重大诉讼、仲裁情况。

十五、企业股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用√不适用企业报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文68十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□适用√不适用企业报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用√不适用企业报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用企业报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来□适用√不适用企业报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易□适用√不适用企业报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□适用√不适用企业报告期不存在托管情况。

(2)承包情况□适用√不适用企业报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况□适用√不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文69企业报告期不存在租赁情况。

2、重大担保√适用□不适用(1)担保情况单位:万元企业及其子企业对外担保情况(不包括对子企业的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保企业对子企业的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保九江妙士酷2018年11月06日7,5002017年07月27日7,500连带责任保证12个月否否报告期内审批对子企业担保额度合计(B1)0报告期内对子企业担保实际发生额合计(B2)0报告期末已审批的对子企业担保额度合计(B3)0报告期末对子企业实际担保余额合计(B4)6,500子企业对子企业的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保企业担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)0报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)0报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)0报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)6,500实际担保总额(即A4+B4+C4)占企业净资产的比例11.69%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)6,500担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0上述三项担保金额合计(D+E+F)6,500深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文70采用复合方式担保的具体情况说明(2)违规对外担保情况□适用√不适用企业报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况□适用√不适用企业报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况□适用√不适用企业报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同√适用□不适用合同订立企业方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则交易价格(万元)是否关联交易关联关系截至报告期末的实行情况披露日期披露索引深圳市索菱实业股份有限企业江苏鑫田实业投资有限企业债务处置2019年12月31日8,452.71否双方洽谈1,669.97否否已实行完毕2020年01月31日巨潮资讯网《关于签订<协议书>的公告》(公告编号:2020-011)深圳市索菱实业股份霍尔果斯摩山商业保债务豁免2019年12月30日否双方洽谈1,400否否已实行完毕2020年02月02日巨潮资讯网《关于深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文71有限企业理有限企业签订<协议书>的公告》(公告编号:2020-017)深圳市索菱实业股份有限企业深圳市高新投集团有限企业债务豁免2019年12月31日否双方洽谈1,100否否已实行完毕2020年02月02日巨潮资讯网《关于签订<协议书>的公告》(公告编号:2020-017)十八、社会责任情况1、履行社会责任情况企业重视企业学问建设,丰富员工生活,并为广大员工提供了舒适、良好的工作环境,在改善企业用工环境方面采取了有效的措施。

企业分别积极构建与客户、供应商战略合作伙伴关系,遵循自愿、平等、互利的原则,注重提供完善的产品售后服务,确保终端消费市场的使用满意度。

2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划(2)年度精准扶贫概要(3)精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————二、分项投入————1.产业发展脱贫————2.转移就业脱贫————3.易地搬迁脱贫————深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文724.教育扶贫————5.健康扶贫————6.生态保护扶贫————7.兜底保障————8.社会扶贫————9.其他项目————三、所获奖项(内容、级别)————(4)后续精准扶贫计划3、环境保护相关的情况上市企业及其子企业是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用上市企业及其子企业不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明√适用□不适用1、报告期内,湖南索菱汽车电子科技有限企业、辽宁索菱实业有限企业控制权发生变更,不再纳入企业合并报表,详见企业于2019年4月18日发布在巨潮资讯网上的《关于控股子企业控制权发生变更的公告》(公告编号:2019-030);2、报告期内,全资子企业三旗注册资本由2730万元增至5000万元;由资本公积转增注册资本,增资2270万元;增加后股东的出资额为5000万元,出资比例100%。

详见企业于2019年4月5日发布在巨潮资讯网上的《关于全资子企业以资本公积转增注册资本的公告》(公告编号:2019-027);3、报告期内,企业股票交易被实施退市风险警示,详见企业于2019年4月30日发布在巨潮资讯网上的《关于企业股票交易将被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2019-048);4、报告期内,企业2018年度财务报表被会计师出具无法表示意见的审计报告,详见于2019年4月30日在巨潮资讯网上发布的《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》;5、报告期内,企业内部控制有效性被会计师出具否定意见的鉴证报告,详见企业于2019年4月30日在巨潮资讯网上发布的《董事会关于2018年度否定意见内部控制鉴证报告的专项说明》;6、报告期内企业经2019年5月24日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更企业注册地址并修订<企业章程>条款的议案》、《关于修订<企业章程>的议案》,同意企业将注册地址变更为广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房,并根据《关于修改〈上市企业章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号)的有关规定,并结合企业实际情况,对现行《企业章程》部分条款进行修订,并向企业登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

企业已于2019年6月19日完成变更登记,详见企业于2019年6月21日发布在巨潮资讯网上的《关于完成注册地址变更及章程备案工商登记的公告》(公告编号:2019-075);7、企业于2019年12月4日在巨潮资讯网披露《关于豁免企业控股股东履行部分承诺的公告》(公告编号:2019-109),控股股东肖行亦先生申请豁免其于企业首次公开发行股份时自愿作出的股票解锁期满后24个月内不改变其作为企业控股股东的地位的承诺。

该豁免事项已提交2019年第二次临时股东大会审议通过;深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文738、2019年12月27日,企业发布《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-129),企业控股股东肖行亦先生及其一致行动人萧行杰先生签署放弃表决权的声明与承诺,肖行亦及萧行杰先生本次放弃企业股份表决权将导致企业第二大股东中山乐兴成为持有企业单一表决权最大股东,企业控股股东及实际控制人拟发生变更;9、报告期内,企业完成了董事会、监事会的换届选举,详见企业于2019年12月26日发布的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(2019-123);10、企业于2019年12月25日第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于前期会计差错变更的议案》。

企业于2016年度、2017年度、2018年度发生会计差错,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的企业信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,企业对相关会计差错进行更正,涉及2016年度、2017年度、2018年度的合并及企业财务报表。

详见企业2019年12月27日发布的公告《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019-127)。

二十、企业子企业重大事项√适用□不适用1、子企业涉重大诉讼、仲裁事项及进展详见本节、十二、重大诉讼仲裁事项;2、受涉诉事项影响,全资子企业广东索菱被纳入失信实行人名单,详见企业分别于2019年7月23日、2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于企业、全资子企业及实际控制人被列入失信被实行人名单的公告》(公告编号:2019-083)、《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被实行人名单的公告》(公告编号:2020-037);3、索菱精密新增银行账户被冻结,详见企业于2019年6月13日在巨潮资讯网上发布的《关于对深圳证券交易所关注函(【2019】第185号)的回复公告》(公告编号:2019-073);4、广东索菱名下多个银行账户以及位于惠州东江高新科技产业园东兴片区科东路1号的房产被轮候冻结、轮候查封,详见企业分别于2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被实行人名单的公告》(公告编号:2020-037)。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文74第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份172,952,33141.01%-43,858,557-43,858,557129,093,77430.61%3、其他内资持股172,952,33141.01%-43,858,557-43,858,557129,093,77430.61%其中:境内法人持股4,466,3121.06%006,737,3181.60%境内自然人持股168,486,01939.95%-43,858,557-43,858,557122,356,45629.01%二、无限售条件股份248,801,68358.99%43,858,55743,858,557292,660,24069.39%1、人民币普通股248,801,68358.99%43,858,55743,858,557292,660,24069.39%三、股份总数421,754,014100.00%00421,754,014100.00%股份变动的原因√适用□不适用1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号文《关于核准深圳市索菱实业股份有限企业向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,企业于2017年完成收购上海三旗和武汉英卡两家企业。

因实现了2018年度的业绩承诺,限售股份10,050,161股于2019年10月25日解除限售并上市流通;2、2019年12月25日董监高换届完成,新任董监高增加高管锁定2,357,176股;原监事童方义任期结束增加高管锁定股500股;原第三届董事王刚报告期内增持企业股份612,200股,增加高管锁定396,675股;原其他第三届董监高报告期初新增解除限售36,562,745股。

股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况√适用□不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文75深圳市索菱实业股份有限企业(以下简称“企业”)分别于2018年7月4日、2018年7月25日召开的第三届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购企业股份以实施员工持股计划的预案》。

同意企业拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分企业股份,用于后期实施员工持股计划。

回购总金额不超过2亿元,回购价格不超过12元/股,回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

随后企业按照有关规定披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

因企业涉诉事项及较多应收账款回款受阻,资金相对紧张,客观上无法实现此次股份回购,经2019年4月16日的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购股份的议案》,企业决定终止本次实施回购企业股份。

截至本事项终止之日,企业尚未回购股份。

企业本次终止回购股份事项属于股东大会授权董事会的权限范围,无需再提交股东大会审议。

具体内容详见企业分别于2018年7月5日、2018年7月26日、2018年9月1日、2019年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于企业普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用企业认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用2、限售股份变动情况√适用□不适用单位:股股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期肖行亦143,334,03035,833,508107,500,522高管锁定股、首发后限售股2020年4月17日13,626,040股解限,高管锁定股根据规定每年解锁涂必勤9,930,8414,950,7724,980,069首发后限售股根据业绩实现情况分批解锁,具体见巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文76黄飞明6,273,2303,127,3613,145,869首发后限售股同上上海谦怀投资中心(有限合伙)2,952,3082,952,308首发后限售股同上萧行杰02,355,7502,355,750高管锁定股高管锁定股根据规定每年解锁深圳市中欧润隆投资管理有限企业-润隆创新资产管理计划2,271,0062,271,006首发后限售股2020年4月17日杭州嘉佑投资管理合伙企业(有限合伙)1,514,0041,514,004首发后限售股2020年4月17日吴文兴1,106,550276,638829,912高管锁定股第三届离任高管锁定期满自动解锁;王刚249,900396,675646,575高管锁定股第三届离任高管锁定期满自动解锁;钟贵荣786,900196,725590,175高管锁定股第三届离任高管锁定期满自动解锁;其他限售股股东4,533,5622,225,9782,307,584高管锁定股、首发后限售股在职高管锁定股根据规定每年解锁;第三届离任高管锁定期满自动解锁;首发后限售股根据业绩实现情况分批解锁,具体见巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

合计172,952,3312,752,42546,610,982129,093,774----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况□适用√不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文772、企业股份总数及股东结构的变动、企业资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用3、现存的内部职工股情况□适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、企业股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数22,576年度报告披露日前上一月末普通股股东总数20,068报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量肖行亦境内自然人33.99%143,334,030107,500,52235,833,508冻结143,334,030质押142,911,990中山乐兴企业管理咨询有限企业境内非国有法人11.33%47,778,010047,778,010刘洁境内自然人4.74%20,000,09620,000,096020,000,096苏州安第斯金属材料有限企业境内非国有法人3.34%14,107,40014,107,400014,107,400涂必勤境内自然人1.77%7,455,455-3,359,3324,980,0692,475,386李梅芳境内自然人1.64%6,935,5006,935,50006,935,500李贤彩境内自然人1.52%6,393,40006,393,400质押6,393,400黄飞明境内自然人1.12%4,709,550-2,781,7813,145,8691,563,681彭汉光境内自然人0.88%3,718,0003,718,00003,718,000深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文78许磊境内自然人0.83%3,510,0003,510,00003,510,000战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)无上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东之间李贤彩为肖行亦母亲之妹;企业未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市企业持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中山乐兴企业管理咨询有限企业47,778,010人民币普通股47,778,010肖行亦35,833,508人民币普通股35,833,508刘洁20,000,096人民币普通股20,000,096苏州安第斯金属材料有限企业14,107,400人民币普通股14,107,400李梅芳6,935,500人民币普通股6,935,500李贤彩6,393,400人民币普通股6,393,400彭汉光3,718,000人民币普通股3,718,000许磊3,510,000人民币普通股3,510,000广东毅马集团有限企业3,060,000人民币普通股3,060,000深圳前海新好投资有限企业2,736,200人民币普通股2,736,200前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明前十名无限售流通股东之间李贤彩为肖行亦母亲之妹;中山乐行企业管理咨询有限企业实行董事、总经理王刚持有深圳前海新好投资有限企业50%股权,同时担任深圳前海新好投资有限企业的总经理、实行董事,为深圳前海新好投资有限企业的控股股东、实际控制人;企业未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市企业持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)无企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、企业控股股东情况控股股东性质:外商控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务中山乐兴企业管理咨询有限企业王刚2017年05月23日91442000MA4WL0B409企业管理咨询(不含市场调查);企业财务管理深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文79咨询(不含会计、审计及国家限制、禁止类);企业营销策划及咨询;货物及技术进出口。

(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

)控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市企业的股权情况中山乐兴报告期不存在于境内、境外其他上市企业中拥有权益的股份达到或超过该企业已发行股份5%的情况。

控股股东报告期内变更√适用□不适用新控股股东名称中山乐兴企业管理咨询有限企业变更日期2019年12月25日指定网站查询索引巨潮资讯网《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-129)指定网站披露日期2019年12月27日3、企业实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:境外自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权许培锋本人中国是王刚一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国否主要职业及职务主要工作经历:从2006年4月至今出任建华管桩集团有限企业(香港企业)董事;从2010年1月至2018年12月出任建华建材(中国)有限企业董事。

过去10年曾控股的境内外上市企业情况许培锋通过江苏建华企业管理咨询有限企业间接持有深圳证券交易所上市企业山东龙泉管道工程股份有限企业(股票代码:002671,下称“龙泉股份”)32,505,700股股份,持股比例11.88%。

江苏建华企业管理咨询有限企业在龙泉股份中拥有表决权的股份数量为130,022,839股,占龙泉股份总股本的27.52%,许培锋是龙泉股份的实际控制人。

实际控制人报告期内变更√适用□不适用新实际控制人名称许培锋变更日期2019年12月25日深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文80指定网站查询索引巨潮资讯网《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-129)指定网站披露日期2019年12月27日企业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制企业□适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东□适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文81第七节优先股相关情况□适用√不适用报告期企业不存在优先股。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文82第八节可转换企业债券相关情况□适用√不适用报告期企业不存在可转换企业债券。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文83第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)肖行亦董事长、总经理、财务总监、董事会秘书现任男562016年11月08日2022年12月24日143,334,030143,334,030邓先海董事离任男392018年12月21日2019年12月25日蔡春喜董事离任男472018年12月21日2019年12月25日吴文兴副总经理离任男522016年11月08日2019年04月17日1,106,5501,106,550郑晓明独立董事离任男452016年11月08日2019年12月25日苏奇木独立董事离任男622016年11月08日2019年12月25日魏丙奎监事离任男452016年11月19日2019年03月13日童方义监事离任男392016年11月19日2019年12月25日2,0002,000钟贵荣董事会秘书离任男462016年11月08日2019年03月06日786,900196,725590,175谌勇超职工监事现任男542018年09月26日2022年12月24日深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文84魏有国职工监事离任男512019年03月13日2019年12月25日邹毅财务总监离任男392019年04月26日2019年12月25日盛家方董事长、董事会秘书现任男492019年12月25日2022年12月24日400400萧行杰副董事长现任男472019年12月25日2022年12月24日3,141,0003,141,000闵耀功董事、财务总监现任男392019年12月25日2022年12月24日陈实强独立董事现任男482019年12月25日2022年12月24日周虎城独立董事现任男412019年12月25日2022年12月24日马兵兵监事会主席现任男292019年12月25日2022年12月24日1,5001,500黎锋监事现任男392019年12月25日2022年12月24日合计------------148,370,8801,500196,725148,175,655二、企业董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因肖行亦董事会秘书任免2019年03月07日董事会秘书离职,由董事长代行董事会秘书职责肖行亦董事长、董事会秘书任期满离任2019年12月25日肖行亦财务总监离任2019年04月26日聘任了新的财务总监,原董事长代行财务总监的职责结束深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文85邓先海董事任期满离任2019年12月25日蔡春喜董事任期满离任2019年12月25日吴文兴副总经理离任2019年04月17日个人原因郑晓明独立董事任期满离任2019年12月25日苏奇木独立董事任期满离任2019年12月25日魏丙奎监事离任2019年03月13日个人原因童方义监事任期满离任2019年12月25日钟贵荣董事会秘书离任2019年03月06日个人原因谌勇超职工监事任免2019年12月25日监事会换届,新一届监事会成员魏有国职工监事任期满离任2019年12月25日邹毅财务总监任期满离任2019年12月25日盛家方董事长、董事会秘书任免2019年12月25日董事会换届,新一届董事会成员萧行杰副董事长任免2019年12月25日董事会换届,新一届董事会成员闵耀功董事、财务总监任免2019年12月25日董事会换届,新一届董事会成员陈实强独立董事任免2019年12月25日董事会换届,新一届董事会成员周虎城独立董事任免2019年12月25日董事会换届,新一届董事会成员马兵兵监事会主席任免2019年12月25日监事会换届,新一届监事会成员黎锋监事任免2019年12月25日监事会换届,新一届监事会成员深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文86三、任职情况企业现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在企业的主要职责1、盛家方,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,硕士学历,高级经济师。

2004年8月至2007年11月任福建建华建材有限企业财务经理;2007年11月至2014年10月历任建华建材集团总部审计经理、财务总监、总裁助理兼财务总监;2014年10月至2017年9月任汤始建华建材(苏州)有限企业总经理;2017年9月至今任建华建材(上海)有限企业、汤始建华建材(上海)有限企业、建华建材(嘉兴)有限企业、上海汤谦建材有限企业总经理;2019年12月至今任索菱股份董事长、董事会秘书。

2、萧行杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,大专学历。

曾任职深圳市索菱实业股份有限企业总裁办总裁助理,现任广西索菱科技有限企业董事、深圳市浩辉电子科技有限企业实行董事、总经理;2019年12月至今任索菱股份副董事长。

3、闵耀功,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年生,大专学历。

2007年11月至2015年9月历任建华建材(中国)有限企业、江苏建华新型墙材有限企业会计、财务主管职务;2015年10月至2016年4月任江苏建华陶粒有限企业财务负责人;2016年5月至2018年10月历任芜湖市中天管桩股份有限企业财务负责人、信息披露负责人、董事;2018年11月入职深圳市索菱实业股份有限企业任财务副总监;2019年12月至今任索菱股份董事。

4、陈实强,中国国籍,无境外永久居留权,1972年生,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、税务师。

先后在深圳大华天诚会计师事务所任项目经理、广东健力宝集团任财务中心财务经理、北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所任审计部经理,现任普门科技(688389)独立董事、珈伟新能(300317)独立董事、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所副所长。

现任索菱股份独立董事。

5、周虎城,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年生,硕士学历。

曾任南方日报社理论评论部副主任、乐视控股集团资讯发言人、香港皇中国际控股集团实行董事及行政副总裁,现任外交与国际关系智库察哈尔学会常务副秘书长、高级研究员,并系新加坡南洋理工大学广东校友会副会长。

现任索菱股份独立董事。

6、肖行亦:男,中国国籍,无境外永久居留权。

1964年生,硕士学历。

1986年7月至1988年1月任中山市第三塑料厂项目经理;1988年2月至1991年5月任深圳市环卫塑料厂车间主任;1991年6月至1997年9月创办深圳龙华模具开发设计经营部;1997年10月创立本企业,担任董事长至2019年12月;现任索菱股份总经理,九江妙士酷实业有限企业董事长、广东索菱电子科技有限企业董事长、索菱国际实业有限企业董事长、深圳索菱投资有限企业董事长。

7、马兵兵,男,中国国籍,无境外永久居留权,1990年出生,本科学历。

2013年6月至2018年10月历任建华建材(上海)有限企业、汤始建华建材(上海)有限企业、建华建材(嘉兴)有限企业、上海汤谦建材有限企业会计、财务主管、财务副经理;2018年11月至2019年5月任上海航盛实业有限企业财务总监;2019年6月至2019年12月任福建建华建材有限企业财务副经理;2019年12月至今担任企业监事会主席、上海航盛实业有限企业财务总监;2020年3月至今担任上海华菱管理咨询有限企业财务负责人。

8、谌勇超,男,1966年11月出生,中国国籍,无境外长期居留权,高中学历。

2001年至今任深圳索菱实业股份有限企业工模部经理,2018年9月至2019年12月任企业非职工代表监事、监事会主席,2019年12月至今任索菱股份职工代表监事。

9、黎锋先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年生,中专学历。

2006年10月入职,深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文87历任深圳市索菱实业股份有限企业售后部总监、验证部总监、产品部总监、车联网销售部总监、供应链中心总监,现任深圳市索菱实业股份有限企业研发中心总监,2019年12月至今任企业监事。

在股东单位任职情况□适用√不适用在其他单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴盛家方汤始建华建材(上海)有限企业总经理2018年03月08日否盛家方建华建材(上海)有限企业总经理2018年01月25日否盛家方建华建材(嘉兴)有限企业总经理2017年12月21日否盛家方上海汤谦建材有限企业总经理2018年02月02日否盛家方上海建工建华混凝土制品有限企业董事长2018年12月05日否盛家方汤始建华建材科技(上海)有限企业实行董事2019年08月26日否盛家方建华建材(湖州)有限企业总经理2017年12月26日否盛家方上海华菱管理咨询有限企业实行董事2020年03月12日否盛家方上海航盛实业有限企业董事长2020年04月15日否盛家方湖北汤始建华建材有限企业监事2009年09月22日否肖行亦九江妙士酷实业有限企业实行董事2009年06月26日否肖行亦广东索菱电子科技有限企业实行董事、总经理2011年12月09日否肖行亦索菱国际实业有限企业实行董事否肖行亦深圳市索菱投资有限企业董事长2015年11月12日否肖行亦浙江索菱新能源汽车科技有限企业董事长2015年11月27日否深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文88肖行亦长春市索菱科技有限企业董事长2015年12月15日否肖行亦深圳市逸行智能驾驶科技有限企业董事长2018年03月22日否肖行亦深圳市索菱科技有限企业实行董事、总经理2016年10月31日否肖行亦惠州市索菱精密塑胶有限企业实行董事、总经理2016年03月08日否肖行亦上海三旗通信科技有限企业董事2017年03月16日否肖行亦武汉英卡科技有限企业董事2017年03月20日否肖行亦深圳市华通微计算机有限企业董事2016年08月03日否肖行亦上海索菱实业有限企业董事长2015年12月28日否肖行亦惠州市妙士酷实业有限企业实行董事、总经理2016年03月04日否萧行杰广西索菱科技有限企业董事2019年09月17日否萧行杰深圳市浩辉电子科技有限企业实行董事、总经理2016年04月06日否闵耀功芜湖市中天管桩股份有限企业董事2017年07月24日否闵耀功上海航盛实业有限企业董事2020年04月15日否陈实强珈伟新能源股份有限企业独立董事2019年01月08日2022年12月05日是陈实强深圳市普门科技股份有限企业独立董事2019年03月22日2020年10月01日是陈实强北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所副所长2018年03月01日是陈实强深圳市洛桦信息科技有限企业实行董事、总经理2019年01月17日否陈实强深圳市摩拜数码科技有限企业监事2015年04月21日否周虎城察哈尔学会常务副秘书长2018年04月01日是企业现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文89√适用□不适用企业于2019年9月2日知悉深圳证券交易所发布了《关于对深圳市索菱实业股份有限企业及相关当事人给予公开谴责处分的公告》,对企业时任董事长兼总经理肖行亦给予公开谴责处分,详见企业于2019年9月3日披露的《关于企业及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分及致歉公告》(公告编号:2019-093)。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况企业董事、监事薪酬方案由股东大会审议通过;高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过。

报告期内,企业第三届独立董事津贴标准为人民币7000元人民币/月(含税),按季度发放;第四届独立董事津贴标准为人民币5000元人民币/月(含税),按季度发放;企业非独立董事薪酬按照其兼任企业其他职务对应的薪酬管理办法实行;企业监事薪酬按照其兼任企业其他职务对应的薪酬管理办法实行;企业2019年度高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第二十六次会议审议通过。

董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核并报董事会批准高级管理人员的年度薪金与绩效。

备注:盛家方、闵耀功、马兵兵为关联方中山乐兴推荐非独立董事、监事,任职时间为2019年12月25日,报告期内在未担任企业董事、监事之前在实际控制人许培锋先生控制的其他企业任职,所以存在从关联方获取报酬。

企业报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从企业获得的税前报酬总额是否在企业关联方获取报酬肖行亦董事长、总经理、财务总监、董事会秘书男56现任115.17否邓先海董事男39离任29.52否蔡春喜董事男47离任25.29否吴文兴副总经理男52离任19.14否郑晓明独立董事男45离任8.26否苏奇木独立董事男62离任8.26否魏丙奎监事男45离任11.21否童方义监事男39离任14.98否钟贵荣董事会秘书男46离任5.5否谌勇超职工监事男54现任21.42否魏有国职工监事男51离任12.88否邹毅财务总监男39离任17.73否盛家方董事长、董事会秘书男49现任0是萧行杰副董事长男47现任0否闵耀功董事、财务总监男39现任3.75是陈实强独立董事男48现任0.11否深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文90周虎城独立董事男41现任0.11否马兵兵监事会主席男29现任5是黎锋监事男39现任18.55否合计--------316.88--企业董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用五、企业员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母企业在职员工的数量(人)50主要子企业在职员工的数量(人)775在职员工的数量合计(人)825当期领取薪酬员工总人数(人)1,632母企业及主要子企业需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员224销售人员91技术人员375财务人员29行政人员106合计825教育程度教育程度类别数量(人)硕士及以上47本科292大专214高中及以下272合计8252、薪酬政策企业采用劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同。

企业结合行业及企业特点,充分考虑公平性和竞争力,企业采用劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同。

企业结合行业及企业特点,充分考虑公平性和竞争力,深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文91实行激励与约束并存的薪酬制度,员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

企业在参考外部劳动市场的薪酬水平、社会平均工资水平及政府部门颁布的工资引导线的基础上,根据不同岗位及职位特点,确定不同的薪酬等级,以最大限度地激励员工。

报告期内,企业深入推进绩效考核工作,并对企业高管及核心技术人员实施高奖金激励机制,充分调动员工的工作积极性。

企业富有竞争力的薪酬,有效提升了员工实行力和责任意识,有利于留住和吸引优秀人才,为企业发展提供人力资源保障。

3、培训计划企业建立了员工培训机制,根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等,采取内部培训与外派培训相结合的方式,制定了年度培训计划及月度培训计划,以提升团队素质,保证既定经营目标的实现及企业、员工的双向可持续发展。

4、劳务外包情况□适用√不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文92第十节企业治理一、企业治理的基本状况报告期内,企业严格按照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》及中国证监会有关规定的要求,不断完善企业治理结构,建立、健全内部管理和控制制度,规范企业运作,加强信息披露管理工作,提升企业的治理水平。

截止报告期末,企业治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会:企业严格依照《企业法》、《上市企业股东大会议事规则》及企业《股东大会议事规则》、《企业章程》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,平等对待所有股东,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。

2、关于董事和董事会:企业严格按照《企业章程》等规定的选聘程序选举董事。

企业目前有独立董事二名,占全体董事的三分之一以上,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《企业章程》的要求。

企业全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,积极参加相关常识的培训,熟悉有关法律法规。

报告期内,董事会下设的各专门委员会按照相关工作细则各司其职,为董事会的决策提供专业的意见和参考。

3、关于监事和监事会:企业监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《企业章程》的要求。

企业监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对企业重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见,维护企业及股东的合法权益。

4、关于绩效评价与激励约束机制:企业建立并不断完善绩效考核标准和激励约束机制。

企业高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定,其薪酬与企业业绩指标挂钩。

企业综合企业的实际情况,建立健全了绩效考核与评价体系。

董事长和高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩,企业高级管理人员的聘任公开、透明,严格按照有关法律法规的规定进行。

5、关于相关利益者:企业充分敬重和维护相关利益者的合法权益,积极与利益相关者进行沟通和交流,实现社会、股东、企业、员工等各方利益的协调平衡,共同推动企业持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度:企业严格按照《上市企业信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《企业章程》、《信息披露管理制度》等规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息;董事会秘书为企业信息披露和投资关系管理工作的直接负责人,协调企业与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供企业已披露的资料;企业指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为企业信息披露的指定报纸和网站,确保企业所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于内审部门:截至报告期末,企业设立专门的内部审计部门,并根据监管要求配备了符合人数要求的审计专员。

企业内审部门定期对企业财务状况、重大投资、关联交易等事项进行检查和监督,并认真协助企业董事会审计委员会开展相关工作。

企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件不存在重大差异。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文93二、企业相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况企业与企业控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立分开,企业具备独立开展业务的自主经营能力。

1、业务独立情况企业具有独立完整的业务运营体系,具备自主进行市场开拓的能力,企业业务独立于企业控股股东,对控股股东及其关联企业不存在依赖,企业控股股东也没有越权干预企业业务的情况。

2、人员独立情况企业已经按照国家有关法律规定建立起独立的劳动、人事和分配管理制度,设立了独立的人力资源管理部门,独立进行劳动、人事及工资管理。

企业人员均独立于实际控制人及其控制的其他企业等关联方,总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均在企业专职工作并领取薪金,不存在总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员在其他关联方担任除董事、监事以外的其他职务、领取薪金,及在与企业业务相同或相近的其他企业任职的情形,企业财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况企业拥有与企业自身业务相匹配的生产系统、辅助生产系统、基础配套设施、土地使用权、房屋产权、常识产权等资产。

企业与控股股东之间资产产权界定清晰,企业资产不存在被控股股东及其关联方控制和占用的情形。

4、机构独立情况企业所设机构完全独立于企业控股股东,企业组织架构健全清晰,企业的股东大会、董事会、监事会、管理层以及各职能部门均独立于企业控股股东之外正常运作,不存在控股股东混合办公、经营、管理的情形,不存在控股股东干预企业机构设立的情况。

5、财务独立情况企业设有独立的财务部门,并配备了与企业业务规模匹配的专职财务人员,企业建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务管理决策。

企业在银行独立开设银行账户,不存在与控股股东共用银行账户的情形。

企业作为独立纳税人,依法独立进行纳税申报、履行纳税义务,不存在与控股股东混合纳税的情形。

企业能够独立支配企业自有资金,不存在控股股东及其关联方占用企业资金的情形。

三、同业竞争情况□适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2019年第一次临时股东大会临时股东大会34.26%2019年01月18日2019年01月19日《2019年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文942019-004,巨潮资讯网2018年年度股东大会年度股东大会38.25%2019年05月24日2019年05月25日《2018年年度股东大会决议公告》,公告编号:2019-057,巨潮资讯网2019年第二次临时股东大会临时股东大会17.87%2019年12月25日2019年12月26日《2019年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:2019-121,巨潮资讯网2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数郑晓明1101100否0苏奇木1101100否1陈实强10100否0周虎城10100否0连续两次未亲自出席董事会的说明2、独立董事对企业有关事项提出异议的情况独立董事对企业有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对企业有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对企业有关建议是否被采纳深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文95√是□否独立董事对企业有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,企业独立董事严格按照有关法律、法规和《企业章程》的规定,关注企业运作,独立履行职责,对企业的制度完善和日常经营决策等方面提出建议,对报告期内企业发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,为完善企业监督机制,维护企业和全体股东的合法权益发挥了作用。

报告期内,企业独立董事发表意见如下:1、2019年2月28日,对第三届董事会第二十二次会议审议的关于计提资产减值准备的事项发表了独立意见;2、2019年4月26日,对第三届董事会第二十五次会议审议的包括对控股股东及其他关联方占用企业资金、企业对外担保、2018年度募集资金存放与使用情况、2018年度内部控制自我评价报告、预计2019年度日常性关联交易、2018年度利润分配方案、续聘会计师事务所、会计政策变更、修订企业章程、前期差错更正、会计师出具无法表示意见审计报告以及聘请高级管理人员等事项,发表了独立意见;3、2019年4月26日,关于企业否定的内部控制鉴证报告出具了独立意见;4、2019年7月11日,对第三届董事会专项会议审议的关于深圳证监局行政监管措施的整改报告发表了独立意见;5、2019年8月29日,对第三届董事会第二十六次会议审议的关于企业控股股东及其他关联方占用企业资金、企业对外担保情况发表了专项说明和独立意见;对2019年高级管理人员薪酬及2019年上半年募集资金存放及使用情况发表了独立意见;6、2019年12月3日,对第三届董事会第二十九次会议审议的关于豁免控股股东履行部分承诺的事项发表了独立意见;7、2019年12月13日,对第三届董事会第三十次会议审议的关于董事会换届选举及第四届董事会董事薪酬预案的事项发表了独立意见;8、2019年12月25日,对第三届董事会第三十一次会议审议的关于前期差错更正事项发表了独立意见;9、2019年12月25日,对第四届董事会第一次会议审议的关于聘请财务负责人的事项发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会,进一步完善了企业治理结构,有助于更好地发挥独立董事作用。

各委员在报告期内恪尽职守,诚实守信地履行职责,积极参加董事会和股东大会会议,发挥各自的专业特长、技能和经验,积极地履行职责,切实维护企业及股东特别是社会公众股股东的权益。

1、薪酬与考核委员会履职情况董事会下设薪酬与考核委员会,由3名董事组成,其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人,主要负责制定企业董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查企业董事、高管的薪酬政策与方案等。

报告期内,薪酬与考核委员会严格按照企业《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作,共召开了4次会议。

2、战略委员会履职情况董事会下设战略委员会,由5名董事组成,董事长担任召集人。

企业董事会战略委员会一直研究国家深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文96宏观经济政策、结构调整对企业的影响,跟踪国内外同行业发展动向,结合企业战略发展要求,向企业董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议,对促进企业转换方式、调整结构,规避市场风险,起到积极良好的作用。

报告期内,企业战略发展委员会严格按照《企业章程》、《战略发展委员会议事规则》等有关规定,年度内共召开3次会议。

3、审计委员会履职情况企业董事会审计委员会,由3名董事组成,其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人。

审计委员会根据《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,积极履行职责。

审查了企业内部控制建立健全情况和财务审计情况,督促和引导内审部门对企业财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为企业内控制度体系符合法律、法规及《企业章程》的要求,适应当前企业生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的实行。

报告期内,审计委员会召开了5次会议。

4、提名委员会履职情况董事会提名委员会,由3名董事组成,其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人,主要负责对企业董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。

报告期内,提名委员会召开3次会议。

七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现企业是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况企业建立了较为完善的绩效考评体系,企业高级管理人员的绩效考核直接与企业经营管理目标的完成比例挂钩,企业董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况,对高级管理人员进行奖惩。

九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况√是□否报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况(一)、根据企业财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,企业存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,企业已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

1、报告期内,企业2018年财务报告被出具无法表示意见;2、2019年4月,企业对2017年的财务报表进行了会计差错更正和追溯调整,导致企业2017年业绩由盈转亏,并导致企业因2017年、2018年连续两年亏损被深圳证券交易所实施退市风险警示。

2019年9月,企业及相关责任人因此受到深圳证券交易所的公开谴责;3、2019年12月企业根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的企业信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,企业对相关会计差错进行更正,涉及2016年度、2017年度、2018年度的合并及企业财务报表。

(二)、根据企业非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,企业发现非财务报告内部控制存深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文97在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

1、企业于2019年6月11日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局(以下简称“深圳证监局”)出具的《行政监管措施决定书》(【2019】95号,以下简称“决定书”),深圳证监局要求企业对相关事项进行公开说明并进行相关整改。

针对决定书中所提出的问题,企业董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由企业董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员企业进行仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。

详见企业于2019年7月12日披露在巨潮资讯网上的《关于“深圳证监局决定对企业采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告》。

2、企业于2019年12月12日收到深圳证监局向企业控股股东肖行亦先生出具的《关于对肖行亦采取出具警示函措施的决定》【2019】226号以及向企业出具的《关于对深圳市索菱实业股份有限企业采取责令改正措施的决定》〔2019〕227号,深圳证监局决定对企业采取责令改正的行政监管措施,对肖行亦采取出具警示函的行政监管措施,并要求企业对相关事项进行整改。

针对决定书中所提出的问题,企业董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由企业董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行仔细核查,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。

详见企业于2020年1月10日披露在巨潮资讯网上的《关于深圳证监局决定对企业采取责令改正措施的整改报告》(公告编号:2020-004)。

3、2019年3月,企业内部审计负责人辞职,人员配置存在一定时间的空缺;2019年12月25日,企业第四届董事会重新聘请了新的内部审计负责人。

进一步完善了企业的治理结构。

2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2020年04月30日内部控制评价报告全文披露索引《2019年度内部控制自我评价报告》巨潮资讯网()纳入评价范围单位资产总额占企业合并财务报表资产总额的比例100.00%纳入评价范围单位营业收入占企业合并财务报表营业收入的比例100.00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准03定量标准20财务报告重大缺陷数量(个)2非财务报告重大缺陷数量(个)2财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)1十、内部控制审计报告或鉴证报告不适用深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文98第十一节企业债券相关情况企业是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的企业债券参照披露一、企业债券基本信息债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式深圳市索菱实业股份有限企业2017年非公开发行企业债券(以下简称“本次债券”)17索菱债1142522017年10月27日2020年10月27日50,0006.35%按年计息,不计复利。

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

企业债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所投资者适当性安排“17索菱债”非公开发行企业债券的投资者符合《企业债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行企业债券业务管理暂行办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》要求的合格机构投资者,且不超过200名。

报告期内企业债券的付息兑付情况企业于2019年10月28日完成了非公开发行企业债券“17索菱债”的第二次付息。

企业债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的实行情况(如适用)。

不适用二、债券受托管理人和资信评级机构信息债券受托管理人:名称中天国富证券有限企业(以下简称“中天国富证券”、“债券受托管理人”)办公地址广东省深圳市南山区科苑南路3099号储能大厦49楼联系人丁天一、刘均联系人电话0755-28777926报告期内对企业债券进行跟踪评级的资信评级机构:名称中证鹏元资信评估股份有限企业(以下简称办公地址深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文99“中证鹏元”)厦3楼报告期内企业聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用三、企业债券募集资金使用情况企业债券募集资金使用情况及履行的程序17索菱债募集资金扣除除承销费后,全额用于补充流动资金及偿还银行贷款。

年末余额(万元)0募集资金专项账户运作情况正常募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致是四、企业债券信息评级情况2017年6月29日,中证鹏元评定出具了《深圳市索菱实业股份有限企业2017年非公开发行企业债券信用评级报告》,企业长期信用等级为AA-,本次债券信用等级为AAA。

2018年6月20日,中证鹏元出具了《深圳市索菱实业股份有限企业2017年非公开发行企业债券2018年跟踪信用评级报告》,企业长期信用等级为AA-,本次债券信用等级为AAA。

详见2018年6月23日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的债权信用跟踪评级报告。

2018年11月14日,中证鹏元出具了《信用等级通知书》(鹏信评【2018】跟踪第【1697】号);企业主体长期信用等级由AA-调整为A,评级展望为负面,“17索菱债”的债项信用等级仍为AAA。

依据上述公告,评级机构进行评级调整的原因为:“因贵企业发生担保合同纠纷,被纳入失信被实行人名单、董事对《2018年第三季度报告》投反对票以及控股股东兼实际控制人所持企业股权基本已质押等事项,鹏元资信评估有限企业证券评级评审委员会审定,决定贵企业主体长期信用等级为A,评级展望为负面,深圳市索菱实业股份有限企业2017年非公开发行企业债券的信用等级为AAA”。

上述评级调整对投资者适当性未产生影响。

详见2018年11月14日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的债权信用跟踪评级报告。

2019年4月4日,中证鹏元出具了《中证鹏元关于下调深圳市索菱实业股份有限企业主体长期信用等级的公告》(中证鹏元公告【2019】72号);企业主体长期信用等级由A调整为BB,评级展望维持为负面,“17索菱债”信用等级维持为AAA。

依据上述公告,评级机构进行评级调整原因为:“根据企业2018年11月17日出具的《关于重大诉讼的公告》,建华建材(中国)有限企业发现企业未按协议约定将借款专用于日常经营开支,要求企业提前偿还欠款1.90亿元及约定的借款利息,截至起诉日,企业分文未还。

根据企业2019年2月28日出具的《2018年度业绩快报》,受2018年下半年汽车销售市场下滑、企业资金紧张和计提资产减值损失因素影响,2018年度企业实现营业总收入148,204.55万元,比上年同期下降1.08%;营业利润-36,265.88万元,比上年同期下降314.27%;利润总额-43,330.09万元,比上年同期下降357.44%;归属于上市企业股东的净利润-35,823.31万元,比上年同期下降351.89%;基本每股收益-0.85元,比上年同期下降342.86%。

根据企业2019年3月9日出具的《关于重大诉讼事项的公告》和2019年3月14日出具的《关于重大诉讼进展的公告》,企业向上海摩山商业保理有限企业及其关联企业霍尔果斯商业保理有限企业融入资金共计5亿元,由于企业没有履行生效法律文书确定的义务,广东省深圳市中级人民法院裁定查封、冻结或划拨被实行人深圳市索菱实业股份有限企业、广东索菱电子科技有限企业、肖行亦、叶玉娟的财产(以人民币206,876,712.33元及迟延履行期间的债务利息、申请实行费、实行中实际支出的费用等为限)。

根据企业2019年3月23日出具的《关于企业新增银行账户被冻结的公告》,企业近期新增多个银行账户被冻结,冻结金额共计深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文1004,526,317.21元人民币、24,870.55美金、398,915.00日币、5.22港元、6.79欧元。

根据企业2019年3月29日出具的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》,截至2019年3月29日,企业总股本为421,754,014股,肖行亦先生持有本企业股份143,334,030股,占企业总股本的33.99%;肖行亦先生质押其持有的本企业股份累计数为142,911,990股,占其持有企业股份数的99.71%,占企业总股本的33.89%。

肖行亦先生被冻结股数为143,334,030股,占其持有企业股份数的100%,占企业总股本的33.99%。

此外,根据企业近期公告,因企业未能履行合同义务,兴业银行股份有限企业深圳分行申请裁决企业偿还流动资金借款1亿元及利息;宁波银行股份有限企业深圳分行请求判令企业偿还贷款本金5,000万元及利息;重庆海尔小额贷款有限企业请求判令企业及深圳市隆蕊塑胶电子有限企业支付借款本金1,000万元及利息;招商银行股份有限企业深圳分行申请裁决企业偿还三个借款合同下本金及利息,本金金额分别为4,380万元、1,580万元和1,746万元。

因企业涉及重大诉讼,已经被他案采取保全措施,且已被列入失信被实行人名单,严重影响了其财务状况和履约能力,已构成严重违约,中国银行股份有限企业深圳福田支行请求判令企业偿还贷款本金5,031万元。

企业在与中安百联(北京)资产管理有限企业保证合同纠纷案恢复实行过程中,未履行民事调解书确定之义务,被纳入失信被实行人名单;在与深圳市中海光电科技有限企业买卖合同纠纷案中,未履行法律文书确定的义务,被冻结、扣划银行存款。

鉴于以上情况,考虑到企业经营业绩下滑、存在债务违约情况,营运能力及偿债能力下降显著,经综合评估,中证鹏元决定将企业主体长期信用等级由A下调为BB,评级展望维持为负面。

中证鹏元将持续关注企业的外部运营环境、经营状况和财务状况变化等重要事宜,并综合考量上述事项对企业主体长期信用等级及“17索菱债”信用等级的影响,及时作出调整。

”上述评级调整对投资者适当性未产生影响。

详见2019年4月4日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的债权信用跟踪评级报告。

2019年6月26日,中证鹏元出具《深圳市索菱实业股份有限企业2017年非公开发行企业债券2019年跟踪信用评级报告》(以下简称“评级报告”),将索菱股份主体长期信用评级下调至B,评级展望为负面,17索菱债债项评级维持为AAA。

中证鹏元对此次评级报告的评级结论如下:“高新投集团提供的保证担保有效提升了本期债券的信用水平;同时中证鹏元也关注到,企业实际控制人股权质押比例较高且股份被法院轮候冻结,企业被中国证券监督管理委员会立案调查,上游车厂销售不景气、企业资金链断裂、内部高管及员工频繁变动等因素对企业的持续经营影响重大,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙人)审计并出具无法表示意见的2018年审计报告,此外,企业资产规模下降、经营亏损、面临很大偿债压力、存在内部控制重大缺陷情况且面临较大的或有负债风险。

基于以上情况,中证鹏元下调企业主体长期信用等级为B,评级展望维持为负面;本期债券信用等级维持为AAA。

”上述评级调整对投资者适当性未产生影响。

详见2019年6月27日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的债权信用跟踪评级报告。

五、企业债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施本次非公开发行企业债券,由深圳市高新投集团有限企业(以下简称“深圳高新投”)提供担保。

截至2019年12月31日,企业债增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

经审计,截止至2019年12月末,深圳市高新投集团有限企业净资产2,155,836.69万元,资产负债率32.49%,流动比率6.98,速动比率6.98。

截至2019年12月31日,深圳市高新投集团有限企业期末担保责任余额为1,909.24亿元,占期末净资产的885.61%。

根据2019年10月28日大公国际资信评估有限企业向深圳市高新投集团有限企业出具的评级报告,深圳市高新投集团有限企业主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

本期债券的起息日为2017年10月27日,债券利息将于起息日之后的存续期内每年支付一次,企业已于2018年10月29日、2019年10月28日分别支付了2017年10月27日至2018年10月26日、2018年10月27日至2019年10月26日的利息。

企业设置了专项偿债账户,该账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况本报告期内,未召开债券持有人会议。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文101七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况企业聘请了中天国富证券有限企业担任本次债券的债券受托管理人,并签署了《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。

报告期内,本次债券受托管理人勤勉尽责,根据相关法律法规及协议规定,积极履行受托管理人权利和义务,及时履行受托管理事务报告等披露义务。

受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

报告期内,未发生变更本次债券受托管理人的情形。

八、截至报告期末企业近2年的主要会计数据和财务指标单位:万元项目2019年2018年同期变动率息税折旧摊销前利润226,700,147.49-843,090,762.86126.89%流动比率96.89%94.99%1.90%资产负债率89.96%84.57%5.39%速动比率89.58%83.74%5.84%EBITDA全部债务比4.53%-26.79%31.32%利息保障倍数0.85-5.61115.15%现金利息保障倍数1.3-11.42111.38%EBITDA利息保障倍数1.17-5.17122.63%贷款偿还率0.00%44.19%-44.19%利息偿付率16.33%42.46%-26.13%上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√适用□不适用1、息税折旧摊销前利润同比增加126.89%,主要系企业2019年度债务重组等导致本期盈利大幅增加所致。

2、EBITDA全部债务比同比增加31.32%,主要系企业本期盈利大幅增加所致。

3、利息保障倍数同比增加115.15%,主要系企业本期盈利大幅增加所致。

4、现金利息保障倍数同比增加111.38%,主要系企业2019年经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

5、EBITDA利息保障倍数同比增加122.63%,主要系企业2019年息税折旧摊销前利润大幅增加所致。

6、贷款偿还率同比减少44.19%,主要系企业2019年财务状况恶化导致部分债务逾期所致。

7、利息偿付率同比减少26.13%,主要企业2019年财务状况恶化资金紧张无法支付利息所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况报告期内,除本期债券外,企业未发行其他债券或债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况报告期内,无新增银行授信;无新增银行借款。

截至报告期末,银行借款余额为本金为4.62亿元,未偿还比例100%。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文102十一、报告期内实行企业债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内,企业严格实行了债券募集说明书中的约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项根据《企业债券发行与交易管理办法》第四十五条的规定,报告期内,企业发生可能影响企业偿债能力的重大事项如下:1、企业控股股东、实际控制人拟发生变更控股股东、实际控制人肖行亦先生与中山乐兴企业管理咨询有限企业(以下简称“中山乐兴”)签订的《控制权变更框架协议》,协议约定在合法合规情况下,肖行亦拟通过相关安排支撑中山乐兴成为上市企业控股股东。

且控股股东、实际控制人肖行亦先生及其一致行动人萧行杰先生分别签署的《关于放弃深圳市索菱实业股份有限企业股份表决权的声明与承诺》。

本次权益变动完成后,肖行亦先生及其一致行动人萧行杰先生合计持有上市企业表决权股份0股;中山乐兴及其一致行动人深圳前海新好投资有限企业(以下简称“前海新好”)、王刚合计持有上市企业表决权股份51,376,310股(约占上市企业总股本的12.18%),中山乐兴拟成为上市企业的控股股东,许培锋拟成为上市企业的实际控制人,对企业后续经营稳定性及偿债能力有正面影响。

截至本报告出具之日,本次权益变动处于工商的反垄断审查阶段。

2、企业被出具无法表示结果的审计报告、否定意见的内部控制鉴证报告、退市风险警示以及立案调查企业2018年度会计报表被出具无法表示结果的审计报告、上市企业股票交易实行退市风险警示、会计师出具否定意见的内部控制鉴证报告以及被证监会立案调查等情况等重大事项情况。

本次债券受托管理人已对此出具了《债券受托管理事务临时报告》。

详见2019年5月9日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

3、发行人发生未能清偿到期债务的违约发行人因未能清偿到期债务而违约,涉及较多诉讼、仲裁。

报告期内,企业新增的主要诉讼、仲裁案件或进展如下:(1)企业与中安百联(北京)资产管理有限企业之间7,500万元借款涉及的重大诉讼案件进展情况。

本次债券已对此出具了《债券受托管理事务临时报告》。

详见2019年1月29日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

(2)新增企业与中国银行福田支行金融借款合同纠纷、企业与招商银行深圳分行间借款合同仲裁重大诉讼及与中安百联间重大诉讼进展情况。

本次债券受托管理人已对此出具了《债券受托管理事务临时报告》。

详见2019年2月27日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

(3)企业新增与上海摩山商业保险有限企业保理诉讼案件以及前次与上海摩山的保理合同纠纷进展情况。

本次债券受托管理人披露了相应的《债券受托管理事务临时报告》。

详见2019年3月25日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

(4)企业新增与中信银行贷款合同纠纷的重大仲裁、与广发银行贷款合同纠纷的重大诉讼、与深圳瞬赐票据纠纷的重大诉讼。

本次债券受托管理人已对此披露了相应的《债券受托管理事务临时报告》。

详见2019年4月29日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

(5)企业与上海摩山商业保险有限企业、建华建材(中国)有限企业间重大诉讼进展,新增与光大银行贷款合同纠纷及广州海印保理合同纠纷等重大诉讼情况。

本次债券受托管理人已对此披露了相应的《债券受托管理事务临时报告》。

详见2019年6月10日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

(6)新增企业与江苏银行股份有限企业深圳分行金融借款仲裁案件以及与宁波银行股份有限企业深圳分行间金融借款案件进展事项。

本次债券受托管理人已对此披露了相应的《债券受托管理事务临时报告》。

详见2019年7月1日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文103(7)企业与兴业银行股份有限企业深圳分行仲裁案件进展情况分别参见债券受托管理人于2019年9月11日、2019年11月20日两次在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

4、索菱股份及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分索菱股份及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分,详情参见本次债券受托管理人于2019年9月11日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

5、企业涉及的重大诉讼、仲裁事项报告期内,企业涉及的重大诉讼、仲裁事项参见本节“十二、报告期内发生的重大事项”之“3、发行人发生未能清偿到期债务的违约”。

6、企业内部审计门对企业2018年度业绩快报的财务数据出具了保留意见审计结果情况企业内部审计门对企业2018年度业绩快报的财务数据出具了保留意见审计结果情况。

本次债券受托管理人已对此出具了《债券受托管理事务临时报告》。

详见2019年3月8日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

7、发行人主要资产被查封、扣押、冻结索菱股份公告其持有的13家子企业的股权被司法冻结,被冻结原因主要为索菱股份与重庆海尔小额贷款有限企业、广发银行股份有限企业深圳分行、上海摩山商业保理有限企业、中国光大银行股份有限企业深圳分行以及兴业银行股份有限企业深圳分行之间的诉讼或仲裁等纠纷案件。

本次债券受托管理人已对此披露了《债券受托管理事务临时报告》。

详见2019年4月29日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

8、企业主体评级下调报告期内,索菱股份主体评级被两次下调,降至B,债项评级未发生变化,仍为AAA。

具体评级情况。

本次债券受托管理人前后两次披露相应《债券受托管理事务临时报告》,分别参见2019年4月9日、2019年7月5日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

9、企业新增银行账户冻结及控股股东肖行亦股票被新增轮候冻结情况企业新增银行账户冻结及控股股东肖行亦股票被新增轮候冻结情况。

本次债券受托管理人已对此出具了《债券受托管理事务临时报告》。

详见2019年4月9日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.szse.cn)刊登的临时受托管理报告。

10、发行人所处行业环境或政策发生重要不利变化企业所处汽车电子行业,因下游汽车行业销售量2019年下半年及2020年度一季度大幅下滑,对企业经营业绩产生不利影响,对企业偿债能力有一定影响。

上述重大事项对企业的经营情况及偿债能力均有不同程度的影响,但17索菱债由深圳市高新投集团有限企业提供无条件不可撤销保证担保,目前增信措施有效。

十三、企业债券是否存在保证人√是□否企业债券的保证人是否为法人或其他组织√是□否是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表和财务报表附注√是□否深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文104第十二节财务报告一、审计报告审计意见类型保留意见审计报告签署日期2020年04月28日审计机构名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号亚会A审字(2020)1517号注册会计师姓名周铁华、刘振国审计报告正文深圳市索菱实业股份有限企业全体股东:一、保留意见大家审计了深圳市索菱实业股份有限企业(以下简称索菱股份)财务报表,包括2019年12月31日的合并及企业资产负债表,2019年度的合并及企业利润表、合并及企业现金流量表、合并及企业股东权益变动表以及相关财务报表附注。

大家认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了索菱股份2019年12月31日的合并及企业财务状况以及2019年度的合并及企业经营成果和合并及企业现金流量。

二、形成保留意见的基础(一)索菱股份于2020年3月16日收到中国证券监督管理委员会下达的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2020)9号),索菱股份因存在以下违法事实:索菱股份《2016年年度报告》《2017年年度报告》《2018年年度报告》存在虚假记载;索菱股份《2017年年度报告》《2018年年度报告》中存在重大遗漏;其中索菱股份《2018年年度报告》中存在重大遗漏中提到,索菱股份通过虚构采购业务、虚列其他应收款等名义向非供应商转出款项8.7亿元,大部分用于前述财务造假行为相关体外资金循环及偿还相关借款。

其中33,736,220.52元用于肖行亦个人用途,主要包括支付其定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失。

索菱股份《2018年年度报告》中未披露实际控制人非经营性占用资金的情况,存在重大遗漏。

经审计,截止2019年12月31日索菱股份其他收款-肖行亦明细科目余额为深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文10533,736,220.52元,大家向肖行亦发送询证函及实行访谈程序,但肖行亦认为没有欠付索菱股份款项,并拒绝在询证函上签字。

截止本报告出具日肖行亦对上述保留事项中内容拒绝签字。

大家无法获取更有力的证据,以对其他应收款-肖行亦期末余额及事后是否能收回做出认定。

(二)截止本报告出具日,企业针对行政处罚告知书中涉及到的要求整改事项已提起申诉,尚未收到正式的处罚结果。

大家按照中国注册会计师审计准则的规定实行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了大家在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则,大家独立于索菱股份,并履行了职业道德方面的其他责任。

大家相信,大家获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是大家根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,大家不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认(1)事项描述:索菱股份2019年度营业收入有关情况详见财务报表附注“五、40营业收入及营业成本”,鉴于营业收入是索菱股份的关键绩效指标之一,且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险,因此大家将收入的确认认定为关键审计事项。

(2)审计应对:①对索菱股份的销售与收款内部控制循环进行了解并实行穿行测试,并对客户签收及收入确认等重要的控制点实行了控制测试;②检查索菱股份与主要客户的业务合同,确定与收货及退货权有关的条款,并评价索菱股份收入确认是否符合会计准则的要求;③按照抽样原则选择本年度的样本,检查其业务合同、入账记录及客户签收记录,检查索菱股份收入确认是否与披露的会计政策一致;④对营业收入实行截止测试,确认索菱股份的收入确认是否记录在正确的会计期间;深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文106⑤发函询证2019年末应收余额以及2019年度发生额;⑥对重要客户进行访谈。

2、商誉(1)事项描述:截止2019年末索菱股份商誉账面价值为512,789,711.51元,占净资产比例为91.95%。

相关信息在财务报表附注“五、17商誉”中披露。

索菱股份每年期末均对商誉通过专门的方法进行减值测试,其中涉及到多项需由索菱股份管理层判断和估计的指标,主要包括未来收入增长率、未来经营利润率、未来产能利用率及适用的折现率。

由于商誉减值测试固有的复杂程度,以及管理层在对上述关键指标判断时可能的主观影响,大家将商誉减值事项作为关键审计事项。

(2)审计应对:①针对武汉英卡科技有限企业商誉、上海三旗通信科技有限企业商誉,大家获取独立专家出具的减值测试专项报告,评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则;②将商誉减值测试报告中第一期的收入、经营利润率等数据与经批准的财务预算进行比较;③将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试企业的历史情况进行比较;④对于减值测试结果最为敏感的假设(即对于商誉可收回金额影响最大),大家关注了索菱股份对这些假设的披露是否适当。

三、其他信息索菱股份管理层对其他信息负责。

其他信息包括索菱股份2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括合并及企业财务报表和大家的审计报告。

大家对合并及企业财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,大家也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文107结合大家对合并及企业财务报表的审计,大家的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与合并及企业财务报表或大家在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者存在重大错报。

基于大家已实行的工作,如果大家确定其他信息存在重大错报,大家应当报告该事实。

在这方面,大家无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任索菱股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、实行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,索菱股份管理层负责评估索菱股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非索菱股份管理层计划清算索菱股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督索菱股份的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任大家的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则实行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则实行审计工作的过程中,大家运用职业判断,并保持职业怀疑。

同时,大家也实行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文108(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对索菱股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果大家得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求大家在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,大家应当发表非无保留意见。

大家的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而,未来的事项或情况可能导致索菱股份不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就索菱股份中实体或业务活动中的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。

大家负责引导、监督和实行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

大家与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通大家在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大家还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响大家独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,大家确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。

大家在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,大家确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表财务附注中报表的单位为:元1、合并资产负债表编制单位:深圳市索菱实业股份有限企业2019年12月31日单位:元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产:深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文109货币资金117,121,827.63115,786,909.02结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据23,744,554.50应收账款740,985,775.88535,226,820.09应收款项融资预付款项91,752,137.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,973,645,757.001,477,979,832.89其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货327,624,770.29295,952,001.03合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产49,373.8549,373.85其他流动资产69,503,786.7273,650,139.89流动资产合计4,344,427,983.272,498,645,076.77非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产35,538,181.11其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,147,634.005,431,510.76其他权益工具投资38,288,307.31其他非流动金融资产深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文110投资性房地产固定资产362,829,687.29399,997,956.86在建工程151,724.12728,746.72生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产148,378,917.54150,367,939.44开发支出843,506.127,844,988.89商誉512,789,711.51512,789,711.51长期待摊费用2,797,803.987,002,688.03递延所得税资产142,408,248.69102,739,061.00其他非流动资产677,529.01516,346.29非流动资产合计1,212,313,069.571,222,957,130.61资产总计5,556,741,052.843,721,602,207.38流动负债:短期借款1,227,770,028.631,283,346,383.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据3,819,506.004,243,442.39应付账款262,501,360.55170,980,841.10预收款项275,638,234.3513,585,476.12合同负债卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,847,505.3516,356,482.71应交税费24,525,263.6531,454,922.28其他应付款2,666,292,882.901,099,192,867.36其中:应付利息85,647,561.4763,138,526.84深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文111应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债6,428,937.206,428,937.20其他流动负债3,011,381.104,820,420.74流动负债合计4,483,835,099.732,630,409,773.64非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券493,386,378.38486,027,869.81其中:优先股永续债租赁负债长期应付款51,803.94长期应付职工薪酬-31,059.61预计负债1,534,969.051,534,969.05递延收益4,296,575.1410,528,851.56递延所得税负债15,987,296.7418,797,403.43其他非流动负债非流动负债合计515,225,963.64516,889,093.85负债合计4,999,061,063.373,147,298,867.49所有者权益:股本421,754,014.00421,754,014.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积912,690,894.31912,690,894.31减:库存股其他综合收益-22,841,705.81-17,442,397.27专项储备盈余公积38,075,914.7138,075,914.71一般风险准备未分配利润-793,595,474.85-800,944,968.28深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文112归属于母企业所有者权益合计556,083,642.36554,133,457.47少数股东权益1,596,347.1120,169,882.42所有者权益合计557,679,989.47574,303,339.89负债和所有者权益总计5,556,741,052.843,721,602,207.38法定代表人:肖行亦主管会计工作负责人:闵耀功会计机构负责人:闵耀功2、母企业资产负债表单位:元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金9,676,060.086,199,841.65交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款284,329,372.20319,485,995.92应收款项融资预付款项97,639,304.6120,993,910.83其他应收款2,245,529,826.561,558,302,813.71其中:应收利息应收股利7,300,000.00存货106,510,317.18111,701,460.90合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产53,204,670.6150,404,087.43流动资产合计2,796,889,551.242,067,088,110.44非流动资产:债权投资可供出售金融资产100,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文113长期股权投资1,054,687,620.301,063,621,497.06其他权益工具投资7,650,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产39,997,683.5969,899,568.61在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产880,309.001,076,678.00开发支出商誉长期待摊费用8,631.642,912,840.06递延所得税资产92,888,404.8656,127,909.35其他非流动资产58,000.00230,674.00非流动资产合计1,196,170,649.391,193,969,167.08资产总计3,993,060,200.633,261,057,277.52流动负债:短期借款650,005,409.19716,489,773.74交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款180,048,891.49118,960,513.29预收款项267,080,199.74267,198,085.12合同负债应付职工薪酬2,702,181.702,811,249.85应交税费3,001,042.201,916,241.86其他应付款1,778,759,565.791,052,071,070.98其中:应付利息84,403,342.29应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债6,428,937.206,428,937.20深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文114其他流动负债850,000.00流动负债合计2,888,876,227.312,165,875,872.04非流动负债:长期借款应付债券493,386,378.38486,027,869.81其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬-31,059.61预计负债1,155,874.211,155,874.21递延收益1,450,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计494,511,192.98488,633,744.02负债合计3,383,387,420.292,654,509,616.06所有者权益:股本421,754,014.00421,754,014.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积913,232,128.39913,232,128.39减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积38,075,914.7138,075,914.71未分配利润-763,389,276.76-766,514,395.64所有者权益合计609,672,780.34606,547,661.46负债和所有者权益总计3,993,060,200.633,261,057,277.523、合并利润表单位:元项目2019年度2018年度一、营业总收入939,418,973.781,007,521,154.46深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文115其中:营业收入939,418,973.781,007,521,154.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,183,515,993.631,441,593,765.24其中:营业成本723,510,085.54926,879,097.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,488,008.9511,480,773.79销售费用46,636,113.8455,980,876.38管理费用105,204,360.48166,802,888.43研发费用112,410,866.66128,676,976.22财务费用192,266,558.16151,773,152.78其中:利息费用194,410,322.28162,936,435.19利息收入851,974.511,240,806.11加:其他收益13,225,806.936,345,072.16投资收益(损失以“-”号填列)154,283,253.91-6,357,059.11其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,283,876.76-473,314.59以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,151,431.93资产减值损失(损失以“-”号填52,468,220.19-650,434,646.75深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文116列)资产处置收益(损失以“-”号填列)-10,642.26-1,253,258.31三、营业利润(亏损以“-”号填列)-25,281,813.01-1,085,772,502.79加:营业外收入250,359.829,172,636.07减:营业外支出3,272,745.47505,305.82四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-28,304,198.66-1,077,105,172.54减:所得税费用-34,610,341.60-48,742,494.19五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,306,142.94-1,028,362,678.35(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,306,142.94-1,028,362,678.352.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母企业所有者的净利润7,784,201.76-1,028,693,857.802.少数股东损益-1,478,058.82331,179.45六、其他综合收益的税后净额-5,399,308.54-34,216,619.50归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额-5,399,308.54-34,216,619.50(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益-5,399,308.54-34,216,619.501.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文1173.可供出售金融资产公允价值变动损益-5,799,873.80-25,866,024.534.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额400,565.26-8,350,594.979.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额906,834.40-1,062,579,297.85归属于母企业所有者的综合收益总额2,384,893.22-1,062,910,477.30归属于少数股东的综合收益总额-1,478,058.82331,179.45八、每股收益:(一)基本每股收益0.02-2.44(二)稀释每股收益0.02-2.44本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:肖行亦主管会计工作负责人:闵耀功会计机构负责人:闵耀功4、母企业利润表单位:元项目2019年度2018年度一、营业收入57,251,933.40198,021,396.31减:营业成本65,789,800.19404,158,232.25税金及附加521,927.426,487,830.09销售费用7,070,488.4818,869,745.61管理费用39,811,468.87100,528,453.72研发费用18,855,034.1539,860,941.76财务费用132,360,691.1190,354,983.19其中:利息费用131,215,643.2971,791,058.02利息收入1,213,602.95深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文118加:其他收益3,037,030.002,593,974.00投资收益(损失以“-”号填列)146,993,468.24-473,314.59其中:对联营企业和合营企业的投资收益-11,045,303.79-473,314.59以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)2,129,650.93资产减值损失(损失以“-”号填列)23,391,956.08-580,317,287.14资产处置收益(损失以“-”号填列)-78,205.13-1,132,827.94二、营业利润(亏损以“-”号填列)-31,683,576.70-1,041,568,245.98加:营业外收入41,431.501,152,097.11减:营业外支出1,004,062.92205,892.07三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-32,646,208.12-1,040,622,040.94减:所得税费用-35,771,327.00-36,183,302.32四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,125,118.88-1,004,438,738.62(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,125,118.88-1,004,438,738.62(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文1194.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额3,125,118.88-1,004,438,738.62七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金962,821,435.001,402,669,935.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文120收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,479,472.007,394,687.09收到其他与经营活动有关的现金121,170,274.75734,943,700.13经营活动现金流入小计1,091,471,181.752,145,008,322.54购买商品、接受劳务支付的现金770,569,365.431,965,585,747.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金130,637,588.24199,263,961.95支付的各项税费25,698,176.0759,413,866.05支付其他与经营活动有关的现金112,276,585.91941,719,058.49经营活动现金流出小计1,039,181,715.653,165,982,633.84经营活动产生的现金流量净额52,289,466.10-1,020,974,311.30二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金28,937,411.13取得投资收益收到的现金183,603.10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,900.001,889,385.77处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金50,360,000.00投资活动现金流入小计39,900.0081,370,400.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,688,103.3311,200,282.59投资支付的现金3,600,000.00深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文121质押贷款净增加额取得子企业及其他营业单位支付的现金净额500,000.00支付其他与投资活动有关的现金50,360,000.00投资活动现金流出小计13,188,103.3365,160,282.59投资活动产生的现金流量净额-13,148,203.3316,210,117.41三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金656,310,000.00收到其他与筹资活动有关的现金20,360,315.1448,564,481.88筹资活动现金流入小计20,360,315.14704,874,481.88偿还债务支付的现金452,764.55334,923,168.66分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,940,526.7282,175,363.08其中:子企业支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金33,281,305.00筹资活动现金流出小计42,674,596.27417,098,531.74筹资活动产生的现金流量净额-22,314,281.13287,775,950.14四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,101,741.243,525,475.61五、现金及现金等价物净增加额20,928,722.88-713,462,768.14加:期初现金及现金等价物余额106,026,824.74818,532,620.22六、期末现金及现金等价物余额126,955,547.62105,069,852.086、母企业现金流量表单位:元项目2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金28,320,351.111,056,835,366.53收到的税费返还2,469,723.71收到其他与经营活动有关的现金2,436,792.24753,812,903.63经营活动现金流入小计33,226,867.061,810,648,270.16深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文122购买商品、接受劳务支付的现金2,279,246.001,915,385,105.71支付给职工以及为职工支付的现金283,920.0051,652,971.98支付的各项税费459,072.1914,635,509.51支付其他与经营活动有关的现金29,910,724.80542,074,671.90经营活动现金流出小计32,932,962.992,523,748,259.10经营活动产生的现金流量净额293,904.07-713,099,988.94二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,845,945.77处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,845,945.77购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金745,778.86投资支付的现金100,000.00取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计845,778.86投资活动产生的现金流量净额1,000,166.91三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金取得借款收到的现金456,310,000.00收到其他与筹资活动有关的现金40,837,520.94筹资活动现金流入小计497,147,520.94偿还债务支付的现金290,891.27334,923,168.66分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,171,621.50支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计290,891.27417,094,790.16筹资活动产生的现金流量净额-290,891.2780,052,730.78四、汇率变动对现金及现金等价物的-3,105.76367,716.05深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文123影响五、现金及现金等价物净增加额-92.96-631,679,375.20加:期初现金及现金等价物余额29,802.19631,709,177.39六、期末现金及现金等价物余额29,709.2329,802.197、合并所有者权益变动表本期金额单位:元项目2019年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额421,754,014.00912,690,894.31-17,442,397.2738,075,914.71-800,944,968.28554,133,457.4720,169,882.42574,303,339.89加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额421,754,014.00912,690,894.31-17,442,397.2738,075,914.71-800,944,968.28554,133,457.4720,169,882.42574,303,339.89三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-5,399,308.547,349,493.431,950,184.89-18,573,535.31-16,623,350.42(一)综合收益总额-5,399,308.547,784,201.762,384,893.22-18,573,535.31-16,188,642.09(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文124具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他-434,708.33-434,708.33-434,708.33四、本期期末余额421,754,014.00912,690,894.31-22,841,705.8138,075,914.71-793,595,474.85556,083,642.361,596,347.11557,679,989.47深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文125上期金额单位:元项目2018年年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额421,754,014.00912,690,894.3116,774,222.2338,075,914.71238,292,739.641,627,587,784.8919,838,702.971,647,426,487.86加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额421,754,014.00912,690,894.3116,774,222.2338,075,914.71238,292,739.641,627,587,784.8919,838,702.971,647,426,487.86三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-34,216,619.50-1,039,237,707.92-1,073,454,327.42331,179.45-1,073,123,147.97(一)综合收益总额-34,216,619.50-1,028,693,857.80-1,062,910,477.30331,179.45-1,062,579,297.85(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文1264.其他(三)利润分配-10,543,850.12-10,543,850.12-10,543,850.121.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-10,543,850.12-10,543,850.12-10,543,850.124.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额421,754,014.00912,690,894.31-17,442,397.2738,075,914.71-800,944,968.28554,133,457.4720,169,882.42574,303,339.89深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文1278、母企业所有者权益变动表本期金额单位:元项目2019年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额421,754,014.00913,232,128.3938,075,914.71-766,514,395.64606,547,661.46加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额421,754,014.00913,232,128.3938,075,914.71-766,514,395.64606,547,661.46三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,125,118.883,125,118.88(一)综合收益总额3,125,118.883,125,118.88(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配1.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文1283.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额421,754,014.00913,232,128.3938,075,914.71-763,389,276.76609,672,780.34上期金额单位:元项目2018年年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额421,754,014.00913,232,128.3938,075,914.71248,468,193.101,621,530,250.20加:会计政策变更前期差错更正深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文129其他二、本年期初余额421,754,014.00913,232,128.3938,075,914.71248,468,193.101,621,530,250.20三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,014,982,588.74-1,014,982,588.74(一)综合收益总额-1,004,438,738.62-1,004,438,738.62(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配-10,543,850.12-10,543,850.121.提取盈余公积-10,543,850.12-10,543,850.122.对所有者(或股东)的分配3.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文130留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额421,754,014.00913,232,128.3938,075,914.71-766,514,395.64606,547,661.46三、企业基本情况1.企业概况深圳市索菱实业股份有限企业(以下简称“企业”或“本企业”)系深圳市索菱实业有限企业(以下简称索菱实业)以整体变更设立成立的股份有限企业,由肖行亦、萧行杰、李贤彩等共48位个人股东共同发起设立,于2010年10月22日经深圳市工商行政管理局核准成立,领取注册号为440306102775279号的企业法人营业执照。

本企业注册地址为广东省深圳市,总部位于广东省深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼。

本企业实际控制人为肖行亦。

1.企业的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务本企业行业性质:汽车零配件及配件制造业。

本企业经营范围:汽车用收录(放)音机、车载CD、车载VCD、车载DVD(含GPS液晶显示屏一体机的生产,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口;技术开发、咨询;投资兴办实业。

(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。

本企业主要产品或提供的劳务:车载信息终端的生产和销售。

1.企业历史沿革2010年10月5日,本企业创立大会通过决议,将索菱实业截至2010年8月31日的净资产102,480,158.84元按1:0.9758的比例折为股本100,000,000.00元。

2010年11月15日,乐星、王艳斌、张富国等11位新增自然人股东以货币资金出资人民币234,080.00元,其中新增注册资本(股本)人民币176,000.00元,其余人民币58,080.00元计入资本公积,注册资本变更为100,176,000.00元。

2010年12月2日,广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)、北京华商盈通投资有限企业和朱筠笙、陈思妙、姚静坤等共20位自然人股东以货币资金出资人民币90,617,216.00元,其中新增注册资本(股本)人民币17,824,000.00元,其余人民币72,793,216.00元计入资本公积,注册资本变更为118,000,000.00元。

2011年7月12日,招商湘江产业投资有限企业、昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳长润创新投资企业(有限合伙)、北京华商盈通投资有限企业、深圳市半岛基石创业投资有限企业和孙伟琦、朱筠笙两位自然人股东以货币资金出资人民币102,543,096.00元,其中新增注册资本(股深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文131本)人民币19,209,301.00元,其余人民币83,333,795.00元计入资本公积,注册资本变更为人民币137,209,301.00元。

2011年10月,昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)将其持有的本企业430.8568万股以2300万元的价格转让给深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙);深圳市半岛基石创业投资有限企业将其持有的本企业56.1987万股以300万元的价格转让给深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙);深圳市半岛基石创业投资有限企业将其持有的74.9316万股以400万元的价格转让给深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙);符昌杰将其持有的本企业8.2万股以8.2万元的价格转让给叶玉娟;朱刚勇将其持有的本企业8.2万股以8.2万元的价格转让给叶玉娟;李文伟将其持有的本企业1.64万股以1.64万元的价格转让给叶玉娟;本次股权变动于2011年10月31日完成了工商变更登记。

2012年3月,招商湘江产业投资有限企业将持有的本企业544万股以3520万元的价格转让给深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)。

2012年5月9日,芜湖市工商行政管理局核准广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)名称变更为芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙),本企业于2012年7月6日完成了工商变更登记。

2015年5月21日,经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2015]970号文),本企业于2015年6月3日采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行4,580万股,发行后注册资本变更为183,009,301.00元。

2015年6月11日,本企业发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易。

2017年3月27日,根据企业2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号文《关于核准深圳市索菱实业股份有限企业向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,企业采取定向增发方式发行2,786.77万股,发行完成后注册资本变更为210,877,007.00元。

根据企业2016年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以2017年7月12日(股权登记日)股本210,877,007股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股。

资本公积转增完成后,企业注册资本变更为421,754,014.00元。

截至2019年12月31日,本企业累计发行股本总数股。

1.主页变更情况报告期内企业主业未发生变更。

1.企业基本组织架构本企业的组织架构包括股东大会、董事会、监事会和经理层。

股东大会是本企业的最高权力机构,依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决议权;董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权;监事会是本企业的内部监督机构;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

1.财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本财务报表业经本企业董事会于2020年4月28日决议批准报出。

本企业2019年度纳入合并范围的子企业共16户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本企业本年度合并范围比上年度减少2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础1、编制基础本企业以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),本企业深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文132对财务报表格式进行了相应调整。

2、持续经营经本企业评估,自本报告期末起的12个月内,本企业持续经营能力良好,不存在导致对本企业持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:本企业及各子企业从事车载信息终端生产业务。

本企业及各子企业根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、22“收入”的描述。

关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、28“其他”。

1、遵循企业会计准则的声明本企业的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

本企业会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

2、会计期间会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期正常营业周期是指本企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

本企业以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

本企业从事车载信息终端行业,正常营业周期短于一年。

4、记账本位币人民币为本企业及境内子企业经营所处的主要经济环境中的货币,本企业及境内子企业以人民币为记账本位币。

本企业之境外子企业根据其经营所处的主要经济环境中的当地法定货币确定为其记账本位币。

本企业编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。

合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文133合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。

合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。

购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则说明第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表范围的确定原则深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文134合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制是指本企业拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本企业及全部子企业。

子企业,是指被本企业控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本企业将进行重新评估。

(2)合并财务报表编制的方法从取得子企业的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本企业开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

对于处置的子企业,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子企业,不调整合并资产负债表的期初数。

非同一控制下企业合并增加的子企业,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

同一控制下企业合并增加的子企业,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子企业与本企业采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本企业的会计政策和会计期间对子企业财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子企业,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

企业内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子企业的股东权益及当期净损益中不属于本企业所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

子企业当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子企业的亏损超过了少数股东在该子企业期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子企业的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子企业自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子企业股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子企业重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。

其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本企业通过多次交易分步处置对子企业股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子企业股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子企业股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子企业的长期股权投资”(详见本附注四、13、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子企业的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。

处置对子企业股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子企业并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子企业净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。

本企业根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指本企业享有该安排相关资产且承担该深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文135安排相关负债的合营安排。

合营企业,是指本企业仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本企业对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注四、13(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本企业作为合营方对共同经营,确认本企业单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本企业份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本企业享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本企业份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本企业单独所发生的费用,以及按本企业份额确认共同经营发生的费用。

当本企业作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本企业仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本企业向共同经营投出或出售资产的情况,本企业全额确认该损失;对于本企业自共同经营购买资产的情况,本企业按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准本企业现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本企业持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算(1)外币交易的折算方法本企业发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但企业发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3)外币财务报表的折算方法编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文136项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。

处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子企业的现金流量,采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。

汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本企业在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母企业所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。

在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具在本企业成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。

在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1.金融资产分类和计量本企业根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类,当且仅当本企业改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1)分类为以摊余成本计量的金融资产金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本企业将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本企业分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本企业对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,按摊余成本进行后续计量,其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失,计入当期损益。

除下列情况外,本企业根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文1371)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本企业自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本企业在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,本企业转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则本企业将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本企业对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。

除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。

当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资,其他此类金融资产列报为其他债权投资,其中:自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在初始确认时,本企业可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。

该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

本企业持有该权益工具投资期间,在本企业收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本企业,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。

本企业对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的,属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:取得该金融资产的目的主要是为了近期出售;初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;属于衍生工具(符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。

(4)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本企业对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本企业对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5)指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在初始确认时,本企业为了消除或显著减少会计错配,可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具,且其主合同不属于以上金融资产的,本企业可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

但下列情况除外:嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2)在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。

如嵌入贷款的提前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。

本企业对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本企业对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2.金融负债分类和计量深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文138本企业根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本企业将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:1)能够消除或显著减少会计错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或必赢56net手机版,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本企业对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本企业自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。

除非由本企业自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本企业将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2)其他金融负债除下列各项外,企业将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3)不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认(1)金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销:1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2)该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2)金融负债终止确认条件金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本企业与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债,账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文139额,计入当期损益。

本企业回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。

分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法本企业在发生金融资产转移时,评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度,并分别下列情形处理:(1)转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2)保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。

(3)既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形),则根据其是否保留了对金融资产的控制,分别下列情形处理:1)未保留对该金融资产控制的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2)保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

继续涉入被转移金融资产的程度,是指本企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

企业将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1)金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2)金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:1)终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2)终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。

对于针对资产本身的限售的金融资产,按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。

活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。

在估值时,本企业采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支撑的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。

在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

6.金融工具减值本企业以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

深圳市索菱实业股份有限企业2019年年度报告全文140预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失,是指本企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

其中,对于本企业购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本企业运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本企业在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:(1)如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2)如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3)如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本企业按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本企业在其他综合收益