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龙蟒佰利:2019年年度报告
2020-03-25 20:40:47  1512K
财报摘要

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文1龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告2020年03月龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)郭良坡声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

企业已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第九项“企业未来的展望”。

企业计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节企业概况和主要财务指标..................................................................................................5第三节企业业务概要......................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析........................................................................................................14第五节重要事项............................................................................................................................29第六节股份变动及股东情况........................................................................................................51第七节优先股相关情况................................................................................................................59第八节可转换企业债券相关情况................................................................................................60第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................61第十节企业治理............................................................................................................................72第十一节企业债券相关情况........................................................................................................78第十二节财务报告........................................................................................................................79第十三节备查文件目录..............................................................................................................267龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容本企业、企业、上市企业、龙蟒佰利指龙蟒佰利联集团股份有限企业《企业法》指《中华人民共和国企业法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《企业章程》指《龙蟒佰利联集团股份有限企业企业章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所会计师指立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师指上海市锦天城(深圳)律师事务所龙佰四川、龙蟒钛业指龙佰四川钛业有限企业、四川龙蟒钛业股份有限企业。

2019年9月四川龙蟒钛业股份有限企业更名为龙佰四川钛业有限企业襄阳钛业指襄阳龙蟒钛业有限企业攀枝花企业指四川龙蟒矿冶有限责任企业元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019年1月1日至2019年12月31日新材料企业指河南佰利联新材料有限企业融资租赁企业指佰利联融资租赁(广州)有限企业亿利小贷指焦作市中站区亿利小额贷款有限企业瑞尔鑫企业指攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任企业新立钛业指云南冶金新立钛业有限企业云冶集团指云南冶金集团股份有限企业中核集团指中国核工业集团有限企业东方锆业指广东东方锆业科技股份有限企业龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文5第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称龙蟒佰利股票代码002601股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称龙蟒佰利联集团股份有限企业企业的中文简称龙蟒佰利联企业的外文名称(如有)LomonBillionsGroupCo.,Ltd企业的外文名称缩写(如有)LomonBillions企业的法定代表人许刚注册地址河南省焦作市中站区冯封办事处注册地址的邮政编码454191办公地址河南省焦作市中站区冯封办事处办公地址的邮政编码454191企业网址电子信箱002601@lomonbillions.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张海涛联系地址河南省焦作市中站区冯封办事处电话0391-3126666传真0391-3126111电子信箱zht@lomonbillions.com三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址企业年度报告备置地点企业董事会办公室龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码无变更企业上市以来主营业务的变化情况(如有)无历次控股股东的变更情况(如有)无五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座19层签字会计师姓名许培梅张震企业聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用企业聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)11,358,539,703.0210,440,588,458.468.79%10,257,509,524.84归属于上市企业股东的净利润(元)2,593,975,280.302,285,728,663.6113.49%2,502,413,958.33归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,491,632,401.412,155,550,097.6115.59%2,448,921,663.51经营活动产生的现金流量净额(元)2,003,546,325.652,030,779,405.22-1.34%2,367,767,996.78基本每股收益(元/股)1.291.1512.17%1.25稀释每股收益(元/股)1.291.1512.17%1.25加权平均净资产收益率19.51%17.09%2.42%19.14%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产(元)25,942,781,551.3120,923,673,048.5223.99%20,846,353,820.17龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文7归属于上市企业股东的净资产(元)13,870,935,212.2212,422,895,246.3211.66%12,886,662,146.51七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入2,777,577,471.592,584,104,151.212,909,646,085.783,087,211,994.44归属于上市企业股东的净利润622,936,264.04646,638,005.99796,331,265.60528,069,744.67归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润611,073,504.44611,414,266.67772,389,514.42496,755,115.88经营活动产生的现金流量净额575,570,682.23290,979,950.44126,756,448.501,010,239,244.48上述财务指标或其加总数是否与企业已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-7,919,333.24-14,914,142.84-21,282,770.48龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文8计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)88,431,580.5989,042,657.5770,508,013.11计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费897,768.43889,988.59债务重组损益24,941,728.2844,410,838.85除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益28,612,661.1549,130,458.6516,925,871.23单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回18,500,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,426,439.14-3,153,229.18-1,939,641.26减:所得税影响额21,594,396.4527,775,699.329,466,149.12少数股东权益影响额(税后)1,100,690.736,562,317.732,143,017.25合计102,342,878.89130,178,566.0053,492,294.82--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文9第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务(一)企业主业与产品用途企业总部位于河南焦作西部产业集聚区,是一家大型无机精细化工集团,主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售,为亚洲最大的钛白粉企业。

钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。

钛白粉具有高折射率,理想的粒度分布,良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异的白色颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。

钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。

通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛白粉;而把在搪瓷、电焊条、陶瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉。

颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉(简称A型)和金红石型钛白粉(简称R型)两类。

锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。

金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力,主要用于高级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。

非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型。

(二)行业发展现状与周期性特点世界钛白粉工业已有近一百年的发展历史,它是在兼并、重组和技术进步的竞争道路上发展壮大的。

我国钛白粉工业自1956年生产搪瓷和电焊条钛白粉起步,到现在已有60多年历史。

80年代中期,利用“攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用”科技攻关中取得的硫酸法钛白粉开发成果,生产装置和技术水平有所提高,产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主。

80年代和90年代,全国各地兴建钛白粉厂,但由于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差等原因,发展较为缓慢。

2000年以后我国钛白粉工业才得以迅速发展,进入国际钛白粉市场竞争。

2009年以来,伴随着国家经济的快速增长,带动钛白粉市场需求突飞猛进,市场价格快速攀升,吸引社会资本不断涌入,行业内生产厂商也纷纷扩产,导致2011年以后国内钛白粉的产能逐年大幅增加,而同期由于我国GDP增速的放缓、国家调整经济结构,尤其是房地产、涂料等下游行业龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文10的需求量增长率逐步下降,导致行业出现普通锐钛型和金红石型产品的产能日益过剩,市场价格持续下滑。

2016年,在国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”、稳定增长、提质增效、创新驱动、转型发展等一系列政策措施的推动下,我国钛产业开始逐渐走出低谷,触底反弹,呈现出一些与以往不同的发展特点,整个产业正向着诸多利好的方面发展。

2016至2018年钛白粉处于景气周期,产品价格呈现上涨之势,供应紧俏,库存大幅下降,年出口量保持着两位数的较高增速。

目前,中国钛白粉行业已步入发展的新常态,正处于硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级过程当中,产品质量稳步提升,技术工艺取得突破,与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小;循环经济优势凸显,许多优秀钛白粉企业因地制宜,构建出独特的循环经济产业链。

整体上,产业发展的“量”得到有效控制,“质”在不断提高,正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强国迈进。

(三)经营模式与业绩驱动企业采用化工企业典型的连续型大规模生产模式,钛白粉年产能达101万吨,海绵钛年产能1万吨;实行买断式的终端用户和经销商销售模式,内设销售企业负责产品的内销和出口工作;随着企业国际化进程,近几年企业于境外下设子企业佰利联(香港)有限企业、佰利联(欧洲)有限企业、佰利联(美洲)有限企业负责出口市场的业务拓展。

2011年上市以来,企业坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式,2016年收购了四川龙蟒钛业股份有限企业,2019年收购了云南冶金新立钛业有限企业,形成了以集团总部为中心,六大生产基地相统筹的经营管理模式。

本报告期,企业依托深度融合发展成果,充分挖掘自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势、规模化优势、全产业链优势、信息化优势,不断强化核心竞争力。

与此同时,企业致力于产业链的转型升级及完善,努力成为全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商,通过年产20万吨氯化法、攀西钒钛磁铁矿资源综合利用、高端钛合金、收购新立钛业等一系列重点项目,打造低成本、全流程氯化法钛白全产业链,推动企业“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”全产业链的转型升级,抢占发展机遇;通过收购广东东方锆业科技股份有限企业15.66%的股权,进一步完善企业在锆产业布局,形成“钛锆共生,两翼发展”的发展格局。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况□适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文112、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析企业是国家级高新技术企业、全国守合同重信用企业、国家技术创新示范企业、河南省节能减排科技创新优秀示范企业,河南省创新龙头企业。

企业连续多年入选“中国化工企业500强”,攀枝花基地还被评为“国家绿色矿山”。

企业拥有“国家矿产资源综合利用示范基地”和“钛白粉清洁生产工艺与技术国家地方联合工程实验室”两大国家级的示范基地和实验室。

拥有“雪莲”牌和“蟒”牌两大中国驰名商标。

企业主营产品钛白粉生产规模亚洲第一,世界第三,畅销全国,远销亚非拉美欧的一百多个国家和地区,是中国外贸出口先导指数样品企业。

企业钛白粉产能、固定资产规模、营业收入和净利润等指标均处于国内首位。

企业在技术、市场、循环经济、品牌、质量等方面具有较强的核心竞争优势。

经营管理优势,经过龙佰深度融合,企业已基本实现了市场开发、财务管理、信息管理、制度管理、人事管理、工艺管控、战略规划、学问观念等多方面的一体化管理,形成了制度标准严明、全程管控严正、具有自身发展特色的精益管理模式。

集团以精益管理班组长集训为切入点,全面开展精益管理培训;大力开展个人改善与创新项目改善,完成了年度人均劳效目标;深入推广精益生产区达标,加大精益生产区建设力度,在安全隐患排查整改、跑冒滴漏治理、企业形象打造和员工工作环境改善方面均有质的飞越,在设备管理评价方式上已导入OEE评估指标,进一步优化了精益管理水平。

技术优势:企业历来重视科技创新,依托业内唯一的国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家CNAS认可实验室、省级工程技术中心等研发平台,在钛原料品位提升及精深加工、钛白粉新产品研发及产品性能优化、钛及其衍生品工艺耦合及清洁生产、废副资源综合利用、原子利用率提升、生产过程管理与控制、氯化法设备改进及国产化等方面具有显著的技术优势。

同时拥有院士专家工作站、河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构。

企业特聘请国内外行业专家参与各类技术创新工作,保持与国际最高水平接轨。

循环经济优势:企业通过兼并重组实现了产业资源横向与纵向整合,使企业业务进一步延伸。

目前已经形成纵向垂直一体化和横向耦合协同的生产模式,拥有从钛矿开采、精矿加工、钛渣冶炼、硫酸法和氯化法两种钛白粉全流程生产工艺,以及海绵钛全流程生产工艺,并且拥有钛白粉生产、海绵钛生产、资源综合利用及钒钛磁铁矿高效综合利用等技术专利432余项,是行业首家通过联产法清洁生产鉴定的企业,综合研发能力领先国内同行。

硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术、硫铁钛和硫磷钛联产清洁生产技术、白石膏生产技术等均是行业内独创,硫磷钛和硫铁钛联产法清洁生产工艺与技术还分别获得了中国石龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文12化行业科技进步一等奖和三等奖以及省级科技进步一等奖和二等奖。

多年的运营经验使企业完全具备20万吨/年单套硫酸法和10万吨/年单套氯化法钛白生产线的设计、安装和开车能力。

企业通过开展多方向全方位的国际合作,提升了企业在中高端钛白粉领域的国际竞争力。

企业正在开展的研发项目也将极大提升企业在钛产业链领域的综合竞争力,为企业实现绿色高质量发展提供了核心动力。

首家创新开发的硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术,不仅为氯化法提供充足的原料,还解决了硫酸法钛白废酸处理和石膏堆存问题;成功开发了极贫复杂多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术,该项技术成果将表外矿资源由不能利用提升为可被开发利用的宝贵资源,属国家重大产业技术开发专项技术,对我国攀西钒钛磁铁矿开发产业实现资源节约型、走可持续发展之路具有重要意义;积极采用深度膜处理技术、探求废副产品的再利用途径等,这一系列的创新举措实现了资源循环综合利用和超净排放,有效增加了企业的可持续发展能力。

全产业链及规模优势:集团企业在钛产业领域拥有河南焦作、四川德阳、攀枝花,湖北襄阳及云南楚雄等四省五地六大生产基地,形成了从钒钛磁铁矿采选、到还原钛、高钛渣、合成金红石等原料精深加工,再到硫酸法钛白、氯化法钛白、海绵钛等产品的全产业链格局。

主营产品钛白粉产能(含在建)合计101万吨,具有30余年的钛白粉技术创新、生产和管理经验。

企业一期氯化法项目,是国内目前运行最为稳定、续建规模最大的大型沸腾氯化法项目,对引领产业转型升级具有重大意义。

质量和品牌优势:制定了严格的质量控制标准,通过了ISO9001:2008(GB/T19001:2008)质量管理体系认证、ISO14001:2004(GB/T24001:2004)环境管理体系认证和OHSAS18001:2007(GB/T28001-2011)职业健康安全管理体系认证。

企业的钛白粉产品品种齐全,涵盖涂料、塑料、油墨、造纸等各领域用途的钛白粉牌号达16种,产品质量优异,尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面与国际知名同行产品相当。

同时建立了完善的销售技术支撑和产品售后服务体系,能够为客户提供高品质、个性化的服务。

企业拥有“雪莲牌”和“蟒牌”两个钛白粉行业的知名品牌,不仅畅销全国,还远销一百多个国家和地区,深受国内外客户好评。

出口市场优势:为了更好的开拓和维护市场与客户,企业在美国、英国、香港投资设立了子企业,广泛与国际涂料、塑料、油墨等行业巨头建立了战略合作关系,进一步加大了企业的全球化进程和国际影响力。

企业连续多年被河南省商务厅授予“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号;在机器设备、原材料和仪器仪表采购等方面,企业积极开拓国外采购渠道,与加拿大、南非、印度、莫桑比克、塞内加尔等国家的多个世界级原材料供应商建立了稳定的合作关系,有效保证了企业原材料的供应。

信息化优势:企业持续提升信息化管理水平,在原有的ERP系统、OA办公系统、能源管理系统、MES制造实行系统、数据决策系统等信息管理系统基础上,推进了爱数系统,既满足了集团企业对于构建安全性文件存储和共享的需求,也提升了信息化办公的效率。

同时财务管理上开发并统一运行NC系统,提升了龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文13资金管理和审批效率。

企业已启动了“两化融合管理体系贯标工作”,提高企业信息化环境下的经营管理水平,打造信息化、自动化、智能化的创新型企业。

企业始终肩负“强中国钛产业,做受尊重企业”的企业使命,以技术创新为引领,持续探索钛产业领域的纵向一体化及横向循环化相结合的绿色发展道路。

未来,将打造全球唯一拥有硫酸法和氯化法工艺耦合联产技术的钛白粉生产企业;凭借原料四氯化钛的大规模生产优势,打造氯化法钛白粉、海绵钛及高端钛合金的低成本联产体系;同时积极拓展“钒、锆、铁、钪、锰、硅”等钛衍生品领域,完善绿色大循环产业链。

最终形成“人无我有、人有我全、人全我优、人优我特”的高质量产业链发展体系,不断提升企业核心竞争力,力争将企业打造成在国内外行业具备一流竞合能力的大型化工企业集团,成为中国化工行业转型实现绿色高质量发展的典范。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述(一)经营环境分析2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键之年。

这一年,中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂,一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。

全球经济形势逆转,由上年的“同步复苏”转向“同步减速”,主要经济体货币政策由“加息”“缩表”转向了“降息”“扩表(QE)”,经贸摩擦此起彼伏,保护主义愈演愈烈,英国脱欧、地缘政治以及多地上演的民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战。

从国内看,中国政府加大逆周期调节、积极实施“六稳”政策,三大攻坚战取得关键发展,国民经济总体保持在合理区间,发展质量逐步提升,主要预期目标较好实现,从季度来看,前三季度经济增速逐季放缓、下行压力持续增大,四季度逐渐企稳。

根据国家统计局的数据,2019年,我国国内生产总值达到990,865亿元,接近100万亿元;人均国内生产总值70,892元,按照年平均汇率折算达到10,276美金,首次突破1万美金大关。

2019年,钛白粉行业继续经历严峻考验,相关的环保和安全法规要求越加严格,内外部经济环境更加复杂,钛白粉行业总体运行情况良好,供需基本平衡,价格维持稳定,产能利用率保持稳定,步入平稳的常态化发展时期。

根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计,2019年钛白粉行业产量产能双增长,大中型企业的产能利用率普遍较高,小微企业相对较低。

全国41家具有正常生产条件的全流程型钛白粉企业的综合产量达到318万吨,同比增加7.69%,其中金红石型254万吨,占比为80.00%,比上年提高2.39个百分点,锐钛型52万吨,占比16.29%,比上年提高1.3个百分点,非颜料级及其它产品12万吨,占比3.70%,比上年下降1.5个百分点。

进出口情况继续延续2018年状态,进口量在减少,出口量在增加,2019年,全国的钛白粉进口量为16.76万吨,同比减少20.00%,全国的钛白粉出口量为100.34万吨,同比增加10.47%。

(二)企业总体经营情况2019年,面对复杂的国内外形势,龙佰集团以“内涵式增长、外延式扩张、融合式发展、创新式提升”为举措,攻坚克难、创新求变,在收购兼并、项目建设、质量管理、绿色发展等方面发力,圆满完成各项目标任务,同时推进企业低成本、快速度、高质量发展。

2019年,企业实现营业收入113.59亿元,较上年上升8.79%;实现利润总额30.22亿元,较上年上升11.27%;归属于上市企业股东净利润25.94亿元,较上年上升13.49%。

本年度,企业主要经营工作情况如下:龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文151、产销稳中有进,产业链优势和核心技术优势凸显2019年,企业共生产硫酸法钛白粉55.52万吨,同比减少1.65%,氯化法钛白粉7.47万吨,同比增长20.40%;共销售硫酸法钛白粉55.78万吨,同比增长6.06%,氯化法钛白粉6.75万吨,同比增长13.31%;采选铁精矿351.86万吨,同比增长6.37%,钛精矿85.31万吨,同比增长6.12%。

产销较往年稳中有进,整体实现年初产销计划目标,创历史新高。

企业现拥有“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”完整产业链,并掌握各产品生产所需的核心技术,原料及中间产品的稳定供应保障了钛白粉及海绵钛持续生产及产品质量,降低了生产成本,2019年高钛渣、四氯化钛、铁精矿等中间产品及副产品销量增加售价提高进一步提升了业绩,产业链优势和核心技术优势凸显。

2、收购兼并,抢抓机遇企业是国内唯一一家完全掌握氯化法工艺全流程的企业,为快速扩大规模,抢占市场先机,巩固企业在行业中的优势地位,同时为了依托已有的产业链和技术优势进入钛材行业,增加新的利润增长点,2019年5月,企业收购了云南冶金新立钛业有限企业,通过收购新立钛业国有股权、少数股东股权及债转股控股比例达到98.39%。

新立钛业地处云南楚雄州,靠近中国钛矿产地攀枝花,拥有丰富的水、电、天然气等资源。

新立钛业拥有较为完善的氯化法工艺配套生产线,现有年产6万吨氯化法钛白粉生产线,1万吨海绵钛生产线,8万吨高钛渣生产线。

截止目前,新立钛业已实现全面复产,初步形成了氯化钛渣、氯化钛白、海绵钛为一体的低成本联产体系,其中8万吨/年高钛渣生产线于2019年9月15日顺利复产,年累计生产高钛渣1.2万吨,完成产值1.1亿元;1万吨/年海绵钛生产线于2019年9月底顺利复产,2019年10月5日产出第一炉海绵钛,全年生产海绵钛700吨;6万吨/年氯化法钛白粉生产线于2019年12月6日产出钛白粉。

锆业为企业的第二大主业,与企业钛产业在原材料、生产、技术、市场等方面有很强的协同效应,在企业持续向钛产业发力的同时,为进一步完善锆产业布局,将钛、锆产业引向纵深、耦合发展,2019年11月,企业收购了广东东方锆业科技股份有限企业15.66%的股权。

东方锆业是一家专业从事各种锆系列制品研发、生产和经营的国家火炬计划重点高新技术企业,锆产业链配套齐全,拥有自己的锆矿砂资源,在当前产业发展走向高端的复合氧化锆粉体及氧化锆陶瓷、核级海绵锆等两大领域拥有自主常识产权的核心技术和雄厚的产业基础。

下一步,企业将利用两个企业产业链优势,加大澳洲锆钛共生矿的开发,在巩固原有产品线的基础上,大力向下游新兴锆制品领域拓展,做大做强锆金属业务,同时充分利用两个上市企业的平台优势,利用资本市场,整合国内锆产业,形成“钛锆共生,两翼发展”的新格局。

3、加快龙头项目建设,巩固产业链优势企业加快钛白产能扩张步伐,并全力拓展产业链上下游发展空间,巩固行业优势地位。

20万吨/年氯化钛白项目是引领企业未来5-10年可持续发展的龙头项目,2019年已竣工投产。

报告期,企业董事会审议龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文16通过《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》。

两大项目的投建,既有利于充分利用攀西丰富的钛矿资源,实现钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产,在保障氯化钛白原料的供应稳定的同时,提升矿产资源的综合利用价值;亦有利于进一步推动企业“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”全产业链的优化升级,实现“做深做精钛产品,做细做透钛衍生品”的发展目标,提升企业盈利能力与核心竞争力,推动企业可持续发展。

4、加快科研攻关,增强话语权加强技术攻关,强化科研开发,努力推动企业的科技进步。

2019年,企业大力实施技术创新工作,先后实施了180余项创新项目,实现效益近2.5亿元。

尤其是在钛矿原料升级氯渣技术突破、氯化法新产品开发、环境资源综合利用等方面进行科研攻关。

钛矿原料升级氯渣技术突破…

财报全文

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文1龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告2020年03月龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)郭良坡声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

企业已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第九项“企业未来的展望”。

企业计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节企业概况和主要财务指标..................................................................................................5第三节企业业务概要......................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析........................................................................................................14第五节重要事项............................................................................................................................29第六节股份变动及股东情况........................................................................................................51第七节优先股相关情况................................................................................................................59第八节可转换企业债券相关情况................................................................................................60第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................61第十节企业治理............................................................................................................................72第十一节企业债券相关情况........................................................................................................78第十二节财务报告........................................................................................................................79第十三节备查文件目录..............................................................................................................267龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容本企业、企业、上市企业、龙蟒佰利指龙蟒佰利联集团股份有限企业《企业法》指《中华人民共和国企业法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《企业章程》指《龙蟒佰利联集团股份有限企业企业章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所会计师指立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师指上海市锦天城(深圳)律师事务所龙佰四川、龙蟒钛业指龙佰四川钛业有限企业、四川龙蟒钛业股份有限企业。

2019年9月四川龙蟒钛业股份有限企业更名为龙佰四川钛业有限企业襄阳钛业指襄阳龙蟒钛业有限企业攀枝花企业指四川龙蟒矿冶有限责任企业元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019年1月1日至2019年12月31日新材料企业指河南佰利联新材料有限企业融资租赁企业指佰利联融资租赁(广州)有限企业亿利小贷指焦作市中站区亿利小额贷款有限企业瑞尔鑫企业指攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任企业新立钛业指云南冶金新立钛业有限企业云冶集团指云南冶金集团股份有限企业中核集团指中国核工业集团有限企业东方锆业指广东东方锆业科技股份有限企业龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文5第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称龙蟒佰利股票代码002601股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称龙蟒佰利联集团股份有限企业企业的中文简称龙蟒佰利联企业的外文名称(如有)LomonBillionsGroupCo.,Ltd企业的外文名称缩写(如有)LomonBillions企业的法定代表人许刚注册地址河南省焦作市中站区冯封办事处注册地址的邮政编码454191办公地址河南省焦作市中站区冯封办事处办公地址的邮政编码454191企业网址电子信箱002601@lomonbillions.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张海涛联系地址河南省焦作市中站区冯封办事处电话0391-3126666传真0391-3126111电子信箱zht@lomonbillions.com三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址企业年度报告备置地点企业董事会办公室龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码无变更企业上市以来主营业务的变化情况(如有)无历次控股股东的变更情况(如有)无五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座19层签字会计师姓名许培梅张震企业聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用企业聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)11,358,539,703.0210,440,588,458.468.79%10,257,509,524.84归属于上市企业股东的净利润(元)2,593,975,280.302,285,728,663.6113.49%2,502,413,958.33归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,491,632,401.412,155,550,097.6115.59%2,448,921,663.51经营活动产生的现金流量净额(元)2,003,546,325.652,030,779,405.22-1.34%2,367,767,996.78基本每股收益(元/股)1.291.1512.17%1.25稀释每股收益(元/股)1.291.1512.17%1.25加权平均净资产收益率19.51%17.09%2.42%19.14%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产(元)25,942,781,551.3120,923,673,048.5223.99%20,846,353,820.17龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文7归属于上市企业股东的净资产(元)13,870,935,212.2212,422,895,246.3211.66%12,886,662,146.51七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入2,777,577,471.592,584,104,151.212,909,646,085.783,087,211,994.44归属于上市企业股东的净利润622,936,264.04646,638,005.99796,331,265.60528,069,744.67归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润611,073,504.44611,414,266.67772,389,514.42496,755,115.88经营活动产生的现金流量净额575,570,682.23290,979,950.44126,756,448.501,010,239,244.48上述财务指标或其加总数是否与企业已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-7,919,333.24-14,914,142.84-21,282,770.48龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文8计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)88,431,580.5989,042,657.5770,508,013.11计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费897,768.43889,988.59债务重组损益24,941,728.2844,410,838.85除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益28,612,661.1549,130,458.6516,925,871.23单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回18,500,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,426,439.14-3,153,229.18-1,939,641.26减:所得税影响额21,594,396.4527,775,699.329,466,149.12少数股东权益影响额(税后)1,100,690.736,562,317.732,143,017.25合计102,342,878.89130,178,566.0053,492,294.82--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文9第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务(一)企业主业与产品用途企业总部位于河南焦作西部产业集聚区,是一家大型无机精细化工集团,主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售,为亚洲最大的钛白粉企业。

钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。

钛白粉具有高折射率,理想的粒度分布,良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异的白色颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。

钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。

通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛白粉;而把在搪瓷、电焊条、陶瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉。

颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉(简称A型)和金红石型钛白粉(简称R型)两类。

锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。

金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力,主要用于高级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。

非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型。

(二)行业发展现状与周期性特点世界钛白粉工业已有近一百年的发展历史,它是在兼并、重组和技术进步的竞争道路上发展壮大的。

我国钛白粉工业自1956年生产搪瓷和电焊条钛白粉起步,到现在已有60多年历史。

80年代中期,利用“攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用”科技攻关中取得的硫酸法钛白粉开发成果,生产装置和技术水平有所提高,产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主。

80年代和90年代,全国各地兴建钛白粉厂,但由于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差等原因,发展较为缓慢。

2000年以后我国钛白粉工业才得以迅速发展,进入国际钛白粉市场竞争。

2009年以来,伴随着国家经济的快速增长,带动钛白粉市场需求突飞猛进,市场价格快速攀升,吸引社会资本不断涌入,行业内生产厂商也纷纷扩产,导致2011年以后国内钛白粉的产能逐年大幅增加,而同期由于我国GDP增速的放缓、国家调整经济结构,尤其是房地产、涂料等下游行业龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文10的需求量增长率逐步下降,导致行业出现普通锐钛型和金红石型产品的产能日益过剩,市场价格持续下滑。

2016年,在国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”、稳定增长、提质增效、创新驱动、转型发展等一系列政策措施的推动下,我国钛产业开始逐渐走出低谷,触底反弹,呈现出一些与以往不同的发展特点,整个产业正向着诸多利好的方面发展。

2016至2018年钛白粉处于景气周期,产品价格呈现上涨之势,供应紧俏,库存大幅下降,年出口量保持着两位数的较高增速。

目前,中国钛白粉行业已步入发展的新常态,正处于硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级过程当中,产品质量稳步提升,技术工艺取得突破,与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小;循环经济优势凸显,许多优秀钛白粉企业因地制宜,构建出独特的循环经济产业链。

整体上,产业发展的“量”得到有效控制,“质”在不断提高,正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强国迈进。

(三)经营模式与业绩驱动企业采用化工企业典型的连续型大规模生产模式,钛白粉年产能达101万吨,海绵钛年产能1万吨;实行买断式的终端用户和经销商销售模式,内设销售企业负责产品的内销和出口工作;随着企业国际化进程,近几年企业于境外下设子企业佰利联(香港)有限企业、佰利联(欧洲)有限企业、佰利联(美洲)有限企业负责出口市场的业务拓展。

2011年上市以来,企业坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式,2016年收购了四川龙蟒钛业股份有限企业,2019年收购了云南冶金新立钛业有限企业,形成了以集团总部为中心,六大生产基地相统筹的经营管理模式。

本报告期,企业依托深度融合发展成果,充分挖掘自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势、规模化优势、全产业链优势、信息化优势,不断强化核心竞争力。

与此同时,企业致力于产业链的转型升级及完善,努力成为全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商,通过年产20万吨氯化法、攀西钒钛磁铁矿资源综合利用、高端钛合金、收购新立钛业等一系列重点项目,打造低成本、全流程氯化法钛白全产业链,推动企业“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”全产业链的转型升级,抢占发展机遇;通过收购广东东方锆业科技股份有限企业15.66%的股权,进一步完善企业在锆产业布局,形成“钛锆共生,两翼发展”的发展格局。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况□适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文112、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析企业是国家级高新技术企业、全国守合同重信用企业、国家技术创新示范企业、河南省节能减排科技创新优秀示范企业,河南省创新龙头企业。

企业连续多年入选“中国化工企业500强”,攀枝花基地还被评为“国家绿色矿山”。

企业拥有“国家矿产资源综合利用示范基地”和“钛白粉清洁生产工艺与技术国家地方联合工程实验室”两大国家级的示范基地和实验室。

拥有“雪莲”牌和“蟒”牌两大中国驰名商标。

企业主营产品钛白粉生产规模亚洲第一,世界第三,畅销全国,远销亚非拉美欧的一百多个国家和地区,是中国外贸出口先导指数样品企业。

企业钛白粉产能、固定资产规模、营业收入和净利润等指标均处于国内首位。

企业在技术、市场、循环经济、品牌、质量等方面具有较强的核心竞争优势。

经营管理优势,经过龙佰深度融合,企业已基本实现了市场开发、财务管理、信息管理、制度管理、人事管理、工艺管控、战略规划、学问观念等多方面的一体化管理,形成了制度标准严明、全程管控严正、具有自身发展特色的精益管理模式。

集团以精益管理班组长集训为切入点,全面开展精益管理培训;大力开展个人改善与创新项目改善,完成了年度人均劳效目标;深入推广精益生产区达标,加大精益生产区建设力度,在安全隐患排查整改、跑冒滴漏治理、企业形象打造和员工工作环境改善方面均有质的飞越,在设备管理评价方式上已导入OEE评估指标,进一步优化了精益管理水平。

技术优势:企业历来重视科技创新,依托业内唯一的国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家CNAS认可实验室、省级工程技术中心等研发平台,在钛原料品位提升及精深加工、钛白粉新产品研发及产品性能优化、钛及其衍生品工艺耦合及清洁生产、废副资源综合利用、原子利用率提升、生产过程管理与控制、氯化法设备改进及国产化等方面具有显著的技术优势。

同时拥有院士专家工作站、河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构。

企业特聘请国内外行业专家参与各类技术创新工作,保持与国际最高水平接轨。

循环经济优势:企业通过兼并重组实现了产业资源横向与纵向整合,使企业业务进一步延伸。

目前已经形成纵向垂直一体化和横向耦合协同的生产模式,拥有从钛矿开采、精矿加工、钛渣冶炼、硫酸法和氯化法两种钛白粉全流程生产工艺,以及海绵钛全流程生产工艺,并且拥有钛白粉生产、海绵钛生产、资源综合利用及钒钛磁铁矿高效综合利用等技术专利432余项,是行业首家通过联产法清洁生产鉴定的企业,综合研发能力领先国内同行。

硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术、硫铁钛和硫磷钛联产清洁生产技术、白石膏生产技术等均是行业内独创,硫磷钛和硫铁钛联产法清洁生产工艺与技术还分别获得了中国石龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文12化行业科技进步一等奖和三等奖以及省级科技进步一等奖和二等奖。

多年的运营经验使企业完全具备20万吨/年单套硫酸法和10万吨/年单套氯化法钛白生产线的设计、安装和开车能力。

企业通过开展多方向全方位的国际合作,提升了企业在中高端钛白粉领域的国际竞争力。

企业正在开展的研发项目也将极大提升企业在钛产业链领域的综合竞争力,为企业实现绿色高质量发展提供了核心动力。

首家创新开发的硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术,不仅为氯化法提供充足的原料,还解决了硫酸法钛白废酸处理和石膏堆存问题;成功开发了极贫复杂多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术,该项技术成果将表外矿资源由不能利用提升为可被开发利用的宝贵资源,属国家重大产业技术开发专项技术,对我国攀西钒钛磁铁矿开发产业实现资源节约型、走可持续发展之路具有重要意义;积极采用深度膜处理技术、探求废副产品的再利用途径等,这一系列的创新举措实现了资源循环综合利用和超净排放,有效增加了企业的可持续发展能力。

全产业链及规模优势:集团企业在钛产业领域拥有河南焦作、四川德阳、攀枝花,湖北襄阳及云南楚雄等四省五地六大生产基地,形成了从钒钛磁铁矿采选、到还原钛、高钛渣、合成金红石等原料精深加工,再到硫酸法钛白、氯化法钛白、海绵钛等产品的全产业链格局。

主营产品钛白粉产能(含在建)合计101万吨,具有30余年的钛白粉技术创新、生产和管理经验。

企业一期氯化法项目,是国内目前运行最为稳定、续建规模最大的大型沸腾氯化法项目,对引领产业转型升级具有重大意义。

质量和品牌优势:制定了严格的质量控制标准,通过了ISO9001:2008(GB/T19001:2008)质量管理体系认证、ISO14001:2004(GB/T24001:2004)环境管理体系认证和OHSAS18001:2007(GB/T28001-2011)职业健康安全管理体系认证。

企业的钛白粉产品品种齐全,涵盖涂料、塑料、油墨、造纸等各领域用途的钛白粉牌号达16种,产品质量优异,尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面与国际知名同行产品相当。

同时建立了完善的销售技术支撑和产品售后服务体系,能够为客户提供高品质、个性化的服务。

企业拥有“雪莲牌”和“蟒牌”两个钛白粉行业的知名品牌,不仅畅销全国,还远销一百多个国家和地区,深受国内外客户好评。

出口市场优势:为了更好的开拓和维护市场与客户,企业在美国、英国、香港投资设立了子企业,广泛与国际涂料、塑料、油墨等行业巨头建立了战略合作关系,进一步加大了企业的全球化进程和国际影响力。

企业连续多年被河南省商务厅授予“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号;在机器设备、原材料和仪器仪表采购等方面,企业积极开拓国外采购渠道,与加拿大、南非、印度、莫桑比克、塞内加尔等国家的多个世界级原材料供应商建立了稳定的合作关系,有效保证了企业原材料的供应。

信息化优势:企业持续提升信息化管理水平,在原有的ERP系统、OA办公系统、能源管理系统、MES制造实行系统、数据决策系统等信息管理系统基础上,推进了爱数系统,既满足了集团企业对于构建安全性文件存储和共享的需求,也提升了信息化办公的效率。

同时财务管理上开发并统一运行NC系统,提升了龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文13资金管理和审批效率。

企业已启动了“两化融合管理体系贯标工作”,提高企业信息化环境下的经营管理水平,打造信息化、自动化、智能化的创新型企业。

企业始终肩负“强中国钛产业,做受尊重企业”的企业使命,以技术创新为引领,持续探索钛产业领域的纵向一体化及横向循环化相结合的绿色发展道路。

未来,将打造全球唯一拥有硫酸法和氯化法工艺耦合联产技术的钛白粉生产企业;凭借原料四氯化钛的大规模生产优势,打造氯化法钛白粉、海绵钛及高端钛合金的低成本联产体系;同时积极拓展“钒、锆、铁、钪、锰、硅”等钛衍生品领域,完善绿色大循环产业链。

最终形成“人无我有、人有我全、人全我优、人优我特”的高质量产业链发展体系,不断提升企业核心竞争力,力争将企业打造成在国内外行业具备一流竞合能力的大型化工企业集团,成为中国化工行业转型实现绿色高质量发展的典范。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述(一)经营环境分析2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键之年。

这一年,中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂,一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。

全球经济形势逆转,由上年的“同步复苏”转向“同步减速”,主要经济体货币政策由“加息”“缩表”转向了“降息”“扩表(QE)”,经贸摩擦此起彼伏,保护主义愈演愈烈,英国脱欧、地缘政治以及多地上演的民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战。

从国内看,中国政府加大逆周期调节、积极实施“六稳”政策,三大攻坚战取得关键发展,国民经济总体保持在合理区间,发展质量逐步提升,主要预期目标较好实现,从季度来看,前三季度经济增速逐季放缓、下行压力持续增大,四季度逐渐企稳。

根据国家统计局的数据,2019年,我国国内生产总值达到990,865亿元,接近100万亿元;人均国内生产总值70,892元,按照年平均汇率折算达到10,276美金,首次突破1万美金大关。

2019年,钛白粉行业继续经历严峻考验,相关的环保和安全法规要求越加严格,内外部经济环境更加复杂,钛白粉行业总体运行情况良好,供需基本平衡,价格维持稳定,产能利用率保持稳定,步入平稳的常态化发展时期。

根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计,2019年钛白粉行业产量产能双增长,大中型企业的产能利用率普遍较高,小微企业相对较低。

全国41家具有正常生产条件的全流程型钛白粉企业的综合产量达到318万吨,同比增加7.69%,其中金红石型254万吨,占比为80.00%,比上年提高2.39个百分点,锐钛型52万吨,占比16.29%,比上年提高1.3个百分点,非颜料级及其它产品12万吨,占比3.70%,比上年下降1.5个百分点。

进出口情况继续延续2018年状态,进口量在减少,出口量在增加,2019年,全国的钛白粉进口量为16.76万吨,同比减少20.00%,全国的钛白粉出口量为100.34万吨,同比增加10.47%。

(二)企业总体经营情况2019年,面对复杂的国内外形势,龙佰集团以“内涵式增长、外延式扩张、融合式发展、创新式提升”为举措,攻坚克难、创新求变,在收购兼并、项目建设、质量管理、绿色发展等方面发力,圆满完成各项目标任务,同时推进企业低成本、快速度、高质量发展。

2019年,企业实现营业收入113.59亿元,较上年上升8.79%;实现利润总额30.22亿元,较上年上升11.27%;归属于上市企业股东净利润25.94亿元,较上年上升13.49%。

本年度,企业主要经营工作情况如下:龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文151、产销稳中有进,产业链优势和核心技术优势凸显2019年,企业共生产硫酸法钛白粉55.52万吨,同比减少1.65%,氯化法钛白粉7.47万吨,同比增长20.40%;共销售硫酸法钛白粉55.78万吨,同比增长6.06%,氯化法钛白粉6.75万吨,同比增长13.31%;采选铁精矿351.86万吨,同比增长6.37%,钛精矿85.31万吨,同比增长6.12%。

产销较往年稳中有进,整体实现年初产销计划目标,创历史新高。

企业现拥有“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”完整产业链,并掌握各产品生产所需的核心技术,原料及中间产品的稳定供应保障了钛白粉及海绵钛持续生产及产品质量,降低了生产成本,2019年高钛渣、四氯化钛、铁精矿等中间产品及副产品销量增加售价提高进一步提升了业绩,产业链优势和核心技术优势凸显。

2、收购兼并,抢抓机遇企业是国内唯一一家完全掌握氯化法工艺全流程的企业,为快速扩大规模,抢占市场先机,巩固企业在行业中的优势地位,同时为了依托已有的产业链和技术优势进入钛材行业,增加新的利润增长点,2019年5月,企业收购了云南冶金新立钛业有限企业,通过收购新立钛业国有股权、少数股东股权及债转股控股比例达到98.39%。

新立钛业地处云南楚雄州,靠近中国钛矿产地攀枝花,拥有丰富的水、电、天然气等资源。

新立钛业拥有较为完善的氯化法工艺配套生产线,现有年产6万吨氯化法钛白粉生产线,1万吨海绵钛生产线,8万吨高钛渣生产线。

截止目前,新立钛业已实现全面复产,初步形成了氯化钛渣、氯化钛白、海绵钛为一体的低成本联产体系,其中8万吨/年高钛渣生产线于2019年9月15日顺利复产,年累计生产高钛渣1.2万吨,完成产值1.1亿元;1万吨/年海绵钛生产线于2019年9月底顺利复产,2019年10月5日产出第一炉海绵钛,全年生产海绵钛700吨;6万吨/年氯化法钛白粉生产线于2019年12月6日产出钛白粉。

锆业为企业的第二大主业,与企业钛产业在原材料、生产、技术、市场等方面有很强的协同效应,在企业持续向钛产业发力的同时,为进一步完善锆产业布局,将钛、锆产业引向纵深、耦合发展,2019年11月,企业收购了广东东方锆业科技股份有限企业15.66%的股权。

东方锆业是一家专业从事各种锆系列制品研发、生产和经营的国家火炬计划重点高新技术企业,锆产业链配套齐全,拥有自己的锆矿砂资源,在当前产业发展走向高端的复合氧化锆粉体及氧化锆陶瓷、核级海绵锆等两大领域拥有自主常识产权的核心技术和雄厚的产业基础。

下一步,企业将利用两个企业产业链优势,加大澳洲锆钛共生矿的开发,在巩固原有产品线的基础上,大力向下游新兴锆制品领域拓展,做大做强锆金属业务,同时充分利用两个上市企业的平台优势,利用资本市场,整合国内锆产业,形成“钛锆共生,两翼发展”的新格局。

3、加快龙头项目建设,巩固产业链优势企业加快钛白产能扩张步伐,并全力拓展产业链上下游发展空间,巩固行业优势地位。

20万吨/年氯化钛白项目是引领企业未来5-10年可持续发展的龙头项目,2019年已竣工投产。

报告期,企业董事会审议龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文16通过《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》。

两大项目的投建,既有利于充分利用攀西丰富的钛矿资源,实现钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产,在保障氯化钛白原料的供应稳定的同时,提升矿产资源的综合利用价值;亦有利于进一步推动企业“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”全产业链的优化升级,实现“做深做精钛产品,做细做透钛衍生品”的发展目标,提升企业盈利能力与核心竞争力,推动企业可持续发展。

4、加快科研攻关,增强话语权加强技术攻关,强化科研开发,努力推动企业的科技进步。

2019年,企业大力实施技术创新工作,先后实施了180余项创新项目,实现效益近2.5亿元。

尤其是在钛矿原料升级氯渣技术突破、氯化法新产品开发、环境资源综合利用等方面进行科研攻关。

钛矿原料升级氯渣技术突破:研究了攀枝花矿及云南矿升级氯渣工艺路线,实现国产矿升级氯化法原料技术突破,为企业50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目提供技术支撑;氯化法新产品开发:根据企业氯化法发展需要,为了提高氯化法产品市场占有率,企业进行了高耐候涂料、色母粒专用领域用氯化法钛白粉的开发,目前正在逐步的试车或客户评价中;环境资源综合利用:持续推动氯离子及高盐废水的资源综合利用项目进展,硫氯耦合项目产出的硫酸亚铁母液用作聚合硫酸铁原料,工艺路线可行。

5、人力资源体系优化,适应战略需求千秋基业,人才为先。

2019年,企业引进专业人力资源管理咨询机构,制定面向未来的人才战略,优化吸引和保留出色人才的薪酬战略方案,建立有利于人力资本持续个性化、专业化发展的业绩、人才和能力管理系统,为企业快速可持续发展解决人才的问题。

企业坚持内涵式增长、外延式扩张双轮驱动的发展模式,为巩固竞争优势、抢占市场先机,企业在收购兼并、技改扩建、新项目建设等方面的步伐不断加快,对各类人才的需求不断增加,此时对人力资源体系进行优化,有利于企业吸引、保留各类人才,打造蓬勃发展的人才队伍,为企业战略保驾护航。

6、回报股东,共享发展报告期内,企业一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念,于本年6月实施了2018年度和2019年一季度权益分派,分别向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)、每10股派6元人民币现金(含税),于本年12月实施2019年三季度权益分派,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),以良好的分红回报回馈支撑企业发展的广大股东。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文17二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计11,358,539,703.02100%10,440,588,458.46100%8.79%分行业化学原料及化学制品制造业11,158,363,360.1798.24%10,243,417,108.9898.11%0.13%其他业务200,176,342.851.76%197,171,349.481.89%-0.13%分产品钛白粉8,750,322,232.4677.04%8,764,997,925.0383.95%-6.91%矿产品1,391,273,523.4512.25%722,305,857.726.92%5.33%锆制品65,982,070.130.58%76,753,611.650.74%-0.15%其他1,150,961,876.9810.13%876,531,064.068.40%1.74%分地区国内6,506,447,721.4557.28%5,581,807,536.9953.46%3.82%国外4,852,091,981.5742.72%4,858,780,921.4746.54%-3.82%(2)占企业营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业化学原料及化学制品制造业11,158,363,360.176,447,777,915.1842.22%8.93%7.05%1.02%分产品钛白粉8,750,322,232.464,983,161,776.6243.05%-0.17%0.88%-0.59%龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文18矿产品1,391,273,523.45699,379,978.7349.73%92.62%57.06%11.38%锆制品65,982,070.1352,223,314.6920.85%-14.03%-8.41%-4.86%其他950,785,534.13713,012,845.1425.01%39.95%22.65%10.58%分地区国内6,306,271,378.603,763,873,721.7040.32%17.12%13.35%1.98%国外4,852,091,981.572,683,904,193.4844.69%-0.14%-0.69%0.31%企业主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,企业最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用(3)企业实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2019年2018年同比增减精细化工行业(钛白粉)销售量吨625,356.30585,561.076.80%生产量吨629,921.22626,560.060.54%库存量吨92,877.9288,3135.17%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用(4)企业已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用(5)营业成本构成产品分类单位:元产品分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重钛白粉原材料3,121,035,372.5262.63%3,130,331,551.5163.37%-0.74%钛白粉能源和动力933,113,324.1118.73%896,552,260.9518.15%0.57%钛白粉人工231,337,395.574.64%231,144,934.014.68%-0.04%钛白粉折旧328,729,489.686.60%332,365,033.706.73%-0.13%龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文19钛白粉其他368,946,194.747.40%349,187,137.867.07%0.33%(6)报告期内合并范围是否发生变动√是□否本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十二节八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

(7)企业报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况企业主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)1,469,497,134.34前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例13.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%企业前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名407,360,034.223.65%2第二名393,830,402.663.53%3第三名264,745,446.722.37%4第四名205,745,068.591.84%5第五名197,816,182.151.77%合计--1,469,497,134.3413.17%主要客户其他情况说明□适用√不适用企业主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)914,464,631.78前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例13.96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%企业前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文201第一名236,982,623.473.62%2第二名195,602,567.552.99%3第三名173,706,682.092.65%4第四名164,763,566.112.52%5第五名143,409,192.562.19%合计--914,464,631.7813.96%主要供应商其他情况说明□适用√不适用3、费用单位:元2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用463,159,405.98402,391,163.3015.10%管理费用550,761,046.95455,761,314.7620.84%财务费用123,402,493.49231,821,455.45-46.77%主要系本期贴现费用转入投资收益列示所致研发费用416,280,062.17399,479,867.344.21%4、研发投入√适用□不适用第一,新产品设计研发投入。

我企业一直响应着国家关于“供给侧结构性改革”的号召,不断研发新产品,满足市场的不同需求;对于这方面的投入,不仅提升了产品质量,且提高了产品在专有领域的市场占有率。

企业想要实现可持续发展,在浩大的市场中立于不败之地,就必须具有区别于其他企业的核心竞争力,对企业自身来说,自主创新是其获得核心竞争力的最主要途径。

第二,产品生产工艺改进的研发投入。

为更好的控制生产成本,提升产品利润率,企业加强对生产工艺改进方面研发投入力度,确保产品成本的有效降低,从而提高企业盈利水平。

第三,环保产品的应用开发研究投入。

针对钛白粉的应用性能,且针对目前环保要求,我企业致力于环保型产品的研发,以期解决环境污染对社会的危害问题。

这方面研发投入产生的成果若得到广泛的应用,可有效的降低雾霾天气及空气中氮氧化物的含量,极大的改善环境污染问题。

社会的发展必然引发环境污染问题,如何在发展的同时兼顾环境保护,是大家长期发展工作目标。

第四,资源综合利用研究投入。

该方面的投入,有效的利用了企业钛白粉生产中产生的废副产物,提龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文21升企业资源综合利用率,对企业的可持续发展有极大的推进作用。

近几年企业一直走可持续发展道路,目前可持续发展工作已初见端倪,这也将成为企业未来长期投入的重点之一。

企业研发投入情况2019年2018年变动比例研发人员数量(人)93182213.26%研发人员数量占比13.13%12.28%0.85%研发投入金额(元)416,280,062.17399,479,867.344.21%研发投入占营业收入比例3.66%3.83%-0.17%研发投入资本化的金额(元)0.000.00资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用5、现金流单位:元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计11,066,826,976.078,736,042,361.5726.68%经营活动现金流出小计9,063,280,650.426,705,262,956.3535.17%经营活动产生的现金流量净额2,003,546,325.652,030,779,405.22-1.34%投资活动现金流入小计4,852,850,683.508,824,547,312.34-45.01%投资活动现金流出小计6,855,504,735.339,416,930,597.84-27.20%投资活动产生的现金流量净额-2,002,654,051.83-592,383,285.50238.07%筹资活动现金流入小计10,266,655,699.636,334,119,694.0862.08%筹资活动现金流出小计10,715,294,225.848,490,939,054.2626.20%筹资活动产生的现金流量净额-448,638,526.21-2,156,819,360.18-79.20%现金及现金等价物净增加额-440,405,331.86-722,701,359.82-39.06%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文22√适用□不适用经营活动现金流出小计同比增加35.17%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;投资活动现金流入小计同比降低45.01%主要系本期银行理财类产品累计到期金额减少所致;投资活动产生的现金流量净额同比减少238.07%,主要系本期累计发生理财产品购买及到期减少所致;筹资活动现金流入小计同比增加62.08%主要系主要系本期取得借款收到的现金增加、大额存单到期增加、贴现增加所致;筹资活动产生的现金流量净额同比增加79.20%主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

报告期内企业经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用三、非主营业务分析□适用√不适用四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元2019年末2019年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金2,640,651,165.3810.18%1,684,382,500.878.05%2.13%应收账款1,604,917,925.446.19%1,099,681,911.525.26%0.93%存货2,223,433,795.028.57%1,947,721,511.249.31%-0.74%投资性房地产58,837,297.830.23%52,195,136.570.25%-0.02%长期股权投资940,594,769.263.63%11,625,909.940.06%3.57%固定资产6,810,838,758.7726.25%5,843,524,617.1827.93%-1.68%在建工程1,654,194,308.226.38%1,413,238,779.286.75%-0.37%短期借款2,867,356,101.0311.05%3,634,598,568.8117.37%-6.32%长期借款2,752,332,976.5610.61%408,945,656.411.95%8.66%2、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文233、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金1,585,515,706.01保证金、大额存单及法院冻结应收账款104,534,875.52质押借款应收款项融资140,338,168.16承兑保证金固定资产360,093,417.68抵押借款在建工程5,462,554.64涉及诉讼法院查封长期股权投资530,021,479.28新立钛业质押借款合计2,725,966,201.29五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度1,941,623,253.07135,000,000.001,338.24%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元被投资企业名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)云南冶金新立钛业有限企业钛白粉、高钛渣、海绵钛的生产销收购882,430,001.0098.39%自有资金及银行贷款无长期无机化工已完成0.000.00否2019年07月03日info.com.cn龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文24河南龙佰智能装备制造有限企业通用机械设备及零部件生产与销售新设146,200,000.00100.00%自有资金无长期机械制造已完成0.000.00否2019年04月23日info.com.cn广东东方锆业科技股份有限企业锆系列制品及结构陶瓷制品生产和销售收购872,993,252.0715.66%自有资金无长期无机化工已完成0.000.00否2019年12月24日info.com.cn焦作佰利联合颜料有限企业氧化铁颜料系列产品生产和销售增资40,000,000.0077.50%自有资金无长期无机化工已完成0.000.00否合计----1,941,623,253.07------------0.000.00------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用5、募集资金使用情况□适用√不适用六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用企业报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文25七、主要控股参股企业分析√适用□不适用主要子企业及对企业净利润影响达10%以上的参股企业情况单位:元企业名称企业类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润龙佰四川钛业有限企业子企业钛白粉430,116,192.803,536,626,359.611,864,985,223.553,383,198,701.31908,816,372.74768,635,959.86四川龙蟒矿冶有限责任企业子企业矿产品520,000,000.002,831,862,719.472,106,430,855.442,597,573,126.131,059,949,057.81898,717,955.29襄阳龙蟒钛业有限企业子企业钛白粉300,000,000.001,586,165,844.821,093,286,553.621,869,510,115.00461,630,178.37401,735,805.41报告期内取得和处置子企业的情况√适用□不适用企业名称报告期内取得和处置子企业方式对整体生产经营和业绩的影响河南龙佰智能装备制造有限企业新设进一步改善企业的装备水平与档次,进而提升企业智能制造、绿色制造的自主科研水平,降低制造成本,提高生产效率和产品质量,为企业钛产业布局提供有力支撑。

云南冶金新立钛业有限企业股权收购及债转股有助于提高企业氯化法钛白粉产能,增加海绵钛生产线,有利于把握氯化法钛白粉和高端钛合金材料的发展机遇。

主要控股参股企业情况说明八、企业控制的结构化主体情况□适用√不适用九、企业未来发展的展望一、钛产业趋势钛白粉行业是一个小众行业,我国钛白粉行业经过近20多年的高速发展,产业规模和质量得到全面提升。

近年来,钛白粉行业逐渐进入新常态,由高速增长转入中低速增长,产品结构由中低端向中高端升龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文26级,在供给侧改革和环保政策高压下,绿色、节能、环保成为行业发展的主流,循环经济、氯化法钛白粉成为未来的发展方向,高质量发展成为钛白粉行业的主旋律。

钛金属具有密度小、强度高、导热系数低、耐高温低温性能好,耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点,被广泛应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程等领域,被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。

钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业,对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义,是国家重点扶持、优先发展的行业,我国先后出台了一系列政策对钛材工业的发展予以支撑。

2008年以来,中国钛材的需求总体上呈上升趋势,2011年钛材市场达到阶段性高点,其后国内钛材需求开始下滑,中国钛工业出现结构性产能过剩,航空用高端钛材供不应求,民用中低端钛材产能严重过剩。

2017年以来,在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求带动下,我国钛加工材需求创历史新高。

二、企业发展战略(一)原料保障降成本通过技术改造、项目建设及收购等,有效提高主要原料自给率、矿产资源综合利用率,确保原料供给的绿色、安全、稳定、可靠,为打造低成本、全流程钛产业链提供保障。

对已有矿区进行技改扩建,同时加强精细化管理,保障采收率、生产效率、产量同步提高;加紧建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目,同时考虑在新立钛业建设国产矿钛渣升级项目,实现国产钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产,保障氯化钛白及海绵钛原料供应稳定,同时提升矿产资源的综合利用价值;寻找并收购国内外优质钛矿,增加钛矿自给的可持续性。

(二)产品结构质量双升级钛白粉产业:提高氯化法钛白粉占比,产品向中高端升级,做中国钛白粉产业结构变革先驱。

国内氯化法钛白粉处于大发展的前夕,全力保障焦作20万吨氯化法钛白粉生产线和新立钛业6万吨氯化法钛白粉生产线达标达产,快速扩大规模,抢占市场先机,巩固企业在行业中的优势地位;加大研发投入,开发高耐光、超耐候等新高端产品;建立健全质量监督和反馈制度,推广TR52质量理念,稳定产品质量,满足客户需求。

钛金属产业:依托企业成熟的大型沸腾氯化技术和产业链优势,通过收购、合作、新建项目等方式,提高海绵钛产能,如人才、技术等储备到位,择机进入钛合金领域。

全力恢复新立钛业年产1万吨海绵钛生产线;利用企业成熟的大型沸腾氯化技术,建立转子级海绵钛生产线;储备钛合金人才、技术,择机进入钛合金领域。

(三)卓越市场服务力龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文27整合、优化销售网络,根据客户和产品需求在全球定的区域分布,建立专业化、本土化的销售网络,提供差异化的产品服务;打造龙佰上海市场服务中心,充分利用长江三角洲地区人才、技术、金融、政策等资源,兼顾国内国外两个市场,提升企业在钛及钛衍生品相关产业的地位和品牌优势;布局氯化法产品市场,紧跟行业主流客户,深入洞悉客户需求,密切关注竞争对手动态及行业发展动向,利用企业成本优势抢占氯化法市场,释放氯化钛白产能。

(四)绿色可持续发展加大创新投入,升级现有工艺,实现废水废固的资源综合利用。

升级改造硫酸法工艺,完善优化现有硫酸法生产工艺,实现钛白生产与环境保护的协调发展;加快硫酸法和氯化法的横向耦合集成,建立人造金红石生产线,保障氯化法钛白粉生产原料的供给,节约废酸处理费用和石膏堆存费;高盐废水项目工业化并达标达产,将氯化法生产线含氯废水回收到生产系统,减少废水排放、避免氯离子污染,实现氯离子循环利用;加快推进氯化法废酸萃取回收钒钪稀散金属技术研究及工业化。

三、可能面对的风险及对策(一)环保政策风险政治环境的发展趋势要求企业切实绿色发展。

未来国家环保标准、资源循环利用标准、生产安全标准将进一步对标发达国家,对标全球领先企业,加大综合执法力度。

随着标准更高、要求更严、力度更大的环保监管督查持续加码,化工企业将在未来数年面临环保风险。

应对措施:企业始终重视履行环境保护的社会责任,牢固树立生态优先、绿色发展理念,主动按照国家对废水、废气、扬尘、噪声和固废处置的新标准、新要求,持续加大环保投入,确保环保设施正常运转,各项污染物达标排放。

同时,企业按照“减量化、再利用、资源化”的原则,依靠技术进步和技术创新,大力发展综合利用和循环经济。

(二)经营管理风险近几年,企业快速扩张,企业形成了以六大基地为单元,跨地域集团式的经营管理模式,向集团经营管理提出了更高的要求。

宏观经济环境日趋复杂多变,如果企业无法继续提高经营管理水平和决策效率,可能对企业的正常生产经营产生一定的影响。

应对措施:结合企业未来十年发展战略纲要,统一管理理念与发展目标,始终保持创新求变的思维方式,通过持续深度对标强化经营管理水平,通过多层次、多渠道的培训和交流持续改善企业员工常识结构,同时积极引进相关行业优秀人才及管理团队。

(三)原材料价格波动风险多变的政策因素,复杂的市场环境使大宗原材料价格的波动日趋频繁,并对企业生产经营、成本控制产生较大影响,企业将无可避免的承受原材料价格波动的风险。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文28应对措施:通过国内外资源整合和技术创新,打造更趋完善的产业链,早日实现产业一体化目标;与上游供应商开展良好的合作,进一步扩展集团企业的采矿、选矿能力,努力踏准市场节奏,买出利润,适当规避原材料价格波动风险,确保生产经营的稳定。

(四)投资风险为了早日实现企业钛产业战略布局,企业将继续围绕主业开展境内外产业并购及资源整合工作。

各个项目的投资将受到国内外经济环境、宏观政策、行业周期、交易方案等多种因素影响,存在投资风险。

应对措施:为有效化解产业并购带来的投资风险,企业将聘请专业的项目团队开展投资合作,审慎选择投资标的,并开展全面的项目尽调工作,建立高效的投资决策机制,充分关注并防范风险,严格风险管控。

(五)汇率风险企业是国内最大的钛白粉出口企业,年出口量占中国钛白粉出口量比例30%-40%,并有持续增长之势,随着企业日益成为国际化企业,进出口业务将逐渐增多,汇率的波动有可能带来汇兑损失风险。

应对措施:提高相关管理人员的金融、外汇业务水平,积极关注外汇市场的波动和汇率走势,增强预判能力,趋利避险。

积极利用先进的金融工具,灵活调整出口结算与定价政策等,最大程度地规避汇率波动可能带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年03月13日实地调研机构详见巨潮资讯网:《002601龙蟒佰利调研活动信息20190314》2019年06月19日实地调研机构详见巨潮资讯网:《2019年6月19日投资者调研活动记录表》龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文29第五节重要事项一、企业普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、实行或调整情况√适用□不适用企业已制定了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,并严格遵照实行,该规划已经企业第六届董事会第十次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过,相关内容已刊登在巨潮资讯网()。

企业严格按照中国证监会《关于修改上市企业现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市企业现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积金转增股本》以及《企业章程》等有关制度的规定和要求,做好企业利润分配方案实施工作。

报告期内,企业现金分红政策的实行情况良好,符合企业章程的规定或者股东大会决议的要求,与业绩的成长性及企业未来发展规划相匹配,维护了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明是否符合企业章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是企业近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、2017年10月18日,企业2017年第六次临时股东大会审议通过企业2017年半年度利润分配方案:以企业总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,997,855,690股为基数(其中:企业总股本2,032,095,439股,回购专户上已回购股份数为34,239,749股),向全体股东每10股派发人民币现金股利5.00元(含税),共计派发现金红利金额998,927,845元(含税)。

该次利润分配方案已于2017年12月7日实施完毕。

详见2017年12月1日企业刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2017年龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文30半年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-127)。

2、2018年4月23日,企业2017年度股东大会审议通过企业2017年度权益分派方案:以企业现有总股本2,032,095,439股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利5.50元(含税),共计派发现金红利额1,117,652,491.45元(含税)。

该次利润分配方案已于2018年5月4日实施完毕。

详见2018年4月26日企业刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-050)。

3、2018年9月5日,企业2018年第五次临时股东大会审议通过企业2018年半年度利润分配方案:以2,019,506,427股为基数(企业总股本2,032,020,889股-企业回购专用证券账户已回购的企业股份12,514,462股),向全体股东每10股派发人民币现金股利6.540279元(含税),共计派发现金红利额1,320,813,577.85元(含税)。

该次利润分配方案已于2018年10月25日实施完毕。

详见2018年10月17日企业刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2018年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-111)。

4、2019年5月14日,企业2018年年度股东大会审议通过企业2018年度利润分配方案:以企业2018年12月31日总股本2,032,020,889股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1元(含税),共计派发现金红利金额203,202,088.9元。

该次利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕。

详见2019年6月11日企业刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2018年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-044)。

5、2019年5月14日,企业2018年年度股东大会审议通过企业2019年第一季度利润分配方案:以企业2019年3月31日总股本2,032,020,889股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利6元(含税),共计派发现金红利金额1,219,212,533.4元。

该次利润分配方案已于2019年6月19日实施完毕。

详见2019年6月12日企业刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2019年第一季度权益分派实施公告》(公告编号:2019-045)。

6、2019年11月13日,企业2019年第三次临时股东大会审议通过企业2019年第三季度利润分配方案:以企业2019年9月30日总股本2,032,020,889股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元(含税),共计派发现金红利金额304,803,133.35元。

该次利润分配方案已于2019年12月13日实施完毕。

详见2019年12月9日企业刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2019年第三季度权益分派实施公告》(公告编号:2019-093)。

企业近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文31单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率2019年1,524,015,666.752,593,975,280.3058.75%0.000.00%1,524,015,666.7558.75%2018年1,524,015,666.752,285,728,663.6166.68%0.000.00%1,524,015,666.7566.68%2017年2,116,580,336.452,502,413,958.3384.58%0.000.00%2,116,580,336.4584.58%企业报告期内盈利且母企业可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况□适用√不适用企业计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况1、企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文32首次公开发行或再融资时所作承诺许刚、李玲、谭瑞清、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪、和奔流、中国长城资产管理股份有限企业非公开发行股份限售承诺本次非公开发行股票发行结束之日起36个月内不以任何形式予以转让。

2015年06月04日2016年9月20日至2019年9月19日该项承诺已全部履行完毕。

承诺是否按时履行是2、企业资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,企业就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金情况□适用√不适用企业报告期不存在控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用本期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见本报告“第十二节五、重要会计政策及会计估计”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用企业报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文33本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十二节八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)200境内会计师事务所审计服务的连续年限7境内会计师事务所注册会计师姓名许培梅张震境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用十一、破产重整相关事项□适用√不适用企业报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用十三、处罚及整改情况□适用√不适用企业报告期不存在处罚及整改情况。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文34十四、企业及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用√不适用十五、企业股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况√适用□不适用第一期员工持股计划的实施:1、2017年12月14日,企业第六届董事会第六次会议审议通过了《关于企业第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于企业第一期员工持股计划管理办法的议案》,并于2017年12月16日在巨潮资讯网()刊登了《企业第一期员工持股计划(草案)》《企业第一期员工持股计划管理办法》。

2018年1月3日,企业员工持股计划相关议案已经企业2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年2月27日,企业第一期员工持股计划完成非交易过户【详见2018年3月1日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2018-018)】。

2、企业第一期员工持股计划于2019年2月27日锁定期届满,企业授权“玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金”根据员工持股计划的安排和市场情况在锁定期届满1年内减持不超过本次员工持股计划所持股份总数的50%股份,锁定期届满后第13个月至24个月内减持剩余全部股票,具体内容详见企业于2019年2月23日在巨潮资讯网()刊登的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2019-008)。

3、截止2019年3月22日,企业第一期员工持股计划已完成50%股份减持,累计减持股数17,119,855股,占企业总股本的比例为0.84%,最高成交价16.35元/股,最低成交价14.49元/股,累计减持金额261,618,600.54元(不含交易费用)。

4、截至本公告日,第一期员工持股计划剩余股票数量17,119,894股,占总股本的0.84%,第一期员工持股计划拟在锁定期届满后第13个月至24个月内择机减持剩余全部股票,择机减持期间为2020年2月28日至2021年2月27日,具体内容详见企业于2020年2月7日在巨潮资讯网()刊登的《关于第一期员工持股计划减持股份的提示性公告》(公告编号:2020-015)。

第二期员工持股计划的实施:1、2018年9月4日至2019年1月25日,企业于二级市场通过集中竞价交易方式回购企业股票共计56,936,308股,占企业总股本的比例为2.80%,最高成交价为13.86元/股,最低成交价为12.20元/股,龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文35支付的总金额为750,108,799.73元(不含交易费用),具体内容详见2019年1月29日,企业于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于回购股份实施完成的公告》(公告编号:2019-006)。

2、2019年4月8日,企业第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,确定本次回购的股票将全部用于企业第二期员工持股计划,具体内容详见2019年4月9日,企业于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于确定回购股份用途的公告》(公告编号:2019-020)。

3、2019年4月19日,企业第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于企业第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于企业第二期员工持股计划管理办法的议案》。

2019年5月14日,企业第二期员工持股计划相关议案已经企业2018年度股东大会审议通过。

2019年6月10日,企业收到中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业下发的《证券过户登记确认书》,企业回购专用证券账户所持有的企业股票已于2019年6月6日非交易过户至“龙蟒佰利联集团股份有限企业-第二期员工持股计划”,过户价格10.01元/股,过户股数56,936,308股。

上述事项的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□适用√不适用企业报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用√不适用企业报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用企业报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来□适用√不适用企业报告期不存在关联债权债务往来。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文365、其他重大关联交易□适用√不适用企业报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□适用√不适用企业报告期不存在托管情况。

(2)承包情况□适用√不适用企业报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况□适用√不适用企业报告期不存在租赁情况。

2、重大担保√适用□不适用(1)担保情况单位:万元企业及其子企业对外担保情况(不包括对子企业的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保报告期内审批的对外担保额度合计(A1)报告期内对外担保实际发生额合计(A2)龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文37报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)报告期末实际对外担保余额合计(A4)企业对子企业的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保佰利联(欧洲)有限企业2016年04月26日24,707.522016年12月23日6,812.77连带责任保证2016.12.23至2019.3.14是是佰利联(欧洲)有限企业2018年12月26日20,0002019年07月02日13,729.47连带责任保证2019.07.02至2022.07.02否是佰利联(香港)有限企业2017年12月16日50,0002018年05月07日6,863.2连带责任保证2018.5.25至2019.5.24是是佰利联(香港)有限企业2018年12月26日100,0002019年06月25日13,952.4连带责任保证2019.06.25至2020.06.12否是佰利联(香港)有限企业2018年12月26日100,0002019年06月28日10,312.05连带责任保证2019.06.28至2019.12.24是是佰利联(香港)有限企业2017年12月16日50,0002018年05月31日13,726.4连带责任保证2018.5.31至2019.5.22是是龙佰四川钛业有限企业2017年12月16日150,0002018年05月03日10,000连带责任保证2018.5.3至2019.5.2是是龙佰四川钛业有限企业2017年12月16日150,0002018年05月31日10,000连带责任保证2018.5.31至2019.5.30是是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002018年12月27日13,000连带责任保证2018.12.27至2019.12.26是是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年01月11日15,000连带责任保证2019.01.11至2019.09.04是是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年02月27日2,590.29连带责任保证2019.02.27至2019.08.27是是龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文38龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年03月11日3,780连带责任保证2019.03.11至2019.09.11是是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年03月20日10,000连带责任保证2019.03.20至2020.03.19否是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年03月27日10,000连带责任保证2019.03.27至2020.03.26否是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年03月28日2,903.18连带责任保证2019.03.28至2019.09.28是是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年05月15日10,000连带责任保证2019.05.15至2020.05.14否是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年05月30日10,000连带责任保证2019.05.30至2020.05.29否是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年06月12日6,976.2连带责任保证2019.06.12至2020.06.11否是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年06月21日6,976.2连带责任保证2019.06.21至2020.06.20否是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年06月28日13,952.4连带责任保证2019.06.28至2020.06.26否是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年09月27日8,000连带责任保证2019.09.27至2020.09.23否是龙佰四川钛业有限企业2018年12月26日120,0002019年11月15日20,000连带责任保证2019.11.15至2020.09.23否是河南佰利联新材料有限企业2016年06月06日20,0002016年10月18日20,000连带责任保证2016.10.18至2024.06.11否是河南佰利联新材料有限企业2017年12月16日150,0002018年05月28日4,700连带责任保证2018.5.28至2019.5.28是是龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文39河南佰利联新材料有限企业2017年12月16日150,0002018年04月23日5,000连带责任保证2018.5.31至2019.5.31是是河南佰利联新材料有限企业2017年12月16日150,0002018年05月02日10,000连带责任保证2018.6.28至2019.6.27是是河南佰利联新材料有限企业2017年12月16日150,0002018年10月01日1,723.7连带责任保证2018.10.1至2019.1.18是是河南佰利联新材料有限企业2018年12月26日300,0002018年12月27日9,000连带责任保证2018.12.27至2026.12.21否是河南佰利联新材料有限企业2018年12月26日300,0002018年12月28日16,557.03连带责任保证2018.12.28至2026.12.21否是河南佰利联新材料有限企业2018年12月26日300,0002019年01月26日15,000连带责任保证2019.01.26至2019.08.21是是河南佰利联新材料有限企业2018年12月26日300,0002019年01月31日5,000连带责任保证2019.01.31至2019.12.02是是河南佰利联新材料有限企业2018年12月26日300,0002019年03月26日15,000连带责任保证2019.03.26至2026.12.21否是河南佰利联新材料有限企业2018年12月26日300,0002019年03月28日5,162.39连带责任保证2019.03.28至2020.03.27否是河南佰利联新材料有限企业2018年12月26日300,0002019年03月29日20,000连带责任保证2019.03.29至2020.03.29否是河南佰利联新材料有限企业2018年12月26日300,0002019年04月01日5,000连带责任保证2019.04.01至2026.12.21否是河南佰利联新材料有限企业2018年12月26日300,0002019年11月07日8,015.77连带责任保证2019.11.07至2026.12.21否是河南佰利联新材料有限企业2018年12月26日300,0002019年12月06日10,000连带责任保证2019.12.06至2026.12.21否是龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文40焦作佰利联合颜料有限企业2017年12月16日5,0002018年09月05日250连带责任保证2018.9.5至2019.1.18是是焦作佰利联合颜料有限企业2017年12月16日5,0002018年10月11日900连带责任保证2018.10.11至2019.4.11是是焦作佰利联合颜料有限企业2018年12月26日5,0002019年05月15日300连带责任保证2019.05.15至2019.11.15是是焦作佰利联合颜料有限企业2018年12月26日5,0002019年08月05日50连带责任保证2019.08.05至2020.02.05否是焦作佰利联合颜料有限企业2018年12月26日5,0002019年08月09日100连带责任保证2019.08.09至2020.02.09否是焦作佰利联合颜料有限企业2018年12月26日5,0002019年12月24日550连带责任保证2019.12.24至2020.06.24否是报告期内审批对子企业担保额度合计(B1)545,000报告期内对子企业担保实际发生额合计(B2)370,883.45报告期末已审批的对子企业担保额度合计(B3)944,707.52报告期末对子企业实际担保余额合计(B4)233,021.86子企业对子企业的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保报告期内审批对子企业担保额度合计(C1)报告期内对子企业担保实际发生额合计(C2)报告期末已审批的对子企业担保额度合计(C3)报告期末对子企业实际担保余额合计(C4)企业担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)545,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)370,883.45报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)944,707.52报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)233,021.86实际担保总额(即A4+B4+C4)占企业净资产的比例16.80%其中:采用复合方式担保的具体情况说明龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文41(2)违规对外担保情况□适用√不适用企业报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况□适用√不适用企业报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况□适用√不适用企业报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同□适用√不适用企业报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况1、履行社会责任情况2019年,龙蟒佰利联集团坚持“项目带动”战略,诚信纳税,合规经营,自觉践行企业责任,十分注重人文关怀,以切实行动参与社会责任建设工作,在村企共建、教育扶贫、生态文明建设、社会公益等工作方面给予大力支撑和资助。

村企共建方面,累计投入资金达325万余元,如攀枝花企业修建停车场,对炉库村排洪系统、村民生活生产水管、水利设施进行整治改造;德阳企业资助新市镇政府资金用于村企共建,并建设下东林村村道;襄阳钛业扶持车家店农产业、薛平镇徐坪村交通项目建设、黄垭村沟渠及车家店村公路修建。

教育扶贫方面,累计投资47万余开展六一儿童节慰问、金秋助学、周边村贫困子女上大学等教育扶贫活动;生态文明建设方面,累计投资2256万余元开展厂区环境改造、渣场美化、林地整改、厂区及周边环境绿化,建设独特绿化景观,绿化美化形成示范效应,较好地履行了生态环境保护责任;社会公益方面,累计投入1033万余元持续性地开展了“焦作有爱”、敬老助残、社会公益捐赠等爱心活动。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文42如赞助2019年第十届中国焦作国际太极拳交流大赛500万元,并助力新冠病毒肺炎疫情防控阻击战,向企业当地红十字会、慈善会捐赠518.91万元,对外捐赠口罩52800个,次氯酸钠6.124吨以及方便面、火腿肠等物品。

累计折合资金14.05万元。

据统计,2019年履行社会责任累计投入的资金达3824.53万余元。

2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划根据“十三五”时期国家脱贫攻坚总体思路、基本目标、主要任务和重大举措,龙蟒佰利联集团企业进一步贯彻中央、省、市关于扎实推进精准扶贫工作的决策部署,根据政府总体规划,因地制宜,有针对性地制定各基地精准扶贫工作方案,制定扶贫措施,建立完善结对帮扶工作机制,集中扶贫资源,确保精准扶贫工作落到实处。

一是继续开展产业发展脱贫工作。

积极参与国家实施的脱贫攻坚工作,继续支撑周边社区公用工程建设,实施贫困地区安居工程和贫困村产业扶持项目建设,支撑其完善水利、道路等基础设施,解决贫困社区出行安全问题,帮助农民早日致富;二是开展转移就业脱贫工作。

加强贫困地区居民的职业技术培训,帮助其就业。

三是开展教育扶贫工作。

继续开展金秋助学活动和改善山区及周边村学校教育环境,帮助贫困学生解决上知识题;四是继续开展扶危济困工作。

开展助孤帮困活动,慰问周边村贫困户、孤寡老人、特困群众及山区学校。

五是开展生态保护扶贫工作,如实施环境绿化美化项目。

六是继续积极参加各种社会公益捐赠活动。

(2)年度精准扶贫概要2019年,集团企业积极响应省、市、县关于精准扶贫工作的相关精神,有针对性开展教育扶贫、社会扶贫、产业脱贫等工作。

教育扶贫方面:慰问周边学校,捐赠书包、学习文具等,支撑周边学校基础设施改善,如德阳企业定向捐赠城区两所小学,资助8万用于改善教学条件及奖励优秀教师,企业向攀枝花市花城义工协会、襄阳扶贫协会各给予扶贫资金5.9万元;社会扶贫方面:企业大力实施村企共建项目,与周边村建立结对帮扶关系,妥善解决贫困村人员的实际困难。

如向新市镇政府支付2019年度村企共建资金80万元,向攀枝花木里县哈朗村、木里县日龙村、关心下一代基金会捐赠80万元,向襄阳新市镇给予18万元资金支撑,帮助贫困村居民早日脱贫致富。

产业脱贫方面:企业先后开展了农产业帮扶脱贫项目,修建沟渠支援其发展农业生产、修建村级公路等,如襄阳钛业扶持车家店农产业、薛平镇徐坪村交通项目建设67万余元,同时积极扶持精准扶贫对象肖堰镇幸家坪村集体发展袋料生产和烤烟生产6万元,共计为其集体创收达20万元以上。

据统计,2019年精准扶贫工作累计投入的资金达509.72万元。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文43(3)精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————其中:1.资金万元509.723.帮助建档立卡贫困人口脱贫数人30二、分项投入————1.产业发展脱贫————1.3产业发展脱贫项目投入金额万元111.552.转移就业脱贫————3.易地搬迁脱贫————4.教育扶贫————其中:4.1资助贫困学生投入金额万元36.784.3改善贫困地区教育资源投入金额万元9.15.健康扶贫————6.生态保护扶贫————6.2投入金额万元7.27.兜底保障————其中:7.1“三留守”人员投入金额万元3.687.2帮助“三留守”人员数人318.社会扶贫————8.2定点扶贫工作投入金额万元1448.3扶贫公益基金投入金额万元229.其他项目————9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数人145三、所获奖项(内容、级别)————(4)后续精准扶贫计划1、继续以项目为依托,规划与项目配套的相关设施,为贫困村民提供更多的就业岗位,为其增加收入;2、继续向社会捐资用于金秋助学和改善山区学生教育环境,帮助山区贫困大学生解决就业问题;3、继续对留守人员、贫困家庭及贫困学生进行精准扶贫,为其提供帮助,解决其实际困难;龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文444、加大周边贫困村的道路、水利及学问设施建设,切实改善贫困村的生活条件;5、根据当地政府总体规划,切实做好精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况上市企业及其子企业是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是企业或子企业名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度实行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况龙蟒佰利联集团股份有限企业COD连续1企业废水总排口14.65mg/L50mg/L146.6t539.3t/a0龙蟒佰利联集团股份有限企业氨氮连续1企业废水总排口2.68mg/L5(8)mg/L27.3t30.26t/a0龙佰四川钛业有限企业COD连续1企业废水总排口35.55100512.57473.3t39.27龙佰四川钛业有限企业氨氮连续1企业废水总排口8.2915121.2632.4t88.86龙佰四川钛业有限企业SO2连续4煅烧4个27.98850mg/m371.151627.32t0龙佰四川钛业有限企业SO2连续2硫酸2个56.83400mg/m3103.881627.32t0龙佰四川钛业有限企业SO2连续1锅炉1个110.71400mg/m384.451627.32t0龙佰四川钛业有限企业SO2连续4酸解4个8.38550mg/m37.771627.32t0龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文45龙佰四川钛业有限企业NOX连续1锅炉1个90.75200mg/m361.18402.66t0龙佰四川钛业有限企业NOX连续4煅烧4个天然气使用量折算/252.22402.66t0襄阳龙蟒钛业有限企业COD连续1废水排放口17.11mg/L60mg/L112.837t311.5t0襄阳龙蟒钛业有限企业氨氮连续1废水排放口1.57mg/L8mg/L10.700t28.248t0襄阳龙蟒钛业有限企业SO2连续1酸解1个78.99mg/m3550mg/m314.524t566.38t0襄阳龙蟒钛业有限企业SO2连续1煅烧1个16.18mg/m3550mg/m314.210t566.38t0襄阳龙蟒钛业有限企业SO2连续1锅炉1个11.46mg/m3200mg/m39.621t566.38t0襄阳龙蟒钛业有限企业SO2连续1硫酸1个37.8mg/m3400mg/m316.985t566.38t0襄阳龙蟒钛业有限企业NOX连续1煅烧1个90.11mg/m3240mg/m377.374t307.3t0襄阳龙蟒钛业有限企业NOX连续2锅炉1个71.09mg/m3200mg/m353.997t307.3t0襄阳龙蟒钛业有限企业颗粒物连续1煅烧1个23.88mg/m3120mg/m321.046t257.3t0襄阳龙蟒钛业有限企业颗粒物连续1锅炉1个2.04mg/m330mg/m31.364t257.3t0防治污染设施的建设和运行情况龙蟒佰利联集团股份有限企业废气处理:投资3500万元对现有煅烧尾气处理系统进行改造,配套增加降温塔、电除雾(或者低温龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文46等离子)、风机等设备,优化尾气处理工艺,优化尾气处理工艺,降低成本,降低污染物排放浓度。

投资3000万元对酸解尾气进行改造,增加高效电除雾(或者低温等离子)进行除尘除雾,大幅降低污染物浓度,改善周边环境。

废水处理:建设与企业生产线配套的污水处理系统,采用成熟先进的“二级中和+二级沉淀+压滤分离”工艺,处理能力48000m3/d,生产运行平稳,污染物达标排放。

龙佰四川钛业有限企业废气处理:持续开展酸解尾气脱白、煅烧尾气脱白技术研发,计划投资4000万元分别将酸解、煅烧烟囱进行合并及增加相应设备设施,最终达到脱白目的。

目前酸解尾气脱白项目已完成图纸设计,新增设备已进入采购阶段;煅烧尾气脱白项目已经完成设计、新建烟囱已进入基础施工阶段,2020年完成施工建设并投入使用。

废水处理:企业在原有成熟先进的“三级中和+三级沉淀+压滤分离”工艺,投资2829万元对现有污水处理设施进行提标升级改造,改造完成后污水处理能力变,仍达72000m3/d,污染物排放浓度将在现有基础上进一步下降。

企业投资1500万元进行生产系统节水改造,减少外排水排放量项目。

新建反渗透制水装置取代原阴阳离子树脂制水,同时建设外排水回用系统,加大外排水回用量、减少排放。

为降低外排水排放温度,企业投资近170万元建成长2.2公里的外排水湿地公园并投入使用,湿地建成投用对外环境起到了正效益。

襄阳龙蟒钛业有限企业为确保锅炉尾气满足《关于印发襄阳市重点行业实行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》襄政办函[2018]22号要求,企业于2018年投资104万元对企业循环流化床锅炉增加脱硝一套非催化还原法SNCR装置,确保在2019年1月1日起满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)污染物特别限值排放要求。

2019年1月投资450万元启动化灰系统改造项目,引进新的化工工艺设备,系统全负压收尘,DCS系统控制,2019年5月运行,彻底消除原化石灰装置生产中无组织粉尘排放的问题,极大地改善了员工的作业环境和解决了无组织排放的环保问题。

同时,配套建设污水中和装置,由三级中和升级到五级中和,提高处理能力,满足排放标准。

废水处理:企业污水处理站采用五级中和、二级沉淀(动态澄清)、泥浆压滤处理工艺。

处理能力35000m3/d,污染物处理满足环保没施运行要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文47龙蟒佰利联集团股份有限企业金红石型钛白粉资源综合利用项目:2008年3月经河南省环境保护局审查通过环评批复(豫环审(2008)59号),于2014年4月份通过环保验收(豫环审(2014)152号)。

2020年4月底前完成20万吨验收工作。

焦作高泰精细化工有限企业2×30万t/a硫磺制酸项目:2007年1月经河南省环境保护局审查通过环评批复(豫环审(2007)22号),分别于2008年3月份通过一期工程环保验收(豫环保验(2008)6号),2014年4月份通过二期工程环保验收(豫环审(2014)153号)。

龙佰四川钛业有限企业金红石型钛白粉阶段性技改项目:2001年10月至2015年4月钛白粉阶段性技改项目均经四川省环境保护厅审查通过环评批复,并通过环保验收。

25万吨/年亚铁综合利用项目:2016年4月13日取得绵竹环保局对项目环境影响评价报告批复(竹环建管函〔2016〕31号),2018年9月9日企业组织绵竹市环保局、绵竹市环境监测站、绵竹市安监局、四川宇源杰鼎环保工程有限企业进行环保竣工验收并通过验收。

污水处理厂提标升级改造项目:2018年12月25日取得绵竹环保局对项目环境影响评价报告批复(竹环建管函〔2018〕67号),目前项目主体建设完成,2019年12月25日通过环保验收。

襄阳龙蟒钛业有限企业年产10万吨金红石型钛白粉项目:2011年5月份经湖北省环境保护厅审查通过环评批复(鄂环函(2011)406号),于2016年4月通过环保验收(襄审批环验(2016)10号)。

突发环境事件应急预案龙蟒佰利联集团股份有限企业已制定突发环境事件应急预案,并通过专家评审,并在河南省生态环境厅和焦作市生态环境局完成备案。

龙佰四川钛业有限企业已制定突发环境事件应急预案,并在绵竹市环境保护局备案。

襄阳龙蟒钛业有限企业2019年襄阳钛业对环境突发事件应急预案进行修订,并通过专家评审,同时报襄阳市生态环境局南漳分局备案,于2019年8月8日获得备案批复,备案编号420624-2019-007H。

环境自行监测方案龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文48均制定了环境自行监测方案,并严格按照方案要求开展定期检测。

其他应当公开的环境信息排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施、污染物检测浓度,自动在线设备运行情况等均在国家排污许可信息公开系统进行了公开。

其他环保相关信息无十九、其他重大事项的说明√适用□不适用1、企业股权架构调整及成立子企业企业于2019年4月19日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整下属子企业股权结构的议案》《关于投资设立全资子企业的议案》,企业拟受让子企业四川龙蟒钛业股份有限企业所持有的襄阳龙蟒钛业有限企业四川龙蟒矿冶有限责任企业100%和42.31%股权,上述股权转让完成后,襄阳钛业和龙蟒矿冶将变更为企业一级全资子企业;拟使用自有资金出资人民币2亿元成立龙佰智能装备制造有限企业,进一步提升企业智能制造、绿色制造的自主科研水平。

具体内容详见企业2019年4月23日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()披露的《关于投资设立全资子企业的公告》《关于投资设立全资子企业的公告》。

2019年6月11日,企业第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于吸取合并全资子企业的议案》,企业为了有效整合企业现有资源,减少管理层级,降低管理成本,拟吸取合并全资子企业焦作市兴泰资源综合利用有限企业,具体内容详见企业2019年6月13日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()披露的《关于吸取合并全资子企业的公告》。

企业于2019年9月23日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立控股子企业的议案》,企业拟与控股子企业禄丰新立钛业有限企业共同出资3亿元人民币成立西南钛材料科技股份有限企业(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准),专业从事钛材相关产品的生产和销售,进一步实现业务聚焦、提升专业化经营水平,提高产品竞争力和盈利能力,具体内容详见企业2019年9月24日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()披露的《关于投资设立控股子企业的公告》。

企业于2019年12月6日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资成立全资子企业的议案》,拟出资一亿元人民币在上海市成立上海龙佰贸易与技术服务有限企业(暂定名,最终名称龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文49以工商行政管理部门核准登记为准),有利于企业更好实施创新驱动发展战略,同时有利于企业更好兼顾国内国外两个市场具体内容详见企业2019年12月7日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()披露的《关于投资成立全资子企业的公告》。

2、收购云南冶金新立钛业有限企业股权、债权及债转股事项企业于2019年5月13日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于竞购云冶集团在北京产权交易所出售新立钛业股权及相关债权的议案》,同意企业竞购云南冶金集团股份有限企业(以下简称“云冶集团”)2019年4月18日在北京产权交易所公开挂牌转让的云南冶金新立钛业有限企业(以下简称“新立钛业”)68.10%股权及521,879.83万元债权。

2019年5月24日,企业与云冶集团签署了《产权交易合同》。

企业受让新立钛业68.10%股权已完成过户登记。

具体内容详见企业于2019年5月14日、2019年5月28日、2019年6月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()披露的相关公告。

企业2019年6月11日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购云南冶金新立钛业有限企业少数股东股权的议案》《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限企业增资的议案》,同意企业使用自有资金5,341万元人民币收购神特企业管理(深圳)有限企业持有的云南冶金新立钛业有限企业(以下简称“新立钛业”)26.18%的少数股东股权,并以持有的新立钛业521,879.83万元人民币债权对其进行增资。

上述议案已经企业2019年6月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

企业收购新立钛业少数股东股权及债转股事项已完成完成工商变更登记,企业对新立钛业的控股比例由68.10%增至98.39%。

具体内容详见企业于2019年6月13日、2019年7月3日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()披露的相关公告。

3、收购广东东方锆业科技股份有限企业15.66%股权事项企业于2019年10月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与东方锆业15.66%股权转让的议案》,同意企业通过协议转让的方式收购中核集团持有的深交所上市企业东方锆业97,210,818股人民币普通股,占东方锆业总股本的15.66%。

2019年11月8日,企业与中核集团签订了《关于广东东方锆业科技股份有限企业之股份转让协议》。

2019年12月23日,企业收到中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业出具的《证券过户登记确认书》,相关股份已完成过户登记手续。

具体内容详见企业在2019年11月9日、2019年12月24日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()披露的相关公告。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文50二十、企业子企业重大事项√适用□不适用2019年1月23日,企业的控股子企业龙蟒钛业召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对企业截止2018年12月31日未分配利润进行分配的议案》。

分配方案为:以2018年12月31日龙蟒钛业总股本120,000万股为基数,以母企业未分配利润向全体股东每10股分配现金股利4.1667元(含税),合计分配现金50,000万元(含税)。

2019年2月15日,企业的控股子企业龙蟒钛业召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对企业截止2019年1月31日未分配利润进行分配的议案》。

分配方案为:以2019年1月31日龙蟒钛业总股本120,000万股为基数,以母企业未分配利润向全体股东每10股分配现金股利4.1667元(含税),合计分配现金50,000万元(含税)。

2019年7月22日,焦作荣佳钪业科技有限企业更名为河南荣佳钪钒科技有限企业。

2019年8月15日,企业的控股子企业龙蟒钛业召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对企业截止2019年6月30日未分配利润进行分配的议案》。

分配方案为:以2019年6月30日龙蟒钛业总股本120,000万股为基数,以母企业未分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.4167元(含税),合计分配现金17,000万元(含税)。

2019年9月25日,企业控股子企业龙蟒钛业股东由原来的焦作市兴泰资源综合利用有限企业和龙蟒佰利联集团股份有限企业两个股东变更为龙蟒佰利联集团股份有限企业一个股东,龙蟒钛业成为企业的全资子企业,更名为“龙佰四川钛业有限企业”,企业类型由“其他股份有限企业(非上市)”变更为有限责任企业“非自然人投资或控股的法人独资”。

2019年12月20日,企业作出了龙佰四川2019年第六次股东决定,审议通过了《关于对企业截止2019年9月30日未分配利润进行分配的议案》。

分配方案为:以2019年9月30日龙蟒钛业总股本120,000万股为基数,以母企业未分配利润向全体股东每10股分配现金股利0.6667元(含税),合计分配现金8,000万元(含税)。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文51第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1,326,490,34165.28%-734,641,641-734,641,641591,848,70029.13%1、国家持股2、国有法人持股53,149,6062.62%-53,149,606-53,149,6063、其他内资持股1,273,340,73562.66%-681,492,035-681,492,035591,848,70029.13%境内自然人持股1,273,340,73562.66%-681,492,035-681,492,035591,848,70029.13%二、无限售条件股份705,530,54834.72%734,641,641734,641,6411,440,172,18970.87%1、人民币普通股705,530,54834.72%734,641,641734,641,6411,440,172,18970.87%三、股份总数2,032,020,889100.00%2,032,020,889100.00%股份变动的原因√适用□不适用1、报告期内,企业2015年非公开发行限售股份于2019年9月20日解除限售上市流通,本次解除股份限售的股东户数为9户,解除限售股份数量1,321,653,539股,占企业总股本比例为65.04%,具体内容详见企业于2019年9月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()上刊载《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:2019-069)。

2、报告期内,高管锁定股增加587,011,898股,其中许刚增加312,481,801股,谭瑞清186,199,497股,范先国66,437,008股,和奔流21,893,592股。

股份变动的批准情况龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文52□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况√适用□不适用2018年7月27日,企业召开的2018年第四次临时股东大会以特别决议方式逐项审议通过了《关于回购企业股份的议案》,详见2018年7月28日企业于指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊载的《2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-091);2018年8月24日,企业于巨潮资讯网刊载了《关于回购企业股份的报告书》(公告编号:2018-105)。

2018年9月4日,企业于巨潮资讯网刊载了《关于首次实施回购企业股份的公告》(公告编号:2018-106);随后,企业分别于2018年10月9日、2018年10月30日、2018年11月3日、2018年11月10日、2018年12月4日、2019年1月3日于巨潮资讯网刊载了回购企业股份的进展公告;2019年1月29日,企业于巨潮资讯网刊载了《关于回购股份实施完成的公告》(公告编号:2019-006),企业累计回购股份56,936,308股,占企业总股本的比例为2.80%,最高成交价为13.86元/股,最低成交价为12.20元/股,支付的总金额为750,108,799.73元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于企业普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用企业认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用2、限售股份变动情况√适用□不适用单位:股股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文53许刚318,897,637312,481,801318,897,637312,481,801因2015年度非公开发行增持318,897,637股首发后限售股限售;2015年度非公开发行限售股312,481,801股解除限售后转为高管锁定股。

2015年度非公开发行限售股318,897,637股,解除限售日期为:2019年9月20日。

李玲283,464,566283,464,5660因2015年度非公开发行增持283,464,566股首发后限售股限售。

2015年度非公开发行限售股283,464,566股,解除限售日期为:2019年9月20日。

谭瑞清248,031,496186,199,497248,031,496186,199,497因2015年度非公开发行增持248,031,496股首发后限售股限售;2015年度非公开发行限售股186,199,497股解除限售后转为高管锁定股。

2015年度非公开发行限售股248,031,496股,解除限售日期为:2019年9月20日。

王泽龙187,795,275187,795,2750因2015年度非公开发行增持187,795,275股首发后限售股限售。

2015年度非公开发行限售股187,795,275股,解除限售日期为:2019年9月20日。

范先国88,582,67766,437,00888,582,67766,437,008因2015年度非公开发行增持88,582,677股首发后限售股限售;2015年度非公开发行限售股66,437,008股解除限售后转为高管锁定股。

2015年度非公开发行限售股88,582,677股,解除限售日期为:2019年9月20日。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文54王涛70,866,14170,866,1410因2015年度非公开发行增持70,866,141股首发后限售股限售。

2015年度非公开发行限售股70,866,141股,解除限售日期为:2019年9月20日。

中国长城资产管理股份有限企业53,149,60653,149,6060因2015年度非公开发行增持53,149,606股首发后限售股限售。

2015年度非公开发行限售股53,149,606股,解除限售日期为:2019年9月20日。

魏兆琪42,519,68542,519,6850因2015年度非公开发行增持42,519,685股首发后限售股限售。

2015年度非公开发行限售股42,519,685股,解除限售日期为:2019年9月20日。

和奔流28,661,45621,893,59228,346,45622,208,592因2015年度非公开发行增持28,346,456股首发后限售股限售;2015年度非公开发行限售股21,893,592股解除限售后转为高管锁定股。

2015年度非公开发行限售股28,346,456股,解除限售日期为:2019年9月20日。

合计1,321,968,539587,011,8981,321,653,539587,326,898----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况□适用√不适用2、企业股份总数及股东结构的变动、企业资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文553、现存的内部职工股情况□适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、企业股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数43,612年度报告披露日前上一月末普通股股东总数37,716报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量许刚境内自然人20.50%416,642,4020312,481,801104,160,601质押334,849,800李玲境内自然人12.52%254,510,366-28,954,2000254,510,366谭瑞清境内自然人12.22%248,265,9960186,199,49762,066,499质押248,265,900王泽龙境内自然人6.24%126,875,067-60,920,2080126,875,067范先国境内自然人4.36%88,582,677066,437,00822,145,669魏兆琪境内自然人3.06%62,148,41019,628,725062,148,410河南银泰投资有限企业境内非国有法人3.00%61,000,0720061,000,072龙蟒佰利联集团股份有限企业-第二期员工持股计划其他2.80%56,936,30856,936,308056,936,308龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文56香港中央结算有限企业境外法人1.98%40,162,60534,849,345040,162,605中国长城资产管理股份有限企业国有法人1.62%32,829,414-20,320,192032,829,414上述股东关联关系或一致行动的说明企业前十名股东中,河南银泰投资有限企业和汤阴县豫鑫木糖开发有限企业的实际控制人谭瑞清和企业董事长许刚于2010年3月3日签订的《一致行动协议》已于2014年7月15日到期终止,企业目前无实际控制人;除上述情况外,企业未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市企业股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李玲254,510,366人民币普通股254,510,366王泽龙126,875,067人民币普通股126,875,067许刚104,160,601人民币普通股104,160,601魏兆琪62,148,410人民币普通股62,148,410谭瑞清62,066,499人民币普通股62,066,499河南银泰投资有限企业61,000,072人民币普通股61,000,072龙蟒佰利联集团股份有限企业-第二期员工持股计划56,936,308人民币普通股56,936,308香港中央结算有限企业40,162,605人民币普通股40,162,605中国长城资产管理股份有限企业32,829,414人民币普通股32,829,414汤阴县豫鑫木糖开发有限企业32,458,613人民币普通股32,458,613前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明企业前十名股东中,河南银泰投资有限企业和汤阴县豫鑫木糖开发有限企业的实际控制人谭瑞清和企业董事长许刚于2010年3月3日签订的《一致行动协议》已于2014年7月15日到期终止,企业目前无实际控制人;除上述情况外,企业未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市企业股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、企业控股股东情况控股股东性质:无控股主体控股股东类型:不存在龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文57企业不存在控股股东情况的说明截至目前,企业股权结构比较分散,既尚无任何一位股东所持股份比例超过25%,且持股5%以上的主要股东之间亦不存在一致行动协议或安排,企业不存在控股股东与实际控制人。

控股股东报告期内变更□适用√不适用企业报告期控股股东未发生变更。

3、企业实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:无实际控制人实际控制人类型:不存在企业不存在实际控制人情况的说明截至目前,企业股权结构比较分散,既尚无任何一位股东所持股份比例超过25%,且持股5%以上的主要股东之间亦不存在一致行动协议或安排,企业不存在控股股东与实际控制人。

企业最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况√是□否自然人最终控制层面持股情况最终控制层面股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权许刚中国否谭瑞清中国否主要职业及职务许刚,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。

自2002年7月起任本企业董事长。

现任企业董事长兼党委书记。

谭瑞清,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

自2002年7月起任本企业副董事长。

现任企业副董事长、河南银泰投资有限企业实行董事兼总经理、河南银科国际化工有限企业董事。

实际控制人报告期内变更□适用√不适用企业报告期实际控制人未发生变更。

企业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文58实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制企业□适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东□适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文59第七节优先股相关情况□适用√不适用报告期企业不存在优先股。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文60第八节可转换企业债券相关情况□适用√不适用报告期企业不存在可转换企业债券。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文61第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)许刚董事长现任男572002年07月05日2020年04月23日416,642,402416,642,402谭瑞清副董事长、营销副总裁、采购副总裁现任男542002年07月05日2020年04月23日248,265,996248,265,996常以立董事现任男712002年05月18日2020年04月23日1,575,0001,575,000杨民乐董事现任男642002年05月18日2020年04月23日1,714,1251,714,125范先国董事、总裁现任男562017年04月24日2020年04月23日88,582,67788,582,677周晓葵董事现任男582017年04月24日2020年04月23日张其宾董事现任男552002年05月18日2020年04月23日黄礼高董事现任男692017年12月15日2020年04月23日张治军独立董事现任男622014年04月04日2020年04月23日龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文62陈俊发独立董事现任男552014年04月04日2020年04月23日许晓斌独立董事现任男432014年04月04日2020年04月23日林素月独立董事现任女572018年01月03日2020年04月23日冯军监事会主席现任男522005年04月25日2020年04月23日1,448,2001,448,200樊立兴监事现任男812002年05月18日2020年04月23日赵拥军监事现任男522014年04月04日2020年04月23日31,74531,745和奔流常务副总裁兼人事行政总监现任男522005年04月24日2020年04月23日29,611,45629,611,456申庆飞财务总监现任男392014年04月04日2020年04月23日656,250656,250朱全芳技术工程总监现任男542016年12月23日2020年04月23日靳三良合规总监现任男542012年12月23日2020年04月23日603,750603,750BruceGriffin战略副总裁离任男522017年01月23日2020年04月23日张海涛董事会秘书现任男442017年10月23日2020年04月23日合计------------789,131,601789,131,601龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文63二、企业董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因周晓葵研发副总裁离任2019年08月20日个人原因BruceGriffin战略副总裁离任2020年1月31日聘任合同到期三、任职情况企业现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在企业的主要职责董事会成员:许刚,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。

自2002年7月起任本企业董事长。

现任企业董事长兼党委书记。

谭瑞清,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

自2002年7月起任本企业副董事长;河南银泰投资有限企业实行董事兼总经理;河南银科国际化工有限企业董事;2016年12月至今任企业营销副总裁、采购副总裁。

常以立,男,1949年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。

自2002年5月起任本企业董事。

现任企业董事。

杨民乐,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。

郑州大学硕士生导师;《钛白》杂志编委;焦作市安全管理委员会专家组成员。

2002年5月至2016年12月任企业董事、副总经理,现任本企业董事。

范先国,男,1964年出生,中国国籍,博士学历,高级工程师。

2009年10月至2016年9月任四川龙蟒集团有限责任企业总裁;2014年3月至2016年11月任襄阳龙蟒钛业有限企业总经理(兼);2016年4月至2017年2月任四川龙蟒钛业股份有限企业董事长;2016年12月至今任企业总裁,2017年4月起任企业董事。

周晓葵:男,1962年出生,中国国籍,硕士学历,工程师。

2010年10月至2013年9月任四川龙蟒钛业股份有限企业副董事长;2013年9月至2017年4月任四川龙蟒钛业股份有限企业副总经理、董事;2016年12月至2019年8月任企业研发副总裁,2017年4月起任企业董事。

张其宾,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。

自2002年5月起任本企业董事。

现任企业董事、汤阴县豫鑫木糖开发有限企业总经理、安阳市豫鑫木糖醇科技有限企业实行董事兼总经理。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文64黄礼高,男,1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。

自2007年12月起任本企业董事。

现任企业董事、上海复星化工医药创业投资有限企业副总裁。

独立董事:张治军,男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,博士生导师,河南省特聘教授,中原学者,中国机械工程学会摩擦学分会常务理事,国家优秀科技工编辑,河南省优秀专家,河南省跨世纪学术和技术带头人,享受政府特殊津贴专家。

现任河南省纳米材料工程技术研究中心主任。

曾任河南大学化学化工学院院长,特种功能材料教育部重点实验室常务副主任,河南省特种功能材料重点实验室主任,中国化学会理事,河南省化学会副理事长。

陈俊发,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师(非执业),资产评估师。

1988年毕业于北京科技大学,获学士学位,1993年毕业于南开大学,获经济学硕士学位。

曾任职于深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限企业、深圳德正信国际资产评估有限企业等单位。

现任深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限企业副董事长,深圳万润科技股份有限企业、深圳市海普瑞药业集团股份有限企业、欧菲科技股份有限企业独立董事。

许晓斌,男,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。

北京市律师协会台港澳与涉侨法律专业委员会委员、中国法学会涉台研究会会员、2012年度北京市海淀区优秀专业律师。

曾任金研律师集团北京事务所律师。

现任捷信消费金融有限企业独立董事、北京市帅和律师事务所合伙人律师及企业第五届董事会独立董事。

林素月,女,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。

1986年7月至1996年10月任河南省孟州市财政局公积金中心副主任;1996年10月至2005年10月任河南省焦作市农开企业经理;2005年10月至2017年4月任河南省焦作市政府国资委调研员;林女士于2017年4月退休。

监事会成员:冯军,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

自2005年4月起任本企业监事。

现任本企业监事会主席、纪委书记、工会负责人。

樊立兴,男,1939年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。

自2002年5月起任本企业监事。

现任企业监事。

赵拥军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年7月出生,大专学历,企业法律顾问,曾任企业计量能源科科员,法律部科员、部长、审计部副部长,现任企业审计部部长。

其他高级管理人员:和奔流,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。

2005年至2015年1月任本企业副总经理,2015年1月至2016年12月任企业总经理,2016年12月至今任企业常务副总裁龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文65兼人事行政总监。

2018年1月至今任龙佰四川董事长,2018年8月至今任龙蟒矿冶董事长。

申庆飞,男,1981年出生,中国国籍,会计硕士,具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。

2003年7月至2006年1月,任企业战略发展部副部长;2006年1月至2008年6月,任广东冠豪高新技术股份有限企业证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。

2008年6月至2011年1月,任广州摩登百货股份有限企业内审副总监;2011年1月至2012年10月,任海南天然橡胶产业集团股份有限企业证券事务代表。

2012年10月起任企业董事会秘书,2014年4月任企业财务总监。

现任企业财务总监。

2015年12月至今兼任河南荣佳钪钒科技有限企业董事长,2017年10月起兼任佰利联融资租赁(广州)有限企业董事长。

朱全芳,男,中国国籍,1966年出生,本科学历。

2009年10月至2013年10月任四川龙蟒钛业股份有限企业总经理;2013年10月至2014年3月任襄阳龙蟒钛业有限企业总经理;2014年3月至今任四川龙蟒钛业股份有限企业总工程师。

2016年12月至今任企业技术工程总监。

靳三良,男,1966年出生,中国国籍,大专学历,高级工程师。

曾先后担任企业技术员、车间主任、生产设备部部长、总经理助理、副总经理等职务,现任企业合规总监。

张海涛,男,1976年出生,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,经济师,具备会计从业资格和证券从业资格,已通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试。

1998年7月至2001年12月,南方证券郑州营业部投行部经理;2001年12月至2007年9月,焦作市财政局预算科副科长、团委副书记(其中:2003年6月-2006年12月,在职攻读中南财经政法大学经济学硕士学位);2007年9月至2010年7月,脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学位;2010年7月至2014年1月,焦作市财政局预算编制局副局长;2014年1月至2017年8月,焦作财政局债权债务科科长;2017年10月起任企业董事会秘书。

在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴谭瑞清河南银泰投资有限企业实行董事、总经理2016年09月01日是张其宾汤阴县豫鑫木糖开发有限企业总经理2001年09月01日否在其他单位任职情况龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文66√适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴谭瑞清河南银科国际化工有限企业董事2016年09月01日否黄礼高上海复星化工医药创业投资有限企业副总裁2005年06月01日是张其宾安阳市豫鑫木糖醇科技有限企业实行董事兼总经理2017年03月07日是张治军河南大学河南省纳米材料工程技术研究中心主任2013年04月01日是陈俊发深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限企业副董事长2016年04月01日是陈俊发深圳万润科技股份有限企业独立董事2014年07月01日是陈俊发深圳市海普瑞药业集团股份有限企业独立董事2017年05月01日是陈俊发欧菲光集团股份有限企业独立董事2017年11月01日是许晓斌北京市帅和律师事务所律师2011年11月01日是许晓斌捷信消费金融有限企业独立董事2012年08月01日是企业现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况决策程序:企业制定了《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》,并经企业2018年2月10日召开的第六届董事会第七次会议和2018年3月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

确定依据:根据企业2018年第二次临时股东大会审议通过的《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》,结合在企业分管工作情况以及经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况等因素综合确定。

独立董事、未在企业任职的董事和监事的报酬根据2012年度第一次临时股东大会通过的《关于调整企业独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》确定。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文67企业报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从企业获得的税前报酬总额是否在企业关联方获取报酬许刚董事长男57现任167.12否谭瑞清副董事长兼营销副总裁、采购副总裁男54现任156.66是常以立董事男71现任96否杨民乐董事男64现任96.75否范先国董事、总裁男56现任136.17否周晓葵董事、研发副总裁男58现任38.9否张其宾董事男55现任2.4是黄礼高董事男69现任2.4否张治军独立董事男62现任8否陈俊发独立董事男55现任8否许晓斌独立董事男42现任8否林素月独立董事女57现任0否冯军监事会主席男52现任120.93否樊立兴监事男81现任2.4否赵拥军监事男52现任11.57否和奔流常务副总裁兼人事行政总监男52现任137.82否申庆飞财务总监男39现任127.43否朱全芳技术工程总监男54现任129.17否靳三良合规总监男54现任137.40否BruceGriffin战略副总裁男52现任395.74否张海涛董事会秘书男44现任128.17否合计--------1,911.03--企业董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文68五、企业员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母企业在职员工的数量(人)1,854主要子企业在职员工的数量(人)7,231在职员工的数量合计(人)9,085当期领取薪酬员工总人数(人)9,085母企业及主要子企业需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员7,135销售人员170技术人员1,329财务人员98行政人员353合计9,085教育程度教育程度类别数量(人)硕士及以上155大学本科865大学专科1,609中专1,285高中1,823初中及以下3,348合计9,0852、薪酬政策(一)工资(1)企业本着各尽所能,按劳分配,坚持工资增减与企业生产经营成果同步的原则,给予员工合理的待遇。

(2)员工岗位工资按岗位责任、劳动绩效、劳动技能、工作年限等综合因素确定,适当向能力突出的优秀人才和责任重大、技术含量高的关键岗位倾斜。

(3)员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、各单项奖及保险福利补贴等构成。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文69(二)薪酬考核(1)员工薪酬考核采用月度绩效考核方式,员工实际收入与月度单位绩效和个人绩效结果挂钩。

(2)企业按照年度绩效考核方案或经济责任合同逐月对各子企业进行考核,主要从产品的产量、质量、成本、安全环保等方面考核各子企业月度生产经营成果。

(三)福利待遇(1)根据员工入司时间长短享受工龄补贴。

(2)企业员工每月正常出勤可享受就餐等补助。

逐步建立健全薪酬福利体系,让利润持续惠及员工,不断提高员工的归属感、信念感和幸福感,企业积极引进全球顶尖人力资源专业咨询企业,充分调研、立足实际,全面改善员工薪酬福利待遇。

力争到2020年,以更有竞争力的薪酬待遇、更人性化的福利机制和更科学化的管理方式,实现“企通人和”的美好局面。

3、培训计划(一)培训原则(1)践行管理总则和人事管理准则,以全员培训促进全员培养,以全员培养促进全员体面就业;(2)践行“高德行、高素质、高能力、高效率”的培训培养方针,系统提升全员工作态度、工作技能和工作素养;(3)践行“格物致知,知行合一”的宗旨,全面推行培训绩效管理,切实支撑人事战略目标。

(二)培训目的根据企业战略发展的需要和现代科技、管理的进步,适时对员工进行在职培训,逐步创建学习型企业,满足企业战略发展、日常经营管理活动对人力资源的需要,保证员工高水平完成本职工作所需的常识、技能、态度和经验,完善员工职业规划,促进员工不断提高专业技能等综合素质,提高企业核心竞争力和凝聚力,宣传企业学问,推动企业战略落地,保证企业的持续健康发展。

(三)培训内容类别项目名称重点内容基础培训价值观与准则日常时时讲、班会天天讲、月会事事讲、年会对照讲;在通用模板基础上,结合实际开发案例型、实操型课件。

入司每人必训,训必完整,训必考核、合格为止。

入职部门职责与流程,岗位职责与标准、协同事项与沟通;龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文70全面推行师带徒制度。

安全环保与危机处理职业安全、生产安全并重;结合实际,面向全员,开发环境保护教育课件;各类危机事件的识别、应急措施和处理流程。

专业技能重中之重是一线操作工;提高全员沟通技能。

任职资格与证照启动岗位任职资格考试;有计划地帮助员工考取与岗位工作和企业发展需要相关的各类证照。

重大专项安全环保与精益生产;人力资源管理规范化。

提升培训管理能力基层管理者的班组管理实务;中层管理人员与后备干部的MBA课程班;高层管理团队的EMBA课程班。

学历学位确保各项目标按时按质完成,确保不影响部门日常工作,不影响团队组织氛围;以切实获得国家备案的学历学位证书为奖励依据。

综合素养全员职业礼仪;基层管理团队与职能部门人员的公文写作能力;研发团队的英语沟通能力。

三新大讲堂新工艺、新技术、新业务;每月一次。

(四)培训导向以系列化、多样化、实战化为导向,切实开展基层员工操作技能培训,不断提高各岗位操作技能标准,适时择机逐步开展岗位技能评价;以专业化、职业化、大专化为导向,着力班组长管理能力培训,提高基层管理的规范性和有效性,推行班组长职业生涯设计与管理;以90后、本硕化、职业化为导向,培育后备中层管理团队,提高自动化、智能化、复杂化环境下的整体经营管理能力;以硕博化、国际化、职业化为导向,优化壮大研究研发工程团队,提高现有各类专业团队的专业素养和创新能力,为卓越发展储备认同企业价值观的专业人才;以80后、硕博化、专业化、国际视野为导向,选拔培育培养高层管理团队后备干部,以适应集团高层管理团队的战略需求;以科学化、规范化、前沿化、全球化为导向,系统提升现任高层管理团队的复杂决策能力和战略管控能力,提高高层管理的权威性、示范性和领导力。

(五)培训考核与评估龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文71考核评估分为龙佰学院及各基地分院对培训组织单位的考核和培训组织单位对培训效果的评估两种:对培训组织单位主要从教学过程、授课效果、培训结果三大方面进行跟踪考核,考核内容包括教学过程、教材、时间安排、考核和培训管理,以及对培训组织单位的意见和建议等。

培训效果评估主要采用员工培训满意度调查、员工对培训组织单位、培训讲师的评价以及对授课效果的评估等方法开展。

4、劳务外包情况□适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文72第十节企业治理一、企业治理的基本状况企业严格按照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》等要求,不断完善企业治理结构,建立健全内部管理和控制机制,以进一步提高企业治理水平。

截至报告期末,企业治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市企业治理的规范性文件要求。

报告期内,企业制定和修订了3项制度,详细情况如下:序号制度名称披露日期披露媒体1《外汇套期保值业务管理制度》((2019年9月)2019年9月24日巨潮资讯网2《企业章程》(2019年12月)2019年12月28日巨潮资讯网3《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》(2019年12月)2019年12月28日巨潮资讯网企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件不存在重大差异。

二、企业相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况企业无控股股东。

三、同业竞争情况□适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文732019年第一次临时股东大会临时股东大会63.93%2019年01月10日2019年01月11日《2019年第一次临时股东大会决议公告》,编号2019-003,刊登于2019年1月11日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2018年度股东大会年度股东大会76.95%2019年05月14日2019年05月15日《2018年度股东大会决议公告》,编号2019-039,刊登于2019年5月15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2019年第二次临时股东大会临时股东大会74.97%2019年06月28日2019年06月29日《2019年第二次临时股东大会决议公告》,编号2019-054,刊登于2019年6月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2019年第三次临时股东大会临时股东大会48.25%2019年11月13日2019年11月14日《2019年第三次临时股东大会决议公告》,编号2019-091,刊登于2019年11月14日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2019年第四次临时股东大会临时股东大会64.16%2019年12月23日2019年12月24日《2019年第四次临时股东大会决议公告》,编号2019-102,刊登于2019年12月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文74五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数张治军112900否2陈俊发1111000否2许晓斌1111000否3林素月1111000否5连续两次未亲自出席董事会的说明2、独立董事对企业有关事项提出异议的情况独立董事对企业有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对企业有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对企业有关建议是否被采纳√是□否独立董事对企业有关建议被采纳或未被采纳的说明企业独立董事根据《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,关注企业运作的规范性,独立履行职责,勤勉尽责,对企业的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对报告期内企业发生的日常关联交易、对外担保情况、利润分配预案、会计师事务所聘任、第二期员工持股计划、资产收购等事宜进行审慎监督,并发表专业性独立意见,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东,切实维护企业及全体股东的利益。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文75六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况企业董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及企业各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作。

报告期内,各专门委员会履职情况如下:董事会审计委员会履职情况:报告期内,企业审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》《企业章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,积极开展各项工作,认真审阅了企业内部审计计划及实行情况、年报、半年报等定期报告,督促和引导企业内审部门对企业经营运行情况进行检查。

同时,对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通,确保审计工作顺利进行,积极发挥审核和监督职能。

董事会战略委员会履职情况:报告期内,董事会战略委员会分别对企业新建重大项目、对外投资进行了深入的讨论和分析,在取得战略委员会全体委员审议通过后提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会的履行情况:董事会薪酬与考核委员会对报告期内《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》等事项进行了审议,并在取得全体委员审议通过后提交董事会审议。

七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现企业是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况为了使企业高级管理人员更好地履行职责,明确权利和义务,企业积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。

企业严格依据国家劳动法、工资及社会保障的有关规定对企业高管人员的岗位职责履行情况、经济责任目标完成情况每月进行考核与评定;报告期内,企业对高管人员的薪酬按月考核、按月发放,监事会对此进行监督。

报告期内,企业高级管理人员能够按照《企业法》《企业章程》等法律法规认真履行职责,积极落实企业股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确引导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好的完成了本年度的各项任务。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文76九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况□是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2020年03月25日内部控制评价报告全文披露索引详见企业2020年3月25日刊登于巨潮资讯网的《2019年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占企业合并财务报表资产总额的比例100.00%纳入评价范围单位营业收入占企业合并财务报表营业收入的比例100.00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准企业确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷,①企业董事、监事和高级管理人员舞弊,造成重大损失和不利影响;②企业在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故,给企业造成重大损失和不利影响,或者遭受重大行政监管处罚;③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能,造成企业重大损失;④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。

上述①②③造成结果不重大但重要,认定为重要缺陷;上述①②③造成结果既不重大也不重要,认定为一般缺陷。

企业确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:具有以下特征的缺陷,影响重大的认定为重大缺陷,①违犯国家法律、行政法规和规范性文件;②“三重一大”事项未经过集体决策程序;③关键岗位管理人员和技术人员流失;④涉及企业生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;⑤信息披露内部控制失效,导致企业被监管部门公开谴责;⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。

上述缺陷影响不重大但重要,认定为重要缺陷。

上述缺陷影响既不重大也不重要,认定为一般缺陷。

定量标准企业确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:以2019年度合并财务报表数据为基准,确定企业合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:重大缺陷:错报≥税前利润的5%;重要缺陷:税前利润的1%≤错报<税前利润的5%;一般缺陷:错报<税前利润的1%。

企业确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下,参照财务报告内部控制缺陷的定量标准,确定企业非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为:重大缺陷:错报≥税前利润的5%;重要缺陷:税前利润的1%≤错报<税前利润的5%;一般缺陷:错报<税前利润的1%。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文77财务报告重大缺陷数量(个)0非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段大家认为,龙蟒佰利于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2020年03月25日内部控制审计报告全文披露索引详见企业2020年3月25日刊登于巨潮资讯网的《2019年度内部控制审计报告》内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文78第十一节企业债券相关情况企业是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的企业债券否龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文79第十二节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2020年3月23日审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号信会师报字[2020]第ZG10268号注册会计师姓名许培梅张震龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文80审计报告信会师报字[2020]第ZG10268号龙蟒佰利联集团股份有限企业全体股东:1、审计意见大家审计了龙蟒佰利联集团股份有限企业(以下简称龙蟒佰利)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母企业资产负债表,2019年度的合并及母企业利润表、合并及母企业现金流量表、合并及母企业股东权益变动表以及相关财务报表附注。

大家认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了龙蟒佰利2019年12月31日的合并及母企业财务状况以及2019年度的合并及母企业经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础大家按照中国注册会计师审计准则的规定实行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了大家在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则,大家独立于龙蟒佰利,并履行了职业道德方面的其他责任。

大家相信,大家获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项关键审计事项是大家根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,大家不对这些事项单独发表意见。

大家确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的(一)收入的确认关于收入确认会计政策详见附注三(二十三);关于收入分类及本年发生额披露详见附注五(四十二)。

2019年度,龙蟒佰利合并口径主营业务收入111.58亿元,主要来源于钛白粉的国内与国外销售收入。

企业产品销售收入确认的一般原则为:内销情况下,企业根据订单、出库单并经过客户确认收到货物后进行收入确认;外销情况下,企业根据订单、出库单并办理出口报关手续及装船大家针对收入的确认实行的审计程序主要有:1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2、对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支撑性文件,包括核对发票、销售合同、出库单及验收单等单据;对于出口收入,向海关直接获取报关出口数据并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支撑性文件,核实销售收入的真实性;3、结合应收账款函证程序,对本年记录的收入交易选取样本,核实主要客户本期销售金额;龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文81后进行收入确认。

由于主营业务收入金额较大且为关键业绩指标,存在管理层为了达到特定目标或希望而操纵收入确认时点的固有风险,因此大家将收入的确认识别为关键审计事项。

4、对收入和成本实行分析性程序,包括:本期各月份收入、成本、毛利率波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序,检查已确认收入的准确性;5、通过查询重要客户的工商资料、询问相关人员,同时将重要客户的销售数量和金额进行同期对比,确认是否存在交易异常情况;6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支撑性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二)商誉的减值关于商誉会计政策详见附注三(五)/(十八);关于商誉的披露详见附注五(十八)。

2019年12月31日,龙蟒佰利合并财务报表中商誉的账面金额为56.65亿元,已计提商誉减值准备2,818.43万元。

上述商誉主要系龙蟒佰利2016年度收购四川龙蟒钛业股份有限企业(现已更名为龙佰四川钛业有限企业)、2017年度收购攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任企业及2019年度收购云南冶金新立钛业有限企业形成的。

企业管理层每年年终对商誉进行减值测试,并依据减值测试结果来调整商誉的账面价值。

减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础,资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定,在预测未来现金流量方面包括对预测收入、增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的关键假设,这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响,因此大家将合并财务报表中商誉的减值识别为关键审计事项。

大家针对商誉的减值测试实行的主要审计程序有:1、了解龙蟒商誉减值测试的控制程序,包括了解企业划分的资产组及贵企业对资产组价值的判定;2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;3、基于会计准则的要求,评价预计未来现金流量现值时采用的方法和假设;4、评估外部专家利用折现现金流量模型中的折现率和增长率等参数的适当性。

包括所属资产组的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等,并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析;5、评价财务报表中有关商誉减值的是否披露符合企业会计准则的要求。

4、其他事项龙蟒佰利管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。

其他信息包括龙蟒佰利2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和大家的审计报告。

大家对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,大家也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合大家对财务报表的审计,大家的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或大家在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于大家已实行的工作,如果大家确定其他信息存在重大错报,大家应当报告该事实。

在这方面,大家无任何事项需要报告。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文825、管理层和治理层对财务报表的责任龙蟒佰利管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、实行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估龙蟒佰利的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙蟒佰利的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任大家的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则实行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则实行审计工作的过程中,大家运用职业判断,并保持职业怀疑。

同时,大家也实行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对龙蟒佰利持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果大家得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求大家在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,大家应当发表非无保留意见。

大家的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而,未来的事项或情况可能导致龙蟒佰利不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就龙蟒佰利中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。

大家负责引导、监督和实行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

大家与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通大家在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文83大家还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响大家独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,大家确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。

大家在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,大家确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所中国注册会计师:许培梅(特殊普通合伙)(项目合伙人)中国注册会计师:张震中国上海2020年3月23日龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文84二、财务报表财务附注中报表的单位为:元1、合并资产负债表编制单位:龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年12月31日单位:元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金2,640,651,165.381,684,382,500.87结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产658,835,379.00衍生金融资产应收票据37,358,180.56712,636,370.67应收账款1,604,917,925.441,099,681,911.52应收款项融资334,530,263.20预付款项486,893,907.83218,033,111.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款45,216,280.7334,840,956.03其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,223,433,795.021,947,721,511.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产469,787,900.07111,397,079.43龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文85流动资产合计7,842,789,418.236,467,528,820.26非流动资产:发放贷款和垫款278,114,569.45282,814,500.00债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款299,519,834.57215,964,897.35长期股权投资940,594,769.2611,625,909.94其他权益工具投资466,093.40其他非流动金融资产投资性房地产58,837,297.8352,195,136.57固定资产6,810,838,758.775,843,524,617.18在建工程1,654,194,308.221,413,238,779.28生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,552,024,834.441,246,645,639.67开发支出商誉5,636,985,265.154,985,888,761.43长期待摊费用59,219,259.4552,251,712.94递延所得税资产230,053,129.74182,217,136.72其他非流动资产579,144,012.80169,777,137.18非流动资产合计18,099,992,133.0814,456,144,228.26资产总计25,942,781,551.3120,923,673,048.52流动负债:短期借款2,867,356,101.033,633,223,440.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据2,406,738,099.451,178,503,367.08龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文86应付账款2,012,151,921.331,259,382,923.61预收款项129,906,556.5985,667,651.39合同负债卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬202,303,040.00209,555,057.41应交税费202,223,224.02243,421,541.33其他应付款427,070,838.33159,237,824.53其中:应付利息264,896.50264,896.50应付股利17,600,000.001,420,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债141,832,464.00578,127,672.50其他流动负债流动负债合计8,389,582,244.757,347,119,477.85非流动负债:保险合同准备金长期借款2,752,332,976.56407,807,282.10应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款164,609,892.00200,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债47,780,891.684,169,943.33递延收益281,987,533.35184,070,128.41递延所得税负债234,547,657.57146,504,289.96其他非流动负债非流动负债合计3,481,258,951.16942,551,643.80负债合计11,870,841,195.918,289,671,121.65所有者权益:龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文87股本2,032,020,889.002,032,020,889.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积9,484,824,798.929,581,876,882.10减:库存股663,155,409.81其他综合收益5,385,060.901,924,206.40专项储备34,002,890.3522,284,630.23盈余公积650,571,671.61478,506,573.31一般风险准备6,113,341.376,113,341.37未分配利润1,658,016,560.07963,324,133.72归属于母企业所有者权益合计13,870,935,212.2212,422,895,246.32少数股东权益201,005,143.18211,106,680.55所有者权益合计14,071,940,355.4012,634,001,926.87负债和所有者权益总计25,942,781,551.3120,923,673,048.52法定代表人:许刚主管会计工作负责人:申庆飞会计机构负责人:郭良坡2、母企业资产负债表单位:元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金1,848,090,465.381,020,479,716.39交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产557,078,712.33衍生金融资产应收票据220,905,272.29应收账款781,730,892.85619,612,072.19应收款项融资111,275,591.39预付款项42,101,067.2759,005,279.37其他应收款954,386,496.37311,080,609.16其中:应收利息应收股利存货463,431,570.54580,274,655.82龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产14,048,858.3453,370,967.21流动资产合计4,215,064,942.143,421,807,284.76非流动资产:债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资14,078,474,714.3612,086,678,848.70其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产50,653,797.0550,352,066.06固定资产1,423,204,645.281,245,193,004.81在建工程346,773,426.31342,900,941.52生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产197,408,879.25200,302,562.43开发支出商誉长期待摊费用139,589.24递延所得税资产25,888,288.0616,982,898.30其他非流动资产348,661,593.4149,354,846.55非流动资产合计16,471,065,343.7213,991,904,757.61资产总计20,686,130,285.8617,413,712,042.37流动负债:短期借款1,281,831,460.002,346,327,440.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文89应付票据1,919,595,931.291,047,206,000.00应付账款580,290,101.88437,938,725.42预收款项14,572,825.8226,334,853.82合同负债应付职工薪酬50,802,521.6775,975,094.77应交税费22,084,365.0131,282,743.70其他应付款2,744,008,054.501,121,227,659.73其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债45,136,248.00510,000,000.00其他流动负债流动负债合计6,658,321,508.175,596,292,517.44非流动负债:长期借款1,788,396,599.11135,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益4,183,493.246,990,909.08递延所得税负债1,061,806.85其他非流动负债非流动负债合计1,792,580,092.35143,052,715.93负债合计8,450,901,600.525,739,345,233.37所有者权益:股本2,032,020,889.002,032,020,889.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积9,477,165,715.269,572,892,476.05减:库存股663,155,409.81龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文90其他综合收益专项储备盈余公积650,571,671.61478,506,573.31未分配利润75,470,409.47254,102,280.45所有者权益合计12,235,228,685.3411,674,366,809.00负债和所有者权益总计20,686,130,285.8617,413,712,042.373、合并利润表单位:元项目2019年度2018年度一、营业总收入11,419,887,283.4810,553,992,381.67其中:营业收入11,358,539,703.0210,440,588,458.46利息收入57,695,922.99110,268,641.56已赚保费手续费及佣金收入3,651,657.473,135,281.65二、营业总成本8,233,270,621.497,778,584,823.48其中:营业成本6,546,012,361.566,139,057,448.54利息支出147,653.933,649,339.33手续费及佣金支出8,404.6714,935.32退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加133,499,192.74146,409,299.44销售费用463,159,405.98402,391,163.30管理费用550,761,046.95455,761,314.76研发费用416,280,062.17399,479,867.34财务费用123,402,493.49231,821,455.45其中:利息费用182,886,637.41205,581,833.78利息收入70,192,540.809,461,796.34加:其他收益113,373,308.8787,752,657.57龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文91投资收益(损失以“-”号填列)-50,770,570.3941,543,317.94其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,560,405.681,601,659.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,835,379.00信用减值损失(损失以“-”号填列)-129,090,842.13资产减值损失(损失以“-”号填列)-61,734,067.01-225,653,995.87资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,919,333.24565,805.78三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,050,475,158.092,688,450,722.61加:营业外收入6,258,180.0456,657,180.76减:营业外支出34,684,619.1829,236,098.34四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,022,048,718.952,715,871,805.03减:所得税费用417,501,038.38395,634,353.16五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,604,547,680.572,320,237,451.87(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,604,547,680.572,320,237,451.872.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母企业所有者的净利润2,593,975,280.302,285,728,663.612.少数股东损益10,572,400.2734,508,788.26六、其他综合收益的税后净额3,460,854.507,913,038.46归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额3,460,854.507,913,038.46龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文92(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益3,460,854.507,913,038.461.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额3,460,854.507,913,038.469.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,608,008,535.072,328,150,490.33归属于母企业所有者的综合收益总额2,597,436,134.802,293,641,702.07归属于少数股东的综合收益总额10,572,400.2734,508,788.26八、每股收益:(一)基本每股收益1.291.15(二)稀释每股收益1.291.15龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文93本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许刚主管会计工作负责人:申庆飞会计机构负责人:郭良坡4、母企业利润表单位:元项目2019年度2018年度一、营业收入2,982,595,364.893,012,184,494.29减:营业成本2,153,859,011.302,051,113,267.49税金及附加26,234,823.4534,704,773.01销售费用103,140,504.67111,465,432.53管理费用185,863,578.25162,060,623.10研发费用100,528,011.23112,760,315.21财务费用53,338,415.53168,997,893.32其中:利息费用115,303,497.28153,455,249.99利息收入62,428,534.2432,483,019.60加:其他收益4,889,123.5914,992,919.59投资收益(损失以“-”号填列)1,415,801,527.981,434,426,625.20其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,216,085.751,601,659.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,078,712.33信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,687,916.87资产减值损失(损失以“-”号填列)10,893,079.71-20,293,164.39资产处置收益(损失以“-”号填列)-983,092.11-284,985.70二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,774,543,742.761,807,002,296.66加:营业外收入90,887.39435,381.75龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文94减:营业外支出2,241,928.00375,927.50三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,772,392,702.151,807,061,750.91减:所得税费用51,741,719.1861,088,912.82四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,720,650,982.971,745,972,838.09(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,720,650,982.971,745,972,838.09(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文958.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额1,720,650,982.971,745,972,838.09七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金10,471,977,093.318,520,703,358.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额-102,000,000.00收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金60,694,276.67113,268,061.85拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还12,526,915.335,800,504.11收到其他与经营活动有关的现金521,628,690.76198,270,437.08经营活动现金流入小计11,066,826,976.078,736,042,361.57购买商品、接受劳务支付的现金5,858,580,883.913,716,081,756.03客户贷款及垫款净增加额222,876,270.76285,442,851.68龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文96存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金91,274.342,800,439.75支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金792,744,800.39740,541,150.24支付的各项税费1,309,258,303.471,407,831,504.67支付其他与经营活动有关的现金879,729,117.55552,565,253.98经营活动现金流出小计9,063,280,650.426,705,262,956.35经营活动产生的现金流量净额2,003,546,325.652,030,779,405.22二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金4,787,780,741.008,781,364,653.84取得投资收益收到的现金37,443,584.0040,353,758.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,616,358.502,828,900.00处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金20,010,000.00投资活动现金流入小计4,852,850,683.508,824,547,312.34购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,002,355,323.63454,774,097.84投资支付的现金5,008,701,481.468,962,156,500.00质押贷款净增加额取得子企业及其他营业单位支付的现金净额844,447,930.24支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计6,855,504,735.339,416,930,597.84投资活动产生的现金流量净额-2,002,654,051.83-592,383,285.50三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金4,500,000.00龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文97其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金4,500,000.00取得借款收到的现金7,397,532,268.095,273,716,651.77收到其他与筹资活动有关的现金2,869,123,431.541,055,903,042.31筹资活动现金流入小计10,266,655,699.636,334,119,694.08偿还债务支付的现金6,182,589,010.664,996,342,896.21分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,947,315,038.292,806,476,091.77其中:子企业支付给少数股东的股利、利润140,000,000.00支付其他与筹资活动有关的现金2,585,390,176.89688,120,066.28筹资活动现金流出小计10,715,294,225.848,490,939,054.26筹资活动产生的现金流量净额-448,638,526.21-2,156,819,360.18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,340,920.53-4,278,119.36五、现金及现金等价物净增加额-440,405,331.86-722,701,359.82加:期初现金及现金等价物余额1,495,540,791.232,218,242,151.05六、期末现金及现金等价物余额1,055,135,459.371,495,540,791.236、母企业现金流量表单位:元项目2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,781,267,832.022,780,016,427.91收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金214,082,837.2038,593,808.73经营活动现金流入小计1,995,350,669.222,818,610,236.64购买商品、接受劳务支付的现金2,363,926,789.981,550,718,989.17支付给职工以及为职工支付的现金198,115,137.37185,245,614.74龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文98支付的各项税费148,744,699.62239,624,209.01支付其他与经营活动有关的现金342,495,431.68137,591,807.39经营活动现金流出小计3,053,282,058.652,113,180,620.31经营活动产生的现金流量净额-1,057,931,389.43705,429,616.33二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金4,296,580,741.006,865,387,342.84取得投资收益收到的现金1,488,716,414.012,482,844,965.54处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,267,021.50处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金96,721,473.042,003,105,206.96投资活动现金流入小计5,887,285,649.5511,351,337,515.34购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金291,876,542.7971,678,207.49投资支付的现金5,648,944,482.467,998,156,500.00取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金106,363,200.002,184,320,532.21投资活动现金流出小计6,047,184,225.2510,254,155,239.70投资活动产生的现金流量净额-159,898,575.701,097,182,275.64三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金取得借款收到的现金4,230,853,970.003,108,523,962.95收到其他与筹资活动有关的现金12,340,903,442.386,297,669,663.13筹资活动现金流入小计16,571,757,412.389,406,193,626.08偿还债务支付的现金4,112,012,948.003,517,273,223.25分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,835,918,229.742,603,541,598.91支付其他与筹资活动有关的现金9,764,760,558.065,170,384,899.41筹资活动现金流出小计15,712,691,735.8011,291,199,721.57龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文99筹资活动产生的现金流量净额859,065,676.58-1,885,006,095.49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,414,621.08-1,884,370.97五、现金及现金等价物净增加额-353,349,667.47-84,278,574.49加:期初现金及现金等价物余额892,957,316.39977,235,890.88六、期末现金及现金等价物余额539,607,648.92892,957,316.39龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文1007、合并所有者权益变动表本期金额单位:元项目2019年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额2,032,020,889.009,581,876,882.10663,155,409.811,924,206.4022,284,630.23478,506,573.316,113,341.37963,324,133.7212,422,895,246.32211,106,680.5512,634,001,926.87加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额2,032,020,889.009,581,876,882.10663,155,409.811,924,206.4022,284,630.23478,506,573.316,113,341.37963,324,133.7212,422,895,246.32211,106,680.5512,634,001,926.87三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-97,052,083.18-663,155,409.813,460,854.5011,718,260.12172,065,098.30694,692,426.351,448,039,965.90-10,101,537.371,437,938,428.53(一)综合收益总额3,460,854.502,593,975,280.302,597,436,134.8010,572,400.272,608,008,535.07(二)所有者投入和减少资本-97,052,083.18-663,155,409.81566,103,326.634,985,813.47571,089,140.101.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文1013.股份支付计入所有者权益的金额-95,726,760.79-95,726,760.79-95,726,760.794.其他-1,325,322.39-663,155,409.81661,830,087.424,985,813.47666,815,900.89(三)利润分配172,065,098.30-1,899,282,853.95-1,727,217,755.65-26,329,600.00-1,753,547,355.651.提取盈余公积172,065,098.30-172,065,098.302.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-1,727,217,755.65-1,727,217,755.65-26,329,600.00-1,753,547,355.654.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备11,718,260.1211,718,260.12669,848.8912,388,109.01龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文1021.本期提取123,520,231.32123,520,231.326,331,332.99129,851,564.312.本期使用111,801,971.20111,801,971.205,661,484.10117,463,455.30(六)其他四、本期期末余额2,032,020,889.009,484,824,798.925,385,060.9034,002,890.35650,571,671.616,113,341.371,658,016,560.0713,870,935,212.22201,005,143.1814,071,940,355.40上期金额单位:元项目2018年年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额2,032,095,439.009,640,990,354.09586,589,206.78-5,988,832.0686,963,901.73303,909,289.505,360,038.641,409,921,162.3912,886,662,146.51447,544,364.2313,334,206,510.74加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额2,032,095,439.009,640,990,354.09586,589,206.78-5,988,832.0686,963,901.73303,909,289.505,360,038.641,409,921,162.3912,886,662,146.51447,544,364.2313,334,206,510.74龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文103三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-74,550.00-59,113,471.9976,566,203.037,913,038.46-64,679,271.50174,597,283.81753,302.73-446,597,028.67-463,766,900.19-236,437,683.68-700,204,583.87(一)综合收益总额7,913,038.462,285,728,663.612,293,641,702.0734,508,788.262,328,150,490.33(二)所有者投入和减少资本-74,550.00-59,113,471.9976,566,203.031,273,606.21-118,632,708.49-253,113,327.30-124,139,474.49-377,252,801.791.所有者投入的普通股-74,550.00-147,396.00-221,946.004,500,000.004,500,000.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额-64,964,652.77-64,964,652.77-64,964,652.774.其他5,998,576.7876,788,149.031,273,606.21-118,632,708.49-188,148,674.53-128,639,474.49-316,788,149.02(三)利润分配174,597,283.81753,302.73-2,613,692,983.79-2,438,342,397.25-140,000,000.00-2,578,342,397.251.提取盈余公积174,597,283.81-174,597,283.812.提取一般风险准备753,302.73-753,302.733.对所有者(或股东)的分配-2,438,342,397.25-2,438,342,397.25-140,000,000.00-2,578,342,397.254.其他(四)所有者权益内部结转龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文1041.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备-65,952,877.71-65,952,877.71-6,806,997.45-72,759,875.161.本期提取40,838,465.0640,838,465.0640,838,465.062.本期使用-106,791,342.77-106,791,342.776,806,997.45-99,984,345.32(六)其他四、本期期末余额2,032,020,889.009,581,876,882.10663,155,409.811,924,206.4022,284,630.23478,506,573.316,113,341.37963,324,133.7212,422,895,246.32211,106,680.5512,634,001,926.878、母企业所有者权益变动表本期金额单位:元项目2019年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合专项储备盈余公积未分配利其他所有者权龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文105收益润益合计优先股永续债其他一、上年期末余额2,032,020,889.009,572,892,476.05663,155,409.81478,506,573.31254,102,280.4511,674,366,809.00加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额2,032,020,889.009,572,892,476.05663,155,409.81478,506,573.31254,102,280.4511,674,366,809.00三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-95,726,760.79-663,155,409.81172,065,098.30-178,631,870.98560,861,876.34(一)综合收益总额1,720,650,982.971,720,650,982.97(二)所有者投入和减少资本-95,726,760.79-663,155,409.81567,428,649.021.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额-95,726,760.79-95,726,760.794.其他-663,155,409.81663,155,409.81(三)利润分配172,065,098.30-1,899,282,853.95-1,727,217,755.651.提取盈余公积172,065,098.30-172,065,098.30龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文1062.对所有者(或股东)的分配-1,727,217,755.65-1,727,217,755.653.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取13,217,938.1213,217,938.122.本期使用13,217,938.1213,217,938.12(六)其他四、本期期末余额2,032,020,889.009,477,165,715.26650,571,671.6175,470,409.4712,235,228,685.34上期金额单位:元项目2018年年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文107一、上年期末余额2,032,095,439.009,638,004,524.82586,589,206.78303,909,289.501,121,069,123.4212,508,489,169.96加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额2,032,095,439.009,638,004,524.82586,589,206.78303,909,289.501,121,069,123.4212,508,489,169.96三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-74,550.00-65,112,048.7776,566,203.03174,597,283.81-866,966,842.97-834,122,360.96(一)综合收益总额1,745,972,838.091,745,972,838.09(二)所有者投入和减少资本-74,550.00-65,112,048.7776,566,203.03-141,752,801.801.所有者投入的普通股-74,550.00-147,396.00-221,946.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额-64,964,652.77-64,964,652.774.其他76,788,149.03-76,788,149.03(三)利润分配174,597,283.81-2,612,939,681.06-2,438,342,397.251.提取盈余公积174,597,283.81-174,597,283.812.对所有者(或股东)的分配-2,438,342,397.25-2,438,342,397.25龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文1083.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取14,897,224.1214,897,224.122.本期使用14,897,224.1214,897,224.12(六)其他四、本期期末余额2,032,020,889.009,572,892,476.05663,155,409.81478,506,573.31254,102,280.4511,674,366,809.00龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文109三、企业基本情况(一)企业概述龙蟒佰利联集团股份有限企业(以下简称“企业”或“本企业”)的中文名称在2017年2月由“河南佰利联化学股份有限企业”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限企业”,该企业前身为焦作市化工总厂。

焦作市化工总厂成立于1975年,1998年经焦作市经济贸易委员会焦经贸企字(1998)78号《关于批准焦作市化工总厂进行股份合作制改造的通知》文件批准,由焦作市化工总厂工会委员会、许刚等十三名自然人将焦作市化工总厂改制设立为股份合作制企业;2001年11月1日,焦作市化工总厂股东会审议通过将焦作市化工总厂改制变更为有限责任企业,注册资本为1,850.00万元,企业名称变更为焦作市浩科化工有限责任企业。

根据河南省人民政府《关于变更设立河南佰利联化学股份有限企业的批复》(豫股批字[2002]07号),2002年7月1日经河南省工商行政管理局变更登记为河南佰利联化学股份有限企业,注册资本5,216.29万元。

2007年进行两次增资,注册资本变更为7,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1016号”文《关于核准河南佰利联化学股份有限企业首次公开发行股票的批复》的核准,同意企业向社会公开发行人民币普通股2,400万股。

变更后的注册资本为人民币9,400万元,实收股本为人民币9,400万元。

2012年以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后总股本增至18,800万股。

根据2013年5月22日第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》的相关规定,企业向激励对象定向发行351.5万股限制性股票,变更后的总股本增至19,151.50万股。

根据企业2014年2月28日第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》的相关规定,企业回购注销了因2013年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票,2014年5月20日办理完成回购注销事宜后,企业股本总额由19,151.50万股变更为19,040.24万股。

根据企业2014年3月19日第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的相关规定,企业向激励对象定向发行39万股限制性股票,变更后的总股本由19,040.24万股增至19,079.24万股。

根据企业2015年4月24日的第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定,企业向激励对象定向发行1,500.5万股限制性股票,变更后的总股本由19,079.24万股增至20,579.74万股。

根据企业2015年3月13日第五届董事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文110的相关规定,企业回购注销因2014年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票1,373,200股,2015年6月19日办理完成回购注销事宜减资后,企业总股本由20,579.74万股减至20,442.42万股。

企业于2016年2月25日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,企业回购注销因2015年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票1,421,000股。

根据2016年2月27日、2016年3月22日企业召开第五届董事会第十九次会议和2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以2015年期末企业总股本204,424,200股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币(含税);同时以资本公积转增股本,以2015年期末企业总股本204,424,200股为基数,向全体股东每10股转增25股。

上述权益分派实施方案已于2016年4月27日实施完毕。

此方案实施后,企业总股本由204,424,200股增加至715,484,700股。

经中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业确认,首期限制性股票第三期、预留部分第二期及2015年限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2016年7月28日办理完成,企业实施了2015年权益分派方案后回购注销股数变为4,973,500.00股,企业股本总额由715,484,700股变更为710,511,200股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南佰利联化学股份有限企业非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]899号)核准,企业向9名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,321,653,539股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股7.62元。

截止2016年9月2日,企业向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,321,653,539股,募集资金总额人民币10,070,999,967.18元,扣除承销及保荐费用人民币106,000,000.00元后,企业实际募集资金为人民币9,964,999,967.18元。

同时扣除其他发行费用合计人民币4,962,165.35元,企业实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第711952号《验资报告》。

企业2015年度非公开发行股票于2016年9月20日上市,企业股本总额由710,511,200股变为2,032,164,739股。

2017年2月10日临时股东大会审议通过变更企业名称、证券简称,企业中文名称由“河南佰利联化学股份有限企业”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限企业”,英文名称由“HenanBillionsChemicalsCo.,Ltd”变更为“LomonBillionsGroupCo.,Ltd”,中文简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利联”,证券简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利”。

2017年2月16日,经焦作市工商行政管理局核准,企业完成了企业名称的工商变更登记手续,取得了由焦作市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91410800173472241R的龙蟒佰利联集团股份有限企业营业执照。

经中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业确认,2015年限制性股票激励对象所持已获授但尚未解龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文111锁的第二期限制性股票69,300股的回购注销事宜已于2017年6月21日办理完成,企业股本总额由2,032,164,739股变更为2,032,095,439股。

经中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业确认,2015年限制性股票第三批激励对象所持已获授但尚未解锁的第三期限制性股票74,550股的回购注销事宜已于2018年6月22日办理完成,企业股本总额由2,032,095,439股变更为2,032,020,889股。

根据2018年3月30日企业召开的第六届董事会第八次会议和2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于减少注册资本及修改<企业章程>的议案》,企业已完成工商变更登记手续,并于2018年7月17日取得了焦作市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91410800173472241R的《营业执照》。

法定代表人:许刚;注册资本:贰拾亿叁仟贰佰零贰万零捌佰捌拾玖元整;企业住所:焦作市中站区冯封办事处。

经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外,化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;铁肥销售;硫酸60万吨/年的生产(生产场所:中站区佰利联园区内)、销售(仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸);氧化钪生产;设备、房产、土地的租赁。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经企业董事会于2020年3月23日批准报出。

(二)合并财务报表范围截至2019年12月31日止,本企业合并财务报表范围内子企业如下:子企业名称焦作市佰利源水库管理有限企业(以下简称“佰利源水库”)焦作市中站区亿利小额贷款有限企业(以下简称“亿利小贷”)佰利联(香港)有限企业(以下简称“佰利联香港”)BillionsEuropeLtd.(以下简称“佰利联欧洲”)BILLIONSAMERICACORPORATION(以下简称“BILLIONS美洲”)河南荣佳钪钒科技有限企业(以下简称“荣佳钪钒”)河南龙翔山旅游发展有限企业(以下简称“龙翔山旅游”)焦作佰利联合颜料有限企业(以下简称“联合颜料”)河南佰利联新材料有限企业(以下简称“佰利联新材料”)龙佰四川钛业有限企业(以下简称“龙佰钛业”)四川龙蟒矿冶有限责任企业(以下简称“龙蟒矿冶”)攀枝花龙蟒矿产品有限企业(以下简称“龙蟒矿产品”)襄阳龙蟒钛业有限企业(以下简称“襄阳龙蟒”)LomonUSLtd.(以下简称“龙蟒美国”)佰利联融资租赁(广州)有限企业(以下简称“融资租赁”)龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文112攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任企业(以下简称“瑞尔鑫”)河南龙佰智能装备制造有限企业(简称”龙佰智能“)云南冶金新立钛业有限企业(简称”新立钛业“)备注:(1)原子企业四川龙蟒钛业股份有限企业名称变更为龙佰四川钛业有限企业;(2)原子企业焦作荣佳钪业科技有限企业名称变更为河南荣佳钪钒科技有限企业;本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础1、编制基础企业以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则说明及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的企业信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营本企业自报告期期末起12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:无1、遵循企业会计准则的声明本企业所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期企业的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文1133、营业周期本企业营业周期为12个月。

4、记账本位币本企业采用人民币为记账本位币,境外子企业以美金为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法合并范围本企业合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子企业(包括本企业所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

合并程序本企业以自身和各子企业的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

本企业编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子企业所采用的会计政策、会计期间与本企业一致,如子企业采用的会计政策、会计期间与本企业不一致的,在编制合并财务报表时,按本企业的会计政策、会计期间进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子企业,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文114报表进行调整。

对于同一控制下企业合并取得的子企业,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子企业而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子企业所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。

子企业少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子企业期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子企业或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子企业或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子企业或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子企业或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子企业或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子企业或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子企业或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2)处置子企业或业务①一般处理方法在报告期内,本企业处置子企业或业务,则该子企业或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子企业或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本企业按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子企业自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子企业股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子企业增资而导致本企业持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子企业通过多次交易分步处置对子企业股权投资直至丧失控制权的,处置对子企业股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文115ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子企业股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本企业将各项交易作为一项处置子企业并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子企业净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子企业股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子企业的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子企业一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子企业少数股权本企业因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子企业自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子企业的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子企业的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子企业自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。

当本企业是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本企业确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认本企业单独所持有的资产,以及按本企业份额确认共同持有的资产;(2)确认本企业单独所承担的负债,以及按本企业份额确认共同承担的负债;(3)确认出售本企业享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按本企业份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按本企业份额确认共同经营发生的费用。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文1168、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,将本企业库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类自2019年1月1日起适用的会计政策根据本企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文117变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本企业在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。

(2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或必赢56net手机版,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法自2019年1月1日起适用的会计政策(1)以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本企业决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文118以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。

取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。

该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。

该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。

实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文119企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及企业持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。

期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法企业发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

企业将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文120金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本企业若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本企业若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。

分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。

不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。

在估值时,本企业采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支撑的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。

只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法自2019年1月1日起适用的会计政策本企业考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本企业按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本企业按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本企业即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本企业即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文121如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本企业在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本企业始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、企业通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本企业选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

企业实行金融工具时涉及到本企业业务的金融资产具体划分情况如下:对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备,对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本企业依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合,在组合中基础上计算预期信用损失,确认的组合依据和预期信用损失的办法如下:应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收票据银行承兑汇票以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征商业承兑汇票以商业承兑汇票中承兑企业的信用评级作为信用风险特征应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收账款组合1-信用风险特征组合账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失应收账款组合2-合并范围内关联往来组合合并范围内关联方组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:科目重分类项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收款项融资应收票据银行承兑汇票以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征商业承兑汇票以商业承兑汇票中承兑企业的信用评级作为信用风险特征应收账款组合账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失合并范围内关联参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文122方合租来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法其他应收款-应收股利合并范围内外关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收股利的账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0应收其他款项账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收其他款项账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失合并范围内关联方组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0发放贷款及垫款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法发放贷款及垫款1-信用风险特征组合五级分类参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,将发放贷款及垫款划分五级分类,计算预期信用损失发放贷款及垫款2-合并范围内关联往来组合合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0长期应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法长期应收款1-信用风险特征组合五级分类参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,将长期应收款划分五级分类,计算预期信用损失长期应收款2-合并范围内关联往来组合合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0.其中:上述组合中账龄组合,信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下:账龄应收账款预期信用损失率(%)应收其他款项预期信用损失率(%)1年以内5.005.001-2年10.0010.002-3年30.0030.003-4年50.0050.004-5年80.0080.005年以上100.00100.00上述组合中五级分类组合,五级分类的依据以及信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失龙蟒佰利联集团股份有限企业2019年年度报告全文123率对照表如下:五级分类组合确定的依据正常类组合将能够履行合同或协议,没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

关注类组合将有