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兴业证券-机械设备行业:工程机械维持高景气度,国产半导体设备捷报频传-200628
2020-06-28 23:45:50  石康,张亚滨,黄艳
研报摘要

  重点关注基建产业链,持续超配工程机械,同时建议超配塔机租赁龙头建设机械。工程机械继续保持高景气度,下游需求仍然旺盛。根据大家草根调研,从下游开工情况及核心配套企业排产情况看,6月份挖机销量有望继续保持同比高速增长。随着各地房建项目启动,塔机租赁需求持续回升,6月份庞源租赁每周签约量持续创历史新高,庞源指数保持在较高水平,随着企业资本开支计划如期推进,预计全年有望保持高速增长。大家建议继续配置工程机械板块,重点推荐塔机租赁龙头建设机械、工程机械核心配套企业恒立液压,推荐三一重工、中联重科、艾迪精密及高空作业平台龙头浙江鼎力。2020年轨交投资回升、轨交基础设施建设加快、轨交项目相继开工,轨交产业链上市企业订单和业绩增长确定性强,重点推荐交控科技、中铁工业。
  继续看好新兴产业的投资机会,重点推荐半导体设备、锂电设备、光伏设备等。国家存储器基地项目二期于6月20日上午在武汉东湖高新区开工,计划分两期建设3DNAND闪存芯片工厂;万业企业将对上海御渡进行战略投资,进一步拓展集成电路测试设备领域。国内半导体产业投资持续兑现、国产化需求迫切。本周清洗设备、离子注入设备捷报频传,6月19日至纯科技300MM单片式湿法设备交付华虹集团ICRD,二季度至纯科技单片清洗、槽式湿法设备出机超过了十台;烁科中科信企业12英寸中束流离子注入机顺利搬入集成电路大产线。大家看好投资扩产周期内半导体设备国产化机遇,重点推荐北方华创,建议关注至纯科技、华峰测控、中微企业等。新能源汽车长期需求趋势确定,未来三年为锂电企业产能扩张的黄金期,设备需求拐点已现端倪,重点推荐锂电设备龙头先导智能等;光伏设备方向重点看好迈为股份、捷佳伟创。第三方检测服务持续推荐龙头企业华测检测,通用机器人重点推荐埃斯顿,建议关注拓斯达等。激光器价格竞争有望趋缓,国产龙头企业市占率显著提升,重点推荐锐科激光等。
  国家部委再提能源安全,重点推荐在手订单丰厚、全年业绩高增长确定性强的杰瑞股份。
  风险提示:宏观经济波动风险,政策变动风险,下游采购不及预期,油价大幅波动,行业竞争加剧,国产化进度不及预期。
  
研报全文

兴业证券-机械设备行业:工程机械维持高景气度,国产半导体设备捷报频传-200628

行业研究行业周报证券研究报告机械设备推荐(维持)重点企业重点企业评级恒立液压买入埃斯顿审慎增持三一重工审慎增持中联重科审慎增持艾迪精密审慎增持浙江鼎力审慎增持先导智能审慎增持锐科激光审慎增持华测检测审慎增持迈为股份审慎增持拓斯达审慎增持北方华创审慎增持相关报告《持续推荐工程机械,关注新兴行业下游变化》2020-06-21《继续超配工程机械,关注晶圆厂扩产周期》2020-06-14《超配工程机械,看好液压件龙头》2020-06-07分析师:石康shikang@xyzq.com.cnS1220517040001张亚滨zhangyabin@xyzq.com.cnS0190520010001黄艳huangyanyjs@xyzq.com.cnS0190517080007李博彦liboyan@xyzq.com.cnS0190519080005投资要点重点关注基建产业链,持续超配工程机械,同时建议超配塔机租赁龙头建设机械。

工程机械继续保持高景气度,下游需求仍然旺盛。

根据大家草根调研,从下游开工情况及核心配套企业排产情况看,6月份挖机销量有望继续保持同比高速增长。

随着各地房建项目启动,塔机租赁需求持续回升,6月份庞源租赁每周签约量持续创历史新高,庞源指数保持在较高水平,随着企业资本开支计划如期推进,预计全年有望保持高速增长。

大家建议继续配置工程机械板块,重点推荐塔机租赁龙头建设机械、工程机械核心配套企业恒立液压,推荐三一重工、中联重科、艾迪精密及高空作业平台龙头浙江鼎力。

2020年轨交投资回升、轨交基础设施建设加快、轨交项目相继开工,轨交产业链上市企业订单和业绩增长确定性强,重点推荐交控科技、中铁工业。

继续看好新兴产业的投资机会,重点推荐半导体设备、锂电设备、光伏设备等。

国家存储器基地项目二期于6月20日上午在武汉东湖高新区开工,计划分两期建设3DNAND闪存芯片工厂;万业企业将对上海御渡进行战略投资,进一步拓展集成电路测试设备领域。

国内半导体产业投资持续兑现、国产化需求迫切。

本周清洗设备、离子注入设备捷报频传,6月19日至纯科技300MM单片式湿法设备交付华虹集团ICRD,二季度至纯科技单片清洗、槽式湿法设备出机超过了十台;烁科中科信企业12英寸中束流离子注入机顺利搬入集成电路大产线。

大家看好投资扩产周期内半导体设备国产化机遇,重点推荐北方华创,建议关注至纯科技、华峰测控、中微企业等。

新能源汽车长期需求趋势确定,未来三年为锂电企业产能扩张的黄金期,设备需求拐点已现端倪,重点推荐锂电设备龙头先导智能等;光伏设备方向重点看好迈为股份、捷佳伟创。

第三方检测服务持续推荐龙头企业华测检测,通用机器人重点推荐埃斯顿,建议关注拓斯达等。

激光器价格竞争有望趋缓,国产龙头企业市占率显著提升,重点推荐锐科激光等。

国家部委再提能源安全,重点推荐在手订单丰厚、全年业绩高增长确定性强的杰瑞股份。

风险提示:宏观经济波动风险,政策变动风险,下游采购不及预期,油价大幅波动,行业竞争加剧,国产化进度不及预期。

工程机械维持高景气度,国产半导体设备捷报频传2020年6月28日行业周报目录1、本周观点及上周回顾..........................................................................................2、市场行情..............................................................................................................2.1、板块表现.......................................................................................................2.2、个股行情.......................................................................................................2.3、融资余额.......................................................................................................3、行业跟踪(行业动态/企业动态).....................................................................3.1、工程机械.......................................................................................................3.2、油气油服.......................................................................................................3.3、锂电设备.......................................................................................................3.4、半导体设备...................................................................................................3.5、机器人及自动化.........................................................................................3.6、激光设备.....................................................................................................3.7、光伏设备.....................................................................................................3.8、轨交设备.....................................................................................................4、重点数据跟踪....................................................................................................5、风险提示............................................................................................................图1、申万一级行业周涨跌幅.................................................................................图2、机械子行业行业周涨跌幅.............................................................................图3、机械(申万)行业PE(TTM)估值...........................................................图4、2016.01-2020.05工业增加值同比增速(%)............................................图5、2016.01-2020.05制造业采购经理人指数(%)........................................图6、2016.02-2020.05固定资产投资完成额同比增速及房地产开发投资完成额同比增速(%)...........................................................................................................图7、2016.01-2020.05挖掘机销量及同比增速...................................................图8、2017.12-2020.05小松开机小时数(小时/月)..........................................图9、2007-2019年汽车起重机销量及同比增速.................................................图10、2016.01-2020.05叉车销量及同比增速.....................................................图11、2016.03-2020.05工业机器人产量及同比增速.........................................图12、2016.02-2020.05电梯产量及同比增速.....................................................图13、2016.01-2020.04全球半导体销售额及同比增速.....................................图14、2016.01-2020.04国内半导体销售额及同比增速.....................................图15、2016.01-2020.05北美半导体设备制造商出货额及同比增速.................图16、2016.02-2020.06OPEC一揽子原油价格(美金/桶).............................图17、2002.03-2020.03OPEC原油产量(百万桶/天).....................................图18、2016.02-2020.05国内光伏电池累计产量及同比增速.............................图19、2016.02-2020.05新能源汽车产量及同比增速.........................................图20、2017.07-2020.05动力电池装机量及同比增速.........................................表1、重要数据一览.................................................................................................表2、重点企业盈利预测(2020.06.24)...............................................................表3、机械设备板块个股市场表现.........................................................................表4、近期融资余额情况.........................................................................................行业周报1、本周观点及上周回顾重点关注基建产业链,持续超配工程机械,同时建议超配塔机租赁龙头建设机械。

工程机械继续保持高景气度,下游需求仍然旺盛,除挖掘机外,汽车起重机和叉车销量自3月份以来也保持高速增长——5月份汽车起重机销量6095台,同比增长38.60%,1-5月汽车起重机销量累计23751台,同比增长8.13%;5月份叉车行业销量61961台,同比增长38.39%,1-5月叉车行业销量累计243068台,同比增长4.32%。

根据大家草根调研,从下游开工情况及核心配套企业排产情况看,6月份挖机销量有望继续保持同比高速增长。

随着各地房建项目启动,塔机租赁需求持续回升,6月份庞源租赁每周签约量持续创历史新高,庞源指数保持在较高水平,随着企业资本开支计划如期推进,预计全年有望保持高速增长。

大家建议继续配置工程机械板块,重点推荐塔机租赁龙头建设机械、工程机械核心配套企业恒立液压,推荐三一重工、中联重科、艾迪精密及高空作业平台龙头浙江鼎力。

2020年轨交投资回升、轨交基础设施建设加快、轨交项目相继开工,轨交产业链上市企业订单和业绩增长确定性强,重点推荐交控科技、中铁工业。

继续看好新兴产业的投资机会,重点推荐半导体设备、锂电设备、光伏设备等。

国家存储器基地项目二期于6月20日上午在武汉东湖高新区开工,计划分两期建设3DNAND闪存芯片工厂;万业企业将对上海御渡进行战略投资,进一步拓展集成电路测试设备领域。

国内半导体产业投资持续兑现、国产化需求迫切。

本周清洗设备、离子注入设备捷报频传,6月19日至纯科技300MM单片式湿法设备交付华虹集团ICRD,二季度至纯科技单片清洗、槽式湿法设备出机超过了十台;烁科中科信企业12英寸中束流离子注入机顺利搬入集成电路大产线。

大家看好投资扩产周期内半导体设备国产化机遇,重点推荐北方华创,建议关注至纯科技、华峰测控、中微企业等;新能源汽车长期需求趋势确定,未来三年为锂电企业产能扩张的黄金期,设备需求拐点已现端倪,重点推荐锂电设备龙头先导智能等;光伏设备方向重点看好迈为股份、捷佳伟创。

第三方检测服务持续推荐龙头企业华测检测,通用机器人重点推荐埃斯顿,建议关注拓斯达等。

激光器价格竞争有望趋缓,国产龙头企业市占率显著提升,重点推荐锐科激光等。

国家部委再提能源安全,重点推荐在手订单丰厚、全年业绩高增长确定性强的杰瑞股份。

国家能源局印发《2020年能源工作引导意见》提出,“积极推动国内油气稳产增产。

加强渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、四川等重点含油气盆地勘探力度,夯实资源接续基础。

推动东部老油气田稳产,加大新区产能建设力度。

加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度,保障持续稳产增产;在加大油气勘探开发力度的同时,加快天然气产供储销体系建设。

加快管网和储气设施建设,补强天然气互联互通和重点地区输送能力短板,加快形成'全国一张网'。

”国内重视能源安全、加大油气资本开支的政策仍然持续。

行业周报表1、重要数据一览资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理表2、重点企业盈利预测(2020.06.24)资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理行业周报2、市场行情2.1、板块表现本周机械设备(申万)行业下跌0.28%,涨幅在28个申万一级行业中位居第16,其中其它专用机械(+1.30%)、机械基础件(+0.90%)、制冷空调设备(+0.74%)、金属制品(+0.58%)和仪器仪表(+0.44%)位居子行业涨幅前5。

机械设备(申万)行业PE估值28.44倍,处于2016年初至今行业PE估值32.02%分位水平。

图1、申万一级行业周涨跌幅(%)图2、机械子行业行业周涨跌幅(%)数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理图3、机械(申万)行业PE(TTM)估值资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理-0.28-4-3-2-101234电子计算机电气设备传媒食品饮料医药生物非银金融房地产有色金属公用事业国防军工综合银行化工农林牧渔机械设备家用电器汽车轻工制造建筑材料通信采掘交通运输建筑装饰商业贸易纺织服装休闲服务钢铁-4-3-2-1012其它专用机械机械基础件制冷空调设备金属制品仪器仪表磨具磨料冶金矿采化工设备其它通用机械纺织服装设备印刷包装机械楼宇设备铁路设备重型机械环保设备农用机械内燃机工程机械机床工具0204060801002016-012016-032016-052016-072016-092016-112017-012017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-05行业周报2.2、个股行情表3、机械设备板块个股市场表现涨幅前十涨幅后十周涨幅(%)月涨幅(%)年涨幅(%)周跌幅(%)月跌幅(%)年跌幅(%)至纯科技24.88浙矿股份85.93博杰股份259.35中亚股份-11.72天茂退-71.01天茂退-85.92蓝英装备22.32浙江力诺71.13华盛昌184.61*ST沈机-10.47ST国重装-25.20*ST林重-51.99晶澳科技17.02蓝英装备69.13英维克159.30银都股份-9.27德马科技-19.58*ST宝实-48.28华伍股份14.92智云股份61.32中微企业151.08*ST融捷-7.61创元科技-16.81天翔环境-44.61玉龙股份14.74佰奥智能49.78捷佳伟创139.84豫金刚石-7.43轴研科技-15.89豫金刚石-43.33杭叉集团14.11昌红科技47.76泰林生物132.94*ST厦工-6.27华宏科技-13.92宝鼎科技-42.76汉钟精机12.76上机数控47.24上机数控128.78金太阳-6.02远大智能-12.47麦克奥迪-42.48赛腾股份12.58赛腾股份46.87艾迪精密123.08台海核电-5.68文一科技-12.08*ST融捷-40.61华峰测控12.57艾迪精密45.72龙马环卫122.27威奥股份-5.35大连重工-11.45台海核电-40.37今创集团10.45博杰股份43.28东富龙120.30华昌达-5.03*ST秦机-11.23*ST海华-40.09资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理本周涨幅排名前五的机械标的是:至纯科技(+24.88%)、蓝英装备(+22.32%)、晶澳科技(+17.02%)、华伍股份(+14.92%)和玉龙股份(+14.74%);跌幅排名前五的机械标的是:中亚股份(-11.72%)、*ST沈机(-10.47%)、银都股份(-9.27%)、*ST融捷(-7.61%)和豫金刚石(-7.43%)。

2.3、融资余额从融资余额来看,当前机械设备板块融资余额占流通市值比例为2.53%,比A股融资余额占流通市值比例高0.32个百分点。

与上周相比,机械设备板块融资标的股票数增加1家至91家,融资余额从263.52亿增加至265.76亿,融资余额占流通市值比上升0.04%至2.53%。

表4、近期融资余额情况类别上市企业总市值(亿)流通市值(亿)融资余额(亿)融资余额占比总计本周机械设备板块总计37726520.4018490.97————(上周)(376)(26316.92)(18472.76)本周A股总计3872686079.28513270.57————(上周)(3869)(682426.49)(510905.52)本周机械设备板块占比9.74%3.87%3.60%————(上周)(9.72%)(3.86%)(3.62%)融资标的总计本周机械融资标的总计9114717.1810491.46265.762.53%(上周)(90)(14626.33)(10565.15)(263.52)(2.49%)本周A股融资标的总计1694686079.28441899.379781.452.21%(上周)(1692)(560055.72)(439891.43)(9641.20)(2.19%)本周机械融资板块占比5.37%2.15%2.37%2.72%——(上周)(5.32%)(2.61%)(2.40%)(2.73%)资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理行业周报3、行业跟踪(行业动态/企业动态)3.1、工程机械1.根据中国工程机械工业协会数据,2020年5月汽车起重机行业销量6095台,同比增长38.60%;2020年1-5月汽车起重机行业销量累计23751台,同比增长8.13%。

2.根据中国工程机械工业协会数据,2020年5月叉车行业销量61961台,同比增长38.39%;2020年1-5月叉车行业销量累计243068台,同比增长4.32%。

3.2、油气油服1.6月26日,美国WTI原油8月期货收跌0.23美金,报38.49美金/桶;布伦特原油8月期货周五收跌0.12美金,报40.93美金/桶。

2.美国油服企业贝克休斯(BakerHughes)公布数据显示,截至6月26日当周,美国石油钻井数减少1座至188座。

3.据国家能源局网站6月22日消息,国家能源局印发《2020年能源工作引导意见》,引导意见提出,全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤。

煤炭消费比重下降到57.5%左右;石油产量约1.93亿吨,天然气产量约1810亿立方米,非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右;新增清洁取暖面积15亿平方米左右,新增电能替代电量1500亿千瓦时左右,电能占终端能源消费比重达到27%左右。

《意见》提出,积极推动国内油气稳产增产。

加强渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、四川等重点含油气盆地勘探力度,夯实资源接续基础。

推动东部老油气田稳产,加大新区产能建设力度。

加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度,保障持续稳产增产;在加大油气勘探开发力度的同时,加快天然气产供储销体系建设。

加快管网和储气设施建设,补强天然气互联互通和重点地区输送能力短板,加快形成“全国一张网”。

4.湖北日报报道,6月22日中石化湖北页岩气投资有限企业在恩施州高新区挂牌成立。

5.中国资讯网6月24日报道,长庆油田石油勘探连续9年新增探明储量超3亿吨,累计探明石油储量55.83亿吨,发现了储量10亿吨级的庆城大油田;天然气勘探连续10年新增探明储量超3000亿方,累计探明天然气储量6.5万亿方,庆阳气田的发现改变了陇东革命老区近50年有油无气的历史。

6.【海默科技】企业发布2020年半年度业绩预告,预计企业2020年上半年归母净利润亏损4.8-5.3亿元,去年同期亏损2917.11万元。

行业周报7.【通源石油】企业解除第一期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留部分限制性股票第二个解锁期股份共371.7万股(首次授予限制性股票303.45万股,占企业总股本0.59%;预留限制性股票68.25万股,占企业总股本0.13%),占企业总股本0.72%,符合解锁条件的激励对象共101人,本次限售股将于2020年6月30日上市流通。

8.【如通股份】企业董事、高管周晓峰、何云华减持计划期限届满,未减持企业股份。

3.3、锂电设备1.6月22日,工信部发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》,自2021年1月1日起施行,明确了2021-2023年新能源汽车积分比例考核要求分别为14%、16%、18%。

2.6月22日,上交所科创板上市委消息显示,深圳海目星激光智能装备股份有限企业首发获通过。

3.高工锂电网6月23日报道,2020年5月我国进口新能源乘用车1471辆,同比下降44%,环比增长76%。

其中,特斯拉品牌车型合计进口仅201辆,较去年同期下降92%。

随着特斯拉车型的国产化,新能源乘用车进口市场出现大幅波动,2020年1-5月合计进口新能源乘用车6452辆,同比下降51%。

4.电池中国网报道,6月19日,日产汽车企业宣布将与中国电池生产商欣旺达联合开发适用于日产e-POWER智充电动技术车型的下一代车载电池。

5.中国发展网报道,6月16日,雄韬锂电池生产基地项目落户京山市经济开发区智能制造产业园,投资总额约10亿元,项目将分三期建设,将形成3GWH电池产能。

6.北极星储能网6月20日报道,安徽网电通年产6GWh新能源锂电池项目开工,该项目落户界首,总投资30亿元,计划分两期实施,建成后可实现年产值40亿元。

7.集邦新能源网6月22日报道,山东省工信厅等八部门联合印发《山东省新能源汽车动力蓄电池回收利用工作实施方案》,加快新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

8.电池中国网6月22日报道,特斯拉股东大会和电池日暂定9月15日举行,预计将公布其“百万英里”电池的细节,这种电池采用新一代“单晶”NMC532正极材料和一种新的先进电解质,使电动汽车电池的寿命可以实现100万英里(约合161万公里)的行驶里程。

行业周报9.【璞泰来】企业发布《2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》,非公开发行对象为不超过35名特定对象,发行不超过1亿股,募集资金总额不超过45.92亿元,用于年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目、收购山东兴丰49%股权、年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目、年产24900万平方米锂离子电池隔膜项目、锂电池隔膜高速线研发项目、年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目、年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目和补充流动资金;企业关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购山东兴丰少数股权调整,企业拟以支付现金方式向李庆民、刘光涛收购山东兴丰共计49%股权,现金对价7.35亿元,李庆民、刘光涛终止认购企业本次非公开发行的部分股票,本次收购完成后,山东兴丰将成为企业的全资子企业。

3.4、半导体设备1.至纯科技官微消息,6月19日随着交付给华虹集团ICRD有着特殊清洗要求的300MM单片式湿法设备搬入,2020年上半年,至纯旗下至微科技的单片清洗和槽式湿法设备在二季度出机超过了十台。

2.据SEMI报道,烁科中科信企业12英寸中束流离子注入机顺利发往北京某集成电路大产线。

3.6月24日,上交所正式受理了北京华卓精科科技股份有限企业科创板上市申请。

4.据凤凰网6月21日报道,万业企业将对上海御渡进行战略投资,进一步拓展集成电路测试设备领域。

上海御渡是国内首家中高端集成电路测试设备企业,其研发的测试设备贯穿于芯片制造全程,充分应用在芯片设计验证、晶圆检测、封装环节成品测试等重要环节。

万业企业通过布局集成电路测试设备领域,进一步完善企业在集成电路领域的纵向产业链,强化旗下集成电路产业项目形成协同效应。

5.6月20日上午,国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区开工。

国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设,计划分两期建设3DNAND闪存芯片工厂。

6.据《星期日泰晤士报》6月21日报道,HUAWEI本周有望获得在英国索斯顿村建设一所价值4亿英镑(合约人民币近35亿元)的研发中心的规划许可,该中心将距离剑桥7英里远,未来主要用于宽带芯片研发工作。

目前,南剑桥郡议会已被建议全面批准HUAWEI的这一申请。

7.据金山融媒报道,6月19日,华通芯电第三代化合物半导体项目正式落户上行业周报海金山,项目总投资29亿元,固定资产投资22.7亿元,计划用地50亩,分为两阶段实施,第一阶段计划投资6.5亿元,建设月产7000片GaAs(砷化镓)芯片生产项目,第二阶段计划投资22.5亿人民币,建设月产3000片GaN(氮化镓)射频芯片和20000片功率半导体芯片生产项目,其产品将广泛用于5G基站、雷达、微波等工业领域。

8.6月22日,福布斯中国发布“2020中国最具创新力企业榜”。

紫光集团、兆易创新、汇顶科技、中微企业、韦尔股份等5家半导体企业首次上榜。

9.6月27日,第32届SEMICONChina/FPDChina2020在上海开展,展览面积达80000多平方米,有1000家展商,多达4000个展位。

10.6月22日中芯国际发布《科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)》。

11.【华峰测控】企业拟增加全资子企业北京盛态思作为募投项目“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目”实施主体,并使用部分募集资金对其进行增资,其中100万计入注册资本,300万计入资本公积。

12.【精测电子】企业控股子企业上海精测拟以自有资金4920万元购买参股企业武汉颐光剩余82%的股权,本次交易完成后,上海精测将持有武汉颐光100%股权。

13.【华兴源创】企业发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初持有的欧立通100%的股权,交易价格为10.40亿元,其中以现金方式支付交易对价3.12亿元,以发行股份的方式支付交易对价7.28亿元,发股价格为25.92元/股,数量为2808.64万股,同时以非公开发行股份方式募集配套资金不超过5.32亿元,目前欧立通100%股权已变更至企业名下;企业发布《简式权益变动报告书》,李齐花、陆国初通过转让欧立通100%股权,新增持有企业2808.64万股,现持有2808.64万股,占总股本的6.55%。

3.5、机器人及自动化1.6月22日,埃夫特发布《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》,拟公开发行股票1.30亿股,预计募资11.35亿元,其中网上发行2478.40万股,企业主营业务为工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售,主要产品包括三大类:核心零部件产品、整机产品、机器人系统集成解决方案。

2.【天准科技】企业拟以德国全资子企业SLSS企业为收购主体,收购DEWB企业、RalphDetert合计持有的MueTec企业100%股权,并受让MueTec企业债权人行业周报债权200万欧元,交易价格1818.92万欧元,收购完成后,MueTec企业拥有的针对晶圆类产品的高精度光学检测和测量设备产品和技术,将帮助企业缩短进入半导体领域的周期,减少不确定性。

3.【埃斯顿】企业控股股东派雷斯特2019年非公开发行可交换企业债券“19派雷E1”摘牌并完成解除股份担保及信托登记,债券持有人累计换股完成换股4210.53万股,派雷斯特及其一致行动人吴波合计持有企业3.90亿股(占总股本的46.39%);企业董事会同意提名吴波、吴侃、袁琴、诸春华、周爱林、钱巍为非独立董事候选人,提名汤文成、冯虎田、李翔为独立董事候选人。

3.6、激光设备1.中国科学院上海光机所报道:量子光学重点实验室提出一种适用于傅里叶变换关联成像系统的深度学习网络模型,实现关联成像动态解码,样品只需单次曝光即可获得高质量图像;强场激光物理国家重点实验室研究团队在充有惰性气体的反谐振空芯光子晶体光纤中利用蓝移孤子效应在光纤谐振区实现了高效的色散波辐射;高功率激光物理联合实验室发现一种新的受激拉曼散射的非本征模式,为非线性物理、非线性光学及惯性约束聚变等基础领域的研究提供新的认识。

2.OFweek激光网报道:瑞士百超(Bystronic)宣布投资瑞士LIPAutomation初创企业,有助于Bystronic优化板材加工过程;香港大学开发的激发荧光猎手无人机,能够在夜间利用扫描激光寻找目标;内华达大学雷诺分校物理系副教授HiroshiSawada团队证明,基于啁啾脉冲放大技术的50太瓦特激光器,数值模拟可以用激光产生的x射线精确地再现X射线图像;资深光子学行业领袖迈克尔·坎博将于7月6日正式执掌AIM光子学。

3.新浪网报道:美国国家标准与技术研究院和加州大学圣芭芭拉分校的研究人员创造出最新版本的基于芯片的“微梳”,通过改善和拓展这些微型频率梳的功能,进一步提升对于时间和频率的测量;俄罗斯最新型激光武器系统“佩列斯韦特”能让星载光学和导航设备短暂“失明”;易加三维EP-M450金属3D打印机将在TCT亚洲展上全球首发,展现大尺寸金属增材设备硬核实力。

3.7、光伏设备1.TCL科技6月24日公告,天津中环电子信息集团有限企业于2020年5月20日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程序公开征集受让方,股权转让比例合计为100%,转让底价109.74亿元,TCL科技董事会审议并通过《关于企业参与公开摘牌收购中环集团100%股权的议案》:企业作为意向受让方,参与上述中环集团100%股权转让项目,受让津智资本和渤海国资合计持有的中环集团100%股权。

2.6月25日,通威公布7月电池片报价情况,根据官网公告,通威多晶电池(金行业周报刚线157)0.5元/瓦;单晶PERC电池单双面同价,156.75尺寸报0.78元/瓦,158.75与166同价,均为0.8元/瓦。

3.6月25日,隆基股份官网发布最新单晶硅片价格公示,隆基硅片止降,单晶硅片P型M6175μm厚度(166/223mm),价格为2.62元/片,单晶硅片P型158.75/223mm175μm厚度,价格2.53元/片,与上月价格持平。

4.据无锡日报6月23日报道,无锡高新区与亚太资源投资开发集团签署合作协议。

根据协议,无锡尚德投资10亿元拟在P3工厂引进1.5GW高效组件扩产及现有工厂智能化改造提升,此外,无锡尚德还将在新吴区投资5Gw新一代高效组件项目,预计投资20亿元。

5.据张家口市人民政府网站消息,张家口与国投电力、华源电力、福建金石能源举行《生产电站:以创新的高效太阳能电池模式推动张家口示范区良性持续发展合作框架协议》签约仪式,本次签署的合作协议主要包括建设1.5GW异质结电池生产线、4.5GW异质结光伏电站、以及太阳能异质结产业园区。

6.苏州市相城区政府网消息,6月19日“苏合协同·相合相融”2020苏州相城(合肥)投资环境推介会成功举办。

阳澄湖镇共签约8个项目,共计59亿元;其中,计划在阳澄湖镇新建4.5GW电池和1.5GW组件、研发科创智造及供应链管理中心。

7.据亚化咨询6月22日报道,航天光伏推出MILKYWAYPLUS+异质结新产品电池,具有转换效率高、双面率高、几乎无光致衰减、温度特性良好、可使用薄硅片、可叠加钙钛矿等多种天然优势。

8.【捷佳伟创】企业财务负责人周宁辞职,截止6月23日,周宁通过深圳市恒兴业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市鼎兴伟业投资合伙企业(有限合伙)间接持有企业股份40.63万股,占总股本的0.13%。

9.【易成新能】企业发布《发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,交易方案构成重大调整,企业拟向首山化工发行股份及可转换债券购买其持有的平煤隆基30%股权,交易价格为3.27亿元,其中以发行股份的方式支付2.62亿元,以4.59元/股的价格发行股份5707.75万股,以发行可转换债券的方式支付6549.65万元,初始转股价格4.59元/股,本次交易完成后,企业持有平煤隆基的股权比例由50.2%增加到80.2%,同时,企业拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过3.27亿元,不超过交易价格的100%,发行股份数量不超过交易前总股本的30%,全部用于平煤隆基项目建设及补充流动资金;企业董事会审议通过了《关于变更限售承诺履行主体的议案》,企业股东河南投资集团拟将其持有的企业全部股份1.3亿股转让给其全资子企业河南科投,本次股份转让系同一控制下的股份变动。

行业周报3.8、轨交设备1.根据人民日报6月22日报道,由中车四方股份企业承担研制的时速600公里高速磁浮试验样车,21日在上海同济大学磁浮试验线上成功试跑。

按照计划,工程样机系统预计在2020年底下线,将形成高速磁浮全套技术和工程化能力。

2.由交控科技、通号城市轨道、华铁信息、众合科技四家中国自主化信号厂家主导的重庆互联互通CBTC示范项目通过结题验收。

3.【交控科技】企业2020年限制性股票授予条件已经成就,确定以2020年6月24日为授予日,以16.18元/股的授予价格向21名激励对象授予166.49万股限制性股票,2020年预计股权激励费用摊销1427.17万元。

4.【天宜上佳】企业财务总监白立杰辞职,辞职后将不再担任企业任何职务,未持有企业股份。

5.【众合科技】企业监事董丹青和董事史烈辞职,辞职后均不再担任企业任何职务,且均未持有企业股份。

6.【今创集团】企业副总经理张怀斌、副总经理兼董事会秘书邹春中、副总经理王洪斌因个人资金需求,拟通过集中竞价、大宗交易等方式分别减持不超过18.20万股、18.20万股和1.50万股,合计将减持不超过37.90万股股份,占当前企业总股本的0.048%。

7.【华铁股份】企业持股5%以上股东“鸿锋实业”及一致行动人“鸿众投资”解除质押1500万股股份,累计质押1.18亿股股份,占企业总股本比例7.38%;企业持股5%以上股东“苏州上达”及一致行动人“义乌上达”解除质押2650万股股份,累计质押2233.55万股股份,占企业总股本比例1.40%。

8.【思维列控】2020年5月22日企业董事方伟拟以集中竞价交易方式合计减持不超过14.63万股股份,约占企业当时总股本0.08%,截至2020年6月25日方伟已累计减持12万股股份,约占企业总股本0.04%,本次减持数量已经过半,其减持计划尚未实施完毕;企业持股5%以上股东“远望谷”已减持企业股份31.03万股,截至2020年6月24日持有企业股份2238.32万股,占企业总股本比例8.21%。

行业周报4、重点数据跟踪图4、2016.01-2020.05工业增加值同比增速(%)图5、2016.01-2020.05制造业采购经理人指数(%)数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理图6、2016.02-2020.05固定资产投资完成额同比增速及房地产开发投资完成额同比增速(%)资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理图7、2016.01-2020.05挖掘机销量及同比增速图8、2017.12-2020.05小松开机小时数(小时/月)数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理数据来源:Wind,小松官网,兴业证券经济与金融研究院整理-30-20-10010202016-012016-042016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-0420304050602016-012016-042016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-04-40-20020402016-022016-042016-062016-082016-102016-122017-022017-042017-062017-082017-102017-122018-022018-042018-062018-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-04固定资产投资完成额:铁路运输业:累计同比固定资产投资完成额:累计同比固定资产投资完成额:制造业:累计同比房地产开发投资完成额:累计同比固定资产投资完成额:基础设施建设投资(不含电力):累计同比-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%01000020000300004000050000600002016-012016-042016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-04挖掘机销量(台)同比增速(%)03060901201501802017-122018-022018-042018-062018-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-04行业周报图9、2007-2019年汽车起重机销量及同比增速图10、2016.01-2020.05叉车销量及同比增速数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理图11、2016.03-2020.05工业机器人产量及同比增速图12、2016.02-2020.05电梯产量及同比增速数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理,注:每年2月数据为1-2月累计产量及同比增速数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理,注:每年2月数据为1-2月累计产量及同比增速图13、2016.01-2020.04全球半导体销售额及同比增速图14、2016.01-2020.04国内半导体销售额及同比增速数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理-50%0%50%100%150%0100002000030000400005000020072008200920102011201220132014201520162017201820192020汽车起重机销量(台)同比增速(%)-100%-50%0%50%100%150%0200004000060000800002016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-05叉车销量(台)同比增速(%)-30%0%30%60%90%120%05000100001500020000250002016-022016-052016-082016-112017-032017-062017-092017-122018-042018-072018-102019-022019-052019-082019-112020-03工业机器人产量(台)同比增速(%)-40%-20%0%20%40%048122016-022016-052016-082016-112017-032017-062017-092017-122018-042018-072018-102019-022019-052019-082019-112020-03电梯产量(万台)同比增速(%)-20%-10%0%10%20%30%010203040502016-012016-042016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-04全球半导体销售额(十亿美金)同比增速(%)-20%-10%0%10%20%30%40%04812162016-012016-042016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-04国内半导体销售额(十亿美金)同比增速(%)行业周报图15、2016.01-2020.05北美半导体设备制造商出货额及同比增速数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理图16、2016.02-2020.06OPEC一揽子原油价格(美金/桶)图17、2002.03-2020.03OPEC原油产量(百万桶/天)数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理图18、2016.02-2020.05国内光伏电池累计产量及同比增速资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理-40%-20%0%20%40%60%80%0510152025302016-012016-032016-052016-072016-092016-112017-012017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-05出货额:当月值(亿美金)同比增速(%)0204060801002016-022016-052016-082016-112017-022017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-0520222426283032342002-032003-022004-012004-122005-112006-102007-092008-082009-072010-062011-052012-042013-032014-022015-012015-122016-112017-102018-092019-08-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%030006000900012000150002016-022016-042016-062016-082016-102016-122017-032017-052017-072017-092017-112018-022018-042018-062018-082018-102018-122019-032019-052019-072019-092019-112020-022020-04国内光伏电池累计产量(万千瓦)同比增速(%)行业周报图19、2016.02-2020.05新能源汽车产量及同比增速图20、2017.07-2020.05动力电池装机量及同比增速数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理,注:每年2月数据为1-2月累计产量及同比增速数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理5、风险提示宏观经济波动风险,政策变动风险,下游采购不及预期,油价大幅波动,行业竞争加剧,国产化进度不及预期。

-100%-50%0%50%100%150%200%05101520252016-022016-052016-082016-112017-032017-062017-092017-122018-042018-072018-102019-022019-052019-082019-112020-03新能源汽车产量(万辆)同比增速(%)-500%0%500%1000%1500%0369122017-072017-092017-112018-032018-052018-092018-112019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-04动力电池装机量(亿瓦时)同比增速(%)行业周报分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。

本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。

本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明投资建议的评级标准类别评级说明报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。

评级标准为报告发布日后的12个月内企业股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。

其中:A股市场以上证综指或深圳成指为基准,香港市场以恒生指数为基准;美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。

股票评级买入相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%审慎增持相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间中性相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间减持相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%无评级由于大家无法获取必要的资料,或者企业面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,致使大家无法给出明确的投资评级行业评级推荐相对表现优于同期相关证券市场代表性指数中性相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平回避相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数信息披露本企业在知晓的范围内履行信息披露义务。

客户可登录内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联企业持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明兴业证券股份有限企业经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限企业(以下简称“本企业”)的客户使用,本企业不会因接收人收到本报告而视其为客户。

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同时,本企业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明,本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。

过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。

大家不承诺也不保证,任何所预示的回报会得以实现。

分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。

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